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凤形股份(002760)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002760 凤形股份 更新日期:2025-09-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 高效环保电机及船电集成系统解决方案业务和耐磨材料业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2025-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 矿山(行业) 1.33亿 45.32 1972.84万 37.43 14.82 船舶设备及其他专用领域(行业) 9727.70万 33.12 2676.74万 50.78 27.52 水泥(行业) 3406.20万 11.60 227.22万 4.31 6.67 其他(行业) 2928.55万 9.97 394.55万 7.48 13.47 ───────────────────────────────────────────────── 高铬耐磨产品(产品) 1.91亿 65.19 2463.23万 46.73 12.86 船电系统解决方案及特种电机(产品) 9727.70万 33.12 2676.74万 50.78 27.52 其他业务收入(产品) 497.43万 1.69 131.37万 2.49 26.41 ───────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 2.54亿 86.36 3837.98万 72.81 15.13 国外销售(地区) 4007.03万 13.64 1433.36万 27.19 35.77 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 矿山(行业) 3.00亿 50.96 4247.54万 50.01 14.17 船舶设备及其他专用领域(行业) 1.43亿 24.31 2140.75万 25.21 14.97 水泥(行业) 7429.58万 12.63 724.78万 8.53 9.76 其他(行业) 7115.88万 12.10 1380.09万 16.25 19.39 ───────────────────────────────────────────────── 高铬耐磨产品(产品) 4.28亿 72.85 6059.20万 71.34 14.14 船电系统解决方案及特种电机(产品) 1.43亿 24.31 2140.75万 25.21 14.97 其他(产品) 1668.06万 2.84 293.20万 3.45 17.58 ───────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 5.49亿 93.41 7268.97万 85.59 13.23 国外销售(地区) 3873.76万 6.59 1224.18万 14.41 31.60 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 5.88亿 100.00 8493.15万 100.00 14.44 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 矿山(行业) 1.28亿 42.65 2707.59万 47.21 21.08 船舶设备及其他专用领域(行业) 6944.69万 23.06 1701.56万 29.67 24.50 其他(行业) 5923.43万 19.67 697.17万 12.16 11.77 水泥(行业) 4402.97万 14.62 628.68万 10.96 14.28 ───────────────────────────────────────────────── 高铬耐磨产品(产品) 2.24亿 74.47 3976.37万 69.34 17.73 船电系统解决方案及特种电机(产品) 6944.69万 23.06 1701.56万 29.67 24.50 其他业务收入(产品) 742.78万 2.47 57.06万 0.99 7.68 ───────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 2.80亿 93.11 5151.15万 89.82 18.37 国外销售(地区) 2073.69万 6.89 583.84万 10.18 28.15 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 矿山(行业) 3.18亿 46.04 5967.90万 44.66 18.76 船舶设备及其他专用领域(行业) 1.68亿 24.30 3704.85万 27.72 22.07 水泥(行业) 1.11亿 16.10 1539.76万 11.52 13.85 其他(行业) 8349.48万 12.09 2071.49万 15.50 24.81 其他业务收入(行业) 1020.18万 1.48 78.86万 0.59 7.73 ───────────────────────────────────────────────── 高铬耐磨产品(产品) 5.13亿 74.22 9579.15万 71.68 18.68 船电系统解决方案及特种电机(产品) 1.68亿 24.30 3704.85万 27.72 22.07 其他业务收入(产品) 1020.18万 1.48 78.86万 0.59 7.73 ───────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 6.27亿 90.82 1.15亿 86.38 18.40 国外销售(地区) 6338.92万 9.18 1820.45万 13.62 28.72 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 6.91亿 100.00 1.34亿 100.00 19.34 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售1.36亿元,占营业收入的23.12% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │客户一 │ 5025.78│ 8.55│ │客户二 │ 2446.04│ 4.16│ │客户三 │ 2211.43│ 3.76│ │客户四 │ 2191.72│ 3.73│ │客户五 │ 1719.25│ 2.92│ │合计 │ 13594.22│ 23.12│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购2.12亿元,占总采购额的43.20% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │供应商一 │ 13512.02│ 27.55│ │供应商二 │ 2399.62│ 4.89│ │供应商三 │ 2088.52│ 4.26│ │供应商四 │ 1637.11│ 3.34│ │供应商五 │ 1546.74│ 3.15│ │合计 │ 21184.00│ 43.20│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2025-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主要业务为耐磨材料与船电系统解决方案及特种电机。 1、耐磨材料:本业务主要由子公司凤形新材料公司进行,其主营业务为金属铸件领域的耐磨材料研发 、生产、销售和技术服务,主要产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、中低铬球段、衬板等,其中以高 铬球段为主。球磨材料作为球磨机所必备的生产耗材,广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的 物料研磨生产环节。 (1)采购模式 公司的采购主要包括废钢类,合金类,辅材类,五金配件类,设备类。公司每月制定生产计划,并结合 仓库库存情况确定采购计划数量。在采购定价方面,大宗物资、大型设备由公司招标委员会招标共同议价, 常用辅材签订年度框架合同,零星材料采购市场临时询价比价采购。供应部每月根据富宝网、钢之家网站等 公开信息渠道查询原材料采购价格,参考大型钢厂采购价,并进行多次询价,以掌握原材料市场价格走势, 通过由生产部、供应部等部门组成的招标委员会公开招标,以便采购时能获得最优价格。 (2)生产模式 公司生产采用以销定产模式,以满足客户需求为目标,以非标类定制化生产模式为主,通过充分调研客 户需求,根据产品的型号、种类、性能指标等要求以销定产;针对部分常规产品,公司采用少量库存的生产 模式,以提高对客户需求的快速响应能力。 (3)销售模式 公司营销系统分为销售部和国际市场部,分别从事国内和国外市场的销售与售后服务等工作。目前,产 品的销售模式均为直销方式,即由公司与用户直接签订购销合同,明确合同标的及技术条件、期限、交货及 付款等,经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款,提供售前、售中、售后服务,同时销售部门会根 据以往的合作经验关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定,并制定相应的信用政策。在产品定价方面 ,公司每月初根据原材料采购价格确定销售定价,并根据市场情况对销售单价进行部分调整。 (4)研发模式 公司产品的研发主要由质量技术部负责。质量技术部下设质检科、质量技术办、技术服务科、技术开发 科和能源办,主要负责产品和服务全生命周期的质量管理、技术标准制定及持续改进,确保符合客户要求和 行业规范。 2、船电系统解决方案及特种电机:本业务主要由子公司康富科技从事,其主营业务为船电系统及高效 特种电机及其特定场景应用的研发、制造、销售与服务,产品广泛应用于船舶、军工、通信设施、商场、医 院等场所和领域。 (1)采购模式 公司主要产品通常采取“以销定采”的采购模式,商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购 人员,采购人员根据订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后,质量控制 部门将对采购内容进行质量检查,合格后方可入库。 (2)生产模式 公司主要的生产模式为“以销定产”,与客户签订销售合同后,根据合同订单的具体条款以及客户的需 求,进行技术方案研制、原材料采购,并合理编制生产计划安排生产,严格按照设计图纸和生产工艺操作, 实施全面质量控制。同时产品最后经过质检部门质量检测,合格并封装后准时送达客户指定接收地点,客户 验收入库后开具收货凭证。 (3)销售模式 公司产品销售采取直销模式,发电机产品直接销售给配套生产厂商,船电集成系统直接销售给终端客户 船厂或配套厂。销售体系为销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作 。 (4)研发模式 公司研发模式为以自主研发为主,并依据特定项目需求特性与特定专长的科研院所联合研发为有效补充 。自主研发由公司研发中心下辖的研究所负责,自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发以及现有 产品技术的迭代更新。电机产品是自主研发的重点方向,研究所会根据客户需求研发特种发电机,以满足不 同行业客户对发电机性能的不同要求。此外,公司还积极参与多项发电机国家标准的制定和修订,不断学习 并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术,结合市场变化趋势和行业发展状况进行研发,并将科研成果 快速产业化,进而取得社会经济效益。 二、核心竞争力分析 1、技术持续创新优势 耐磨材料方面:公司拥有国内先进的生产设备,如铁磨覆砂铸球生产线和垂直分型无箱造型生产线,其 中铁模覆砂铸球生产线具有自动化程度高、生产效率高、上下模具有较好的互换性、整线机动性好采用激冷 工艺,细化晶粒,有效增加产品耐磨性能。垂直造型生产线采用最先进的双面压实,具有高速造型能力,每 小时可造型450箱,效率高。同时公司最新研发的热处理生产线不仅智能化程度高,且安全环保,单位能耗 低,产品品质有保证。经过多年的发展和探索,公司不断改进生产工艺,目前采用的熔练工艺、恒温浇注工 艺、热处理工艺、机械检测方法均处于行业领先地位。目前亦和国内多个高校开展合作,持续强化产品技术 创新。 船电系统解决方案及特种电机:公司始终坚持自主研发为主的研发模式,建立了完善的技术研发体系并 具备深厚的技术研发底蕴,形成了为客户快速提供定制化产品解决方案的技术研发实力。作为国内为数不多 的首创船电系统解决方案提供商,公司具备相关研发及整合能力,主要集中在核心设备的自主研发生产、相 关系统的集成整合优化,以及整体方案的设计解决实施,能够为客户提高使用及配置效率、节省时间及资金 成本。其中公司自研的恒频恒压系统,为船舶节能减排提供重要的装备保障,该设备利用船舶主机剩余功率 ,通过主轴传动电机,在配套康富自研的恒频恒压系统,在船舶运行的各个工况下,都能提供稳定的电力, 确保船上设备,稳定可靠运行,减少辅助发电机组的运行,降低燃油消耗,减少排放物;自研的直流推进系 统,可适用于纯电、混合能源、增程式等新能源船舶应用场合,运用DC/DC、DC/AC等模块进行直流组网,分 布式或集中式给船舶电网供电,搭载EMS能源管理系统,实现对船舶能源的集中式控制,根据不同工况适时 地选择和切换能源,实现不同工况对能源的需求控制;同时配套研制的推进遥控系统适用于船舶双支双站、 双支三站等应用场合,满足船舶对推进电机的安全遥控控制。公司多年来不断开展技术创新、完善战略布局 ,在“碳达峰”“碳中和”及节能环保、产业升级大方向的指引下,不断加大对船用抱轴发电机、永磁推进 电机等节能产品的研发投入,已形成多种研究成果并在高端客户得以实践验证。截至2025年6月30日,公司 共参与了20项相关行业国家标准的制修订,累计有效专利148件(发明25件,实用新型120件,外观3件)。 公司是国家高新技术企业,省级“专精特新”中小企业,并建有省级平台2个,分别为江西省省级企业技术 中心、江西省高效发电机工程技术研究中心,多项科技成果荣获省市级科技奖励及荣誉等。 2、品牌和渠道优势突出 品牌是企业核心价值的体现,公司始终坚持自主品牌的建设,在产出高附加值产品的同时,亦注重加强 市场宣传和售后服务,并始终把开拓市场、引领市场、产品质量作为企业长期的发展战略,将质量管理和争 创世界名牌意识始终贯穿于生产经营活动的各个方面。公司凭借可靠的产品品质、快速响应能力等优势,得 到了国内外客户的好评和信赖。 耐磨材料业务凭借领先的技术优势以及过硬的产品量,已在国内耐磨铸件行业建立起了自己的品牌优势 。公司国内外知名的客户有中铁资源集团有限公司、华新水泥股份有限公司、IMPALA矿业集团等。 康富科技产品主要应用于船舶设备及其他特种领域,船电集成系统解决方案依托在船用发电机领域的良 好口碑,保持着与船舶设计院、船厂及船东的长期深入合作。同时在船舶市场产业链上下游多赢共享的生态 圈体系,帮助他人创造更大价值。 3、市场优势 耐磨材料方面:公司耐磨材料依靠过硬的产品质量、优质的售后服务,使得其建立了稳定的销售渠道和 良好的优质长期客户,也为公司未来发力高端研磨材料领域,提高产品附加值,奠定了良好的市场客户基础 。 船电系统解决方案及特种电机:康富科技作为国家第一批“专精特新”企业凭借其在电机领域的技术沉 淀以及其在船舶行业中多年的市场应用,积累了良好口碑和品牌优势,市场认可度高。同时康富科技始终保 持具备品牌优势的快速完善的服务体系,为行业市场客户做好服务。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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