经营分析☆ ◇002862 实丰文化 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
各类玩具的研发设计、生产与销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
玩具业务(行业) 1.17亿 94.56 1880.99万 77.27 16.03
游戏业务(行业) 660.56万 5.32 --- --- ---
其他业务(行业) 14.09万 0.11 --- --- ---
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玩具(产品) 1.17亿 94.56 1880.99万 77.27 16.03
游戏(产品) 660.56万 5.32 --- --- ---
其他(产品) 14.09万 0.11 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 1.00亿 80.88 --- --- ---
境内(地区) 2373.06万 19.12 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
玩具业务(行业) 3.03亿 92.24 3867.73万 96.06 12.76
游戏业务(行业) 2217.26万 6.75 --- --- ---
其他业务(行业) 333.06万 1.01 --- --- ---
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玩具(产品) 3.03亿 92.24 3867.73万 96.06 12.76
游戏(产品) 2217.26万 6.75 --- --- ---
其他(产品) 333.06万 1.01 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 2.75亿 83.68 --- --- ---
境内(地区) 5363.21万 16.32 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 3.05亿 92.76 --- --- ---
其他(销售模式) 2379.45万 7.24 --- --- ---
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截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
玩具业务(行业) 1.50亿 90.41 1888.75万 57.52 12.63
游戏业务(行业) 1431.98万 8.66 --- --- ---
其他业务(行业) 154.43万 0.93 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
玩具(产品) 1.50亿 90.41 1888.75万 57.52 12.63
游戏(产品) 1431.98万 8.66 --- --- ---
其他(产品) 154.43万 0.93 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 1.39亿 84.24 --- --- ---
境内(地区) 2607.48万 15.76 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
玩具业务(行业) 3.59亿 98.19 5588.25万 95.13 15.58
游戏业务(行业) 338.52万 0.93 251.77万 4.29 74.37
其他业务(行业) 322.46万 0.88 --- --- ---
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玩具(产品) 3.59亿 98.19 5588.25万 95.13 15.58
游戏(产品) 338.52万 0.93 251.77万 4.29 74.37
其他(产品) 322.46万 0.88 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 3.27亿 89.52 --- --- ---
境内(地区) 3830.35万 10.48 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 3.62亿 99.02 --- --- ---
其他(销售模式) 359.75万 0.98 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售1.92亿元，占营业收入的58.57%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 7979.07│ 24.29│
│第二名 │ 4061.11│ 12.36│
│第三名 │ 2848.54│ 8.67│
│第四名 │ 2516.69│ 7.66│
│第五名 │ 1837.70│ 5.59│
│合计 │ 19243.11│ 58.57│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.42亿元，占总采购额的15.14%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 1130.51│ 4.07│
│第二名 │ 873.86│ 3.14│
│第三名 │ 850.58│ 3.06│
│第四名 │ 676.96│ 2.44│
│第五名 │ 676.28│ 2.43│
│合计 │ 4208.19│ 15.14│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、
动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达1,000多种，产品主要通过经销商模式出口到全球
近百个国家和地区。报告期内，公司玩具自产与玩具贸易业务营业收入占公司总营业收入的比例为94.56%，
是公司销售收入和利润的主要来源。
（一）近年来，公司顺应行业发展的趋势以及扩大公司在业内的经营优势，实丰文化正式进入潮品市场
，协同全球经典、潮流IP，精心孵化面向6岁到35岁年龄受众的潮玩品牌，打造的品牌和产品有“萌龙学园
”、“洛克星球”、与《飞狗MOCO》联名的“治愈时空”系列潮玩DIY场景小屋，并且该正版授权产品于202
2年4月获得2022中外玩具大奖（ToyAward）年度潮流玩具奖。
（二）打造2023年兔年生肖智能产品——飞飞兔，获得2023年中外玩具大奖-年度热销奖、工业设计大
赛专项奖、汕头玩具设计大赛-年度功能创新奖。
（三）2022年实丰文化正式取得宝可梦正版授权，Pokémon宝可梦是2022年10大畅销顶级玩具品牌位居
榜首的IP，并开发了宝可梦场景套装系列玩具，获得市场广泛好评。
报告期内，公司实现营业收入124,095,480.74元，同比下降24.97%；实现归属于上市公司股东的净利润
713,817.72元，同比下降79.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,319,869.32元，同
比下降195.73%；经营活动产生的现金流量净额-23,040,637.73元，同比增加36.59%；基本每股收益0.006元
，同比下降79.02%；本报告期末总资产674,826,424.34元，比上年度末下降4.18%；净资产472,933,996.18
元，比上年度末增加0.05%。
二、核心竞争力分析
（一）研发设计优势
公司是“国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造产业基地”首批骨干企业之一，国家高新技术
企业，是广东省科技厅批准组建“广东省电子游戏与智能互动玩具（实丰）工程技术研究中心”，公司研发
工程中心被认定为汕头市市级企业技术中心。经过多年经营，公司已拥有一支技术实力优秀研发队伍，可完
成从产品概念提出直至生产过程完成的全流程工作。公司及下属子公司研发体系完善，设有游戏及动漫制作
部、外观设计组、结构设计组、模型制作组、平面设计组、电子设计组，各工作组拥有突出的专业技术能力
，形成了以综合技术见长的研发系统。在多年的经营过程中，公司建立了完善的研发管理体制及创新激励机
制，聚集了一批经验丰富的专业人才。
（二）覆盖全球的营销网络优势
经过多年的市场开拓，公司积累了大量的境外客户资源，建立起了覆盖全球的市场销售网络，产品销往
欧洲、北美、拉美、中东、东南亚等近百个国家和地区，已累计与数百家海外客户建立了业务往来。这些客
户，涵盖了玩具专业连锁店、大型商超和百货公司等终端销售渠道。公司与客户建立了长期稳定的合作关系
，使公司产品能迅速销往全球市场。同时，公司积极布局和拓展国内市场，招揽人才。目前，在终端直营方
面已成功开拓全国性及区域性的大型优质商超卖场，并与国内部分区域经销商建立起密切的合作关系。
（三）制造与质量管理优势
公司是国内知名的玩具产品制造商，拥有先进的加工设备及高素质的生产队伍，拥有先进的模具设计中
心，高效的注塑、压铸、产品涂装、装配等生产车间。公司成立了自动化治具工装制造组从事设备及工艺技
术革新，先进设备的使用保证了产品品质、提高了生产效率。公司坚持质量为本，按照GB/T19001-2016/ISO
9001：2015要求不断改进和完善质量管理体系。公司建立了检测实验室，在产品检测方面加大投入，产品检
测设备及技术处于同行业领先水平，并依照相关标准法规要求对产品实施物理与机械强度安全测试和可靠性
测试，确保产品安全符合各出口国或地区标准法规及国内3C认证要求。同时，公司实施全员参与和过程控制
的质量管理，持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训，辅之以质量管理激励制度，确保产品质量和过
程质量的稳定。公司玩具产品凭借设计美观、功能丰富的优良特性和品质可靠得到客户的高度认可。
（四）品牌优势
经过三十年的发展，公司凭借其先进的产品制造能力和优秀的产品品质，使“实丰”品牌拥有了广泛的
知名度。公司各类型玩具一直受到消费者的青睐，基于优秀的创意和品质，产品进入市场能快速获得消费者
的认可。公司是“国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造基地”首批骨干企业之一、广东省民营科
技企业、公司“SF牌电动玩具”为广东省名牌产品，商标为广东省著名商标，2015年荣获世界级品牌机构—
世界品牌实验室颁发的“中国500最具价值品牌”荣誉，连续多年获得“广东省守合同重信用企业”称号。
公司品牌结构清晰，产品特征明显，品类较多，拥有“实丰玩具”、“实丰漫游”、“实丰车模”、“实丰
益智”、“实丰婴幼”等多个系列。
（五）产业集群地优势
我国玩具行业较为分散，玩具制造企业众多，产业集群现象明显。目前，国内玩具制造企业主要集中在
广东、江苏、浙江、山东、福建等经济发达的沿海地区。公司地处广东省汕头市澄海区，汕头市是我国著名
的玩具生产集群地，拥有完善的产业配套体系和便捷的物流体系，能够极大地降低玩具产品原材料、零部件
的采购成本和产品物流成本，为公司在激烈的玩具市场竞争环境中保持较强的盈利能力打下了坚实的基础。
同时，作为我国主要的玩具产业集群地之一，多年来汕头市通过产业政策、财政和信贷支持等多种方式给予
玩具行业企业较大的产业扶持力度，为公司发展创造了良好的政策环境。
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