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视源股份(002841)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002841 视源股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 液晶显示主控板卡、交互智能平板、移动智能终端等电子类产品的设计、研发和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 计算机、通信和其他电子设备制造 83.37亿 100.00 23.61亿 100.00 28.31 业(行业) ─────────────────────────────────────────────── 液晶显示主控板卡(产品) 29.90亿 35.87 5.07亿 21.46 16.94 交互智能平板(产品) 27.65亿 33.17 10.51亿 44.54 38.02 其他(产品) 25.82亿 30.97 8.03亿 34.00 31.09 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 65.48亿 78.54 18.51亿 78.41 28.27 国外(地区) 17.90亿 21.46 5.10亿 21.59 28.49 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 计算机、通信和其他电子设备制造 209.90亿 100.00 58.07亿 100.00 27.67 业(行业) ─────────────────────────────────────────────── 交互智能平板(产品) 89.00亿 42.40 33.17亿 57.12 37.27 液晶显示主控板卡(产品) 70.19亿 33.44 9.36亿 16.11 13.33 其他(产品) 50.71亿 24.16 15.54亿 26.76 30.65 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 160.76亿 76.59 42.60亿 73.36 26.50 国外(地区) 49.14亿 23.41 15.47亿 26.64 31.48 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售给需求客户(销售模式) 134.88亿 64.26 28.57亿 49.20 21.18 经销商销售(销售模式) 75.02亿 35.74 29.50亿 50.80 39.33 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 计算机、通信和其他电子设备制造 89.80亿 100.00 24.47亿 100.00 27.24 业(行业) ─────────────────────────────────────────────── 交互智能平板(产品) 36.55亿 40.70 14.21亿 58.09 38.89 液晶显示主控板卡(产品) 33.14亿 36.90 4.43亿 18.13 13.38 其他(产品) 20.11亿 22.40 5.82亿 23.78 28.92 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 63.10亿 70.27 15.87亿 64.88 25.16 国外(地区) 26.70亿 29.73 8.59亿 35.12 32.18 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 计算机、通信和其他电子设备制造 212.26亿 100.00 53.87亿 100.00 25.38 业(行业) ─────────────────────────────────────────────── 交互智能平板(产品) 109.31亿 51.50 32.90亿 61.08 30.10 液晶显示主控板卡(产品) 62.08亿 29.25 8.80亿 16.34 14.18 其他(产品) 40.87亿 19.25 12.16亿 22.57 29.75 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 162.21亿 76.42 41.29亿 76.66 25.46 国外(地区) 50.05亿 23.58 12.57亿 23.34 25.12 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售给需求客户(销售模式) 132.35亿 62.35 27.13亿 50.37 20.50 经销商销售(销售模式) 79.91亿 37.65 26.74亿 49.63 33.46 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售54.71亿元,占营业收入的26.07% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 287594.56│ 13.70│ │客户2 │ 98623.05│ 4.70│ │客户3 │ 73783.60│ 3.52│ │客户4 │ 47703.87│ 2.27│ │惠科股份有限公司 │ 39439.08│ 1.88│ │合计 │ 547144.16│ 26.07│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购35.02亿元,占总采购额的26.59% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 103905.69│ 7.89│ │供应商2 │ 77215.68│ 5.86│ │供应商3 │ 65337.74│ 4.96│ │世平国际(香港)有限公司 │ 55256.29│ 4.20│ │供应商5 │ 48467.65│ 3.68│ │合计 │ 350183.05│ 26.59│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家以显示、交互控制和连接技术为核心的智能电子产品及解决方案提供商,始终致力于通过研 发设计、产品创新提升用户体验,为客户持续创造价值。公司自成立以来,依托在音视频技术、信号处理、 电源管理、人机交互、应用开发、系统集成等领域的软硬件技术积累,面向多应用场景进行技术创新和产品 开发,不断丰富和延伸产品结构,通过产品和资源整合能力在细分市场逐步取得领先地位。 公司业务主要包含液晶显示主控板卡和交互智能平板等产品的设计、研发与销售,涵盖一系列数字化软 硬件产品、数据管理及智能化应用的综合解决方案,其中:液晶显示主控板卡主要应用于液晶电视、各类显 示器等产品,并逐步拓展到生活电器、新能源、电力电子等领域;交互智能平板主要应用于教育数字化、企 业数字化等领域。公司业务具体可分为部件业务、教育业务、企业服务业务、海外业务等。 报告期内,公司所属行业及从事的主要业务未发生重大变化,详见2022年年度报告。 二、核心竞争力分析 公司主要依托于技术积累与产品创新优势、信息化高度协同的供应链优势、市场份额领先带来的成本及 规模优势、品牌与客户优势、创新进取的企业文化等,进一步巩固液晶显示主控板卡、交互智能平板领域的 市场领先地位,并不断拓展新的业务和领域,致力发展成为全球受人尊敬的科技公司。 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,详见2022年年度报告。 三、主营业务分析 2023年上半年,公司面临原材料价格上涨、行业竞争加剧等挑战。对此,公司一方面通过技术、产品和 场景的持续创新,不断优化和丰富产品结构,进一步提升产品竞争力;另一方面加大解决方案营销和线上营 销的投入,提高公司品牌和产品的市场影响力;同时,增强海内外市场开拓力度,深度挖掘新客户新需求, 为未来发展提供持续推动力。 报告期内,公司实现营业收入833,742万元,同比下降7.15%;实现归属于上市公司股东的净利润60,235 万元,同比下降10.99%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润46,348万元,同比下降17 .14%;非经常性损益13,887万元,同比增长18.34%。 (1)部件业务 根据奥维云网《23H1中国TV零售与全球整机市场总结与预测》,2023年上半年全球电视机出货量为89.2 百万台,同比下降1.7%。报告期内,受部分客户电视机出货量下降等因素影响,公司液晶显示主控板卡等相 关业务实现营业收入334,162万元,同比下降5.28%,其中,智能电视主控板卡出货量占公司液晶电视主控板 卡出货量的74.67%,同比增长约5个百分点。除液晶显示主控板卡外,部件业务其他领域收入在报告期内持 续增长。为有效应对外部环境变化,公司液晶显示主控板卡业务将持续调整产品布局,在持续提升4K和智能 电视领域产品占比,并向MiniLED和8K领域发力的基础上,积极利用自身技术优势向智能投影仪和智能显示 器等新产品领域延伸;另一方面,公司将进一步强化快速定制桌面等能力,满足客户多样化需求,提升客户 粘性,不断巩固现有客户基础,同时积极拓展三星、LG、Arcelik等海外客户,并加强与供应商之间的产业 协同,为业务未来的持续增长奠定良好基础。 生活电器业务基于行业领先的显示、控制、连接、语音等技术,为客户提供高可靠性、高性价比的变频 及智能交互解决方案,和全面产品验证、失效分析等服务,助力国内外家电品牌客户提升产品综合竞争力。 2023年上半年,生活电器业务在变频及智能交互解决方案上持续投入,紧跟市场需求,深化现有客户的合作 ,同时,开拓家电领域新市场和新客户,国内外品牌客户出货量持续增长。报告期内,生活电器业务实现营 业收入51,022万元,同比增长64.39%。 (2)教育业务——希沃(seewo) 根据迪显咨询《全球IFPD市场研究报告2023Q2DISCIEN》统计,2023年上半年国内IFPD教育市场出货量 约为31.5万台,同比上升2.3%。报告期内,公司教育业务实现营业收入175,855万元,同比上升3.57%,智慧 黑板在教育大屏产品中的销售占比进一步提升。根据迪显咨询报告显示,2023年上半年希沃教育市场品牌份 额占国内IFPD教育市场总销量的43.5%,同比上升3.5%,位居行业首位。 在学校教育市场,希沃始终立足“教师、教室、教学”,通过以交互智能平板、智能录播为代表的教育 硬件系统,以希沃白板为代表的应用软件系统,以希沃魔方为代表的数据基座服务,以希沃学苑为支撑的教 师发展支持系统,支持着我国各级各类学校教学环境、教学过程、教育治理以及教师发展的数字化转型。 教学环境数字化:普教领域,希沃智慧黑板全面升级,现可覆盖不同面积、不同类型的教学空间,满足 学校多样化布设需求;高职教领域,希沃结合实际应用场景,夯实解决方案能力,报告期内,希沃智慧教室 在南京师范大学、山东师范大学、宁夏大学等多所高校落地,帮助高校提升数字化教学能力。录播方面,希 沃十大录播产品方案全面升级,发布了智联精品4K录播主机,无线便携式4K录播主机、实验实训录播主机、 数字拾音麦克风,并率先发布了双目微云台方案,给客户提供更完整的解决方案及一站式服务,满足客户不 同应用场景的全链路需求。此外,希沃充分整合教师备授课工具简捷易用、资源丰富的优势,推出了“更懂 老师”的教学终端,实现从办公电脑到教学大屏的备授课一体化环境建设,报告期内,在江西信丰一中、贵 州息烽县第一中学、深圳中学等多所学校完成落地。 教学过程数字化:在备课阶段,希沃打造智能备课系统,可自动推荐优质内容,生成实用的互动课件, 为教师备课提效减负;在授课阶段,希沃课堂观察系统可智能捕捉教学片段,回溯课堂精彩瞬间,并通过多 模态AI算法,整理分析互动教学内容,更具针对性地辅助教师优化教学质量、改善课堂管理效率。截至报告 期末,希沃白板当年活跃教师用户已超550万人,累计已上线的EN5课件总数达6亿份。 教育治理数字化:希沃凭借14年来在教育领域的积累,截至报告期末,希沃服务已累计覆盖全国2200多 个区县、超过15万所学校、260多万间教室、700万教师。报告期内,希沃发布了全员协同共治学校的新工具 ——数字校园基座“希沃魔方”,为数字化校园治理体系增效。希沃魔方通过一个数据看板、“教师、学生 ”两大智能档案,并集成整合了希沃信鸽教学教研平台、三个课堂资源管理平台、希沃设备运维管理平台、 德育管理平台四大平台,支持学校大规模、常态化、高质量、一站式采集教、学、研、管、评等多方面数据 ,帮助学校实现应用数据的综合分析、科学治理,并为区校教师培养、资源建设及设备运维提供闭环支撑。 报告期内,希沃魔方项目在广东广雅中学、成都七中、广州城市职业学院、暨南大学等多所重点院校取得突 破。 教师发展数字化:希沃始终致力于为教师专业发展服务,帮助提升教师队伍的数字化素养和教育教学能 力。报告期内,希沃与70多个地区的教科院、教师进修校、教研室等达成了合作,支持教师构建新课程背景 下的数字化专业能力。除在职教师以外,希沃还积极服务未来教师,目前,我们与北京师范大学、华东师范 大学等多所师范院校达成合作,促进教师职前职后一体化发展。 面向家庭教育市场,希沃推出了新一代大屏学习机W3,新品采用第三代护眼技术与3A类纸工艺,涵盖交 互式动画绘本、5A启蒙成长课程、随堂学同步课等特色功能。报告期内,希沃学习机销售收入同比进一步提 升。 (3)企业服务业务——MAXHUB 根据迪显咨询《全球IFPD市场研究报告2023Q2DISCIEN》统计,2023年上半年国内IFPD会议市场整体出 货量17.4万台,同比下滑19%。报告期内,公司企业服务业务实现营业收入80,106万元,同比上升7.94%。MA XHUB凭借高质量的产品和服务,在2023年上半年国内IFPD会议市场销量市占率提升至28.5%,继续保持国内 市场份额第一的领先优势。 报告期内,企业服务业务持续加强研发力度,实现了BYOM视频会议、多模态三摄技术等多项技术和功能 升级,并推出了未来款会议平板、智会屏、商用办公终端、集成服务平台、TCI桌面云解决方案等多款全新 软硬件产品。同时,MAXHUB首度定义组织三大空间(会议空间、办公空间、公共空间),并发布了三大空间 数字化解决方案,满足组织随时随地高效协作的需求。MAXHUB逐步构建起从产品到方案的开放生态,围绕硬 件底座、软件平台、集成管理三个维度,为各行各业的数字化转型赋能。 在市场推广与保障方面,企业服务业务进一步升级售前的方案能力与培训能力,并加强售后服务体系建 设,优化升级售后服务网点,同时联合渠道伙伴持续拓展线下体验门店,为品牌建设及产品销售提供有力支 撑。2023年上半年,MAXHUB在线上进行了“高效组织,就用MAXHUB”发布会,在线下开展了全国范围的新品 品鉴会和其他形式的各类推广活动,继续面向用户提供会议交互智能平板的免费试用体验,并赋能分销渠道 共同提升产品及品牌的用户认知。凭借优秀的行业与用户口碑,过硬的研发技术实力与产品品质,报告期内 ,MAXHUB荣获全国质量信誉保障产品、CIO信赖品牌奖等一系列奖项。 (4)海外业务 报告期内,全球经济增长仍存在不确定性,尤其发达经济体增长持续放缓。从需求端看,2022年受外部 环境的影响,教育信息化与企业数字化设备需求大幅增长,但2022年下半年起至报告期内,需求迅速回落至 正常水平,公司海外业务因此受到一定影响。2023年上半年,海外业务整体同比下滑34.82%。 为积极应对外部环境带来的困难,公司海外ODM业务一方面持续加大研发投入、优化产品结构,不断提 升用户体验,增强客户粘性;另一方面,持续拓展新客户和新市场,发掘新的增长点。报告期内,海外ODM 业务持续保障产品综合竞争力,在积极维持存量市场份额的同时,抓住印度、欧洲部分国家教育信息化设备 需求增加带来的机遇,探索新的增长路径。 报告期内,公司持续推进海外自主品牌MAXHUB建设,致力于为客户打造更加丰富的产品解决方案,一方 面持续丰富产品矩阵,推出商用纯显等新产品;另一方面积极与全球市场上的行业领导者如微软等公司合作 ,优化产品使用体验;同时,聚焦新兴市场国家,并持续拓展欧、美、中东、东南亚市场,探索更多发展机 会。得益于此,海外自主品牌业务在报告期内实现了增长。 (5)新业务拓展 报告期内,公司继续围绕主营业务进行相关新业务的拓展和培育。 LED业务:报告期内,公司LED业务实现营业收入22,322万元,同比下降4.28%。为积极应对市场环境变 化,LED业务一方面持续加大研发和营销投入,推出了H19PRO系列、F27系列、V27系列等新品,同时积极布 局电影放映市场,成功通过了DCI认证;另一方面持续发展渠道合作伙伴,并积极开拓新市场新客户。此外 ,公司积极响应国家政策,提出了LED“碳”索计划,建立碳足迹体系,推动技术研发、产品生产、场景应 用等多维度减碳工作,关注LED行业的可持续发展。 计算设备业务:2023年上半年,工业计算在各个行业实现突破,产品品类与平台的新增及日益精进的设 计带来了应用场景的丰富。公司在运动控制类计算硬件产品、机器视觉类计算硬件解决方案产品加大了布局 ,目前已经在智能制造和智慧城市中多个细分行业呈现增长。报告期内,计算设备业务营业收入同比增长46 .51%。 电力电子业务:2023年上半年公司电力电子业务在户用储能、工商业储能、UPS、充电桩等领域的核心 部件、整机及系统持续加大投入,逐步完善产品线。报告期内,电力电子业务营业收入同比增长127.04%。 机器人业务:公司继续加大在机器人产业相关核心技术的自主研发投入,现阶段主要聚焦于服务类机器 人的研发和解决方案的制定。报告期内,公司清扫机器人已应用于部分医院、图书馆、写字楼及商场等公共 场所。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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