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帝欧家居(002798)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002798 帝欧家居 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 卫生洁具、建筑陶瓷产品的生产、研发、销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 17.62亿 99.27 3.85亿 97.34 21.87 其他(行业) 1296.84万 0.73 1051.91万 2.66 81.11 ─────────────────────────────────────────────── 陶瓷墙地砖(产品) 14.49亿 81.60 3.12亿 78.83 21.54 卫浴产品(产品) 2.71亿 15.26 6596.13万 16.66 24.35 亚克力板(产品) 4274.30万 2.41 734.86万 1.86 17.19 其他(产品) 1296.84万 0.73 1051.91万 2.66 81.11 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 5.94亿 33.44 1.50亿 37.86 25.25 华南(地区) 3.10亿 17.45 4992.12万 12.61 16.12 华中(地区) 2.74亿 15.46 6408.25万 16.19 23.35 西南(地区) 2.63亿 14.81 5298.73万 13.38 20.16 华北(地区) 1.98亿 11.13 5048.75万 12.75 25.56 西北(地区) 8590.48万 4.84 --- --- --- 东北(地区) 5038.07万 2.84 --- --- --- 外贸(地区) 81.56万 0.05 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销渠道(销售模式) 11.14亿 62.77 --- --- --- 直营工程(销售模式) 6.61亿 37.23 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 40.88亿 99.42 7.01亿 97.15 17.15 其他(行业) 2391.88万 0.58 2053.71万 2.85 85.86 ─────────────────────────────────────────────── 陶瓷墙地砖(产品) 32.68亿 79.48 5.09亿 70.57 15.58 卫浴产品(产品) 6.93亿 16.85 1.73亿 23.96 24.96 亚克力板(产品) 1.27亿 3.09 1897.14万 2.63 14.95 其他(产品) 2391.88万 0.58 2053.71万 2.85 85.86 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 13.60亿 33.08 2.50亿 34.63 18.37 华南(地区) 7.40亿 18.00 --- --- --- 西南(地区) 6.27亿 15.24 1.38亿 19.15 22.06 华中(地区) 6.13亿 14.91 1.08亿 15.00 17.66 华北(地区) 4.86亿 11.82 --- --- --- 西北(地区) 1.81亿 4.41 --- --- --- 东北(地区) 1.01亿 2.47 --- --- --- 外贸(地区) 280.41万 0.07 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销渠道(销售模式) 21.95亿 53.38 3.75亿 51.91 17.07 直营工程(销售模式) 19.17亿 46.62 3.47亿 48.09 18.11 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(行业) 19.85亿 99.31 3.38亿 96.78 17.03 其他(行业) 1388.67万 0.69 1126.42万 3.22 81.11 ─────────────────────────────────────────────── 陶瓷墙地砖(产品) 16.06亿 80.32 2.48亿 71.01 15.45 卫浴产品(产品) 3.27亿 16.35 8232.68万 23.56 25.19 亚克力板(产品) 5271.08万 2.64 770.99万 2.21 14.63 其他(产品) 1388.67万 0.69 1126.42万 3.22 81.11 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 6.26亿 31.32 1.15亿 33.04 18.44 西南(地区) 3.46亿 17.29 7138.83万 20.43 20.65 华南(地区) 3.42亿 17.08 3202.25万 9.16 9.38 华中(地区) 3.36亿 16.82 5652.09万 16.18 16.81 华北(地区) 2.22亿 11.10 4211.38万 12.05 18.97 西北(地区) 8758.92万 4.38 --- --- --- 东北(地区) 3827.76万 1.91 --- --- --- 外贸(地区) 160.06万 0.08 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(行业) 60.99亿 99.23 15.70亿 97.96 25.74 其他(行业) 4757.39万 0.77 3266.11万 2.04 68.65 ─────────────────────────────────────────────── 陶瓷墙地砖(产品) 51.05亿 83.05 13.03亿 81.28 25.52 卫浴产品(产品) 8.18亿 13.30 2.39亿 14.93 29.25 亚克力板(产品) 1.77亿 2.87 2812.90万 1.76 15.92 其他(产品) 4757.39万 0.77 3266.11万 2.04 68.65 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 19.62亿 31.91 5.60亿 34.95 28.55 华南(地区) 13.02亿 21.18 2.60亿 16.21 19.96 西南(地区) 9.67亿 15.73 2.64亿 16.49 27.33 华中(地区) 8.70亿 14.16 2.05亿 12.80 23.56 华北(地区) 6.03亿 9.81 --- --- --- 西北(地区) 2.23亿 3.62 --- --- --- 东北(地区) 2.06亿 3.35 --- --- --- 外贸(地区) 1423.41万 0.23 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直营工程(销售模式) 35.13亿 57.14 9.14亿 57.06 26.03 经销渠道(销售模式) 26.34亿 42.86 6.88亿 42.94 26.12 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售7.08亿元,占营业收入的17.21% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 38951.40│ 9.47│ │第二名 │ 19903.59│ 4.84│ │第三名 │ 4769.04│ 1.16│ │第四名 │ 4066.40│ 0.99│ │第五名 │ 3094.13│ 0.75│ │合计 │ 70784.57│ 17.21│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.54亿元,占总采购额的14.60% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 9466.31│ 3.90│ │第二名 │ 7467.01│ 3.08│ │第三名 │ 6870.77│ 2.83│ │第四名 │ 5906.48│ 2.43│ │第五名 │ 5729.41│ 2.36│ │合计 │ 35439.98│ 14.60│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主营业务概述 公司是国内领先的卫浴、建筑陶瓷产品的研发生产制造企业之一,旗下拥有“帝王”洁具、“欧神诺” 陶瓷两大品牌,通过近30年的持续经营和发展,公司产品涵盖瓷砖、卫浴的主要品类。公司始终坚持以高品 质产品为核心,以匠心精神制造产品和消费者体验至上为宗旨,依托在瓷砖领域自建的“中央研究院”和卫 浴领域的“国家级工业设计中心”并积极与国内外科研院所开展合作,持续研究探索新工艺、新功能、新技 术、新设计,从感官设计、功能美学、工艺品质等多维度持续提升公司产品在设计研发、精细化生产、营销 渠道等方面的综合竞争优势,持续为客户提供优质的产品与服务,致力于成为国内一流的整体家居装修产品 解决方案的提供商和服务商。 (二)公司主要产品简介 瓷砖产品:公司瓷砖事业部主要经营国内高端瓷砖品牌“欧神诺”。欧神诺瓷砖凭借雄厚的技术研发与 产品设计实力,传承24年创新理念,秉持“精于细节工艺”的品牌战略,从细节满足用户的美好需求。欧神 诺的产品线涵盖了建筑陶瓷的全部品类:主要产品包括了岩板、瓷砖、人造石、马赛克、厚砖、实验室陶瓷 台面以及铺贴辅助材料7大品类产品,可以满足用户各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。 欧神诺瓷砖从设计、研发、应用出发,“从细节角度洞察用户需求”、“以细节和核心设计产品”、“以细 节为导向迭代工艺”,产品的纹理细节、色彩细节、肌理细节、光感细节、尺寸偏差、性能强度六大维度入 手,持续迭代产品细节工艺,不断为终端市场导入差异化、高标准的家居生活场景,满足年轻消费群体对家 居生活的美好想象。 卫浴产品:公司卫浴事业部主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”洁具,专注生产、研发高品质卫生洁具 ,产品涵盖浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴房、五金等全卫(智能)精品。“帝王”洁具以“精于设计,享于 科技”为品牌口号,坚守“以人为本”的初心,坚持“设计+科技”的创新,坚定“打造高品质卫浴”的决 心,致力于做最懂消费者的卫浴专家,为消费者提供卫浴整体空间解决方案,为用户打造更加整洁、舒适、 美观、享受的智能化卫浴空间。 (三)公司主要经营模式 本报告期内,公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。 (四)公司主要业绩驱动因素 公司主要通过产品端持续创新提升细节、生产端工艺优化提升成本优势、品控端把牢质量底线、渠道端 深耕细作市场、客户端提升客户体验感受、品牌端不断积累美誉度等多个方面来驱动业绩增长。 二、核心竞争力分析 公司始终以人为本,秉承“做大、做强、更要做久”的发展理念,保持着稳健专一的经营风格。在近30 年的进取与突破中,对产品与工艺精益求精的匠心追求中,引领公司实现了在管理、供应链、产品、品牌、 营销网络、技术研发及其他等多个方面的竞争优势: 1、管理优势 公司的主要董事、管理层均具备深厚的行业背景,拥有多年行业工作经验和管理经验,能够把握行业的 特征制定公司的发展战略、计划或目标,能够制定符合行业情况和公司现状的管理制度,从而提高公司运营 效率,提升盈利水平。公司对瓷砖、卫浴两大业务板块实行事业部管理制,两部分业务分别由核心管理人进 行运营,并通过公司长效股权激励计划,逐步推进核心管理层和核心人员从“经理人”向“合伙人”的管理 机制,推进以提高效率为目标的组织变革,推动公司高质量、可持续健康发展。2022年度,公司被评为“国 家级服务型制造示范企业”。 2、技术研发优势 公司建有国内先进的建筑陶瓷研发中心,设立了博士后科研工作站,并与国内诸多高等院校、科研院所 开展广泛深入的行业前沿课题的产学研合作。凭借雄厚的研发设计实力,公司产品始终定位于国内中高端市 场,不断引领市场的消费方向。 欧神诺中央研究院联合中山大学、华南理工大学、河南大学等国内重点高校的研究团队,进行抗菌砖的 技术创新与研发,历时多年从材料、工艺到大批量生产,实现了瓷砖的高效抗菌功能。并拥有多项自主知识 产权,并通过多家权威机构鉴定。2023年该项发明获得中国专利奖。 公司子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司与佛山仙湖实验室、佛山市德力泰科技有限公司联合成立了“先进 零碳燃烧技术联合创新研发中心”;经过近一年的技术攻关,在欧神诺成功烧制了国内首块零碳氨燃料烧制 的绿色瓷砖,为我国陶瓷工业实现“双碳”达标探索新的方向。 2023年上半年度,公司新增专利62项,其中:发明专利31项,实用新型专利21项;截至2023年6月30日 ,公司拥有有效专利503项,其中:发明专利153项,实用新型专利156项。 3、产品优势 公司瓷砖产品包括了岩板、瓷砖、人造石、马赛克、厚砖、实验室陶瓷台面以及铺贴辅助材料7大品类 产品,可以满足用户各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。确保产品质量是欧神诺经营哲学 的重要组成部分,欧神诺在生产的不同阶段均实行严格的质量控制工序。同时,确立了比欧盟委员会标准EN 176所制订的规格更为严格的内部质量控制标准,保证产品质量上乘,满足消费者对高端瓷砖的需求。 公司卫浴事业部专注生产高品质卫生洁具,产品涵盖浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴器、淋浴房、龙头等 全卫精品。此外,还包括橱柜、衣柜、玄关鞋柜等木作类产品。为实现客户对产品功能形态等多维度个性化 需求,公司还推出了高端定制产品。依托卫浴空间研究院、博士后工作站,着力研发抗菌岩板、抗菌陶瓷等 新型材料和技术在卫浴空间的运用。同时,帝王洁具为用户提供卫浴空间整体解决方案,通过水电规划、空 间布局及产品组合,解决卫生间脏、乱、堵、臭等普遍问题,打造舒适、整洁、美观、享受的卫浴空间,满 足目前消费趋势。 4、品牌优势 公司瓷砖品牌“欧神诺”瓷砖是国内高端瓷砖品牌,欧神诺注重品牌的长期发展,坚持生产最优质的瓷 砖,凭借雄厚的研发设计和创新创意的实力,欧神诺始终定位于建立瓷砖的中高端市场,品牌认知度和美誉 度不断提升。公司卫浴品牌“帝王”洁具为国内知名卫浴品牌,公司成立之初,公司创始股东立志将公司发 展成为国内一线卫浴品牌,直面国际知名品牌的竞争。多年来公司一直坚持走自主品牌建设之路,公司坚持 不懈地通过各种媒体渠道,包括大型展会、路牌广告、电视广告以及新兴媒体等向广大消费者传播公司的品 牌,公司平面广告“小马可”形象已深入人心,被普通大众所熟知,品牌知名度和美誉度逐步提升。 5、营销网络优势 公司瓷砖产品欧神诺瓷砖,在渠道方面建立了以经销商渠道与工程渠道为主的销售模式。拥有包括华耐 、惠泉等全国性的大型经销商,以及遍布全国主要省市的区域性经销商。截至2023年6月,欧神诺经销商逾1 ,400家,终端门店近4000个。 公司卫浴产品的销售模式主要以经销模式为主,经过近30年的经营,公司已在全国内地31个省、自治区 、直辖市建立了经销网络,特别是在西南及华东部分地区,公司的销售网点已经深入到重点县域城市。截至 2023年6月,帝王经销商750余家,门店数量近千个。 6、供应链规模优势 在采购端,公司在采购环节在遴选供应商的同时,通过公司独有的招标方式,大幅有效降低各项采购成 本。在生产端,公司在全国五大生产基地建有行业领先的瓷砖/卫浴生产线的同时,通过优质的稳定的供应 链基地的全国布局,实现产销地一体,确保产品具备规模制造、物流等综合成本竞争优势。 三、主营业务分析 2023年上半年度,国内经济整体恢复性增长。在房地产行业方面,受国内经济恢复性增长,商品房销售 较去年同期两位数的下滑有所缓解,其中:2023年1-6月商品房销售面积累计增长-5.3%,2023年1-6月商品 房销售额累计增长1.1%,但整体趋势显现为短期反弹。2023年1-6月房地产投资累计增长为-7.9%,2023年1- 6月房地产新开工施工面积累计增长-24.3%,房地产施工端、投资端仍相对谨慎。 需求端,居民消费意愿整体较弱,2023年上半年市场需求短期集中释放后,无论是建筑陶瓷还是卫生陶 瓷行业不可避免在存量市场中进行“行业内卷”,同时尽可能在“旧改”“二次翻新”“乡村振兴”拓展市 场。尽管能源价格、原材料价格在上半年度有所下降,但终端价格的比拼愈演愈烈。面对产能过剩、需求疲 软的市场,行业加速洗牌,生产端绿色化、节能化,从过去粗放式的生产经营到精细化管理;产品端快速顺 应新一代消费者进行研发设计满足更个性化、功能化的家居需求,卫浴产品特别是智能产品的需求快速提升 ;销售端特别是零售销售渠道受新一代消费者消费习惯的转变发生着变革,为了消费者更好的客户体验及产 品效果,具备终端服务优势的瓷砖企业不断探索瓷砖产品的一站式交付。 尽管建材家居行业整体受下游房地产行业的变化及消费端的疲软备受考验,今年以来国家各级政府陆续 出台相应支持政策:6月29日,国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》;中央持续积极 表态支持房地产行业健康发展,各地因城施策也持续变化调整。 2023年半年度,公司实现营业收入17.75亿元,同比下滑11.21%。其中:瓷砖业务实现收入14.49亿元, 同比下滑9.79%;卫浴业务实现收入2.71亿元,同比下滑17.11%。公司实现归属于上市公司股东的净利润-0. 61亿元,同比增长75.55%,其中公司第二季度已实现盈利。公司围绕年度经营计划,开展的主要工作情况如 下: 1)公司坚持以零售市场销售规模和市场占有率提升为核心,对开发商工程业务进行严格风控为原则, 不断优化客户结构,平衡公司业务风险和经营质量,夯实企业长期发展的根基。报告期内,公司客户结构得 到了有效调整,公司工程渠道销售收入下降33%;公司经销渠道销售收入增长10%。 2)公司持续关注下游房地产开发商客户的经营情况,进行风险管理,高度关注业务回款,报告期内, 经营活动产生的现金流量净额为29,632.90万元。 3)产品是公司经营的本质,公司通过精细化管理、技术工艺升级改造,优化采购供应商体系、循环招 标等方式加强产品制造成本方面的竞争力,报告期内,公司瓷砖产品毛利率较去年同期增长6.09%。同时, 公司持续加强在建筑陶瓷业务端的基础研究:其中欧神诺抗菌砖获得多项发明专利,后续将逐步推进项目转 化落地;欧神诺在生产出国内首片“零碳烧制瓷砖”后,开展“开发氨能零碳燃烧生产大板瓷砖产业化技术 ”,持续推进行业的绿色发展。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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