经营分析☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
高密度印制电路板的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
PCB(行业) 19.92亿 92.79 3.76亿 70.93 18.86
其他业务收入(行业) 1.55亿 7.21 1.54亿 29.07 99.41
─────────────────────────────────────────────────
四层板及以上板(产品) 15.58亿 72.56 3.00亿 56.55 19.23
单/双面板(产品) 4.34亿 20.22 7622.91万 14.39 17.55
其他业务收入(产品) 1.55亿 7.21 1.54亿 29.07 99.41
─────────────────────────────────────────────────
国外销售(地区) 12.62亿 58.76 3.42亿 64.51 27.09
国内销售(地区) 7.31亿 34.03 3403.16万 6.42 4.66
其他业务收入(地区) 1.55亿 7.21 1.54亿 29.07 99.41
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
PCB(行业) 40.35亿 93.18 8.57亿 74.63 21.23
其他业务收入(行业) 2.95亿 6.82 2.91亿 25.37 98.69
─────────────────────────────────────────────────
四层板及以上板(产品) 32.20亿 74.37 7.11亿 61.93 22.07
单/双面板(产品) 8.14亿 18.81 1.46亿 12.70 17.90
其他业务收入(产品) 2.95亿 6.82 2.91亿 25.37 98.69
─────────────────────────────────────────────────
国外销售(地区) 24.97亿 57.66 7.07亿 61.57 28.31
国内销售(地区) 15.38亿 35.52 1.50亿 13.05 9.74
其他业务收入(地区) 2.95亿 6.82 2.91亿 25.37 98.69
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
PCB(行业) 18.96亿 92.89 3.88亿 73.00 20.44
其他业务收入(行业) 1.45亿 7.11 1.43亿 27.00 98.83
─────────────────────────────────────────────────
四层板及以上(产品) 15.16亿 74.24 3.14亿 59.18 20.74
单/双面板(产品) 3.81亿 18.65 7340.28万 13.82 19.28
其他业务收入(产品) 1.45亿 7.11 1.43亿 27.00 98.83
─────────────────────────────────────────────────
国外销售(地区) 11.99亿 58.75 3.21亿 60.50 26.79
国内销售(地区) 6.97亿 34.15 6638.48万 12.50 9.52
其他业务收入(地区) 1.45亿 7.11 1.43亿 27.00 98.83
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
PCB(行业) 42.68亿 93.45 7.88亿 73.00 18.45
其他业务收入(行业) 2.99亿 6.55 2.91亿 27.00 97.34
─────────────────────────────────────────────────
四层板及以上板(产品) 33.76亿 73.92 6.73亿 62.34 19.92
单/双面板(产品) 8.92亿 19.53 1.15亿 10.66 12.89
其他业务收入(产品) 2.99亿 6.55 2.91亿 27.00 97.34
─────────────────────────────────────────────────
国外销售(地区) 25.95亿 56.80 5.88亿 54.52 22.67
国内销售(地区) 16.74亿 36.64 1.99亿 18.48 11.92
其他业务收入(地区) 2.99亿 6.55 2.91亿 27.00 97.34
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售8.25亿元，占营业收入的20.44%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 24239.18│ 6.01│
│客户二 │ 16841.89│ 4.17│
│客户三 │ 15122.59│ 3.75│
│客户四 │ 13452.09│ 3.33│
│客户五 │ 12815.19│ 3.18│
│合计 │ 82470.95│ 20.44│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购11.16亿元，占总采购额的41.07%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 44764.94│ 16.47│
│供应商二 │ 28789.51│ 10.60│
│供应商三 │ 15387.49│ 5.66│
│供应商四 │ 12065.64│ 4.44│
│供应商五 │ 10585.85│ 3.90│
│合计 │ 111593.43│ 41.07│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展情况
公司所属行业为印制电路板（PCB)制造业。PCB下游应用领域几乎涉及所有电子信息产品，是现代电子
产品中不可或缺的元器件。作为电子信息产品制造的基础产业，PCB行业受宏观经济周期波动的影响较大。
近年来，PCB行业内部竞争日趋激烈，行业周期性压力加剧，产业链普遍承压。然而，从中长期来看，
全球半导体产业复苏及苹果XR、AIPC等创新终端产品的推动，为PCB行业带来“周期性复苏+长期成长”的双
重动力。人工智能的快速迭代和应用拓展，特别是AI服务器市场的爆发，推动云计算、边缘计算等PCB下游
领域蓬勃发展，持续引领印制电路板行业朝着高精度、高密度、高集成度和高可靠性的方向发展。
汽车行业电动化、网联化、智能化的深度融合和革新，也驱动高多层、高密度互连（HDI）等高阶产品
的市场需求，引领PCB行业进入新一轮成长周期。据Prismark统计，2023年至2028年全球PCB产值的年复合增
长率达5.4%。随着行业整体需求逐步回暖，PCB行业迎来了新一轮的增长机遇。
（二）主要业务、产品及其用途
公司的核心业务是研发、生产和销售高精密印制电路板，主要产品为单/双面板、高多层板、HDI板等。
公司PCB产品主要应用于数据中心及服务器、AIPC、通信及网络设备、汽车电子等领域。报告期内，公司生
产、采购、销售等主要经营模式未发生重大变化。
公司秉承“连接你我、导通未来”的企业使命，致力于成为PCB行业的领导者。面对市场挑战，公司采
取了战略性措施，通过创新产品组合、提升运营效率和优化客户服务，有效应对外部环境的复杂性，并通过
不断精进专业技术，提升生产能力，积极拓展市场，持续推动产品创新，实现公司稳健发展。
1、数据中心和服务器领域
根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询数据，相较于AI服务器的高成长率，2024年一般型服务器出
货量年增率为1.9%。而AI服务器占整体服务器出货的比重预估将达12.2%，较2023年提升约3.4%，预估2024
年AI服务器产值将达1,870亿美元，成长率达69%，产值占整体服务器高达65%。
报告期内，公司持续聚焦对AI服务器等高附加值产品的研发投入与市场开拓，紧握AI服务器产品的高速
发展机会，把握好新一代服务器更新换代的契机，持续推动产品创新，驱动服务器业务收入增长。
2、汽车电子领域
随着新能源汽车市场的持续扩大，加之电气化、智能化和网联化等颠覆性趋势的推动，汽车用PCB需求
预计仍将继续呈现稳中向好的发展态势，其复杂度、性能和可靠性的要求也不断提高，推动汽车行业的技术
创新和市场发展。根据中国汽车工业协会的数据，2024年1-6月，新能源汽车的产销分别完成492.9万辆和49
4.4万辆，同比分别实现了30.1%和32%的显著增长。公司持续加大对国内外客户的开发力度，积极优化汽车
电子相关的产品结构和客户结构，打开汽车电子的增量空间。
3、AIPC领域
随着AIPC的快速发展，AIPC需要更高性能、更高密度的PCB来支持其复杂的计算任务和快速数据处理。
这直接推动高密度互连（HDI）和多层PCB的需求增长。根据Canalys预测数据显示，2024年，全球AIPC出货
量将达到4800万台，占个人电脑（PC）总出货量的18%；预计到2025年，AIPC出货量将超过1亿台，占PC总出
货量的40%；到2028年，AIPC出货量将达到2.05亿台，2024年至2028年期间的复合年增长率（CAGR）将达44%
。
公司针对AIPC产品的材料、设计、测量以及制程等方面，进行了深入的研究和提升。特别是针对AIPC开
发过程中涉及的各类高密度互连（HDI）技术和通孔制作，公司已经具备了大规模生产的能力，报告期内已
稳步实现量产。
（三）市场地位
公司是一家集研发、生产、销售于一体的PCB领军企业，系中国印制电路行业协会（CPCA）的副理事长
单位，在国内外市场具有较高的知名度。作为国家高新技术企业，一直在行业内扮演着引领者和创新者的角
色，不断推动行业进步和发展。
经过近二十年的稳健发展，公司积累了丰富的行业经验和技术实力，打造出了卓越的口碑，积累了一大
批优质稳定的客户资源，受到了众多世界五百强企业客户的高度认可。
报告期内，面对外部环境的多重冲击，公司明确战略发展方向，聚焦“数智化”建设，深耕技术突破，
通过积极推进创新发展，实现经营的稳中求进。
二、核心竞争力分析
（一）全球业务布局优势
公司坚持全球化发展战略，以“以客户为中心，以奋斗者为中心”为核心价值观，致力于成为PCB制造
行业的领航者。公司境内以湖南、广东两大生产基地为主，境外积极建设泰国生产基地，形成一地设计（集
成化）、多地制造等全球化布局。
泰国基地作为公司全球化战略的重要一环，将承接海外市场的产能，打造海外供货能力，优化产能布局
，利用全球资源，实现优质资源配置，增强公司应对国际宏观环境波动和贸易摩擦的抗风险能力。
凭借“快速交货、价格合理、质量过硬”的口碑，公司已沉淀积累一批优质客户，与日韩及欧美知名客
户建立了稳定合作关系。同时，公司持续开发新客户，实现客户资源的适度多样化，与主要客户在PCB产品
领域建立了稳固业务联系，获得客户的高度赞誉和信赖，为后续订单增长奠定基础。
（二）品质优势
公司高度重视产品质量，坚持“一流品质、准确交期、持续改善、满足客户”的品质方针。通过质量前
移、严进严出、管理IT化、生产自动化、人员专业化和关键岗位稳定等管理模式，提升质量管控能力。从材
料的采购、研发设计、工艺流程、生产管理、质检验收各环节执行严格操作规程和品质标准，推行全员精益
生产及全面经营革新管理模式，夯实企业发展基础，持续完善和提高企业经营管理水平。
公司获得了政府部门、行业协会及市场的高度肯定，荣获国家企业技术中心、湖南省印制电路板工程技
术研究中心、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、湖南省智能制造标杆企业、湖南省“5G+工业互
联网”示范工厂、国家绿色工厂、两化融合贯标认证等荣誉资质。
（三）技术和研发优势
公司作为国家级高新技术企业，始终专注于PCB技术的深入研发，致力于拓展新技术、新产品和新材料
，全方位提升技术竞争优势。
基于全球化发展战略，公司建立全面的产业战略布局，设立技术研发中心，聘请国内外的专家团队，包
含研发、FAE及销售、工程等方面的专业人士。团队具备对国际上的先进工艺制程、高端设备和基材研发的
深入理解和掌握能力，能够快速与服务器厂商及终端客户对接产品和技术，洞察PCB的未来设计发展趋势，
提前部署准备，打造卓越的行业领先优势。基于近20年对PCB行业的深耕，公司在下游各个领域积累了核心
技术，并拥有自主知识产权。
公司拥有完善的基础研发体系，建立了新产品设计开发、辅助设计优化(CAM)材料加工基础性能研究、
特殊材料与加工控制、工艺设备能力提升、自动化改造提升、信息化建设等一系列研发技术，国际化和年轻
化的团队在高端服务器类、厚铜类、汽车类、能源板类、功率放大器类、天线雷达类、AI加速卡类等多项PC
B新产品的技术开发中取得了突破性进展。
AI服务器是公司重点布局的战略性赛道，公司持续关注高端服务器及下一代服务器产品开发。高端服务
器产品开发围绕高端产品的小间距BGA夹线、SI数据库、背钻stub、对准度等技术升级，可实现批量承接。
针对AIPC产品，公司进行专案材料、设计、测量和制程提升研究，特别针对AIPC开发所涉及到的各类HDI技
术和通孔制作，并具备批量生产的制程能力。公司在新能源汽车、车域控制器、半软板域控器和三防漆类等
产品的研究与开发方面也完成了相关技术储备。
（四）数智化管理优势
公司以客户产品类别为依据，定义各工厂的生产工艺和IE流程，配置专业人才，公司管理层紧紧围绕“
品质提高、效率提升、成本降低”三个核心目标，稳步推进信息化建设，充分结合大排版工艺优势，实现了
从采购到生产、品质、销售的全流程数字化改造，不断提高公司在数字化、网络化、智能化等核心环节的精
细化管理优势。
公司应用十大环节数字化应用场景，通过推行精益化生产管理，运行实时、可视、可控的生产资源数字
化管理平台，支持生产资源的优化匹配及调度的快速决策，以产品维度为中心，从产品标准解读、工艺流程
设计、关键参数识别与匹配、物料一致性及准入与选用、设备稳定性与参数标准化，以达成过程质量管控、
生产交付周期、制造成本控制的合理高效匹配；从工厂的产品定位、产能与设备规划匹配，从产品的标准解
读、工艺流程设计、物料一致性及准入与选用、过程质量管控与追溯，形成模块化的过程管理工具，达到产
品结构与产能配置的合理、生产资料与资源配置的高效、品质与成本的最优。
公司运营管理中心高度联动销售，依据产品规划的设备能力、品质参数、成本标准，制定合理的分单逻
辑，打通接单、分单、生产计划、工单过程监控到最后交付一条线闭环管理，实现物料有计划，有标准发放
，结合订单及产能目标，合理调度相关的人、机、料安排，在满足交付的原则下，实现成本效益最优。公司
具备专业、高效、敬业的制造团队，全面推动落实数字化精益生产管理，基于信息化建设的系统平台，从而
达到高效、精益、高质量的生产经营效益。同时，公司实施全员绩效激励机制，通过信息化改革呈现工作成
果，支持公司将量化绩效改革推行到个人，有效地提高员工工作的积极性和创造性。
公司建立完善的财务经营管理和成本控制体系，通过严格执行成本控制管理制度，对每月的成本、流程
效率、设备稼动率、报废及呆滞库存等进行分析，并出具经营分析结果，督促各责任部门改善落地，极大地
提高效率、良率、利用率和准交率。
（五）客户管理优势
为适应日益变化的市场行情，公司积极拥抱变化，打造“商务经理、交付经理、产品经理”三功能团队
全方位服务客户的模式，通过内部改革为客户建立全流程服务体系，包括售前客情信息化，售中交付管理智
能化，售后客诉闭环管理体系。
售前：客户管理系统（CRM）涵盖客户基本信息、信用管理、合同管理、精准报价，将客户信息标准化
。专注于售前服务，加强市场调研、客情收集，市场推广力度，开发新客户，稳定老客户，拓展现有客户产
品领域。规划新的销售渠道，建立网上接单平台。将标准报价线上化，确保报价合乎公司成本管理要求和市
场报价趋势，提高公司获取订单的竞争力。
售中：运营管理中心作为客户订单交付的核心支持部门，加强售中四大子模块管理：订单管理、物料管
理、交期管理、出货管理。针对订单管理，通过CRM系统实现订单评审、产能负荷、工厂分配、交期回复的
自动化；物料管理模块，通过自行开发的MRP系统实现良率和备份率的自动转化，以及订单物料配套需求的
可视化，同步下发备料计划到SRM系统，实现客户需求、工厂需求、供应商供给的“三端合一”；交期管理
模块，通过APS自动排产系统，确保符合最优交期情况下设备稼动率得到提高，明确各制造单位实时的生产
任务，结合BI平台的相关预警报表，实时反馈过程异常，并制定相应流程实现实时升级反馈机制，提高过程
异常处理的质量及时效性，满足客户需求。出货管理模块，通过出货排期系统，自动点检出货排期的满足率
，针对提拉等异常的交付需求，反向联动APS生产排产系统，并自动纳入紧急交付生产需求，最终确认满足
需求，触发物流需求完成交付。
售后：售后方面主抓品质风险，库存风险，回款风险。通过质量前移策略，加强与客户端的沟通，了解
客户的品质诉求与痛点，做好过程品质管理策划；通过QM过程质量管理系统与追溯系统、EAM系统，对生产
过程及客户端所发生的异常强化应对的有效性与时效性，从系统层面进行闭环管理，提升交付质量；专业的
售后服务团队负责售后产品的品质服务和客户满意度调查等，能够快速解决用户提出的问题，保证产品的质
量，提高产品的满意度。
同时，定期对售后团队进行培训和考核，不断提高团队能力和素质，及时跟进产品的品质问题。加强对
售后服务的信息管理，确保售后服务数据的准确性和可用性。通过ERP系统进行售后信息管理，建立用户档
案，记录用户的需求和反馈，进行问题分类和分析，及时反馈问题并处理问题，通过CRM系统对客户进行分
类管理，定期对客户进行关系维护和回访，提高客户的满意度。
建立全面售后监察机制，及时对库存状态进行监测和预警，通过BI系统实现库存可视化管理，了解库存
状态和周转情况。制定相应的回款计划，逐步缩短回款周期，降低客户回款风险，确保企业的运行资金。通
过精准而高效的售后服务，降低产品品质风险、库存风险和回款风险，提升客户的满意度和粘性。
（六）信息化优势
公司紧紧围绕“品质提高、效率提升、成本降低”三点宗旨，稳步推进信息化建设，进而在数字化、网
络化、智能化、制造管理合理化和精细化等方面上升了一个新台阶，具体如下：
（1）EAM系统（设备管理系统）：利用工业物联网技术，通过采集设备的相关参数，对现场的运行设备
进行监视和控制，通过服务器与硬件设备通信，进行数据处理和运算；分析设备运行状态，预测设备故障和
健康状态，从而进行预知性维护，减少设备停机时间，提高设备可靠性，保证生产正常运行。同时规范设备
基础参数、维保记录，提高设备一致性及使用寿命、降低设备运营成本，进行设备全生命周期管理。
（2）CRM客户关系管理系统：通过对于售前、售中、售后三个维度对销售体系进行全面的升级管理。通
过客情咨询管理、客户公海池管理、报价管理、订单管理、发货管理、客诉管理、对账管理、佣金管理、费
用管理等模块，对客户的全生命周期管理，更有效、迅捷的提高服务质量，践行以客户为中心的企业宗旨。
（3）QMS质量体系管理系统:质量是企业的生命线，通过建立客规解读流程、超能力资料评审流程、NPI
管理流程、FA管理流程、不合格品管理流程、ECN管理流程、CAR管理流程、客诉改善流程、SPC过程管理等
功能全面提高质量管理能力，保障制程质量，全面提升过程管控，提高整体质量。
（4）大人资系统:通过连通鲲鹏学院的能力，赋能所有员工清晰的职业上升通道。通过科学有效的培训
，不断提升员工的专业能力与管理能力，实现自我价值的同时，提高企业人才储备。在部门管理上实现了人
力资源重要指标分析、人力数据与经营数据结合，为公司战略决策提供实时性、预见性、指示性的数字洞察
，从而识别当前业务问题和管理问题，预测未来的机会与风险，同时集中数据、科学分析，快速锁定人才、
定位人才，分析人才，合理的进行人岗匹配。
（5）全流程追溯系统：实时监控生产过程，实现防呆防错，保障产品质量，从而提升客户对产品的满
意度。形成完善的产品信息追溯闭环，从源头生产到市场销售终端查询产品信息，进行全程监控，提升客户
对品牌的信任度。
（6）SRM供应商关系管理系统：实现和供应商的在线交互，信息实时共享；提升流程信息化程度，并规
范采购流程，实现阳光采购；完成对供应商全生命周期管理，实现采购申请至采购订单的自动转化，大大提
高采购工作效率，缩短采购周期。财务协同：每月跟进对账单，自动创建付款申请，经OA系统审批后，通过
银企直联自动付款；供应商准入流程：官网登录-〉供应商注册-〉初审-〉稽核、试样-〉准入；合同管理：
实现采购合同的履约管理功能，确保履约部门能够进行有效会签；质量协同：供应商来料检测，质量反馈跟
进，8D分析改进；流程管理：订单，询源，合同等审批流程迁移至OA系统进行审批；稽核管理：稽核指标、
稽核项目、供应商自评分、公司复评、自动生成稽查改善报告。
（7）WMS仓库管理系统：有效补充SAP系统中的批次管理，引进与开发无线PDA拆分二维码的物料数量，
按照工厂+物料+批次+仓位进行先进先出（能按照先进先出原则自动匹配物料库存货位信息，保障物料先进
先出），节约找料时间，提高收发料工作效率。公司建立规范的仓库流程并实时监控库存，降低库存，减少
采购成本，提高仓管员的发料效率；清晰掌握库存数量与明细，随时查询库存流水，避免错账乱账，及时处
理库存积压的情况，更好地服务于生产。
（8）SAP系统：优化公司财务业务一体化，保证公司战略目标的达成。建立产供销财一体化平台，以销
售需求为导向，以生产计划/物料需求计划为核心，串联销售管理、物料管理、生产管理、仓储管理等业务
模块，平衡供需，协调利用资源，实现产供销各环节间的无缝集成，精准满足客户需求；另外，通过SAP系
统实现财务与产供销的双向集成，一方面达到财务监控的目的，另一方面通过财务分析发现问题，不断促进
产供销环节的持续改善，形成产供销财一体化管理能力，为公司生产、决策、组织运营提供指导及依据。SA
P系统对精细化生产管控，涵盖了销售、采购、技术、生产、质量检验等环节，确保精细化生产管控能力。
（9）BI系统：公司大数据平台是基于GreenPlum数据库建立的强大的分布式计算存储分析系统。使用Ke
ttle作为数据同步工具，FineReport作为数据分析展示工具。大数据平台为企业运营决策提供数据支撑，是
公司的智慧企业大脑。数据决策驾驶舱的功能包含：运营决策模块、销售管理模块、财务管理模块、人资管
理模块、工程管理模块、设备管理模块等。收集各个业务系统数据，构建数据模型，通过大屏等直观的方式
展现数据，提供包括制造数据管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、工具工装管理、成本管理、项目
看板管理、生产过程控制、为公司打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
（10）APS系统：把公司的制造规则，管理细则通过系统落实到计划和生产过程中，进一步提升人员效
率和设备稼动率；根据设备能力和设备优先等级，结合工序结存和上游工序的订单，计算出最优生产节拍和
订单生产顺序，通过现场过点扫码与排产数据分析出计划和实际执行情况。通过系统提升对工厂的管理能力
，达到精益生产、降本增效的目的。APS系统包括排产管理模块、生产管理模块、预警管理模块、设备管理
模块、公共服务模块。排产模块作为APS的核心模块，主要包括：获取定投数据、排产管理、辅助排产、定
时排产、排产详情、排产甘特图。生产管理用于对订单执行进行管理，包含过点扫码、返修过点扫码、SAP
报工集成。设备管理用于对排产和报工设备进行管理，包含设备参数设置、设备状态和基本信息设置、设备
分组等功能。预警管理用于对风险订单进行分级预警，提醒各部门及时对风险订单进行处理，保障产品质量
和客户交期。公共服务模块实现数据分析、运营数据展示等功能。APS是公司数字化的重点工程，通过APS系
统的推广和大数据技术的应用，公司的客户可以实时了解订单的生产进度、生产质量；公司内部实现产能负
荷分析、设备稼动率分析、达交分析、物料跟催、人力资源的科学配置，达到产能最大化。
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