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木林森(002745)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002745 木林森 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 LED发光二极管等封装产品及LED液晶显示、LED发光系列产品等应用产品的研发、生产与销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电气机械和器材制造业(行业) 83.15亿 100.00 23.28亿 100.00 28.00 ─────────────────────────────────────────────── 朗德万斯(产品) 52.83亿 63.54 20.39亿 87.56 38.59 木林森(产品) 28.67亿 34.48 2.73亿 11.71 9.51 其他业务(产品) 1.64亿 1.97 1696.26万 0.73 10.33 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 54.42亿 65.45 21.27亿 91.37 39.09 境内(地区) 28.73亿 34.55 2.01亿 8.63 7.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电气机械和器材制造业(行业) 165.17亿 100.00 44.60亿 100.00 27.00 ─────────────────────────────────────────────── 终端产品-朗德万斯系品牌(产品) 96.15亿 58.21 38.31亿 85.89 39.84 终端产品-LED材料(产品) 49.76亿 30.13 1.81亿 4.05 3.63 终端产品-木林森品牌(产品) 16.54亿 10.01 4.21亿 9.45 25.47 其他业务(产品) 2.72亿 1.65 2709.39万 0.61 9.97 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 104.32亿 63.16 39.19亿 87.86 37.56 境内(地区) 60.84亿 36.84 5.41亿 12.14 8.90 ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 144.21亿 87.31 38.81亿 87.01 26.91 直销(销售模式) 20.96亿 12.69 5.79亿 12.99 27.65 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电气机械和器材制造业(行业) 81.09亿 100.00 23.00亿 100.00 28.37 ─────────────────────────────────────────────── 终端产品-朗德万斯系品牌(产品) 47.79亿 58.94 17.01亿 73.93 35.58 LED材料(产品) 23.51亿 29.00 4.04亿 17.55 17.17 木林森品牌(产品) 8.20亿 10.11 1.83亿 7.96 22.32 其他业务(产品) 1.58亿 1.95 1292.97万 0.56 8.19 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 49.95亿 61.60 17.43亿 75.77 34.90 境内(地区) 31.14亿 38.40 5.57亿 24.23 17.90 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电气机械和器材制造业(行业) 186.15亿 100.00 61.98亿 100.00 33.30 ─────────────────────────────────────────────── 朗德万斯系品牌(产品) 102.17亿 54.89 39.92亿 64.41 39.08 LED材料(产品) 60.07亿 32.27 14.25亿 22.99 23.72 木林森品牌(产品) 19.84亿 10.66 7.24亿 11.68 36.48 其他业务(产品) 4.06亿 2.18 5699.19万 0.92 14.03 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 105.89亿 56.89 40.07亿 64.65 37.84 境内(地区) 80.25亿 43.11 21.91亿 35.35 27.30 ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 154.11亿 82.79 51.94亿 83.80 33.70 直销(销售模式) 32.03亿 17.21 10.04亿 16.20 31.34 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售43.35亿元,占营业收入的26.24% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户A │ 114202.23│ 6.91│ │客户B │ 88838.61│ 5.38│ │客户C │ 83127.49│ 5.03│ │客户D │ 74108.65│ 4.49│ │客户E │ 73189.74│ 4.43│ │合计 │ 433466.72│ 26.24│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购15.63亿元,占总采购额的13.07% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商A │ 60805.26│ 5.08│ │供应商B │ 34764.36│ 2.91│ │供应商C │ 22243.80│ 1.86│ │供应商D │ 19346.07│ 1.62│ │供应商E │ 19105.14│ 1.60│ │合计 │ 156264.62│ 13.07│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所从事的主要业务为品牌照明业务和LED智能制造业务两大板块,凭借品牌、产品、技术等方面的 竞争优势,经过多年的快速发展,已经逐渐成为全球照明行业的引领者和中国LED半导体行业的领导者之一。 (一)报告期所处行业发展情况 为了提升能源效率、环保以及应对全球气候变化,LED照明产品作为一种新型的高效节能照明产品,已 经成为全球各国重点推广的节能照明产品。各国政府也在大力支持节能环保的LED照明产品。美国、日本、 欧盟、韩国等国家已经相继推出了国家半导体照明计划,以增强研究开发和支持力度。 目前,我国政府在行业规范和技术等多个领域提供了政策支持。政府已经制定了《我国国民经济和社会 发展“十四五”年规划和2035年远景目标》、《城乡建设领域碳达峰实施方案》等一系列有利于产业发展的 政策,这些政策极大地增强了产业发展的信心,并为产业的持续优化发展奠定了坚实的基础。随着我国在LE D半导体领域的投资逐年增加,LED产业的各个细分领域将得到推动。LED半导体通用照明市场将更快地向高 光品质、高节能、高可靠性、智能化方向发展。在行业政策的推动下,作为具有强大的渠道优势、客户优势 和服务优势的企业始终保持领先。行业资源正在向大型公司集中,合并和重组的速度正在加快,提高集中化 的程度。行业的集中度继续提高,为行业的高质量发展提供持续的动力。TrendForce集邦咨询预估2027年LE D市场产值有望成长至210.13亿美金,2022-2027年复合成长率达8%。 (二)报告期内公司从事的主要业务 1、品牌业务 作为全球照明行业的领导者之一,公司致力于为客户提供优质的照明解决方案。公司的品牌业务以创新 、品质和科技为核心,以满足客户需求为目标,产品覆盖了各种照明场景和解决方案。这些产品不仅具有高 效、高品质和高可靠性等特性,而且通过创新设计、精细生产和严格的质量控制体系,为客户提供了全方位 的照明解决方案,满足了不同客户的个性化需求,为客户带来了良好的使用体验。 公司拥有一系列海外品牌,其中以"朗德万斯"、“SYLVANIA”为代表。品牌历史悠久,国际知名度高, 商业模式成熟,是全球知名的照明品牌。公司利用集团的品牌优势和完善的供应链体系,使"朗德万斯"旗下 的产品在全球主要的国家和地区销售。公司与IMELCO、REXEL、SONEPAR等贸易渠道客户,以及沃尔玛、麦德 龙、BAUHAUS等大型商业超市和零售渠道客户保持长期稳定的合作关系。"朗德万斯"在欧美照明市场深耕多 年,产品涵盖家居与办公照明、工业照明与工业照明系统、智能家居业务和健康照明四大板块,作为领先的 品牌企业,在高端光源和智能家居市场也占有重要地位。公司旗下的"LEDVANCE"和"SYLVANIA"等品牌主要在 欧洲和北美市场,市场份额均名列前茅。 "木林森"品牌经过二十多年的精心经营和积累,已经在照明行业中建立了较高的知名度和美誉度。其产 品系列丰富,涵盖智能照明、植物照明、健康照明、室内照明、通用照明和工业照明等,满足了各种照明需 求。近年来,"木林森"品牌通过线上线下的市场拓展,销售额和市场份额得到持续的稳固,得到了广大客户 和市场的认可。此外,"木林森"品牌曾还荣获了"中国照明行业十大品牌"、光明奖"十大年度品牌"、"十大 封装品牌"、"十大家居照明品牌"等多项荣誉,这是对其品牌实力和市场影响力的有力证明。 公司高度重视品牌业务的建设和扩展,强调产品创新和品牌服务,致力于为客户提供最优的产品体验, 增强品牌的附加价值,以此推动公司的长期稳定发展和增长。 2、智能制造业务 公司的智能制造业务以高效、智能和精益为基础,推动自动化和数字化的发展,将传统的照明生产方式 转化为更智能、自动化和高效的生产模式。通过数据分析和自动化控制等技术,公司实现了生产过程的智能 化和自动化,建立了高效的生产管理和控制系统,从而提高了生产效率和产品质量,降低了生产成本、制造 周期和能源消耗,增强了公司的竞争力和市场份额。在LED封装制造领域,是国内最大的制造商,产品主要 包括白光和RGB直显两大类。白光灯珠主要用于各种光源产品,如商业和家庭照明、市政工程照明、电子产 品背光等;RGB直显主要用于大型广告屏、会议一体机、大型活动显示等。通过全产业链的垂直整合,公司 在制造端形成了强大的成本优势和规模优势。随着新型封装技术的应用,公司将加速技术更新,推动小间距 、Mini/MicroLED产品封装技术的革新。在LED照明制造领域,公司将自身的成本控制和规模化生产优势与海 外制造工艺相结合,实现智能化生产,持续为国内外客户提供优质产品。 (三)报告期公司经营情况 在国内外宏观因素的影响下,全球经济的快速增长遭遇阻碍,全球各行业的产品供需平衡都出现了一定 的变化。在国内经济转向高质量发展的大背景下,短期内,各行业都面临了一定的压力和挑战。公司处于照 明行业的复苏和产业集中度提升的阶段,坚持核心业务规模稳健增长,效益在稳定中寻求进步,稳定经营基 础的策略进行各项工作。在报告期内,由管理层的领导和全体员工的共同努力,公司积极利用全产业链的优 势,根据市场变化情况及时调整经营策略,实施了公司的各项决策,抓住机遇,专注于生产经营、战略发展 、研发创新和管理升级,全面实施和推进年度经营计划的执行。 报告期内,公司实现营业收入831,461.62万元,较上年同期上升2.54%;归属于上市公司股东的净利润2 0,369.23万元,较上年同期上升0.83%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润16,877.93万元, 较上年同期下降10.88%;归属于上市公司股东的净资产1,365,000.36万元,较上年同期上升1.76%,经营活 动产生的现金流量净额100,607.63万元,较上年同期上升330.03%。 二、核心竞争力分析 (一)品牌优势 公司自成立以来坚持技术引领,在业内树立了良好的声誉和品牌影响力。尤其公司子公司朗德万斯集团 有着近百年的发展历程。自成立以来,一直致力于品牌建设,不断通过产品交付、服务打造品牌,公司拥有 朗德万斯、喜万年、木林森等多个知名品牌及其系列产品,朗德万斯品牌曾获“德国产品设计奖”、“VDEH CL认证”、“德国创新大奖”。朗德万斯在创新LED照明系统,智能及通用照明系统积累了良好的信誉并形 成了独有的品牌优势,公司在照明领域处于全球领导地位。品牌优势为公司获得客户信赖打下坚实基础。未 来公司将借助其品牌优势继续保持这种发展态势,在全球范围内进一步开拓照明市场,巩固行业地位。 (二)智能制造与规模化优势 公司高度重视自动化与智能化的投入,拥有国内照明封装领域规模较大的智慧化工厂,采用大量先进的 自动化设备,打造了智能化、自动化生产线,通过不断的技术改造和设备的迭代,减少人员对生产的影响, 大幅度提升效率与品质。建设智慧工厂,通过CIM系统和MES系统等,对人员、生产设备、原材料、生产工艺 等进行严格管控,实现数据的实时监控,通过数字化工厂与大数据的应用不仅大大提高了公司的生产效率和 管理水平,降低了人力成本,而且通过机联网系统可有效对产品质量进行追溯,以保证在稳定受控的条件下 ,持续生产符合客户要求的高品质产品。 公司在行业内具备规模化的优势,主要生产基地包括广东中山生产基地、江西吉安生产基地、江西新余 生产基地、浙江义乌生产基地。报告期内,各生产基地均有完整的产业链整合能力及研发创新能力,产品系 列完整,抗击风险能力强,经营效益持续改善。随着市场集中度的提升,公司的规模化将日益体现,公司将 不断降低产品的生产成本扩大市场份额,加强品质的管控,在国内同行业企业中确立领先的企业地位。 (三)客户与渠道优势 公司依托多年来在质量、技术、信誉、服务等方面优势及累积的行业资源和技术整合能力,得到了市场 的广泛认可和选择,为照明行业的新老客户提供专业可靠的照明产品,形成了稳固的市场地位和全球品牌效 应。公司的产品不仅销往国内各个省份,同时在全球50多个国家和地区拥有办事处和销售网络,业务遍布全 球150多个国家和地区,具有丰富的客户资源和销售渠道,国内、国外销售局面同时打开,为公司产品走向 全球提供了良好途径。客户或产品使用者包括照明产品下游知名国内制造商和国际知名灯具制造企业。多年 来,公司通过为全球不同地区不同需求的行业客户提供满足个性化需求的高品质产品,为客户提供售前、售 中、售后全方位服务,在照明行业内树立了良好的用户口碑与品牌形象,与下游建立了长期稳定、多品种合 作关系,为公司的可持续发展打下了坚实基础。 (四)研发优势 公司经历多年发展和积累,在照明领域已拥有自己雄厚的技术实力,以技术创新达到行业世界领先水平 为技术战略目标。公司通过创新灯具、智能照明系统以及电子组件等节能环保产品,为市场提供更全面服务 。不断加强研发投入和技术创新,取得了行业内领先的技术研发优势。同时,公司通过与高校建立产学研合 作,共同探讨研究技术课题,研发新技术,为公司进一步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。2022 年,公司中山市技术研发中心被广东省科学技术厅评定为“广东省企业级技术中心”、获得中国合格评定国 家认可委员会实验室认可证书。截至报告期末,公司及主要子公司共拥有1665项专利,其中发明专利997项 、实用新型专利520项、外观设计专利148项。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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