经营分析☆ ◇002725 跃岭股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
交通设备运输设备制造业(行业) 3.04亿 99.77 507.60万 95.05 1.67
其他(行业) 69.68万 0.23 26.44万 4.95 37.95
───────────────────────────────────────────────
汽轮涂装轮(产品) 1.41亿 46.37 1485.47万 278.15 10.51
低压轮(产品) 1.04亿 33.98 -1893.33万 -354.53 -18.28
旋压轮(产品) 4950.21万 16.24 690.69万 129.33 13.95
摩轮涂装轮(产品) 506.26万 1.66 --- --- ---
配件(产品) 187.11万 0.61 --- --- ---
电镀轮(产品) 149.23万 0.49 --- --- ---
其他(产品) 98.63万 0.32 --- --- ---
真空电镀轮(产品) 84.79万 0.28 --- --- ---
抛光轮(产品) 16.07万 0.05 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
外销(地区) 2.34亿 76.91 1729.00万 323.76 7.37
内销(地区) 7041.07万 23.09 -1194.96万 -223.76 -16.97
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
交通运输设备制造业(行业) 7.72亿 99.82 7983.86万 99.58 10.34
其他(行业) 141.77万 0.18 33.35万 0.42 23.53
───────────────────────────────────────────────
汽轮涂装轮(产品) 5.05亿 65.24 6132.84万 76.50 12.15
低压轮(产品) 1.48亿 19.08 -756.05万 -9.43 -5.12
旋压轮(产品) 1.08亿 13.91 2377.66万 29.66 22.10
摩轮涂装轮(产品) 469.97万 0.61 --- --- ---
配件(产品) 349.50万 0.45 --- --- ---
电镀轮(产品) 183.63万 0.24 --- --- ---
真空电镀轮(产品) 148.49万 0.19 --- --- ---
其他(产品) 141.77万 0.18 33.35万 0.42 23.53
抛光轮(产品) 79.58万 0.10 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
外销(地区) 6.93亿 89.57 7633.49万 95.21 11.02
内销(地区) 8064.72万 10.43 383.73万 4.79 4.76
───────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 7.40亿 95.71 7891.69万 98.43 10.66
直销(销售模式) 3315.91万 4.29 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
交通运输设备制造业(行业) 4.16亿 99.79 5602.71万 99.85 13.46
其他(行业) 87.51万 0.21 8.17万 0.15 9.34
───────────────────────────────────────────────
汽轮涂装轮(产品) 2.75亿 66.02 3991.06万 71.13 14.49
低压轮(产品) 7006.38万 16.80 129.08万 2.30 1.84
旋压轮(产品) 5996.51万 14.38 1406.41万 25.07 23.45
摩轮涂装轮(产品) 658.82万 1.58 --- --- ---
配件(产品) 154.49万 0.37 --- --- ---
真空电镀轮(产品) 102.86万 0.25 --- --- ---
电镀轮(产品) 97.61万 0.23 --- --- ---
其他(产品) 87.51万 0.21 8.17万 0.15 9.34
抛光轮(产品) 68.92万 0.17 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
外销(地区) 3.41亿 81.69 5103.69万 90.96 14.98
内销(地区) 7637.62万 18.31 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
交通运输设备制造业(行业) 9.41亿 99.65 1.06亿 99.45 11.29
其他(行业) 327.02万 0.35 59.13万 0.55 18.08
───────────────────────────────────────────────
汽轮涂装轮(产品) 6.00亿 63.54 6793.06万 63.60 11.32
低压轮(产品) 2.17亿 22.93 914.68万 8.56 4.22
旋压轮(产品) 1.13亿 12.00 2558.91万 23.96 22.59
真空电镀轮(产品) 375.94万 0.40 --- --- ---
摩轮涂装轮(产品) 349.38万 0.37 --- --- ---
其他(产品) 327.53万 0.35 --- --- ---
配件(产品) 316.89万 0.34 --- --- ---
电镀轮(产品) 43.47万 0.05 --- --- ---
抛光轮(产品) 29.55万 0.03 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
外销(地区) 7.83亿 82.95 --- --- ---
内销(地区) 1.61亿 17.05 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 9.17亿 97.16 --- --- ---
直销(销售模式) 2685.06万 2.84 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售2.45亿元，占营业收入的31.69%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 7634.26│ 9.87│
│第二名 │ 5178.87│ 6.69│
│第三名 │ 4201.69│ 5.43│
│第四名 │ 4108.07│ 5.31│
│第五名 │ 3401.18│ 4.40│
│合计 │ 24524.07│ 31.69│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购4.42亿元，占总采购额的73.93%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 14645.05│ 24.49│
│第二名 │ 12177.05│ 20.37│
│第三名 │ 11196.59│ 18.73│
│第四名 │ 3789.45│ 6.34│
│第五名 │ 2394.59│ 4.00│
│合计 │ 44202.73│ 73.93│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司自成立以来一直从事于铝合金车轮的研发、设计、制造与销售，其生产的铝合金车轮能完全满足各
类车型的需要，先后被评为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”。公司产品的销售以国际售后改装市场（
AM市场）为核心，产品销往包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品的差异化、个性化、时尚
化等特点在国际汽车铝车轮售后维修改装市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司的主营业务及经营
模式均未发生重大变化。
公司产品分为自主设计产品和客户定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规
格样式和数量要求，公司相关单元根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为
铝合金。铝合金采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内优秀的生产厂家。在销售模式上，公
司主要采取经销商方式销售。
报告期内，公司营业收入30487.85万元，同比减少26.91%，2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净
利润-3220.64万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2705.49万元，出现亏损。主
要是受世界经济增速下行、美联储多次加息影响，国外消费者消费需求降低，市场竞争加剧，公司外销客户
订单减少，出口业务规模较上年同期下降，导致公司营业收入及毛利率较上年同期下降幅度大公司盈利能力
下降。
公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性
基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业。铝合金车轮的市场需求受全球汽车行业需求变化
及国际宏观经济周期变动的影响，具有较为明显的区域性。随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨，安全和
环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。轻量化是汽车向“节能、减排”方向发展的需要，减轻车
轮的质量是实现汽车轻量化的重要措施之一。铝合金质量轻、强度高、成形性好、回收率高，对降低汽车自
重、节省轮胎、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有重大意义，已成为汽车工业的优选材料。根据
国内汽车工业的发展状况及国外汽车制造商在国内的投资意向，我国铝车轮市场前景仍然看好，还有很大的
潜力。
二、核心竞争力分析
公司是国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一，公司的产品以个性化、多样化、时尚化等特点，在国际
市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。
1、技术优势
公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局评为“高新技术企业”，建有省
级企业技术中心、省级高新研发中心、省级企业研究院，拥有23项发明专利、291项实用新型专利和225项外
观设计专利，此外还有多项专利正在申请中。公司已在铝合金车轮轻量化技术、铝车轮表面多色涂装技术、
重力铸造双边浇技术、旋压制造技术等方面处于国内领先水平。公司拥有强大的设计能力，既能自主设计产
品，又能根据客户要求设计产品，公司产品的工艺制程以高技术、高难度、丰富性著称。公司始终保持着新
产品开发速度处于国内同行业企业中的领先地位。
2、品牌优势
经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群。公司生产的产品已销往日本、加拿大、
美国、南非、马来西亚、俄罗斯等世界上80多个国家和地区，在国际市场上享有较高声誉。公司被国家商务
部和国家发展改革委员会评为“国家汽车零部件出口基地企业”，公司产品被评为“浙江名牌产品”荣誉称
号。
3、管理优势
为满足国际汽车铝合金车轮AM市场小批量、多样化的生产特点，公司在经营模式和管理模式方面进行了
创新，形成了自身特有的小批量、多样化生产管理模式，既能保证生产有序、成本节约，又能保证交货的及
时性。公司一直坚持以循环经济3R（即减量化REDUCE、再利用REUSE和再循环RECYCLE）标准为生产宗旨，特
别强调高效、节约的生产模式，十分重视成本的管理与控制；公司推行JIT（适时管理）管理模式，对公司
的生产经营实行精益化管理，减少人、财、物的浪费，提高了生产效率。
4、质量优势
目前公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平，公司铝合金车轮的生产和服务过程已先后通过IATF16
949:2016等国际质量管理体系认证。同时，公司产品已分别通过日本VIA及德国TüV等汽车车轮行业最高权
威标准认证，并符合美国SFI质量标准。目前，公司已能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品。
公司优质的产品质量不进满足了客户需求，而且有效提升了产品的市场竞争力。报告期内，公司不断加强公
司自主品质管理，提升公司产品质量。
5、客户优势
公司产品销售以国际AM市场为核心，产品销往世界上80多个国家和地区，并先后成功融入欧洲、美国、
日本等发达国家的售后市场，目前与公司合作的客户达200多家，遍布全球，其中很多客户都是在当地具有
行业领先地位的企业，这些客户都已形成了公司的战略客户。报告期内公司客户群体得到进一步稳固。
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