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万里石(002785)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002785 万里石 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 石材加工制造业(行业) 3.75亿 71.16 5810.60万 96.50 15.49 其他产品批发(行业) 1.52亿 28.84 210.72万 3.50 1.39 ─────────────────────────────────────────────── 其他产品(产品) 1.74亿 32.99 441.72万 7.34 2.54 工程施工(产品) 1.33亿 25.21 798.15万 13.26 6.01 建筑装饰材料(产品) 1.11亿 21.09 2159.53万 35.86 19.42 景观石材(产品) 1.09亿 20.70 2621.92万 43.54 24.02 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 2.18亿 41.27 2031.37万 33.74 9.34 美洲(地区) 1.01亿 19.11 2934.78万 48.74 29.13 其他(地区) 8617.34万 16.35 177.35万 2.95 2.06 非洲(地区) 5772.13万 10.95 113.67万 1.89 1.97 日韩(地区) 5768.62万 10.94 698.40万 11.60 12.11 欧洲(地区) 726.51万 1.38 65.74万 1.09 9.05 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 石材加工制造业(行业) 10.67亿 81.73 1.41亿 97.63 13.20 其他产品批发(行业) 2.39亿 18.27 342.07万 2.37 1.43 ─────────────────────────────────────────────── 工程施工(产品) 4.15亿 31.78 3214.64万 22.29 7.75 建筑装饰材料(产品) 3.70亿 28.36 6120.87万 42.44 16.53 其他产品(产品) 2.88亿 22.04 722.03万 5.01 2.51 景观石材(产品) 2.33亿 17.82 4364.76万 30.26 18.77 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 7.09亿 54.29 7062.11万 48.97 9.96 美洲(地区) 2.16亿 16.53 5175.10万 35.88 23.98 日韩(地区) 1.42亿 10.89 1596.61万 11.07 11.23 其他(地区) 1.15亿 8.79 394.35万 2.73 3.43 非洲(地区) 8441.41万 6.47 163.83万 1.14 1.94 欧洲(地区) 3960.24万 3.03 30.30万 0.21 0.77 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 7.09亿 54.29 --- --- --- 经销(销售模式) 5.97亿 45.71 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 石材加工制造业(行业) 5.87亿 100.00 6382.08万 100.00 10.86 ─────────────────────────────────────────────── 工程施工(产品) 1.99亿 33.80 1712.30万 26.83 8.62 建筑装饰材料(产品) 1.38亿 23.41 2252.80万 35.30 16.38 其他产品(产品) 1.36亿 23.23 225.14万 3.53 1.65 景观石材(产品) 1.15亿 19.55 2191.84万 34.34 19.08 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 2.89亿 49.17 2747.84万 43.06 9.51 美洲(地区) 1.02亿 17.34 2424.25万 37.99 23.80 日本(地区) 7192.03万 12.24 947.59万 14.85 13.18 其他(地区) 7000.44万 11.92 156.36万 2.45 2.23 非洲(地区) 4503.16万 7.67 --- --- --- 欧洲(地区) 974.16万 1.66 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 石材加工制造业(行业) 11.55亿 100.00 1.15亿 100.00 9.94 ─────────────────────────────────────────────── 工程施工(产品) 3.59亿 31.03 2583.72万 22.49 7.21 建筑装饰材料(产品) 3.44亿 29.74 4892.66万 42.59 14.24 其他产品(产品) 2.34亿 20.27 500.88万 4.36 2.14 景观石材(产品) 2.19亿 18.96 3510.50万 30.56 16.03 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 6.53亿 56.50 5401.47万 47.02 8.27 美洲(地区) 1.78亿 15.43 4530.88万 39.44 25.41 日韩(地区) 1.51亿 13.04 1065.98万 9.28 7.08 其他(地区) 1.09亿 9.40 --- --- --- 非洲(地区) 5605.72万 4.85 --- --- --- 欧洲(地区) 899.27万 0.78 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 6.53亿 56.50 5401.47万 47.02 8.27 经销(销售模式) 5.03亿 43.50 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售5.45亿元,占营业收入的41.77% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 25970.68│ 19.89│ │第二名 │ 9321.35│ 7.14│ │第三名 │ 7390.81│ 5.66│ │第四名 │ 7009.86│ 5.37│ │第五名 │ 4845.21│ 3.71│ │合计 │ 54537.91│ 41.77│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.73亿元,占总采购额的31.08% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 23311.38│ 19.42│ │第二名 │ 4669.56│ 3.89│ │第三名 │ 4638.34│ 3.86│ │第四名 │ 2473.45│ 2.06│ │第五名 │ 2210.59│ 1.84│ │合计 │ 37303.31│ 31.08│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是中高端石材综合服务商,专注于建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售和安装;拥有全球 化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式,公司是行业内能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化 服务的领军企业。 (一)公司所属行业发展情况 1、装修装饰行业发展情况 国家统计局数据显示:2023年上半年,全国固定资产投资(不含农户)完成额24.31万亿元,同比增长3 .8%,其中,基建投资方面,基础设施(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长7.2%。从投资 主体来看,国有控股投资增速收窄幅度减小,民间投资同比减少0.2%,基建投资增速呈现阶段性回落。数据 显示,2023年上半年我国国内装饰装修行业完成产值5,344.48亿元,较2022年同期增加65.66亿元,同比增 长1.13%。另一方面,随着国内部分高杠杆房地产企业逐步发生违约,房地产市场保交楼成为稳定经济民生 的重要抓手,但随着而来的在装修装饰方面的简配交付也进一步压缩了中高端石材的市场需求。 但总体而言,基建补短板趋势仍将持续,公司认为传统基建和新基建均将进一步发挥重要作用,随着国 内外经济逐步向好,重大基础设施建设项目将有望加快推进,与此同时,目前我国处于城镇化的提速发展阶 段,根据国务院常务会议审议通过的《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》及住房城 乡建设部等部门印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》,随着未来我国城镇化率的提升 和城镇老旧小区改造计划的稳步实施,我国人均建筑面积增加和生活条件改善两个方面均能够带动建筑装饰 材料的需求。新老基建的同步推进及城镇化率的提升势必增加石材行业的消费需求。 2、石材行业发展情况 近段时间以来,世界经济陷入低迷期,国际经济政治格局复杂多变,主要经济体通胀水平维持高位,货 币政策紧缩效应亦逐步显现,进而导致各主要经济体需求趋于疲软,经济增长面临压力,全球经济增长的不 稳定性、不确定性明显增加,中国石材行业全球化发展亦面临复杂的不确定性因素,对我国石材国际贸易造 成一定的冲击。在国内方面,自我国经济社会恢复常态化运行以来,国内经济面临需求收缩、供给冲击、预 期转弱等三重压力,国内经济内生动力仍然不强。 但考虑到全球经济疲软、国际形势动荡等因素导致经济下行压力加大,国内促内需、稳增长、保就业等 政策举措依然将成为贯穿全年的经济主线,为适应全球政治、经济环境的新变化,石材行业需要在坚持国内 国际双循环格局、兼顾国内外两个市场的同时,也需要对石材行业不断进行数字化、智能化、绿色环保的转 型升级,积极适应新的市场竞争格局。 (二)公司的主要产品 1、公司主要产品 公司主要从事建筑装饰石材、景观石材的设计、加工、销售业务及工程施工。公司产品广泛运用于机场 、高铁、中高端酒店等大型公共建筑、商业写字楼、住宅,以及墓碑园林、纪念碑等。建筑装饰石材是由天 然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品;景观石材是指用于园林、陵园、工程用石 及其他公共场所,起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑、石雕、石艺术品等。 报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大 变化。 2、主营业务分析 报告期内,面对复杂严峻的国内外经济形势,公司董事会按照战略目标积极推进各项工作,继续深耕石 材主业的同时,加快新能源业务项目的推进,努力确保整体经营情况稳健运营。2023年上半年,公司实现营 业收入52,714.00万元,较上年同期下降10.27%;实现归属于上市公司股东的净利润443.76万元,较上年同 期下降14.12%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润272.70万元,较上年同期下降8.37% 。 (1)国际业务 报告期内,公司实现国际业务营业收入30,958.96万元,同比增长3.69%。其中, ①日本市场,报告期内实现营业收入5,768.62万元,同比减少19.79%。2023年受全球地缘政治因素影响 ,日元贬值,消费市场需求萎靡,日本国内对于进口商品的需求放缓,公司加强营销精细化管理,充分调研 市场需求,及时进行供应链改革,调整并丰富产品种类,稳住现有的市场份额。 ②欧美、非洲及其他市场,报告期内实现营业收入25,190.35万元,同比增加11.14%。主要系:报告期 内,公司持续拓展欧美等市场,通过多渠道营销模式,丰富产品品类和结构,进一步扩大了公司在欧美等市 场的份额。 (2)国内业务 报告期内,公司实现国内业务营业收入21,755.03万元,同比下降24.69%。主要包括建筑装饰材料的销 售、景观石材的销售及工程施工等。 报告期内,公司开展多种形式的市场营销活动,借助中国厦门国际石材展等相关展会传播品牌、广泛覆 盖终端,同时积极推动“产品+服务”模式,与客户保持密切沟通深入挖掘客户需求,从而更有效的服务于 客户,提升客户满意度。但受下游房地产行业销量下滑、房地产开发投资下降等影响,公司石材供货及工程 施工收入同比下降。 报告期内,公司产品天然大理石建筑板材、天然花岗岩建筑板材、天然人造石获得中国绿色建材产品认 证证书。同时公司子公司北京万里石有限公司申报的中国尊项目获得第六届“华表杯”优质石材装饰工程奖 金奖。 (3)全力推进子公司年产5000吨电池级碳酸锂生产线的建设 根据电池级碳酸锂生产线建设规划,报告期内,公司控股子公司万锂新能源投资设立其控股子公司西藏 万锂新资源有限责任公司,注册资本990万元,占比70%;公司二级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司投 资设立全资子公司青海海西万锂新资源有限责任公司,注册资本500万元,占比100%。截至目前,公司位于 格尔木黄河西前端吸附解吸工厂已完成设备安装调试并进入试生产阶段,后端沉锂工厂亦同步加紧建设的过 程中;为确保生产线能够如期建成投产,公司将相应加快相关工作进度,争取早日实现量产。 二、核心竞争力分析 1、一带一路及全球化布局 经过20余年的发展,公司已经形成稳定的全球采购和销售渠道。通过原料端的全球化布局,为客户提供 多样化的产品组合;同时在美国、东盟、日本、非洲等地区通过多种形式建立营销网络,能够及时有效的响 应客户对时效性的需求,使公司产品和服务更加贴近终端用户。 一带一路及全球化布局使公司形成多国家市场的业务布局,实现不同国家和地区间的风险分散,平衡了 不同国家因发展不均衡造成的需求波动,进而形成稳定的业务规模和利润来源。 2、全产业链优势 公司拥有从设计服务、加工生产、施工安装到售后服务为一体的全产业链布局,同时也是目前行业内少 数能够完成大中型海外设计供材安装一体化项目的石材企业,全产业链布局优势明显。 3、品牌优势 作为A股首家石材上市企业,公司注重品牌建设,公司的工艺技术水平和管理水平受到下游客户的广泛 认可,具有良好的品牌形象,同时公司还通过产品创新、技术创新、增加产品附加值等手段,不断提升产品 品质和促进服务升级。 4、客户资源优势 公司采取“大客户”战略,积极推动区域市场管理体系化,持续优化服务体系,与国内知名地产商及建 筑商形成了长期稳定的合作伙伴关系,如:中国建筑、华润置地、龙湖地产、金茂地产、中铁置业、中铁建 设、万科地产、中海地产、中冶集团、河南正商地产、鹏瑞地产、厦门联发、厦门国贸、广州越秀等。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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