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葵花药业(002737)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002737 葵花药业 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 各类中成药、化学药品(包括生物制药)的研发、生产和销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药行业(行业) 30.26亿 99.73 18.01亿 100.41 59.54 其他(行业) 817.60万 0.27 265.79万 0.15 32.51 ─────────────────────────────────────────────── 中成药(产品) 21.72亿 71.59 13.01亿 72.53 59.91 化学药(产品) 7.55亿 24.89 4.60亿 25.62 60.87 营养保健品(产品) 9841.76万 3.24 --- --- --- 其他(产品) 817.60万 0.27 265.79万 0.15 32.51 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 6.83亿 22.51 4.11亿 22.90 60.14 西南(地区) 5.04亿 16.60 2.95亿 16.47 58.68 华中(地区) 4.90亿 16.14 2.94亿 16.41 60.15 东北(地区) 4.35亿 14.35 2.54亿 14.15 58.29 华南(地区) 4.25亿 13.99 2.54亿 14.15 59.78 华北(地区) 3.89亿 12.83 2.28亿 12.69 58.49 西北(地区) 1.08亿 3.57 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药行业(行业) 50.83亿 99.78 29.40亿 99.95 57.84 其他(行业) 1103.26万 0.22 161.59万 0.05 14.65 ─────────────────────────────────────────────── 中成药(产品) 35.94亿 70.54 20.54亿 69.80 57.14 化学药(产品) 13.23亿 25.96 8.07亿 27.43 61.01 营养保健品(产品) 1.67亿 3.28 --- --- --- 其他(产品) 1103.26万 0.22 161.59万 0.05 14.65 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 12.62亿 24.77 7.52亿 25.55 59.57 西南(地区) 8.61亿 16.91 4.88亿 16.60 56.69 华中(地区) 8.26亿 16.22 4.81亿 16.34 58.15 东北(地区) 7.33亿 14.39 4.18亿 14.22 57.08 华北(地区) 6.63亿 13.02 3.85亿 13.07 57.98 华南(地区) 6.04亿 11.87 3.46亿 11.76 57.24 西北(地区) 1.44亿 2.84 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── OTC模式(销售模式) 42.25亿 82.94 23.86亿 81.08 56.46 处方模式(销售模式) 6.92亿 13.58 5.07亿 17.25 73.35 大健康模式(销售模式) 1.67亿 3.27 --- --- --- 其他(销售模式) 1103.26万 0.22 161.59万 0.05 14.65 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药(行业) 22.41亿 99.65 13.24亿 99.68 59.05 其他(行业) 786.23万 0.35 418.79万 0.32 53.26 ─────────────────────────────────────────────── 中药(产品) 16.18亿 71.93 9.76亿 73.52 60.34 化药制剂(产品) 5.49亿 24.39 3.28亿 24.74 59.86 营养保健品(产品) 7473.90万 3.32 --- --- --- 其他(产品) 786.23万 0.35 418.79万 0.32 53.26 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 4.92亿 21.87 2.97亿 22.36 60.34 西南(地区) 3.64亿 16.19 2.15亿 16.18 58.99 华南(地区) 3.59亿 15.94 2.12亿 15.97 59.14 华中(地区) 3.51亿 15.58 2.08亿 15.68 59.40 东北(地区) 3.08亿 13.70 1.78亿 13.41 57.81 华北(地区) 2.78亿 12.37 1.63亿 12.25 58.44 西北(地区) 9766.53万 4.34 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药行业(行业) 44.54亿 99.85 26.44亿 100.02 59.37 其他(行业) 655.09万 0.15 -52.31万 -0.02 -7.99 ─────────────────────────────────────────────── 中成药(产品) 32.03亿 71.81 19.29亿 72.96 60.21 化学药(产品) 11.44亿 25.66 7.12亿 26.95 62.25 营养保健品(产品) 1.06亿 2.39 --- --- --- 其他(产品) 655.09万 0.15 -52.31万 -0.02 -7.99 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 11.91亿 26.70 7.61亿 28.78 63.88 华中(地区) 7.45亿 16.70 4.48亿 16.93 60.08 西南(地区) 6.97亿 15.62 4.00亿 15.12 57.38 东北(地区) 6.71亿 15.03 3.89亿 14.71 58.01 华北(地区) 5.28亿 11.83 3.15亿 11.91 59.62 华南(地区) 4.67亿 10.46 --- --- --- 西北(地区) 1.63亿 3.65 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── OTC模式(销售模式) 37.08亿 83.12 21.59亿 81.66 58.23 处方模式(销售模式) 6.40亿 14.34 4.82亿 18.25 75.39 大健康模式(销售模式) 1.06亿 2.39 --- --- --- 其他(销售模式) 655.09万 0.15 -52.31万 -0.02 -7.99 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售26.34亿元,占营业收入的51.71% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户A │ 172989.14│ 33.96│ │客户B │ 45586.36│ 8.95│ │客户C │ 24107.21│ 4.73│ │客户D │ 10763.19│ 2.11│ │客户E │ 9972.09│ 1.96│ │合计 │ 263417.99│ 51.71│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.52亿元,占总采购额的16.33% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商A │ 12113.78│ 5.63│ │供应商B │ 6301.53│ 2.93│ │供应商C │ 5946.79│ 2.76│ │供应商D │ 5727.57│ 2.66│ │供应商E │ 5079.96│ 2.36│ │合计 │ 35169.63│ 16.33│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是以生产中成药为主导,以“化学药、生物药”和“健康养生品”为两翼,集药品研发、制造与营 销为一体的大型品牌医药集团企业。公司以“用户第一、指标第一、贡献者第一、加速创新、必须奋斗”为 核心价值观,以“呵护中国儿童健康成长,保障中国儿童用药安全”、“做咱老百姓的好药”为使命,积极 响应国家医药政策,在持续深耕医药领域的同时,逐步向大健康产业拓展和渗透。 品种资源是医药企业的核心资源。目前公司拥有药品批准文号1126个,其中进入国家医保目录文号551 个,进入国家基本药物目录文号283个,独家品种27个(独家医保品种4个)。丰富的自有药品文号为公司持 续发展奠定基础;另一方面,公司眼睛向外,在国内外寻找特色品种进行战略合作,巩固优势,持续丰富公 司品种资源储备,扩大黄金单品的矩阵规模,夯实核心品类的发展优势。 凭借产品品质、用户口碑、品牌传播、渠道推广、终端掌控,公司成功打造出“小葵花”、“葵花”两 大知名品牌。 同时,公司持续实施战略引领、双品牌驱动、品类竞争、模式创新,不断强化终端覆盖、黄金单品群打 造,推动公司经营业绩快速提升。 “一小、一老、一妇”是公司深耕的特色用药领域。儿童用药是公司第一核心战略,用妈妈心做儿童药 ,倾力打造“小葵花”主品牌,布局儿药品类;老年慢性病用药、妇科用药为公司成人用药领域核心优势品 类,公司坚持“做咱老百姓的好药!”,打造“葵花”主品牌,布局成人药品类,打造黄金产品群。 “小葵花”品牌旗下,公司主要运作儿童药、儿童健康品。主要品类为儿童呼吸系统用药、儿童消化系 统用药、儿童补益系统用药、儿童精神神经领域用药、儿童健康产品。目前,公司“小葵花”儿童药已在行 业发展中取得竞争优势。小儿肺热咳喘口服液/颗粒、小儿柴桂退热颗粒、芪斛楂颗粒、小葵花露、小儿氨 酚黄那敏颗粒、小儿氨酚烷胺颗粒等流量产品成为儿童、妈妈群体中的明星产品、信赖产品。 “葵花”品牌旗下,公司主要运作成人医药产品、成人大健康产品。产品涵盖呼吸感冒系统用药、消化 系统用药、风湿骨病用药、心脑血管用药、妇科用药、补益用药及健康产品。其中,公司将重点打造老慢病 用药、妇科用药两个品类产品及益生菌品类健康产品。目前,葵花品牌成人药在行业内与消费者心中具有较 高的认可度。护肝片、胃康灵等核心品种在市场同类竞品中始终保持较高的市场份额。 营销模式上,公司采用“品牌?临床”的模式打造核心主品并带动品类产品线的组合式营销模式。其中 ,公司“品牌?产品线集群”的零售渠道模式在行业中处于领先位置,为众多同业所推崇和效仿。 未来,公司会持续将长板做强,多措并举,强化竞争壁垒,保持和巩固公司在OTC端的领先优势。 二、核心竞争力分析 报告期内公司在品牌、品种、品类、网络、模式领域的核心竞争力进一步提升(核心竞争力表述详见公 司2022年年度报告),公司行业地位进一步巩固。跟踪2023年公司重点工作推进,品牌热度保持行业高位、 有序引入潜在黄金单品、品类特色更为凸出、营销网络组织布局更加合理、模式创新更趋与时俱进,助力公 司长期价值主义的实现,行稳致远、久久为功。2023年上半年公司所获主要荣誉: 1、上半年公司主要荣誉: (1)第34届全国医药经济信息发布会荣获如下奖项: 葵花药业荣获“头部力量·中国医药高质量发展成果企业(2022)大奖”; 葵花药业获评“2022中国医药社会责任媒体观察公益柱石”; (2)2023米思会(中国医药健康产业共生大会)荣获如下奖项: 葵花药业获评“2022年度中国医药工业百强系列榜单-中国中药企业TOP100排行榜”第14位; 2、上半年产品及品牌荣誉: (1)葵花护肝片: 第34届全国医药经济信息发布会:荣获“头部力量·中国医药高质量发展成果品牌(2022)大奖”;第 八届西鼎会:入选“2022-2023年度中国区县零售市场潜力品牌”榜单;2023乌镇健康大会:荣获“西湖奖? 最受药店欢迎的明星单品”; (2)小葵花露: 2023乌镇健康大会:荣获“西湖奖?最受药店欢迎的明星单品”; (3)小葵花小儿肺热咳喘口服液/颗粒: 2023乌镇健康大会:荣登“2022年度中国非处方药产品中成药综合统计排名小儿感冒咳嗽前三名”; (4)葵花康宝小儿氨酚黄那敏颗粒: 2023国际大健康产业(重庆)博览会暨第八届双品汇:荣获“消费者口碑产品引领奖”; (5)葵花胃康灵: 2023米思会(中国医药健康产业共生大会):入选“2022年度中国医药工业百强系列榜单-中国医药·品 牌榜”; (6)小葵花品牌: 第八届西鼎会:入选“2022-2023年度中国区县药品零售市场畅销品牌”榜单;2023米思会(中国医药健 康产业共生大会):入选“2022年度中国医药工业百强系列榜单-中国医药·品牌榜”。 三、主营业务分析 2023年是公司成立的第25年,是公司“五五规划”的收官之年,也将是公司发展史上具有里程碑意义的 一年。上半年,公司在董事会“战略高位推动,品牌传承焕新,前线开疆拓土,质量精益求精,创新引领发 展,协同服务赋能”总体战略部署下,公司全体经营管理团队依托既定的营销战略、品牌战略、人才战略、 投资战略、质量和研发战略五个支点,控结构、抢节奏,高位预判形势变化、动态调整经营策略,统筹公司 各经营模块力出一孔,同心、同步、同力,推动公司上半年同期业绩创历史新高。 2023年上半年,公司营业收入为303,392.27万元,较去年同期增长34.89%;实现归母净利润63,815.97 万元,较去年同期增长59.06%。 报告期内,公司重点工作推进情况如下: 一、强化品牌引领:保持品牌热度、提升品牌认知 2023年上半年,针对媒体环境日趋零散化和碎片化的发展态势,公司在品牌建设方面,重点推动精准投 放、有效触达两个方面,提升品牌认知、加大品牌拉力。上半年公司针对核心主品淡旺季、重点区域、目标 人群,采取相应的品牌建设场景,梯队式、组合式、广域式进行品牌建设。以贴近生活方式增强渗透率、以 新媒体娱乐方式增加曝光率、以交互沟通方式增抢沟通率,保持品牌热度、品种热度。 二、组织、模式升级:战略推动组织升级,打造产业链共赢生态 针对行业趋势、上下游格局变化,2023年上半年,公司着力打造共享、共情、共生、共赢的新型合作关 系,打造信息对称、价值同向、专业共生、成果共享的共赢生态,上端打造联采同盟,下端拉近与关键客户 的距离、同频共振。针对外部格局变动,公司内部组织优化方面,顺势固化“五龙治水”,细分各模块内组 织赛道,高位推动连锁协同。模式上,战略高位推动增长、战术归纳总结固化,释放组织动能、焕发个体活 力,让听得见炮火声的人做战术决策。同时,在探索基于移动电商平台的大健康品类快速成长与发展的组织 模式方面,公司进行辩证性思考与推演,试水直播、电商等业务模块,强化产品力打造,搭建营销前端及B2 B、B2C、O2O间的数据链路,赋能营销电商业务。 (1)品牌药:聚焦主品、心无旁骛、一品一策、精细管理 2023年上半年,公司沉淀与固化品牌药分线操作模式,小葵花儿童用药、葵花成人精品药独立运作、分 线运营,释放组织活力。公司坚定不移地实施儿童用药作为第一核心战略,坚定不移地深耕“一小、一老、 一妇”特色用药领域。品牌药领域,公司持续实施精品药工程,坚持长期主义、坚守长期价值。聚焦主品、 心无旁骛、传承使命;一品一策、战略引导、战术支撑、强化落地。以顶层战略设计、强化战术落地、做实 精细化管理,筑牢细分市场领先地位。2023年上半年,葵花成人精品药黄金大单品护肝片强势增长,有望首 次突破10亿,胃康灵、美沙拉嗪、康妇消炎栓等明星品种均实现较高幅度增长。小葵花儿童精品药领域小儿 柴桂退热颗粒异军突起,以中药退烧、安全有效,迅速获取心智认可度,黄金大单品小儿肺热咳喘口服液/ 颗粒、流量型祛火类黄金大单品小葵花金银花露上半年高位持续增长,储备儿童补益类黄金单品芪斛楂颗粒 、儿童消化类黄金单品泻速停等在一品一策模式下也呈现快速增长态势。品牌药模式下,公司分线运作,以 黄金单品群的打造不断自我突破,放大品牌价值、夯实企业根基、提升行业地位、捍卫品牌荣誉。 (2)常用药:战略高位推动、实现可持续增长 2023年上半年,常用药领域公司深入贯彻“三主三次”经营理念,顶层战略驱动,坚持长期主义,推动 解决主要矛盾、矛盾主要面,着力打造亿元黄金单品群;基层战术赋能,打造样板、强化考核。顺势而为, 做实精细化,调整品种结构、渠道结构、营销节奏,让听得见炮火的人做决策。守正创新、与变共舞,实现 “主品、特色品种、流量品种”三品协同共进,以狼群战术,驱动品类增长,推动常用药领域有质量、可持 续的发展。2023年上半年,常用药各事业部核心主品均实现快速增长,带动各品类销售额再创峰值。 (3)处方药:分线操作释放增长潜力、学术引领强化专业拉力 “品牌拉、处方带、OTC推、终端抢”为公司成熟的营销模式,公司不断强化处方“带力”,通过多年 沉淀,公司在产品学术支撑、专家队伍建设、行业共识合作等领域均沉淀下一定的影响力。2023年上半年, 针对处方品种群的品种特点,以及自身优劣势研判,将处方领域进行成人、儿童、基药、招商分线操作,聚 焦精力、资源于主品领域,强化处方带力。同时,将具有市场潜力的部分品种进行招商模式操作试水,强化 规模优势。2023年上半年,公司处方经营模式沉淀核心资源、固化经营模式、稳健主品规模、提升招商与基 药质量等领域,均取得成绩,为处方模式的长期稳健发展奠定基础。 (4)小葵花大健康:释放品牌影响力、提升品种产品力 2023年上半年,小葵花大健康领域针对市场机遇、产品赛道、渠道定位、运营效率等领域进行战略梳理 和重新定位。统一共识、凝心聚力,重点发力儿童益生菌、矿维领域,打造品牌伞下的核心品种产品力,带 动品类整体上量;以辩证思维、自身优势重新论证传统渠道与新兴商业模式的协作共生关系,医药行业与大 健康产业之间渠道、赛道的互补逻辑。以公司在品牌、品种、渠道、团队领域形成的既定优势,赋能新兴商 业模式,重新定位、重装启航。2023年上半年,公司小葵花大健康领域规模再创新高。 三、文化建设落地:强化培训考核、落地共生共赢 2023年上半年,公司主动强化组织管理,落地文化建设。各经营模块着力推动任职资格体系建设,以任 职资格为抓手,体系化识别人才、挖掘人才,以“共生共赢”阳光文化为依托,带教式培养人才,完善梯队 建设。同时,上半年公司强化培训体系落地,拓展中高层视野,强化经营层执行。重点推动组建营销管理层 面各战线培训团队,挖掘经营细节中亮点、经营团队中人才,培训落地执行层面的标准化动作。以组织建设 高度推动文化建设落地、人才梯队培养、成功案例复制,将“用户第一、指标第一、贡献者第一、加速创新 、必须奋斗”的价值理念强化至葵花药业体系内每一位志在有为的个体。 2023年上半年,公司人力资源管理领域以“选好人才尽其才、育好人才增其能,用好人才展其志”为出 发点,全面建立岗位任职资格体系,健全人才选用机制。通过系统梳理、分析、完善专业岗位职业发展通道 、构建全面的人才评价机制。通过Top50领军人才、朝阳计划等人才项目的有序落地,充分挖掘人才特点, 精准育才,完善人才培养机制,进一步优化了公司“选、育、用、留”全链条的人才管理机制。 四、产品补充持续推进:聚焦核心战略,聚力核心领域 2023年上半年,公司以“自研+外展”双轮驱动,持续在儿科、成人消化及妇科产品等核心领域补充产 品管线。在自研方面:报告期内,阿莫西林颗粒获得通过一致性评价,聚乙二醇3350散及布洛芬混悬液提交 CDE并获得受理通知书,护肝片和小儿肺热咳喘口服液完成香港注册申报,另外,完成化药5个产品和中药1 个产品的中试批生产,1个化药产品完成BE试验,另2个化药产品BE试验进行中。获得发明专利授权2项。在 外部品种引进方面:公司聚焦“买、改、联、研、代”五字方针,落地潜力品种蒲地蓝消炎片、赖氨肌醇维 B12口服溶液的产品导入,进一步完善了公司呼吸系统、儿药领域产品布局。 报告期内,公司大健康产品开发情况: 在研保健产品项目:开展普通食品、保健食品、益生菌自有菌株研究等大健康产品项目80个,获得发明 专利授权4项,发明专利进入实质审查1项,保健食品获得备案凭证10件;自有菌株功能研究5项,均按计划 开展。食品项目储备:储备功能性食品项目51项。 五、强化运营管理:提质量、抢保供、优工艺、控成本、提管理、重人才 2023年上半年,生产运营领域,公司以抢保供开局,公司下属12家生产企业克服诸多不利因素,以葵花 人的大局意识、担当精神、奉献意识,确保产品快速投放市场。合理排产、质量管控、环保达标等常规工作 常抓不懈,质量意识、成本管控、管理落地等日常经营有效提升。2023年上半年,生产运营领域重点强化敬 畏意识、标准化意识、数字化意识、协同意识、服务意识,统筹推进绿色工厂、数字智能化工厂工作开展, 统筹推动各生产企业开展工艺优化、成本节降工作,统筹推进人员梯队建设、管理赋能、岗位轮动、信息化 提升相关工作,确保公司生产运营系统行稳致远。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 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