经营分析☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑五金业(行业) 31.79亿 99.02 9.98亿 99.43 31.40
其他业务(行业) 3161.77万 0.98 572.57万 0.57 18.11
─────────────────────────────────────────────────
门窗五金系统(产品) 13.87亿 43.19 5.54亿 55.17 39.94
家居类产品(产品) 5.90亿 18.39 1.72亿 17.18 29.22
其他建筑五金产品(产品) 5.18亿 16.13 8622.87万 8.59 16.65
门窗配套件(产品) 2.39亿 7.43 4499.51万 4.48 18.86
点支承玻璃幕墙构配件(产品) 1.80亿 5.61 5532.94万 5.51 30.75
门控五金系统(产品) 1.68亿 5.23 6222.24万 6.20 37.08
不锈钢护栏构配件(产品) 9752.12万 3.04 2304.60万 2.30 23.63
其他业务(产品) 3161.77万 0.98 572.57万 0.57 18.11
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 28.45亿 88.63 8.84亿 88.01 31.05
境外(地区) 3.65亿 11.37 1.20亿 11.99 32.98
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 31.93亿 99.45 10.01亿 99.76 31.37
经销(销售模式) 1777.06万 0.55 242.49万 0.24 13.65
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑五金业(行业) 77.26亿 99.03 25.06亿 99.55 32.43
其他业务(行业) 7601.22万 0.97 1123.35万 0.45 14.78
─────────────────────────────────────────────────
门窗五金系统(产品) 35.87亿 45.98 14.50亿 57.62 40.43
家居类产品(产品) 13.88亿 17.79 4.14亿 16.45 29.83
其他建筑五金产品(产品) 11.26亿 14.43 2.14亿 8.49 18.98
门窗配套件(产品) 6.16亿 7.90 1.13亿 4.48 18.32
门控五金系统(产品) 4.10亿 5.26 1.58亿 6.29 38.60
点支承玻璃幕墙构配件(产品) 3.97亿 5.09 1.12亿 4.43 28.12
不锈钢护栏构配件(产品) 2.02亿 2.59 4496.00万 1.79 22.28
其他业务(产品) 7601.22万 0.97 1123.35万 0.45 14.78
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 70.31亿 90.12 22.45亿 89.19 31.93
中国港澳台及海外(地区) 7.70亿 9.88 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 76.80亿 98.44 24.98亿 99.27 32.53
其他业务(销售模式) 7601.22万 0.97 1123.35万 0.45 14.78
非直销(销售模式) 4557.75万 0.58 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑五金业(行业) 33.21亿 98.95 10.44亿 99.78 31.45
其他业务(行业) 3536.25万 1.05 233.23万 0.22 6.60
─────────────────────────────────────────────────
门窗五金系统(产品) 16.51亿 49.21 6.50亿 62.09 39.36
家居类产品(产品) 5.19亿 15.47 1.58亿 15.07 30.37
其他建筑五金产品(产品) 4.44亿 13.24 6848.42万 6.54 15.42
门窗配套件(产品) 2.94亿 8.75 4899.34万 4.68 16.68
门控五金系统(产品) 1.79亿 5.33 6661.85万 6.36 37.26
点支承玻璃幕墙构配件(产品) 1.52亿 4.54 4180.06万 3.99 27.45
不锈钢护栏构配件(产品) 8092.27万 2.41 1084.12万 1.04 13.40
其他业务(产品) 3536.25万 1.05 233.23万 0.22 6.60
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 30.21亿 90.02 9.24亿 88.28 30.58
境外(地区) 3.35亿 9.98 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑五金业(行业) 75.63亿 98.88 22.91亿 99.17 30.29
其他业务(行业) 8539.06万 1.12 1923.38万 0.83 22.52
─────────────────────────────────────────────────
门窗五金系统(产品) 35.55亿 46.49 12.97亿 56.15 36.48
家居类产品(产品) 13.68亿 17.89 4.33亿 18.76 31.66
其他建筑五金产品(产品) 9.36亿 12.23 1.61亿 6.96 17.18
门窗配套件(产品) 6.39亿 8.35 9345.76万 4.05 14.63
点支承玻璃幕墙构配件(产品) 4.36亿 5.70 1.15亿 4.97 26.35
门控五金系统(产品) 3.86亿 5.04 1.42亿 6.15 36.85
不锈钢护栏构配件(产品) 2.43亿 3.18 4930.33万 2.13 20.27
其他业务(产品) 8539.06万 1.12 1923.38万 0.83 22.52
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 68.79亿 89.94 20.32亿 87.98 29.55
中国港澳台及海外(地区) 7.70亿 10.06 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 75.13亿 98.23 22.83亿 98.82 30.38
其他业务(销售模式) 8539.06万 1.12 1923.38万 0.83 22.52
非直销(销售模式) 4972.53万 0.65 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.83亿元，占营业收入的2.35%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 4803.24│ 0.62│
│客户2 │ 4008.28│ 0.51│
│客户3 │ 3239.40│ 0.42│
│客户4 │ 3142.87│ 0.40│
│客户5 │ 3111.00│ 0.40│
│合计 │ 18304.80│ 2.35│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购4.55亿元，占总采购额的11.14%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 11727.68│ 2.87│
│供应商2 │ 10111.07│ 2.48│
│供应商3 │ 9468.11│ 2.32│
│供应商4 │ 7780.56│ 1.90│
│供应商5 │ 6437.14│ 1.58│
│合计 │ 45524.56│ 11.14│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
建筑行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业，在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代
性。其中建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点，是带动上下游产业发展的
重要力量。近年来，随着物质水平的不断提高，人们对于美好生活有了更高地需求。建筑行业由早期“粗放
式发展时代”渐进尾声，逐步转向“高品质发展时代”。相比消费群体早期对建筑的刚性、单一性的基本居
住需求，消费群体改善需求逐步得到释放，对建筑的产品设计、产品品质、产品质量、产品创新等要求也更
加多样化、个性化。此外，随着年轻消费者逐步成为社会消费的主力军，消费群体对建筑五金产品的单一偏
好逐步转为整合式需求。一站式建筑配套件集成供应更能契合当下及未来消费群体对建筑多样化、个性化的
消费需求以及年轻消费者的消费需求。同时，以建筑五金为代表性的订单呈现多品类、小批量、高要求、短
交期等特点，相比传统的多供应商采购模式，一站式集成采购模式能够帮助客户节省采购时间与成本，提高
客户经营效率，实现降本增效的目的。
本公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售，是国内建筑五金行
业的大型企业，系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、
火车站、地下管廊等类建筑。产品线已在原有建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等的基
础上，加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品，开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟
与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域，初步形成了以建筑
门窗幕墙五金为核心的建筑配套件集成供应商的战略布局。
公司坚持围绕建筑构配件集成供应商的战略定位，对整合拓展的新品类持续产品力提升，充分发挥直销
渠道优势，并结合网络销售平台的线上辅助销售，积极开拓新场景和新市场。凭借多年的沉淀和积累，公司
在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。产品应用的著名建筑有港珠
澳大桥、亚投行总部大楼、美国洛杉矶机场、北京大兴国际机场、成都天府国际机场、昆明长水国际机场航
站区、拉萨贡嘎机场、北京世界园艺博览会园区场馆、深圳新国际展览中心、石家庄国际会展中心、广州东
塔、天津国家会展中心、海南国际会展中心、西安地铁5号线、三亚体育中心、柬埔寨国家体育场、乐山奥
林匹克中心、兰州奥体中心等项目。
公司积极拓展渠道建设，目前国内外销售网点1000多个。大力完善上游供应商资源，建立合作共赢的供
应链管理体系。通过合资控股以及推进信息化建设，加强与供应链的管理，建立质量有保证、成本有优势、
响应速度快、合作能共赢的供应体系。同时，利用资本市场优势，将公司打造成为建筑配套件行业的持续领
导者。随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，公司仍将继续推动建筑配套件集成供应商的战略布局。目
前公司旗下、参股及战略合作品牌布局，详见下图所示：
二、核心竞争力分析
1、营销渠道优势
坚朗五金定位于建筑配套件集成供应商，以“研发+制造+服务”的全链条销售模式不断满足客户需求和
市场变化。以顾客需求为导向、自建营销渠道，直接面对客户提供产品和技术服务。公司不断提升自身销售
服务能力，在巩固门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件产品的市场领先地位的基础上，充分利用销售渠道
的共享，通过品牌带动，不断扩大门控五金、智能家居等市场。国际化是公司发展的重要战略组成部分，公
司借助国家推动“一带一路”大战略的有利契机，积极开发“一带一路”相关新兴国家的市场。近年来已设
立16个海外备货仓，将中国仓储式销售复制到海外，以快速响应客户供货需求。产品已销往100多个国家和
地区，并在香港地区、印度、越南、印尼、马来西亚、墨西哥等国家和地区设立子公司。海外子公司使用国
内相同的信息化系统对接，员工本地化布局，同时引入海外本土化人才。公司会针对有市场潜力的国家地区
，继续做好海外市场拓展和服务工作。当前公司国内外销售网络点1,000余个，销售团队6,000余人，未来还
会根据实际情况继续下沉。
2、产品集成优势
随着房地产行业上下游集中度的不断提高，客户多样化需求使得集成化产品销售的综合优势显现。马太
效应催生的以坚朗五金为代表的大型建筑五金集成供应商出现，建筑五金行业向着“研发+制造+服务”的方
向发展。公司定位为建筑配套件集成供应商，随着房地产精装房市场的发展以及消费者对高质量生活的要求
，带动了新的消费升级。公司产品线丰富，对传统的建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件
等进行配套完善，同时布局建筑节能和绿色建筑；战略布局智能家居与安防市场；完善锚固技术产品体系，
助推地下综合管廊业务发展；战略代理国外高端品牌，满足消费升级需求。公司继续加大投入智能锁等智能
家居、卫浴及精装房五金产品，开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护
类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域，基本可满足公共建筑、商业建筑、房地产、地铁
、机场、综合管廊等各类型建筑五金的订单一站式采购需求。本公司依托其强大的生产设计能力，快速响应
的生产管理水平，集中行业内优秀的品牌企业资源，能够为客户提供一站式的采购服务，不仅可以保证产品
质量，而且可以帮助客户大大降低多个供应商采购的管理成本。
3、高效规范的现代化管理体系优势
建筑五金属于高度离散为主的制造业，具有产品应用面广、产品种类繁多、定制产品占比高、客户和订
单相对分散等特点。本公司以信息化的深度应用为基础，依靠柔性化的生产管理、专业稳定的管理团队、不
断完善的管理流程，经过多年沉淀和积累，而形成的服务于B端客户的高效规范的现代化管理体系，已取得
国内建筑五金企业中较领先的竞争优势。
4、资本市场及品牌优势
公司是目前为止国内A股上市公司中建筑配套件品类最多的集成供应商，具有较高的行业品牌形象和品
牌优势。经过多年品牌建设，本公司拥有的“坚朗”“坚宜佳”“海贝斯”“新安东”“GTI”(秦泰)等品
牌已经成为建筑五金行业的著名品牌，在行业内赢得了较高的知名度和美誉度。公司将选择生产、销售与我
们现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购或战略合作，继续扩大和延伸公司产品线
，将公司打造成为建筑配套件集成供应商。
5、高水平的技术研发及检测试验能力
公司利用信息化管理工具及大数据分析技术相结合搭建起具有坚朗特色的“研发体系管理信息化平台”
，快速响应市场需求，精准定位产品研发方向，由单点需求研发向集成产品研发升级；加大产品供给的资源
整合力度，打造一体化的“研、产、供、销”智能化管理平台，推动产品智能化生产供给的实现步伐。
（1）经过多年的技术积累和工艺开发，本公司的研发生产技术水平已处于行业先进水平：2016年“预
应力整体张拉结构关键技术创新与应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。报告期内获得发明专利9项
，其他专利60多项，累计获得专利1000余项，发明专利数量和专利总量在行业内处于较为领先的地位。
（2）公司实验中心于2009年获得国家CNAS认可，并与国内多家科研机构、重点大学及全球多家知名专
业检测机构建立了检测技术研究和创新合作关系。经过十多年的检测技术的研究与实践，我们研发了各类建
筑五金的检测方法及智能化检测装备，其达到了国际先进水平，公司实验中心于2018建立了实验室信息管理
系统LIMS，全面提升了检测业务效率、检测数据信息传输共享及检测大数据分析能力。在2023年度，提报的
《建筑五金制品检测数字化创新应用的典型经验》，成功入围工业和信息化部科技司“工业和信息化质量提
升典型案例名单”。依托强大的技术研发及检测实力，公司积极参与主编参编国家标准、行业标准、地方标
准、团体标准的编制工作，报告期内完成参编行业标准1项，累计完成近280余项。
（3）公司获得了研发科技创新多项荣誉：本公司于2009年至今被认定为高新技术企业。2014年被授予
“省级企业技术中心”。2015年获得国家科学技术进步奖二等奖、被授予“广东省建筑构配件工程技术研究
中心”“国家知识产权优势企业”。公司连续荣获建筑门窗幕墙行业“金轩奖”最具影响力品牌，2017年公
司参建工程荣获“中国钢结构金奖”“广东省出口名牌企业”，荣获2020年度“中国房地产供应商竞争力评
选竞争力十强”。2021年坚朗连续15年被评为“广东省守合同重信用企业”。2021-2022年度第17届建筑门
窗幕墙行业品牌榜-五金十大首选品牌。2022年获得中国钢结构协会科学技术奖一等奖、并凭借优异的成绩
以及在业界中的出色表现，荣列“2022年广东省制造业企业500强”，2022年-2025年国家知识产权示范企业
，2023年获得广西科学技术奖一等奖、华夏科学技术奖一等奖、北京市科学技术进步奖一等奖。2024年获得
华夏建设科学技术奖-二等奖。子公司坚朗海贝斯A10智能锁荣获“AT世界建筑设计与技术·北极星奖”、葵
花奖。子公司坚宜佳荣获“2020年度华夏建设科学技术奖”、坚宜佳荣获中国钢结构协会“技术创新奖”“
广东省土木建筑学会科学技术奖”。
6、专业化的服务
公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中：售前，经过技术服务人员、研发人员与客户充分沟通，
利用自建自动化配置系统，使目标工程项目实现最佳技术方案；售中，通过技术培训、详尽的产品安装说明
，让客户方便安装、使用；售后，通过回访、客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系。根据不同产品
特点逐步建立安装施工标准及劳务配套，拓宽服务范围，满足客户的安装需求。使用线上售后安装信息化管
理系统，设置400电话服务平台，实现售后的快速响应，进一步加强与终端客户的联系沟通，提升响应速度
和客户满意度，为智能锁和智能家居产品的增长提供良好的售后保证。
7、集成的数字化管理平台
公司一直以来对信息化建设高度重视，十多年的信息化发展历程伴随和证明了公司的快速发展，各项业
务产生的数据分析对决策层提供了各种决策依据和参考。公司各主流业务系统均采用全球最大的系统集成化
解决方案供应商ORACLE（甲骨文公司）提供的系统平台，涵盖和整合了供应链、客户关系、计划及生产制造
、成本及财务管理，打通了端到端的整个业务链条。为了提升配送效率，快速交货客户，公司规划并上线了
仓储和物流运输管理系统，并将安装和售后服务的产品也纳入到系统平台，实现了完整的交付链条管理；同
时，为了适应时代的发展需求，公司针对B端引流客户开发了线上服务平台-坚朗云采，围绕“服务，支持，
减负，增效”的目标，打造“线上线下一体化”的新型业务模式。报告期内，针对C端用户，公司打造了全
新的泛家居线上平台“家优美物”，通过对线上客户的引流，和B端平台相辅相成；同时对工程类等高协同
，施工类场景，打造了“匠夺天工”线上平台，旨在打造PC及移动的B端工程类产品，施工，集成类的全链
路协同门户，目前第一期已经完成上线。海外市场同样也是高度重视，报告期内针对越南，印度等市场的线
上电商平台也已经布署上线。公司整体线上电商平台技术框架及业务模式已经搭建成型，未来会复制推广至
海外不同市场。
在内部管控方面，公司上线了差旅平台，在费用管控及提效方面成效显著；同时为了更进一步加强内部
经营管理，全面优化提升公司各业务链条的工作效率，拉通业务数据，为各经营单元提供及时的数据分析，
有效的改善建议，业财税一体化项目全面上线后，与之配套的报表平台也在报告期内正式上线，协助实现精
细化的过程管理，最终确保公司效益提升和风险降低的目标。
随着客户和市场需求不断延伸，客户对“一站式服务”（产品、方案集成+安装服务+售后服务）的需求
越来越多。为顺应市场需求，工程项目协同平台（PMS）通过不断摸索业务需求，搭建一套完整的工程类项
目协同系统服务平台,从而建立工程项目协同业务一站式服务体系,提升销售系统和集团产品安装市场整体服
务水平,项目也在报告期内搭建完成并开始运行。
围绕从信息化到数字化的转型，公司及IT团队提出了“加快数字化转型，构建一流企业的数字化管理平
台”的战略目标！让数据发挥价值，让数据成为生产力，让数据更好的提升效率，服务客户！
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