经营分析☆ ◇002703 浙江世宝 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、设计、制造和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车零部件及配件制造(行业) 10.94亿 97.16 1.98亿 89.03 18.13
其他(行业) 3197.79万 2.84 2443.69万 10.97 76.42
─────────────────────────────────────────────────
转向系统及部件(产品) 10.51亿 93.33 1.86亿 83.46 17.69
配件及其他(产品) 4320.48万 3.84 1241.38万 5.57 28.73
其他(产品) 3197.79万 2.84 2443.69万 10.97 76.42
─────────────────────────────────────────────────
中国大陆(地区) 10.68亿 94.82 1.92亿 86.05 17.95
中国大陆以外(地区) 5830.36万 5.18 3109.16万 13.95 53.33
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车零部件及配件制造(行业) 17.40亿 95.65 3.21亿 85.49 18.43
其他(行业) 7920.14万 4.35 5443.53万 14.51 68.73
─────────────────────────────────────────────────
转向系统及部件(产品) 16.79亿 92.29 2.96亿 79.01 17.65
其他(产品) 7920.14万 4.35 5443.53万 14.51 68.73
配件及其他(产品) 6106.53万 3.36 2431.24万 6.48 39.81
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 17.22亿 94.63 --- --- ---
境外(地区) 9770.24万 5.37 5504.67万 14.67 56.34
─────────────────────────────────────────────────
整车配套(销售模式) 17.78亿 97.71 --- --- ---
售后服务市场(销售模式) 4171.42万 2.29 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车零部件及配件制造(行业) 6.91亿 94.91 1.20亿 80.56 17.36
其他(行业) 3707.60万 5.09 2893.99万 19.44 78.06
─────────────────────────────────────────────────
转向系统及部件(产品) 6.61亿 90.78 1.13亿 76.09 17.14
其他(产品) 3707.60万 5.09 2893.99万 19.44 78.06
配件及其他(产品) 3000.68万 4.12 665.29万 4.47 22.17
─────────────────────────────────────────────────
中国大陆(地区) 6.78亿 93.15 1.24亿 83.42 18.31
中国大陆以外(地区) 4984.05万 6.85 2468.43万 16.58 49.53
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车零部件及配件制造(行业) 13.28亿 95.79 2.32亿 86.07 17.43
其他(行业) 5835.80万 4.21 3748.02万 13.93 64.22
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转向系统及部件(产品) 12.37亿 89.23 2.04亿 75.81 16.48
配件及其他(产品) 9099.18万 6.56 --- --- ---
其他(产品) 5835.80万 4.21 3748.02万 13.93 64.22
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 12.68亿 91.43 2.25亿 83.59 17.74
境外(地区) 1.19亿 8.57 4413.96万 16.41 37.14
─────────────────────────────────────────────────
整车配套(销售模式) 13.59亿 98.01 --- --- ---
售后服务市场(销售模式) 2754.89万 1.99 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售10.95亿元，占营业收入的60.19%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│奇瑞汽车股份有限公司 │ 43232.32│ 23.76│
│吉利汽车集团有限公司 │ 28719.88│ 15.78│
│蔚来控股有限公司 │ 13766.36│ 7.57│
│中国第一汽车集团有限公司 │ 13323.81│ 7.32│
│提拔国际贸易（上海）有限公司 │ 10471.76│ 5.76│
│合计 │ 109514.12│ 60.19│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购2.86亿元，占总采购额的22.39%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│尼得科凯宇汽车电器（江苏）有限公司 │ 12211.71│ 9.55│
│法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司 │ 7222.54│ 5.65│
│杭州成达机械有限公司 │ 3556.55│ 2.78│
│上海北特科技股份有限公司 │ 2833.85│ 2.22│
│博世汽车部件（长沙）有限公司 │ 2796.75│ 2.19│
│合计 │ 28621.40│ 22.39│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、中国汽车行业回顾
2024年1-6月，中国汽车产销分别为1,389.10万辆和1,404.70万辆，同比分别增长4.90%和6.10%。乘用
车产销分别为1,188.60万辆和1,197.90万辆，同比分别增长5.40%和6.30%；其中，中国品牌乘用车销量为74
1.90万辆，同比增长23.90%。商用车产销分别为200.50万辆和206.80万辆，同比分别增长2.00%和4.90%；其
中，货车产销分别为176.40万辆和182.40万辆，同比分别增长1.40%和4.40%；客车产销分别为24.10万辆和2
4.40万辆，同比分别增长6.40%和9.30%。新能源汽车产销分别为492.90万辆和494.40万辆，同比分别增长30
.10%和32.00%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1,191.70万辆，同比增长6.30%；占汽车销售总
量为84.80%，高于上年同期0.10个百分点。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，受益于汽车电动化、智能化、全球化趋势加速，以及中国品牌乘用车市占率逐步提升，公司电
动化、智能化转向系统产品销售显著增长。公司实现营业收入人民币1,126,360,975.88元，同比增加54.73%
。
报告期，主营业务毛利为人民币198,377,735.30元，同比增加人民币88,513,370.70元。主营业务毛利
率为18.13%（上年同期：15.90%）。公司毛利率上升主要系公司产品销售规模扩大，使得生产成本进一步改
善所致。
报告期，销售费用为人民币21,976,140.94元，同比增加22.31%，主要系业务规模扩大使得代理服务费
相应增加所致。销售费用占营业收入的比例为1.95%，低于上年同期0.52个百分点。
报告期，管理费用为人民币61,924,864.36元，同比增加35.20%，主要系业务扩张、盈利改善，相应的
增加了奖金发放与计提金额，使得职工薪酬增加所致。管理费用占营业收入的比例为5.50%，低于上年同期0
.79个百分点。
报告期，研发费用为人民币64,477,581.03元，同比增加28.21%，研发费用占营业收入的比例为5.72%，
低于上年同期1.18个百分点。公司研发费用主要用于汽车转向系统的安全、智能、自动、节能、轻量化的技
术研究，保持公司持续发展的竞争优势。报告期，公司研发费用主要投向转向电动化、智能化、自动化等转
向核心技术领域。
报告期，财务费用为人民币612,671.39元，同比减少79.96%，主要系利息支出减少，同时利息收入增加
，综合所致。
报告期，其他收益为人民币14,934,016.38元，其中政府补助人民币6,178,204.20元，增值税加计抵减
人民币8,681,030.67元。公允价值变动收益为人民币-132,917.64元（上年同期：人民币-370,859.03元），
主要系公司作为债权人因债务重组取得的股票的公允价值变动所致。资产处置收益为人民币-1,293,695.77
元（上年同期：人民币-984,172.43元），主要系本期固定资产处置产生损失。
报告期，所得税费用为人民币-3,086,485.99元（上年同期：人民币-783,999.06元），主要系本期无当
期所得税费用，及本期可抵扣暂时性差异增加相应增加计提递延所得税资产所致。
综上，报告期，归属于上市公司股东的净利润为人民币66,887,755.99元，同比增加237.18%。
报告期，经营活动产生的现金流量净额为人民币15,607,460.23元，同比增加125.21%，主要系销售产品
收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为人民币-67,157,221.82元，同比减少331.65%，主要
系购买银行短期理财产品支出的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为人民币143,659,737.82元，
同比增加603.52%，主要系本期收到向特定对象发行股票的募集资金所致；综上，报告期，现金及现金等价
物净增加额为人民币92,079,739.64元，同比增加855.21%。
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