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金龙羽(002882)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002882 金龙羽 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 电线电缆的研发、生产、销售与服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 民用类(行业) 16.58亿 93.68 2.36亿 96.14 14.24 电网类(行业) 7992.67万 4.51 --- --- --- 外贸类(行业) 3023.39万 1.71 --- --- --- 其他类(行业) 181.21万 0.10 176.90万 0.72 97.62 ─────────────────────────────────────────────── 特种电缆(产品) 10.31亿 58.24 1.28亿 52.21 12.44 普通电线(产品) 4.37亿 24.68 6910.00万 28.13 15.82 特种电线(产品) 2.84亿 16.07 4438.29万 18.07 15.60 普通电缆(产品) 1605.01万 0.91 --- --- --- 其他(产品) 181.21万 0.10 176.90万 0.72 97.62 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 17.38亿 98.19 2.41亿 98.05 13.86 境外(地区) 3023.39万 1.71 --- --- --- 其他(地区) 181.21万 0.10 176.90万 0.72 97.62 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 民用类(行业) 35.34亿 88.94 4.70亿 91.03 13.30 电网类(行业) 3.32亿 8.36 --- --- --- 外贸类(行业) 1.05亿 2.64 --- --- --- 其他类(行业) 221.79万 0.06 205.55万 0.40 92.68 ─────────────────────────────────────────────── 特种电缆(产品) 23.65亿 59.52 2.77亿 53.56 11.70 普通电线(产品) 9.35亿 23.52 1.41亿 27.31 15.09 特种电线(产品) 5.85亿 14.73 8664.07万 16.78 14.81 普通电缆(产品) 8650.38万 2.18 1013.95万 1.96 11.72 其他(产品) 221.79万 0.06 205.55万 0.40 92.68 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 38.66亿 97.31 5.00亿 96.91 12.94 境外(地区) 1.05亿 2.64 --- --- --- 其他(地区) 221.79万 0.06 205.55万 0.40 92.68 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 29.81亿 75.03 3.68亿 71.22 12.34 经销(销售模式) 9.90亿 24.92 1.47亿 28.38 14.80 其他(销售模式) 221.79万 0.06 205.55万 0.40 92.68 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 民用类(行业) 18.28亿 88.64 2.51亿 92.22 13.73 电网类(行业) 1.80亿 8.74 --- --- --- 外贸类(行业) 5246.57万 2.54 --- --- --- 其他类(行业) 148.21万 0.07 134.90万 0.50 91.02 ─────────────────────────────────────────────── 特种电缆(产品) 12.49亿 60.55 1.50亿 54.95 11.97 普通电线(产品) 4.88亿 23.66 7153.64万 26.28 14.66 特种电线(产品) 2.79亿 13.54 4486.97万 16.49 16.06 普通电缆(产品) 4473.41万 2.17 --- --- --- 其他(产品) 148.21万 0.07 134.90万 0.50 91.02 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 20.09亿 97.38 2.65亿 97.49 13.21 国外(地区) 5246.57万 2.54 --- --- --- 其他(地区) 148.21万 0.07 134.90万 0.50 91.02 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 民用类(行业) 42.79亿 93.23 5.84亿 98.40 13.65 电网类(行业) 2.54亿 5.54 --- --- --- 外贸类(行业) 5331.33万 1.16 --- --- --- 其他类(行业) 292.25万 0.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 特种电缆(产品) 25.91亿 56.45 2.99亿 50.41 11.55 普通电线(产品) 11.87亿 25.87 1.71亿 28.87 14.43 特种电线(产品) 6.86亿 14.94 1.09亿 18.31 15.85 普通电缆(产品) 1.23亿 2.68 1226.42万 2.07 9.97 其他(产品) 292.25万 0.06 204.97万 0.35 70.13 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 45.33亿 98.77 5.85亿 98.64 12.91 国外(地区) 5331.33万 1.16 --- --- --- 其他(地区) 292.25万 0.06 204.97万 0.35 70.13 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 33.04亿 71.98 4.21亿 70.94 12.74 经销(销售模式) 12.83亿 27.95 1.70亿 28.72 13.28 其他(销售模式) 292.25万 0.06 204.97万 0.35 70.13 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售12.05亿元,占营业收入的30.35% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │A公司及其关联方 │ 41784.33│ 10.52│ │B公司及其关联方 │ 24255.97│ 6.11│ │C公司及其关联方 │ 21496.33│ 5.41│ │D公司及其关联方 │ 18744.56│ 4.72│ │E公司及其关联方 │ 14253.24│ 3.59│ │合计 │ 120534.44│ 30.35│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购32.68亿元,占总采购额的89.05% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司及其关联方│ 252269.93│ 68.73│ │F公司 │ 65114.55│ 17.74│ │G公司 │ 3577.93│ 0.98│ │H公司 │ 2950.31│ 0.80│ │I公司 │ 2920.58│ 0.80│ │合计 │ 326833.30│ 89.05│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司营业收入17.70亿元,较上年同期减少14.17%,实现净利润1.21亿元,较上年同期增长1 .26%,其中扣非后净利润1.16亿元,较上年同期减少2.62%。报告期内,公司营业收入较去年同期减少系受 整体经济增长压力较大、市场需求放缓、原材料市场价格波动调减售价等因素影响;营业收入下降而利润较 去年同期增长的主要原因是,公司融资规模及成本降低,财务费用大幅下降所致。 (一)公司主要业务 公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务,属于电力电缆类,主要产品包括电线和电缆两 大类。其中电线分为普通电线和特种电线,电缆分为普通电缆和特种电缆。特种电线电缆相对于普通电线电 缆而言,在用途、使用环境、性能以及结构等方面有别于常规产品,具有技术含量较高、使用条件较严格、 附加值较高的特点,往往采用新材料、新结构、新工艺生产。主要品种有:低烟无卤电线电缆、低烟无卤阻 燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电线电缆、阻燃电线电缆、高性能铝合金电线电缆,防水电缆、 防蚁电缆、分支电缆等。公司的主要经营模式如下: 1、采购模式 电线电缆生产所需的主要原材料为铜以及交联绝缘料、护套料等。铜通过“即期订单”和“远期订单” 的方式完成采购。对于即期订单,企业直接通过现货市场购入相应数量的原材料;对于远期订单,企业通过 期货套期保值锁定成本。绝缘料、护套料、屏蔽料等辅料则多通过向供应商询价的方式进行采购。 2、生产模式 电线电缆产品型号、规格繁多,下游客户对产品的要求存在较大差异,且电线电缆行业存在“料重工轻 ”的特点,因此,电线电缆行业企业一般实行“以销定产”的模式,根据客户订单情况安排组织生产。 3、销售模式 公司采用直销+经销的双渠道经营模式,其中直销模式为公司目前主要的销售模式。 (1)直销模式 公司根据客户特征,在主要市场设立营销中心,直接面向各地行业客户和工程客户,并向其提供快捷服 务。公司主要通过参与招投标方式或商务谈判方式获取销售合同。一般的销售流程为:获取客户采购信息, 确认参加报价或者竞标,按照客户要求进行报价或者竞标,成功后获取供货资格,最后签订销售合同。合同 签订后,公司派专业的营销人员负责订单的执行、跟踪、协调等相关工作。 (2)经销模式 公司与经销商签订经销协议,销售金龙羽牌系列线缆产品。各经销商经营一级批发市场,并兼顾工程市 场,也可协助公司承继各项工程订单。公司鼓励和扶持经销商发展壮大,给予经销商的进货价与市场价有一 定的价差,以保证经销商的经营利润,目前公司经销商均在各自区域市场基本形成稳定的销售终端。 (二)行业分析 1、总体规模 “十三五”是行业发展的转折期,由快速增长的成长期进入成熟发展期。期间,行业经济总体运行保持 平稳,优势企业转型升级步伐加快,数字化升级、智能制造、绿色制造取得良好进展,技术创新富有成效、 产业基础得到提高。截至2022年,全行业规模以上企业的主营业务收入约为1.2万亿元。从线缆制造的规模 及实物产出看,我国继续保持了全球第一的地位。 (注:以上数据取自中国电器工业协会电线电缆分会编制的《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意 见》) 2、区域分布 从电线电缆产业集群来看,我国电线电缆行业已形成以江苏、浙江、安徽、广东等为代表的产业集群。 上述主要的产业基地均位于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份。由于电线电缆产品的运输成本较 高,电线电缆企业存在明显的运输半径,因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当地企业。 3、线缆行业构成情况 我国线缆行业呈现出产业规模大但集中度低的特点,缺乏全球性的较高品牌知名度和技术及品牌附加值 。从产品结构而言,高端产品研发不足,低端产品产能过剩,线缆产品的同质化竞争状态明显,国内市场需 求占主体。 4、行业发展的有利因素 (1)全面提升行业自主创新能力,推进产业基础高级化、产业链现代化,加强产业支撑体系的能力建 设,着力构建行业发展的良好生态,促进产业优化升级,是电线电缆行业发展的战略任务。在此指引下,线 缆行业将提升自主创新能力,改善产品结构,倡导绿色、节能制造技术。未来随着我国线缆行业产品结构调 整,不断向高端产品转移,行业技术水平将持续提升。(2)“十四五”规划强调,巩固提升高铁、电力装 备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力,构建现代能源体系,加快电网基础设施智能化改造和智能微电网 建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,这都将给线缆产业提供许多机遇,也是促进产业转型升级的 动力。(3)一带一路带来的出口机遇快速扩大。我国具备相对齐全的产品链和产业配套链,同时随着我国 线缆产品和技术水平的不断提升,对于制造业体系不全以及制造能力不强,基础设施薄弱的发展中国家和新 兴经济体仍有着较高的性价比优势和吸引力,一带一路沿线国家对于基础设施建设具有较大的需求,为我国 线缆产品的输出、产能输出和海外投资提供了新的市场和机遇。 公司自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务,以顾客价值为中心,以产品质量为核心 ,以技术创新促发展,全面推进“金龙羽”名牌战略,质量优先战略,差异化竞争战略。立足于珠三角发展 壮大,自2007年以来连续多次获得“广东省著名商标”称号,2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营 领军骨干企业”,2014年获得“深圳市质量强市骨干企业”称号。经过近20年的持续较快发展,已经成长为 我国电线电缆行业领先的民营企业之一,是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之 一。 二、核心竞争力分析 (一)产品质量优势 产品质量是公司生存和发展的基础,是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务,是公司对消费者 的郑重承诺。公司自成立以来极其重视产品质量,将产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司为中国 质量万里行促进会会员单位、深圳市质量强市促进会会员单位,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、I SO14001:2004环境管理体系认证、QHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司获得英国BASEC认证 ,BASEC认证是目前国际上体系及产品认证中要求最严格的认证之一,取得该认证需要企业先通过英国皇家 认证,再进行产品认证,产品检测合格并颁发证书后,每年还需接受专家组不少于三次监督审核。 公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准,并建立了高效的质保体系,注重从硬 件平台建设、工艺系统完善、管理模式提升等方面持之以恒地推进产品精益制造体系的建立与完善,以优良 的工艺水准、科学的管理和完善的检测手段,严格现场管理和质量控制,有力提升了生产效率和产品可靠性 。 (二)品牌优势 电线电缆行业存在着较高的品牌壁垒,下游客户更倾向于选择品牌知名度高、信誉良好的电线电缆产品 。公司以产品质量为核心,以顾客价值为中心,以技术创新促发展,全面推进“金龙羽”名牌战略。公司于 2002年被国家经济贸易委员会列入《全国城乡电网建设与改造所需要设备产品及生产推荐目录》,金龙羽牌 电线电缆系列于2005年获得国家质检总局颁发的“产品质量免检证书”,自2007年以来连续多次获得“广东 省著名商标”称号,2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营领军骨干企业”,2008年获得“捐助汶川 地震灾区及产品与服务质量保障杰出贡献奖”,2014年获得“深圳市质量强市骨干企业”称号,金龙羽牌6~ 35kV交联聚乙烯电力电缆、0.6/1kV聚乙烯绝缘电力电缆、110~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、450~750V及 以下橡皮绝缘电缆等多种产品获得“广东省名牌产品”。 “金龙羽”品牌经过多年的市场考验,在深圳乃至广东地区广大消费者心目中已有相当的知名度和影响 力,并进而转化为美誉度和信任度,产品多年来一直保持畅销;凭借较强的竞争优势,公司获得国家电网、 南方电网及多个省市电网的产品入网许可,知名企业客户包括万科、星河地产、时代地产、招商地产、华侨 城、华润万家、蓝思科技、伯恩光学、比亚迪等,产品曾应用于众多重点工程项目,如:国家电网及南方电 网相关工程项目、深圳世界之窗、深圳大剧院、深圳体育馆、深圳机场、深圳市民中心、深圳会展中心、深 圳地铁、世界大学生运动会龙岗体育馆、白云机场、广州地铁、广州大学城、奥林匹克体育中心、东莞大剧 院、东莞国际会展中心、大亚湾核电站、厦门中航城、九江中航城、南昌地铁、沈阳环球金融中心等。此外 ,公司产品出口新加坡、澳大利亚、香港等多个国家和地区。2020年,公司荣获2020年第七届中国线缆行业 最具竞争力企业20强荣誉证书。2021年,广东省电线电缆行业协会、东莞市电线电缆行业协会对公司的综合 实力及信用状况的评定结果均为“五星”。 (三)技术优势 公司坚持以创新促发展,不断自主研发,推陈出新,坚持不懈地研发技术含量高、产品附加值高的电线 电缆产品,不断提升企业的技术水平,使公司的创新技术水平始终处于行业前列。公司高度重视研发团队建 设,始终坚持以技术研发为主导的专业化发展战略。通过实施引进和自我培养相结合的技术研发人才战略, 建立了完善的人才选拔、任用机制和符合行业、公司发展特点的研发激励机制,多年来广泛吸收行业技术精 英,造就了一支“优秀、精干、高效、稳定”的研发团队。核心研发人员均具备行业内5年以上工作经验, 能够运用综合技术知识满足公司产品开发方案的技术要求。同时公司与科研院所开展了多种形式的合作,全 面开展“产、学、研、用”合作,提升金龙羽公司技术创新能力,进行技术储备。公司曾参与多个电线电缆 国家标准、行业标准的起草及修订工作,积极推动行业标准的发展。公司生产设备和检验设备设施完善,技 术装备能力处于行业领先地位。是国内少数拥有3,500mm2大截面电力电缆生产能力的企业之一,也是前述产 品少数试制成功并通过国家检测机构型式认可的企业之一。公司在电线电缆产品的阻燃耐火技术方面具有较 强的竞争优势。目前国内大多数的耐火电缆只符合IEC60331标准要求。根据国家电线电缆检测中心出具的耐 火检验报告,根据国际标准和BS6387标准要求,金龙羽耐火电缆通过了CWZ性能试验,满足耐火试验、耐火 振动试验、耐火喷淋试验等要求,处于国内领先水平。公司募投项目建设引进了德国尼霍夫机器制造有限公 司的MMH101多头拉丝机、MMH121多头拉丝机等先进设备,大大提高了产品的生产效率,进一步提高了自动化 水平,从而减少了人员的配置,降低生产成本。2022年4月,公司获得全国首张三层共挤电线CCC强制性产品 认证证书。 (四)管理优势 1、优秀的管理团队 金龙羽核心管理团队成员一直保持稳定,大部分从事本行业达十年以上,综合技术能力突出,积累了丰 富的企业管理和市场营销经验,能及时、准确把握行业发展动态和市场变化,快速调整公司经营策略。 2、成本管控优势 电线电缆行业作为传统的制造业,成本管理水平在较大程度上影响企业的经营效益。近年来公司狠抓成 本管理,确保成本管理优势处于行业领先水平。在原材料采购方面,公司与主要供应商保持了良好、稳固的 长期合作关系,为公司及时、低价地采购奠定了基础。在生产方面,公司通过发挥规模效应、改进工艺流程 等方法以降低成本。此外,公司凭借近二十年的经验积累,形成了较强的生产组织能力,在确认订单后能快 速、合理地组织生产,有效提高资金运营效率,保证公司的盈利水平。在经营管理方面,公司注重提高经营 管理效率,并且随着市场竞争形势的变化,不断优化自身的组织架构。通过加强人员培训、定岗定编以及考 核激励制度等措施,进一步提高了经营管理效率。 (五)区位优势 公司位于国内最早建立的经济特区深圳,是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企 业之一,产品主要服务于广东省内客户。广东是我国的经济强省,也是经济发展最为活跃的地区,广东省电 线电缆行业配套产业齐全,区域产业化促进了技术、人才和信息的集中与流动,从而形成了区域产业聚集效 应,是国内电线电缆行业主要的产业集聚区之一。由于公司主要立足民用行业,客户采购频次高、单次采购 规模相对较小、采购需求规格型号多样化的特点决定了公司销售行为具有区域集中的特点,销售区域主要集 中在以深圳为中心的广东地区,广东省内电线电缆旺盛的市场需求,为近年来公司的快速发展提供了成长空 间。公司利用质量、品牌、规模等优势在竞争激烈的广东省内地区取得了显著的成绩,形成了自身的核心竞 争力,并成长为广东省乃至华南地区知名的电线电缆企业。未来,随着粤港澳大湾区的建设,珠三角地区经 济向着更有效益、更高质量的持续发展,公司的区位优势将更加显著。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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