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同兴达(002845)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002845 同兴达 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 光电子器件和其他(行业) 36.61亿 100.00 2.55亿 100.00 6.96 ─────────────────────────────────────────────── 液晶显示模组(产品) 27.59亿 75.35 2.29亿 89.65 8.29 摄像类产品(产品) 7.95亿 21.71 1731.63万 6.79 2.18 其他(产品) 1.08亿 2.94 906.24万 3.55 8.42 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 25.49亿 69.61 2.00亿 78.51 7.85 国外(地区) 11.12亿 30.39 5480.59万 21.49 4.93 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 光电子器件和其他(行业) 84.19亿 100.00 5.17亿 100.00 6.14 ─────────────────────────────────────────────── 液晶显示模组(产品) 65.51亿 77.82 4.72亿 91.21 7.20 摄像类产品(产品) 15.52亿 18.44 1327.18万 2.57 0.86 其他(产品) 3.16亿 3.75 3217.58万 6.22 10.19 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 62.00亿 73.65 3.20亿 61.87 5.16 国外(地区) 22.18亿 26.35 1.97亿 38.13 8.89 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 84.19亿 100.00 5.17亿 100.00 6.14 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 光电子器件和其他(行业) 43.17亿 100.00 2.61亿 100.00 6.05 ─────────────────────────────────────────────── 液晶显示模组(产品) 33.75亿 78.19 2.23亿 85.48 6.61 摄像类产品(产品) 7.56亿 17.52 1655.85万 6.34 2.19 其他(产品) 1.85亿 4.29 2135.45万 8.18 11.52 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 33.74亿 78.17 1.88亿 71.83 5.56 国外(地区) 9.42亿 21.83 7355.40万 28.17 7.81 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 光电子器件和其他(行业) 128.60亿 100.00 12.46亿 100.00 9.69 ─────────────────────────────────────────────── 液晶显示模组(产品) 97.70亿 75.97 8.38亿 67.24 8.58 摄像类产品(产品) 21.98亿 17.09 2.18亿 17.50 9.92 其他(产品) 8.93亿 6.94 1.90亿 15.26 21.30 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 107.46亿 83.56 11.79亿 94.62 10.97 国外(地区) 21.15亿 16.44 6703.73万 5.38 3.17 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 128.60亿 100.00 12.46亿 100.00 9.69 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售40.85亿元,占营业收入的48.52% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 146470.30│ 17.40│ │客户二 │ 86799.99│ 10.31│ │客户三 │ 65748.96│ 7.81│ │客户四 │ 59354.26│ 7.05│ │客户五 │ 50114.43│ 5.95│ │合计 │ 408487.95│ 48.52│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购15.38亿元,占总采购额的20.13% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 43042.97│ 5.63│ │供应商二 │ 33511.41│ 4.39│ │供应商三 │ 29528.12│ 3.87│ │供应商四 │ 28267.08│ 3.70│ │供应商五 │ 19454.81│ 2.55│ │合计 │ 153804.39│ 20.13│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主要业务、主要产品及其用途 报告期内,公司主要从事LCD、OLED液晶显示模组、光学摄像头模组及半导体先进封测的研发、设计、 生产和销售,其中公司传统基本盘业务为液晶显示模组、光学摄像头模组,第二增长曲线为半导体先进封测 业务。 1、基本盘业务 (1)液晶显示模组业务 公司液晶显示模组主要产品包括智能手机类、平板及笔记本电脑类、智能穿戴类及专业显示类。 子公司赣州同兴达作为公司液晶显示模组业务的载体,自2017年起不断投入优质资源,着力打造高端制 造平台,现拥有智能手机类、智能穿戴类和平板电脑/笔记本电脑等一体化生产线40余条,已成为行业标杆 智慧化工厂; (2)光学摄像头模组业务 公司光学摄像头模组业务主要产品包括手机摄像头、平板及笔记本电脑摄像头、智能产品类(智能手表 、视讯通话等)摄像头、感知类(扫地机器人等)摄像头、识别类(智能门锁、人脸识别等)摄像头。 子公司南昌精密作为公司光学摄像头模组业务的载体,自2017年9月投产以来,凭借内部精细化管理及 精益求精的质量要求,得到了下游优质大客户的认可,主流产品由目前8M至104M的手机类高像素产品逐步扩 充到笔记本电脑、平板至工控、智能家居等更多领域。 2、第二增长曲线:半导体先进封测业务 子公司昆山同兴达作为公司半导体先进封测业务载体,拟投建全流程金凸块制造(GoldBumping)+晶圆 测试(CP)+玻璃覆晶封装(COG)及薄膜覆晶封装(COF)(一期)等完整封测制程,同时考虑GoldBump( 金凸块)制程兼容铜镍金凸块、厚铜、铜柱凸块,建成月产能2万片12寸全流程GoldBump(金凸块)生产工 厂,主要应用于显示驱动IC(含DDIC和TDDI),目前项目整体顺利推进,首批优质大客户导入工作已完成, 进入小规模量产期,同时组织研发队伍开展相关先进封测技术的研究及储备。 二、核心竞争力分析 报告期内,影响公司核心竞争力的要素保持稳定,没有发生不利的重大变化。公司核心竞争力主要体现 在以下几个方面: 1、客户优势 经过多年的积淀,本公司产品已在下游优质客户中得到了广泛的认可。凭借稳定、优异的产品性能与及 时满足客户个性化需求的服务能力,公司与品牌客户、产业链各主要厂商建立了长期稳定的合作关系,粘性 不断增强。公司实施“精耕细作”品牌大客户战略,紧紧围绕核心客户做大做强,持续优化客户结构和服务 的终端品牌手机厂商体系,将研发、生产、销售资源向知名手机品牌厂商(华为、OPPO、vivo、传音、三星 、小米、荣耀、联想、TCL等)倾斜;公司与主要ODM厂商(闻泰科技、华勤通讯、龙旗控股)保持多年深度 合作;与全球主流面板厂(京东方、群创光电)均保持了良好的合作关系。公司已建立起全方位、深层次、 高优质的客户合作体系,为主营业务收入快速增长打下良好基础,随着上述大客户对公司的认可度持续增加 ,销售占比不断提高。公司液晶显示模组最终应用于国内外一线品牌产品,包括华为、OPPO、vivo、传音、 荣耀、联想、TCL、小米、三星、亚马逊、MOTO、海康威视、伟易达等。公司光学摄像头模组客户包括华为 、三星、闻泰、华勤、传音、大疆等。 公司坚持梯队式客户发展战略,在巩固既有核心客户合作基础上,不断实现增量核心客户及非手机行业 品牌客户的开发,实现客户波动风险的最小化。多核心客户合作关系的建立,有效避免了公司单一客户依赖 问题,形成公司持续稳定发展的雄厚基础。 2、全流程信息化生产管理优势 经过长期实践探索,结合公司丰富的生产组织管理经验,公司在业内率先实现生产管理的深度信息化整 合,建立起以“TXD信息管理系统”为核心的信息化经营运转系统,大幅度提升公司生产管理效率。 TXD信息管理系统连接公司营销中心、计划采购部、制造中心、研发中心、品质管理部等全部生产管理 部门,实现与ERP管理系统及MES制造系统的无缝连接;公司运用MES制造系统实现对物流及生产过程数据的 收集与监控,实现制造过程透明化、制造数据可视化、制造品质可控化的工厂建设目标。全流程信息化模式 打造了阳光高效运营的高端智能工厂,公司的运营管理提升至新高度。 3、快速响应需求优势 公司实时顺应、把握跟踪产品终端应用主流动向和前沿趋势,快速及时响应市场需求;同时深度参与客 户研发,准确掌握客户需求,积极加大设备投资,及时满足批量订单需求; 4、团队优势 公司核心管理团队积极进取且稳定,具备良好的创新意识、学习能力和执行能力,深耕电子行业二十余 年,积累了丰富的管理经验和行业经验,对市场发展趋势有着敏锐的观察力和前瞻性的把握,保障了公司持 续稳定的发展。 公司坚持人力资源是第一资源的理念,积极引进高技术人才与高层次管理人员,建立起一支优秀的研发 、生产、销售和管理团队,同时注重对核心团队的激励,保持公司核心团队的稳定。 5、技术研发优势 在液晶显示模组屏技术研发方面,公司以市场需求为导向,重点对盲孔、屏下指纹、双盲孔、穿戴OLED 、柔性OLED等技术及工业化量产开产研发和储备,其中盲孔、屏下指纹、双盲孔穿戴OLED项目已完成量产; 硬性OLED产线已建成并已量产;柔性OLED、MINILED、MINCRONLED相关的液晶显示前沿研发已完成基础研究 ,正在不断就制造技术、量产工艺等方面积极开展研发,已完成技术储备。 在光学摄象群产品技术研发方面,公司目前规划了光学变焦技术、TOF技术、结构光技术等预研项目, 以上技术均预研完成。 在半导体先进封测技术研发方面,公司在显示驱动芯片的金凸块制造(GoldBumping)、晶圆测试(CP )、玻璃覆晶封装(COG)、薄膜覆晶封装(COF)等主要工艺环节拥有雄厚技术实力,掌握了“微细间距金 凸块高可靠性制造”、“高精度高密度内引脚接合”等核心技术,拥有目前行业内最先进28nm制程显示驱动 芯片的封测量产能力,主要技术指标在行业内属于领先水平,所封装的显示驱动芯片可用于各类主流尺寸的 LCD或可折叠AMOLED面板;在非显示类芯片封测领域,公司开正在开发铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等各 类凸块制造技术,并对Chiplet等相关先进封装技术进行预研及储备。 6、产线自动化优势 公司持续推进智能化、数字化精益管理,运用MES制造系统全方位、全过程提升企业经营管控水平,生 产经营过程中以真实、实时的数据、信息为依据,建立全环节全流程的控制与监督系统,为精益化管理决策 提供数据支持。工厂生产效能不断提升,达到行业领先水平,大大提高盈利能力。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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