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美芝股份(002856)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002856 美芝股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 建筑装饰工程设计与施工。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 装饰装修(产品) 2.73亿 74.10 1587.98万 54.98 5.81 建筑工程施工(产品) 7365.46万 19.96 1742.50万 60.33 23.66 道路工程施工(产品) 2020.27万 5.48 --- --- --- 装饰设计(产品) 126.87万 0.34 --- --- --- 材料及加工(产品) 33.38万 0.09 --- --- --- 出租(产品) 8.26万 0.02 -49.97万 -1.73 -605.20 ─────────────────────────────────────────────── 中南地区(地区) 3.52亿 95.46 3072.84万 106.38 8.73 华东地区(地区) 1195.68万 3.24 --- --- --- 华北地区(地区) 330.14万 0.89 --- --- --- 西南地区(地区) 149.69万 0.41 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 装饰装修(产品) 14.17亿 84.97 7189.40万 67.91 5.07 建筑工程施工(产品) 2.18亿 13.10 3493.19万 33.00 15.99 装饰设计(产品) 1838.79万 1.10 175.36万 1.66 9.54 道路工程施工(产品) 1226.06万 0.74 --- --- --- 材料及加工(产品) 137.69万 0.08 --- --- --- 出租(产品) 8.26万 0.00 -52.75万 -0.50 -638.87 ─────────────────────────────────────────────── 中南地区(地区) 15.77亿 94.60 --- --- --- 华北地区(地区) 7432.44万 4.46 --- --- --- 华东地区(地区) 1079.59万 0.65 --- --- --- 西南地区(地区) 420.94万 0.25 --- --- --- 西北地区(地区) 71.98万 0.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 装饰装修(行业) 7.30亿 98.92 5800.96万 101.67 7.95 装饰设计(行业) 757.88万 1.03 --- --- --- 材料销售(行业) 38.82万 0.05 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 公共装修(产品) 5.94亿 80.45 6045.89万 105.96 10.18 住宅装修(产品) 8717.79万 11.81 529.75万 9.28 6.08 幕墙装修(产品) 4914.41万 6.66 --- --- --- 设计业务(产品) 757.88万 1.03 --- --- --- 材料销售(产品) 38.82万 0.05 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 中南地区(地区) 7.02亿 95.10 5871.91万 102.91 8.37 华北地区(地区) 3136.60万 4.25 --- --- --- 西南地区(地区) 390.53万 0.53 --- --- --- 西北地区(地区) 82.35万 0.11 --- --- --- 华东地区(地区) 7.76万 0.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 装饰装修(行业) 5.58亿 94.98 -9329.76万 101.78 -16.71 材料销售(行业) 2211.93万 3.76 43.82万 -0.48 1.98 装饰设计(行业) 741.87万 1.26 119.15万 -1.30 16.06 ─────────────────────────────────────────────── 公共装修(产品) 3.76亿 63.88 -3925.33万 42.82 -10.45 幕墙装修(产品) 1.10亿 18.71 -2296.12万 25.05 -20.87 住宅装修(产品) 7278.07万 12.38 -3108.31万 33.91 -42.71 材料销售(产品) 2211.93万 3.76 43.82万 -0.48 1.98 设计业务(产品) 741.87万 1.26 119.15万 -1.30 16.06 ─────────────────────────────────────────────── 中南地区(地区) 4.75亿 80.82 -6982.48万 76.17 -14.69 华北地区(地区) 6760.08万 11.50 --- --- --- 华东地区(地区) 2316.12万 3.94 -1575.48万 17.19 -68.02 西南地区(地区) 1684.15万 2.86 --- --- --- 西北地区(地区) 512.96万 0.87 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 装饰装修(销售模式) 5.58亿 94.98 -9329.76万 101.78 -16.71 材料销售(销售模式) 2211.93万 3.76 43.82万 -0.48 1.98 装饰设计(销售模式) 741.87万 1.26 119.15万 -1.30 16.06 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售8.98亿元,占营业收入的53.86% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 27912.96│ 16.74│ │客户二 │ 25069.35│ 15.04│ │客户三 │ 15575.58│ 9.34│ │客户四 │ 11662.88│ 7.00│ │客户五 │ 9568.07│ 5.74│ │合计 │ 89788.83│ 53.86│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购4.75亿元,占总采购额的29.55% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 17674.34│ 11.00│ │供应商二 │ 17471.16│ 10.87│ │供应商三 │ 6139.66│ 3.82│ │供应商四 │ 3616.16│ 2.25│ │供应商五 │ 2583.82│ 1.61│ │合计 │ 47485.14│ 29.55│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等 专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。 (一)2023年上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,我国经济运行整体上呈现回升向好的态势, 根据国家统计局公布的数据,上半年国内生产总值593,034亿元,同比增长5.5%,明显快于去年全年3%的经 济增速,也快于一季度4.5%的经济增速。在复杂严峻的外部环境下,我国经济增长回升态势比较明显,进一 步彰显出我国经济发展的强大韧性。 报告期内,公司实现营业收入36,892.13万元,归属于上市公司股东的净利润229.91万元,较上年同期 下降38.23%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润253.28万元,较上年同期下降28.54%。报告 期内,国内外环境复杂多变,我国经济恢复仍处于爬坡阶段,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然 较大,虽然房地产行业迎来了政策性回暖,但是部分房企仍然存在流动性风险,给装修装饰行业带来了一定 程度的不利影响。公司在业务拓展方面考虑行业发展特性,谨慎评估客户的资信状况,主动放弃了一些周期 较长且回款可能存在风险的项目,导致本期业绩有所下降。 (二)报告期内,公司从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,主要为交通运输机构、文化产业 、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户,提供跨领域全方位的综合工程服 务。公司承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰。公司经营模式为自主经营,自主组织 设计和施工,主要是通过招投标和商务谈判两种方式承接项目,工程项目协议签订后,公司组建项目团队进 行实施。公司通过自主研发技术目前已拥有31项国家专利,20项省级施工工法,7项建筑装饰行业科学技术 奖,29项全国建筑科技创新成果奖,是行业百家优秀科技创新型企业之一。公司(含控股子公司)已具备建 筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑幕 墙工程专业承包一级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一 级、地基基础工程专业承包、公路工程施工总承包一级、公路路基工程专业承包一级等二十余项资质,公司 所承接的工程项目质量优良,屡次荣获“中国建设工程鲁班奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装 饰行业科技示范工程奖”等重要获项,具有良好的市场信誉和品牌知名度。报告期内,公司承接项目获评省 优奖4项,市优奖3项,市级科技成果奖2项,继续保持企业的核心竞争力。 (三)公司经营模式为自主经营,自主组织设计和施工(及劳务分包用工)。报告期内,公司自行施工 涉及业务范围主要有公共建筑装饰、住宅精装修、幕墙装饰、市政工程等。 (四)公司历来十分重视工程质量管理,于2000年通过并开始贯彻ISO9001质量管理标准,2007年初始 通过GB/T45001职业健康安全管理体系及ISO45001环境管理体系认证,并编著了《质量环境(标志)职业健 康安全管理手册》,2010年初始通过国际质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015,并持续保持上 述认证的有效性。同时严格执行与公司主要业务相关的国家标准和行业标准,如《建筑工程施工质量验收统 一标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑地面工程施工质 量验收规范》等作为质量标准,公司在工程施工过程中严格按照投标、设计、采购、施工、保修五个阶段执 行程序文件和国家质量标准,劳务分包公司均具备相应资质,劳务分包合同的内容,均严格按照建筑装饰工 程主合同的内容来制定,工期、竣工验收标准等与主合同一致;通过实施以上措施对施工质量进行了全面有 效地控制,发挥出良好的效果,以优质服务回馈客户,并获得广东省工商部门认定的连续23年“守合同重信 用”企业荣誉称号。 报告期内,公司未出现重大项目质量问题。 二、核心竞争力分析 公司致力于推动城市美化建设,以“筑造精典工程、装饰美化生活”为企业使命,是“中国建筑装饰行 业百强企业”、“中国建筑幕墙行业百强企业”、“全国建筑装饰行业AAA级信用企业”、“中国建筑装饰 设计机构五十强企业”、“中国装饰CBDA设计奖最有影响力机构”、“全国建筑装饰行业地铁类最佳专业化 装饰企业”、“全国建筑装饰行业酒店类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型 企业”、“全国建筑工程装饰奖明星企业”、“广东省工商部门认定的连续23年守合同重信用企业”。公司 已通过ISO9001、GB/T50430国际质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、GB/T45001职业健康 安全管理体系认证。公司所承接的工程项目屡获“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”、“全国建筑工 程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”、“全国建筑装饰行业科技创新成果”、“全 国建筑装饰行业科技示范工程奖”等国家级、省级、市级工程奖项。 (一)跨领域项目实施优势 交通运输机构、文化产业、金融机构、政府机构、星级酒店等属于建筑装饰行业的高端客户,上述客户 通常要求设计和施工单位具备较强的专业设计和施工能力、承接过著名的标志性工程、类似工程施工经验等 。经过多年发展,公司承接大量的政府类行政机构、文化及医疗类场馆装饰工程,铁路、地铁客站装饰工程 ,星级酒店装饰工程等,如:中国资本学院、深圳证券交易所、深圳T3航站楼、深圳市民中心、天津至秦皇 岛专线唐山站、南京至杭州客运专线湖州南高铁站、深圳北站、珠海站站房、三亚嘉佩乐、三亚洲际、三亚 福朋喜来登、三亚铂尔曼、重庆洲际、重庆丽兹卡顿等,在跨领域项目实施方面具有较强的优势。 (二)技术优势 公司非常注重以技术创新解决技术难题,提高施工质量,积极推动企业科技进步和技术创新,加快科技 成果向现实生产力转化,从而促进行业整体施工水平。经过多年不断的技术研发与创新,公司在施工工法、 专利和科技成果方面具有一定优势。 (三)品牌优势 公司自成立以来一直注重品牌建设,始终秉承诚信理念和诚信作风,用质量、诚信和服务来打造自己的 品牌,曾被评为“深圳诚信品牌”、“深圳名优企业”。公司不仅在深圳本地设计施工了一批有影响力的标 志性工程,同时还在在全国各地完成了多个不同领域的标志性工程,行业知名度较高。 (四)跨地域业务拓展优势 经过多年的发展和壮大,公司的业务覆盖区域不断扩大,所承接的项目已经遍布广东、北京、天津、上 海、重庆、四川、海南、山东、等多个地区,已形成“以深圳为中心,辐射全国”的业务结构,具有较强的 跨地域业务拓展能力。 (五)国有资本资源整合优势 公司引入国有资本后,广东怡建成为公司控股股东,佛山市南海区国有资产监督管理局成为公司实际控 制人。公司进一步优化了治理结构,在发展过程中始终坚定市场化方向,坚持以业务为龙头,积极拓宽业务 发展方向。作为地方国有企业一员,公司主动抓住机遇优化装饰装修业务结构,积极利用新技术发展主营业 务。为落实南海国资关于构筑“大建工”集团的规划,公司进一步扩大了工程资质范围,通过与南海国资全 资子公司佛山市南海城市建设投资有限公司的业务协同,逐步改善经营环境及提升公司治理与可持续发展能 力,在现有建筑装饰产业集群基础上,打造核心企业强力带动上下游并进发展的高质量综合产业生态圈,为 投身大湾区建设提供有力保障。 ●未来展望: (一)行业格局和趋势 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是国家实施“十四五”规划承上启下的关键之年 ,尽管我国经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,但我国经济韧性 强、潜力大、活力足的基本面没有改变。 根据我国住建部印发关于《“十四五”建筑业发展规划》,提出2035年远景目标和“十四五”时期发展 目标,高质量完成全社会固定资产投资建设任务,全国建筑业总产值年均增长率保持在合理区间,建筑业增 加值占国内生产总值的比重保持在6%左右,建筑业规模依然庞大,建筑行业的国民经济支柱地位稳固。建筑 装饰行业作为建筑业中的三大支柱性产业之一,伴随我国经济的稳步向好以及相关行业的蓬勃发展,建筑装 饰行业愈加显示出了其巨大的潜力和发展空间。 同时,在“碳中和”、“碳达峰”目标下,我国住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑节能与绿色 建筑发展规划》提出,到2025年,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗 建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%,装配式建筑将进入高速发展及创新 期。未来,以BIM、装配式装修为代表的绿色化、智能化将成为装饰行业发展的主旋律,随着各地装配式建 筑相关政策的持续出台和推进,装配式建筑装修也将迎来新的发展机遇。公司将继续加大在绿色装修、节能 环保、技术创新、装配式装修和BIM技术及光伏幕墙等领域的研发应用,实现企业稳健高质量发展。 (二)公司发展战略 公司目前是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工 程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业,主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、高端 星级酒店集团等大型客户提供跨领域全方位的综合工程服务,在公共建筑装饰市场具有一定的优势。近年来 ,公司致力于进一步扩大工程资质范围,从而打造建设项目从总承包建设到专业分包为一体的全过程综合工 程服务。公司将持续深耕主业,在现有的品牌影响力和客户口碑的基础上,充分发挥在行业内的竞争优势, 加大研发投入,不断开发新技术、新工艺,充分整合行业内、外部资源,吸引人才、留住人才,为客户提供 更优质、更完善的服务。同时,公司将坚持创新驱动,不断提升工程服务能力与水平,继续以市场为导向, 进一步加强设计与研发能力,为客户创造更多价值,继续保持公司在中国建筑装饰行业中的领先地位,实现 企业健康高质量发展。 (三)经营计划 2023年,公司将按照既定的发展战略,着力为建设南海大建工集团赋能,统筹推进生产经营、技术创新 、改革发展等各项工作,力争生产经营稳定向好,经营质量有效提升。重点措施主要有:1、坚持以业务为 龙头,积极拓展市场空间 要把握新形势,落实新要求,公司始终坚持将经营工作放在首位,多举措谋划业务拓展,一方面是抓好 存量客户项目建设,持续提升项目品质和服务水平;另一方面积极开拓增量,如政府部门、事业单位或大型 国有企业等资信状况良好的优质客户拓展,促进经营业绩稳步提升。同时,依托控股股东的资源优势,大力 拓展佛山市场,积极组织收集佛山地区有价值的各产业项目信息,业务下沉至镇街道等基层政府,动态掌握 佛山地区各项目的跟踪进展情况,确保跟踪的项目与信息平台发布的有价值信息实现无缝对接,并建立内外 部产业联盟,定期召开协同会议,认真梳理合作需求,引导各合作单位通过多种方式开展合作。 2、强化应收款催收清欠,维护资金链安全与稳定 公司充分认识当前形势,将应收账款的清收工作作为公司的重中之重,一是按照制定的回款计划,组建 回款专项小组,建立较为完善的全过程、全方位防控机制,进一步强化资金回流;二是提高项目经营质量, 制定工程项目承接预期目标,从源头上防止应收款项的持续增长,严格执行公司资金集中管理和预算管理, 确保项目以收定支;三是积极加强与业主方、建设单位沟通协调,加快完工项目的结算进度,加快确权应收 款项催收;四是对有争议的款项启动法律,坚决依法维护企业合法权益,保证公司资金周转和生产经营活动 的正常运行。 3、重视研发和技术创新,提升企业核心竞争力 公司积极主动顺应行业发展趋势,始终坚持实施创新驱动发展战略,坚持以科技创新为核心,持续加大 在BIM技术和装配式等新技术的应用投入,积极探索、推广标准化、智能化、绿色环保的装修模式,同时在 专利发明、科技创新成果研究、施工工法等技术创新工作上下功夫,加强与同行之间的交流、探讨,加大对 技术创新的支持和鼓励,进一步发挥技术成果生产应用效益。 4、扎实推进工程项目精细化管理,促进管理提升 继续围绕建设和目标两个指标展开工程管理工作,严格落实项目经理责任制,从优化内部组织、强化人 员配置、加强质量安全动态管理、推进智能化数据管理、优化管理模式等方面入手,全面加强管理体系建设 和团队建设,达成项目进度目标、质量安全目标以及成本目标,有力推动工程管理能力和水平的提升。 5、增收节支降本增效,夯实可持续发展基础 公司将从人力资源成本、采购成本、资金成本等方面,持续落实各项降本增效措施,严控非生产性支出 ,一是不断开展人力资源优化工作,充分挖掘内部人力资源潜力,降低人工成本,提高全员生产效率;二是 加强对库存材料管理,全面开展盘活利库工作,降低库存物资总量,尽量减少公司流动资金占用;三是加大 对资金使用的监管和调控力度,严格计划和控制资金使用,根据用款计划,合理安排资金支付,严格票款资 金支付规定,提高资金周转率,确保年度经营目标达成。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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