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萃华珠宝(002731)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002731 萃华珠宝 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 珠宝饰品的设计、加工、批发和零售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 销售商品(行业) 24.20亿 96.39 1.43亿 84.89 5.92 其他(行业) 7011.39万 2.79 --- --- --- 加盟费及品牌推广费(行业) 1793.77万 0.71 --- --- --- 加工费(行业) 135.59万 0.05 --- --- --- 房屋出租(行业) 108.31万 0.04 --- --- --- 二级代理交易(行业) 3.93万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 黄金产品(产品) 24.06亿 95.84 1.37亿 81.32 5.71 其他(产品) 9347.17万 3.72 --- --- --- 镶嵌产品(产品) 895.51万 0.36 --- --- --- 加工费(产品) 135.59万 0.05 --- --- --- 铂金产品(产品) 70.38万 0.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 17.41亿 69.33 7440.25万 44.07 4.27 东北地区(地区) 3.31亿 13.19 5793.88万 34.32 17.49 西南地区(地区) 1.37亿 5.45 1301.54万 7.71 9.51 华东地区(地区) 1.23亿 4.89 --- --- --- 华中地区(地区) 9800.91万 3.90 830.93万 4.92 8.48 华北地区(地区) 7752.39万 3.09 1074.15万 6.36 13.86 西北地区(地区) 389.12万 0.15 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 批发(销售模式) 22.99亿 91.56 1.08亿 64.18 4.71 直营(销售模式) 1.23亿 4.89 3578.46万 21.19 29.13 其他(补充)(销售模式) 8917.40万 3.55 2469.21万 14.62 27.69 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 销售商品(行业) 39.28亿 93.39 1.93亿 82.26 4.90 黄金料(行业) 2.36亿 5.62 --- --- --- 加盟费及品牌推广费(行业) 3590.79万 0.85 --- --- --- 房屋出租(行业) 195.42万 0.05 --- --- --- 其他(行业) 191.00万 0.05 -2.34亿 -99.80 -12235.22 加工费(行业) 149.27万 0.04 71.66万 0.31 48.00 二级代理交易(行业) 15.90万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 黄金产品(产品) 38.99亿 92.71 1.81亿 77.33 4.64 其他(产品) 2.84亿 6.76 4462.74万 19.06 15.69 镶嵌产品(产品) 1595.20万 0.38 712.34万 3.04 44.66 铂金产品(产品) 474.84万 0.11 62.05万 0.27 13.07 加工费(产品) 149.27万 0.04 71.66万 0.31 48.00 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 29.17亿 69.35 1.12亿 47.65 3.83 东北地区(地区) 7.02亿 16.69 8844.00万 37.77 12.60 华东地区(地区) 2.29亿 5.45 --- --- --- 华中地区(地区) 1.34亿 3.19 --- --- --- 华北地区(地区) 1.21亿 2.88 --- --- --- 西南地区(地区) 1.02亿 2.42 --- --- --- 西北地区(地区) 107.64万 0.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 批发业务(销售模式) 36.74亿 87.36 1.40亿 59.98 3.82 其他业务(销售模式) 2.76亿 6.57 4082.31万 17.43 14.77 零售业务(销售模式) 2.55亿 6.07 5289.14万 22.59 20.73 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 销售商品(行业) 18.62亿 94.15 1.25亿 89.05 6.73 其他(行业) 9839.35万 4.98 --- --- --- 加盟费及品牌推广费(行业) 1619.32万 0.82 --- --- --- 房屋出租(行业) 101.34万 0.05 --- --- --- 加工费(行业) 9.85万 0.00 --- --- --- 二级代理交易(行业) 2.72万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 黄金产品(产品) 18.46亿 93.35 1.18亿 83.72 6.38 其他(产品) 1.20亿 6.07 --- --- --- 镶嵌产品(产品) 748.91万 0.38 476.27万 3.39 63.60 铂金产品(产品) 379.37万 0.19 --- --- --- 加工费(产品) 9.85万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 13.84亿 69.97 6329.33万 45.01 4.57 东北地区(地区) 3.75亿 18.97 5923.61万 42.12 15.79 华东地区(地区) 9352.70万 4.73 --- --- --- 华中地区(地区) 4875.14万 2.47 --- --- --- 华北地区(地区) 4783.00万 2.42 655.54万 4.66 13.71 西南地区(地区) 2813.30万 1.42 --- --- --- 西北地区(地区) 37.43万 0.02 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 销售商品(行业) 35.02亿 95.15 1.97亿 76.02 5.63 其他(行业) 1.15亿 3.13 --- --- --- 加盟费及品牌推广费(行业) 4607.75万 1.25 --- --- --- 加工费(行业) 1328.88万 0.36 1173.94万 4.53 88.34 房屋出租(行业) 343.04万 0.09 --- --- --- 二级代理交易(行业) 26.75万 0.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 黄金产品(产品) 34.11亿 92.70 1.64亿 63.19 4.80 其他(产品) 2.07亿 5.63 6823.31万 26.31 32.91 镶嵌产品(产品) 4493.77万 1.22 1464.74万 5.65 32.59 加工费(产品) 1328.88万 0.36 1173.94万 4.53 88.34 铂金产品(产品) 305.99万 0.08 84.69万 0.33 27.68 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 21.69亿 58.95 9795.97万 37.77 4.52 东北地区(地区) 5.74亿 15.59 1.02亿 39.23 17.73 华中地区(地区) 3.52亿 9.57 2217.06万 8.55 6.29 华东地区(地区) 2.45亿 6.67 --- --- --- 华北地区(地区) 1.86亿 5.05 --- --- --- 西南地区(地区) 1.40亿 3.81 --- --- --- 西北地区(地区) 1350.47万 0.37 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 批发业务(销售模式) 32.64亿 88.68 1.57亿 60.59 4.81 零售业务(销售模式) 2.51亿 6.83 5177.46万 19.96 20.59 其他业务(销售模式) 1.65亿 4.48 5044.50万 19.45 30.57 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售24.67亿元,占营业收入的58.66% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 114773.86│ 27.28│ │第二名 │ 61919.17│ 14.72│ │第三名 │ 34427.68│ 8.19│ │第四名 │ 20884.54│ 4.97│ │第五名 │ 14710.56│ 3.50│ │合计 │ 246715.82│ 58.66│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购48.85亿元,占总采购额的99.77% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │上海黄金交易所 │ 485081.12│ 99.08│ │深圳市金恒福珠宝首饰有限公司 │ 1919.35│ 0.39│ │深圳市同心珠宝首饰有限公司 │ 933.81│ 0.19│ │深圳市金柏珠宝首饰有限公司 │ 389.69│ 0.08│ │深圳市瑞麒珠宝首饰有限公司 │ 161.37│ 0.03│ │合计 │ 488485.34│ 99.77│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1、行业发展状况 进入2023年以来,黄金珠宝首饰行业发展态势良好,整体表现优秀,金银珠宝社零额数据优于整体社零 额增幅。随着国民经济的稳步增长和消费场景的全面放开,此前积压的消费需求得到释放,黄金珠宝作为可 选消费品,展现出了强劲的动能。根据国家统计局数据,2023年上半年社会消费品零售总额227588亿元,同 比增长8.2%,其中限额以上单位金银珠宝类零售总额为1689亿元,同比增长17.5%,增速仅低于餐饮类零售总 额增速,位居第二,显示出较强的发展劲头。 2、公司经营概况 (1)公司经营总体情况 公司主要从事珠宝饰品设计、加工、批发和零售的“中华老字号”企业;产品以黄金饰品为主,兼营铂 金饰品、镶嵌饰品等珠宝饰品,公司主要采取开设直营店和加盟连锁店的经营模式。报告期内,面对复杂的 宏观经济环境,公司优化团队结构,提升运营效率,通过一系列的扶持政策,稳定销售渠道。公司积极应对 遇到的困难和挑战,结合经营实际情况,进一步完善公司治理体系。报告期公司主营业务未发生重大变化。 (2)品牌市场营运建设 1)在国内消费客群发生重大变化的情况下,消费理念逐渐转变。九零后、零零后成为主力消费客群, 他们在获取品牌产品信息渠道时更加网络化。针对此种变化,公司快速布局新媒体营销策略,初步形成了前 中后台营销转换模型,以线上新媒体抖音、小红书、快手、淘宝、京东等为流量入口,积极通过直播、电商 等形式宣传引流。 2)通过升级CRM系统,完成客户标签及客户数据分析,进而形成精准客户营销模型。通过线下零售店铺 的品牌、产品、服务升级,完成客户线下体验模型的打造,最终构建完成前中后台的新零售营销模型。奠定 企业未来经营发展的商业模型及框架结构。 3)通过与国内重点IP的合作,进一步扩大品牌知名度及影响力。同时企业积极展开整合外部资源,展 开外部合作。与世界铂金协会共同推广,结合地域文化特色,通过多元化的互动形式,与年轻人消费群体建 立良好沟通。 未来企业将进一步整合,行业协会资源、异业合作资源,扩大品牌影响力,推动销售额和毛利的提升。 (3)渠道拓展及运营方面 1)建设线下高效能渠道: 随着珠宝行业市场竞争日趋激烈,公司积极调整渠道战略,聚焦重点区域,如东北、华北市场等,重点 培养和扶持优质代理商和加盟商,通过构建大运营体系,整合营销品牌销售,提升管理效率和服务效能,与 代理商、加盟商共同开发优质店面,提升品牌竞争力,形成区域强势品牌效益,进而提升销售额、毛利。 为助力门店实现长足发展,全新推出“萃华饰”珠宝雅会市场营销方案,旨在打造具有萃华印记的高端 珠宝雅会,搭建以萃华为核心的“熟人社交场”,提升门店服务质量和会员体验。 2)积极拓宽线上渠道: 直播带货:制定阶段性直播运营规划和主题方向,推动直播运营,包括官方微博、小红书、视频号、抖 音、微商城运营,通过内容和活动运营以提升品牌知名度和影响力,通过产品运营以助力销售转化,通过用 户运营以增加客户粘性,增加品牌美誉度。 社群运营:各店铺进行社群营销,充分利用微信群、朋友圈等社交媒介,通过策划线上活动,带动门店 销售;同时利用不同的线上营销工具,在节日进行各项线上活动,引流到店。 (4)积极开展多渠道合作 2023年2月,第二届国际珠宝首饰流行趋势发布会(中国·广州番禺)在广州正式举行,萃华应邀出席 开幕式,上演“萃璨中国,华美饰界”开幕秀。 2023年3月,为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于非物质文化遗产保护工作的重要指示 精神,首次由文化和旅游部与广东省人民政府共同主办的全国性大型非遗活动“2023非遗品牌大会”在广州 市文化馆(广州市非物质文化遗产保护中心)新馆盛大举办,萃华作为非遗花丝镶嵌及錾刻工艺的传承品牌 亮相大会,一展百年民族珠宝品牌的非遗风采! 2023年6月,被誉为“中国文化产业第一展”的文博会,于6月7日在深圳正式开幕,迎来一年一度的文 化盛会,为期5天,萃华作为粤港澳大湾区重要的品牌力量亮相文博会,揭开传承千年的东方非遗花丝工艺 何以被西方时尚界追捧的神秘面纱。 2023年6月,萃华作为深圳代表性企业,受邀由北京外交人员服务局、深圳市委宣传部联合主办的“深 圳故事”主题推介活动,与华为、比亚迪等20家深企,共同演绎传统与现代交融的深圳风采,惊艳29国驻华 使节等嘉宾! 2023年7月,联合国教科文组织协会世界联合会(WFUCA)法中交流促进会(A.D.E.F.C.)法中国际文化艺术 交流基金会(FDACI)联合主办,法国卢浮宫卡鲁塞尔国际艺术博览及论坛【中国·国际非物质文化遗产艺术 品博览】,特邀萃华亮相卢浮宫,向世界展示中华文化之美! (5)产品设计与研发方面 根据习总书记提出的“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的指导意见 ,结合民族复兴和文化自信,萃华作为中国唯一拥有128年历史,并服务过皇室的珠宝品牌,始终坚持中国 经典文化、中国传统工艺的保护与研发,依托萃华与北京非物质文化遗产发展基金会成立的黄金文化专项公 益基金,积极进行黄金文化工艺传播与研发,同时与中国非物质文化遗产传承大师合作研发中国经典文化珠 宝产品,与故宫合作开发文创产品,以非遗花丝镶嵌与錾刻技艺传承人郭夷锬设计师为核心的内部设计体系 ,对产品进行精细化管理,进一步规范产品系列,使产品更显时尚度、更富层次感、更具竞争力。报告期内 ,公司产品研发覆盖各大品类产品,包括婚恋类、故宫文化类、国潮类。全新推出“百年囍饰”系列,涵盖 “遇礼、定礼、婚礼、贺礼、传礼”五大礼,全方位满足两人从相遇、定婚、结婚、生子到传承的五大黄金 珠宝首饰需求。截止目前,公司共拥有167项商标以及319项专利。 报告期内,公司实现总营业收入251087.18万元,比上年同期上升26.97%;实现营业利润7878.94万元, 比上年同期上升64.36%;归属于上市公司股东的净利润5974.02万元,比上年同期上升63.66%。 (一)报告期内公司主要经营模式情况说明 1、销售模式 目前,公司采用直营与加盟批发的主要销售模式。 (1)直营:主要是指通过直营店、商场联营店及电商平台向顾客直接销售产品,目前公司主要通过沈 阳萃华、深圳萃华、北京萃华廷开设直营店面进行销售。 (2)批发:加盟商与公司签订《特许经营合同》后,加盟商获得公司授权并从事“萃华金店”连锁店的 运营,由加盟商作为店铺出资人,在某一具体地点购置或租赁场地进行经营活动。在法律上加盟商及加盟店 与公司不存在所有权关系。 (3)特有风险:随着公司品牌影响力的逐步加大,加盟店数量呈逐年增长趋势,公司针对加盟模式建立 了一套较为完整、系统的经营管理体系,并对其日常经营活动进行监督和提供支持。虽然本公司始终致力于 加强对加盟店的管理,但若加盟管理体系无法适应加盟店数量持续增加的情况,则可能出现部分加盟店管理 滞后的情形。 2、生产模式 目前公司采用自产、委外加工相结合的生产模式,公司根据现有直营店和加盟店的销售量及新增店面的 铺货量来确定产量的生产模式。 (1)自产:工厂根据客户订单以及现有库存情况确定生产。 (2)委外加工:对于品种多且量少的产品,公司采用委外加工方式委托行业内质量好信誉高的专业厂 商进行生产。 3、采购模式 目前公司主要采用现货交易与租赁业务相结合的采购模式。 (1)现货交易:以自有资金从上海黄金交易所采购黄金原材料。 (2)租赁业务:在银行综合授信额度内向银行租赁黄金,在合同期内再以自有资金从上海黄金交易所 采购黄金并将黄金提货单转交给银行以偿还前期租赁的黄金; (3)特有风险:公司主要采用现货交易与租赁业务相结合的采购模式,公司从风险控制角度,加强对 业务全程的监控,确保风险防控落到实处。 (二)门店经营情况 截止报告期末公司拥有466家加盟店,18家直营店,覆盖全国大部分城市。 (三)报告期内线上销售情况 报告期内,公司第三方线上销售平台的营业收入为21.64万元,主要通过第三方销售平台天猫、京东、 唯品会、京喜、有赞微商城等平台进行线上销售。 二、核心竞争力分析 1、品牌认知度优势 萃华珠宝始于1895年,是拥有128年历史,商务部首批认证的老字号企业。公司自2014年上市之后,迅 速通过线下扩张规模,形成较高的消费者品牌认知度,完成从区域品牌到全国品牌的转化。尤其在2017年, 进驻北京故宫,开设萃华“故宫文创”店,以此为契机,快速形成了较高的品牌知名度。2017年起品牌开始 走向国际,曾先后亮相巴黎时装周、中国时装周、戛纳国际电影节,随同国家出访一带一路,向国际展示了 中国珠宝文化工艺的精湛之美。同时极大提升了品牌国际认知度,同时2019年在北京开设全新的品牌升级形 象店,进一步提升了品牌的美誉度。品牌积极拥抱新媒体和互联网,通过抖音、快手、小红书、微博、微信 公众号等新媒体营销方式,扩大了品牌消费者认知度。 2、产品优势 根据习总书记提出的“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的指导意见 ,结合民族复兴和文化自信,萃华作为中国唯一拥有128年历史,并服务过皇室的珠宝品牌,始终坚持中国 经典文化、中国传统工艺的保护与研发,依托萃华与北京非物质文化遗产发展基金会成立的黄金文化专项公 益基金,积极进行黄金文化工艺传播与研发,同时与中国非物质文化遗产传承大师合作研发中国经典文化珠 宝产品,与故宫合作开发文创产品,以非遗花丝镶嵌与錾刻技艺传承人郭夷锬设计师为核心的内部设计体系 ,对产品进行精细化管理,进一步规范产品系列,使产品更显时尚度、更富层次感、更具竞争力。报告期内 ,公司产品研发覆盖各大品类产品,包括婚恋类、故宫文化类、国潮类。全新推出“百年囍饰”系列,涵盖 “遇礼、定礼、婚礼、贺礼、传礼”五大礼,全方位满足两人从相遇、定婚、结婚、生子到传承的五大黄金 珠宝首饰需求。 3、营销渠道及门店优势 截至2023年6月30日,公司拥有共计466家加盟店、18家直营店,具备了良好的市场基础,能为消费者提 供优质产品与服务。公司坚持质量、产品创新优胜战略,从产品研发设计、生产制造工艺等多个层面加强品 质管控,确保优良品质,并根据市场需求的变化,主动优化调整产品结构,丰富产品层次。报告期内,公司 与新媒体运营公司进行合作,持续推动品牌线上销售,助力提高品牌曝光度。公司坚持从产品研发设计、生 产制造工艺等多个层面加强品质管控,确保优良品质,并根据市场需求的变化,主动优化调整产品结构,丰 富产品层次,逐步优化消费群体。依托“传承+创新+跨界+共赢”理念,传承花丝镶嵌、古法金、錾刻等非 遗匠艺,致力于以独具匠心的原创设计与非遗传统手工艺,创造东方神韵的艺术珠宝。公司经过多年的积累 ,有规划地开设直营店面或通过加盟商开设加盟店面扩大销售广度,在已布局的销售区域通过增加产品品类 、推广品牌文化和工艺价值,通过精细化运营,夯实品牌的消费市场基础。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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