经营分析☆ ◇002786 银宝山新 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车行业大型精密注塑模具的研发、设计、制造和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 11.06亿 98.19 1.36亿 98.47 12.31
其他(行业) 2036.68万 1.81 211.53万 1.53 10.39
─────────────────────────────────────────────────
塑胶产品(产品) 5.70亿 50.64 8742.36万 63.23 15.33
模具产品(产品) 3.13亿 27.84 4830.68万 34.94 15.41
五金产品(产品) 2.16亿 19.17 27.48万 0.20 0.13
其他(产品) 2641.64万 2.35 225.78万 1.63 8.55
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 9.82亿 87.18 1.10亿 79.70 11.23
中国港澳台及海外(地区) 1.44亿 12.82 2806.84万 20.30 19.44
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 22.84亿 98.38 2.05亿 98.63 8.99
其他(行业) 3755.28万 1.62 284.23万 1.37 7.57
─────────────────────────────────────────────────
塑胶产品(产品) 12.46亿 53.67 1.57亿 75.59 12.63
模具产品(产品) 6.34亿 27.32 8753.67万 42.05 13.80
五金产品(产品) 3.83亿 16.48 -5546.18万 -26.64 -14.50
其他(产品) 5865.47万 2.53 1873.95万 9.00 31.95
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 19.70亿 84.83 1.50亿 72.16 7.63
中国港澳台及境外(地区) 3.52亿 15.17 5794.63万 27.84 16.45
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 23.22亿 100.00 2.08亿 100.00 8.97
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 11.24亿 98.29 1.38亿 97.13 12.26
其他(行业) 1951.72万 1.71 407.22万 2.87 20.86
─────────────────────────────────────────────────
塑胶产品(产品) 5.84亿 51.11 6801.81万 47.96 11.64
模具产品(产品) 3.32亿 29.07 7119.53万 50.21 21.42
五金产品(产品) 2.02亿 17.67 -374.06万 -2.64 -1.85
其他(产品) 2461.44万 2.15 633.52万 4.47 25.74
─────────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 7.26亿 63.50 --- --- ---
境外(地区) 1.70亿 14.90 --- --- ---
华东地区(地区) 9195.53万 8.04 --- --- ---
华中地区(地区) 4905.47万 4.29 --- --- ---
东北地区(地区) 4209.64万 3.68 --- --- ---
西南地区(地区) 2997.80万 2.62 --- --- ---
华北地区(地区) 2768.08万 2.42 --- --- ---
西北地区(地区) 621.51万 0.54 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 25.38亿 97.72 2.38亿 93.89 9.37
其他(行业) 5931.98万 2.28 1547.86万 6.11 26.09
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注塑销售(产品) 12.25亿 47.18 9192.25万 36.28 7.50
模具销售(产品) 6.82亿 26.26 1.09亿 42.85 15.92
五金销售(产品) 6.10亿 23.48 3607.08万 14.24 5.92
其他(产品) 5931.98万 2.28 1547.86万 6.11 26.09
工业设计等(产品) 1105.38万 0.43 85.20万 0.34 7.71
防疫产品销售(产品) 975.22万 0.38 45.48万 0.18 4.66
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国内(地区) 22.13亿 85.21 --- --- ---
中国港澳台及境外(地区) 3.84亿 14.79 --- --- ---
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直销(销售模式) 25.97亿 100.00 2.53亿 100.00 9.76
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售9.22亿元，占营业收入的39.72%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 40988.71│ 17.65│
│第二名 │ 14513.98│ 6.25│
│第三名 │ 14391.99│ 6.20│
│第四名 │ 11731.44│ 5.05│
│第五名 │ 10598.32│ 4.56│
│合计 │ 92224.43│ 39.72│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购2.65亿元，占总采购额的17.93%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 7075.37│ 4.79│
│供应商二 │ 6268.38│ 4.24│
│供应商三 │ 5505.32│ 3.72│
│供应商四 │ 4583.11│ 3.10│
│供应商五 │ 3062.73│ 2.07│
│合计 │ 26494.91│ 17.93│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司以模具制造为核心，是集工业设计、产品开发、模具设计制造、精密结构件、整机集成为一体的智
能制造供应商。公司聚焦发展汽车部品、通讯及消费电子、高端装备三大领域核心业务，为客户提供智能制
造一体化的解决方案。
报告期内，公司主营业务、经营模式、市场地方均未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
1、完善的模具制造标准体系与智能自动化生产开发应用升级能力
公司在汽车内外饰件和功能件模具方面积累了大量设计制造经验，建立了完善的模具设计标准体系和模
具制造工艺标准体系，将公司已有的标准整理规范化，根据实际生产与模具行业技术发展，制订各种新的工
艺技术标准，模具设计标准体系涵盖汽车注塑模具、通讯注塑模具的浇注系统、温控系统、成型系统、脱模
系统、顶出系统、模架系统等。模具制造工艺标准体系包含模具零件CNC编程与加工、EDM电极制图与编程加
工、WEDM编程加工、深孔钻编程加工、模具装配、试模包装等内容。并且基于标准化进行自主研发，长期开
发模具设计、编程加工、自动检测、智能注塑成型等应用功能软件，实现高效规范的模具智能生产升级优化
，提升模具品质、实现降本增效。相关模具3D、2D设计制图软件、加工编程软件均已在模具行业中多家企业
进行推广应用，取得了良好的应用效果。
2、具备复合模塑高端模具的设计开发与生产制造能力
基于单腔双色汽车模具技术、深腔产品的低压注塑成型技术、汽车前端模块塑包钢模具成型技术、注射
压缩成型模具技术、汽车燃油箱多层共挤吹塑模具技术、SMC热压成型模具技术、叠层模具技术等方面已在
国内处于领先水平，多次荣获中国模协精模奖，可应用于节能环保、汽车轻量化、智能操控体验等领域。
公司把握汽车行业零部件成型发展趋势，在连续纤维复合成型技术上进行研发与应用转化；目前纤维复
合注塑成型技术，在连续纤维复合注塑成型工艺、碳纤维玻璃纤维的长纤与短纤的复合成型技术、纤维复材
配方、纤维复材轻量化产品开发设计、成型模具结构设计、复材注塑成型模拟分析、纤维复材与金属复合成
型产品技术等创新研究项目中开展全面的轻量化复材工艺技术的研发，为客户提供更优质的汽车高性能结构
件，以及为客户轻量化发展目标提供优质的产品解决方案。
3、从产品开发到成型组装成品的高端装备精密制造服务能力
在高端装备制造领域，公司在工业设计上具备国际化产品设计能力，有效拉动整机高端装备业务的提升
，在高精密的半导体精密制造设备与精密航天装备航空模拟驾驶舱等生产制造领域，实现技术与生产能力的
突破，成为公司精密制造业务新的增长点与技术创新领域。
4、装配自动化生产线开发能力
公司在塑胶、五金产品成型及产品集成装配上，具备自主开发设计与制造的自动化生产线建设能力。能
够快速对客户产品生产工艺流程进行自动化生产流水线的转化开发并导入应用，实现客户产品导入迅速，并
能够快速反应实现生产环节的提效增速，以高效稳定的自动化服务建立客户产品的优势。
5、先进的超声加工技术
公司通过产学研用合作，掌握高精密超声加工技术，实现各种金属、非金属脆硬材料的精密尺寸加工成
型，为各类制造企业提供难加工材料高效精密加工整体解决方案。超声加工技术，使公司从基础的金属切削
加工升级到玻璃、陶瓷、碳纤、硬质合金等类型材料产品的高精密加工，能够为航空航天、高档汽车、精密
数码电子、高档消费类产品提供更加丰富的加工成型解决方案与精密制造服务。超声加工技术的生产能力，
极大的提升了公司业务支持形态，能够为更加广阔的市场客户与高端产品提供服务与支持。
6、丰富的技术研发成果
公司坚持技术研发和自主创新，被认定为国家高新技术企业。经过多年的积累，公司对模具、汽车、5G
以及其它新兴高端消费产品领域的前沿技术和智能自动化信息技术进行研发与应用，同时拥有以模具产品设
计和制造为中心的多项核心技术。
报告期末，公司及子公司拥有762项专利，其中发明专利70项，实用新型专利493项、外观设计专利32项
，软件著作权167项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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