经营分析☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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公司银行业务(业务) 36.90亿 57.72 9.87亿 52.81 26.75
资金业务(业务) 14.62亿 22.87 1.80亿 9.64 12.33
零售银行业务(业务) 11.93亿 18.67 6.72亿 35.93 56.28
其他业务(业务) 4763.20万 0.75 3035.00万 1.62 63.72
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 99.78亿 73.01 14.82亿 85.43 14.85
资金业务(业务) 23.66亿 17.31 3.08亿 17.77 13.03
零售银行业务(业务) 12.50亿 9.14 -1.03亿 -5.94 -8.24
其他业务(业务) 7312.50万 0.54 4732.20万 2.73 64.71
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 43.19亿 62.43 8.52亿 33.76 19.72
资金业务(业务) 13.62亿 19.69 11.28亿 44.72 82.85
零售银行业务(业务) 11.62亿 16.80 4.81亿 19.05 41.37
其他业务(业务) 7560.00万 1.09 6248.00万 2.48 82.65
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 96.51亿 63.91 6.23亿 22.17 6.46
资金业务(业务) 38.27亿 25.34 14.57亿 51.84 38.08
零售银行业务(业务) 16.01亿 10.60 8.29亿 29.50 51.81
其他业务(业务) 2303.20万 0.15 -9865.60万 -3.51 -428.34
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
1过往经济环境及行业情况
2024年上半年，面对外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化的挑战，我国坚
持稳中求进工作总基调，以确定性的转型升级应对不确定性的风险挑战，扎实推动高质量发展，新质生产力
发展保持较强势头。国内生产总值同比增长5.0%，第一产业、第二产业、第三产业同比增速分别为3.5%、5.
8%和4.6%。一是工业生产总体平稳向好，产业结构不断优化。全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，超九
成行业和地区、超六成产品保持增长。规模以上装备制造业增加值同比增长7.8%，“压舱石”作用进一步增
强；规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，制造业高端化、智能化、绿色化提速。二是服务业持续恢
复，新动能加快成长。服务业增加值同比增长4.6%，拉动国内生产总值增长2.6个百分点，现代服务业增长
较快，高技术服务业、科技服务业等新兴领域增势向好。三是消费市场规模持续扩大，新型消费不断拓展。
社会消费品零售总额同比增长3.7%，其中基本生活类和升级类商品销售增势较好。网络零售占比持续提高，
实物商品网上零售额同比增长8.8%。四是固定资产投资稳定增长，调结构提质效持续发力。全国固定资产投
资（不含农户）同比增长3.9%，其中高技术产业投资同比增长10.6%。五是消费领域价格温和回升，生产领
域价格降幅收窄。全国居民消费价格同比上涨0.1%；全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，降幅比一季度
收窄0.6个百分点。六是出口表现较强韧性，为经济持续回升向好提供支撑。货物和服务净出口对经济增长
贡献率为13.9%，拉动GDP增长0.7个百分点。
2024年上半年，河南省攻坚克难、加压奋进，经济发展之“质”有效提升，转型之“效”显著增强，增
长之“量”持续扩大，经济运行呈现稳中有进、持续向好态势。全省地区生产总值同比增长4.9%，第一产业
、第二产业、第三产业同比增速分别为3.7%、7.5%和3.2%。一是规上工业较快增长，制造业支撑作用明显。
全省规上工业增加值同比增长7.8%，高出全国1.8个百分点；规上制造业增加值增长8.9%，拉动规上工业增
长7.0个百分点、贡献率达90.2%。二是固定资产投资快速增长，重大项目带动明显。全省固定资产投资同比
增长6.5%，亿元及以上项目完成投资增长10.1%，拉动全省投资增长6.1个百分点。三是消费市场活力不断释
放，消费品以旧换新政策效应持续显现。全省社会消费品零售总额同比增长5.6%，其中限额以上单位消费品
零售额增长7.6%，限额以上单位通讯器材、新能源汽车、智能家用电器和音像器材类商品零售额分别增长29
.0%、23.0%、12.1%。四是新产业加速培育，动能潜力积聚壮大。全省高技术制造业、工业战略性新兴产业
增加值分别增长14.3%、7.7%，分别拉动全省规上工业增长1.8、1.7个百分点。
2024年上半年，中国人民银行精准有力实施稳健的货币政策，为经济持续回升提供有力的保障。金融系
统积极盘活存量，防止资金沉淀空转，金融总量数据短期“挤水分”效应持续释放。一是盘活存量贷款为经
济高质量发展注入新动力。2024年上半年末，人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%。二是金融
对重点领域的支持力度加大，信贷结构不断改善。2024年上半年末，制造业中长期贷款同比增长18.1%，其
中，高技术制造业中长期贷款同比增长16.5%；“专精特新”企业贷款同比增长15.2%；普惠小微贷款同比增
长16.9%。三是金融总量指标增速回落，对实体经济的支持力度依然稳固。社融方面，2024年上半年，社会
融资规模增量比上年同期减少人民币3.45万亿元；2024年上半年末，社会融资规模存量同比增长8.1%。M2方
面，2024年上半年末，广义货币余额同比增长6.2%。
2024年上半年，面临不断增加的不确定性和经营压力，银行业持续深化改革，坚守金融服务实体经济的
宗旨不动摇，银行业总体稳健运行。一是总资产保持增长。2024年上半年末，银行业本外币资产总额人民币
433.1万亿元，同比增长6.6%。二是金融服务持续加强。2024年上半年末，银行业用于小微企业的贷款余额
人民币78万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额人民币32万亿元，同比增长17.1%。三是信贷资产质量总体
稳定。2024年上半年末，银行业不良贷款余额人民币3.3万亿元，不良贷款率1.56%，较年初下降0.03个百分
点。四是风险抵补能力整体充足。2024年上半年末，银行业拨备覆盖率209.32%，较年初上升4.18个百分点
；贷款拨备率3.26%，较年初下降0.01个百分点。五是商业银行流动性指标保持平稳。2024年上半年末，商
业银行流动性覆盖率150.7%，较年初下降0.9个百分点；流动性比例72.38%，较年初上升4.50个百分点。
2经营总体情况
2.1主要业务
郑州银行是一家区域性股份制商业银行，1996年11月成立，2015年12月在香港联交所上市，2018年9月
在深交所上市，是全国首家“A+H”股上市城商行。2022年4月，本行被河南省委省政府确定为河南省政策性
科创金融运营主体银行。本行定位于服务地方经济、中小企业和城乡居民，践行金融工作政治性、人民性，
积极落实国家重大战略和省市工作部署，为广大客户提供优质、便捷、高效的综合化金融服务。
本行主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。本行为公司银行客户提供多元化的
金融产品和服务，包括公司贷款（包括贸易融资）、国际业务及服务、公司存款和手续费及佣金类业务产品
及服务。本行向零售银行客户提供多样化的产品和服务，包括贷款、存款、银行卡及手续费及佣金类业务产
品及服务。本行的资金业务在满足本行流动性需求的同时，寻求非贷款业务用途资金的回报最大化。本行的
资金业务主要包括货币市场交易、证券及其他金融资产投资、债券承分销、票据转贴现及再贴现及代客资金
业务。
2.2经营情况
报告期内，本行深入贯彻落实中央、省委、市委金融工作会议精神，坚持金融工作政治性、人民性，全
面深化改革，防范化解风险，推进业务转型，增强内生动力，健全干部管理机制，强化绩效考核刚性约束，
将资源向业绩、一线倾斜，稳步推进业务转型，做好金融五篇大文章，不断提升服务实体经济水平。
加强党的领导，保证正确方向。全面落实“第一议题”、中心组学习制度，深入开展党纪学习教育，发
挥党委领导作用，完善党建、业务同谋划、同部署、同考核的制度体系，围绕中国特色金融文化，校正经营
管理的工作导向和行为标尺，不断增强各级党组织政治功能和组织力凝聚力，有力发挥“两个作用”。
坚持经营定位，提升服务质效。主动融入省市战略部署，大力支持全省“三个一批”等重大项目建设，
助力省市七大产业集群、“28+20+N”产业链现代化建设和房地产市场平稳健康发展；支持制造业发展、大
规模设备更新和消费品以旧换新；充分发挥省委省政府确定的政策性科创金融运营主体作用，助推科技型中
小企业加速成长；深耕社区金融、乡村金融，让金融普之于众、惠之于民。
实施改革重塑，激发动力活力。推进体制机制改革，建强干部人才队伍，强化激励约束，资源向一线倾
斜，推进业务转型。坚持以客户为中心，深耕社区金融和乡村金融，不断优化产品和服务体系，与区域优势
特色产业融合发展，完善风险内控体系，提升线上化服务水平，构建起高质量发展的基本框架。
2.3核心竞争力分析
战略目标清晰，业务特色鲜明。以“打造区域特色精品银行”为战略愿景，坚持“服务地方经济、服务
中小企业、服务城乡居民”的市场定位，持续推动业务特色化发展。秉持创新发展理念，稳步推进业务转型
，主动思变、求变、谋变，夯实高质量发展基础，更好践行服务实体经济使命。
区域经济发展良好，带来重要发展机遇。作为地方法人银行，本行根植郑州、深耕河南，始终坚持与地
方经济紧密相融，携手共进。近年来，河南经济发展提质增效，众多国家战略规划和平台密集落地，战略地
位和综合竞争优势日益突出。省会郑州占据国家重要交通枢纽、国家中心城市等众多区位优势，发展潜力强
劲。良好的区域发展前景，为本行高质量发展提供了重要政策机遇、历史机遇。
厚植科创金融优势，打造金融惠科“郑银样本”。作为河南省政策性科创金融业务的运营主体，本行深
度融入河南科创高地建设，深耕科创金融领域，聚焦科创企业发展的前沿和重点，率先破题、精准发力。通
过强化顶层布局、形成政银联动合力、丰富金融产品、构建创新生态等方式持续提升服务科技创新能力，以
金融之举服务全省科技创新战略布局，打造金融惠科“郑银样本”。
合规审慎管理，实现稳健经营。本行树立“合规发展”底线思维，营造“合规经营，稳健发展”良好氛
围，持续提升内控合规管理水平。定期开展制度梳理和合规审查，坚持对经营管理活动事前、事中、事后各
环节实施检查，全面筑牢内控合规工作基础；深入推进员工行为管理，逐级落实案件防控责任，树立主动合
规导向；重视员工合规理念和合规技能教育，牢筑合规发展基石，促进各项业务稳步健康发展；持续强化风
险三道防线建设，加大违规问责力度，及时消除风险隐患。
努力建强干部队伍，优化人才引领支撑。本行紧盯业务与管理急缺岗位，大力引进领军人才和专业人才
，建立柔性引才引智机制；通过多种形式，选拔政治素质过硬、贡献突出的优秀干部；全面推进干部队伍改
革，树立忠诚干净担当的用人导向；完善业务培训体系，打造学习型、专家型团队，坚持用专业服务客户。
重塑企业文化，坚守企业愿景。专业专注，强化敬业、勤业、创业、立业的理念，全面提升全员专业能
力；精益求精，端正一丝不苟、严谨细致的态度，引导全行发扬“工匠精神”；打造铁军，树立铁的信念、
铁的担当、铁的纪律，做到政治过硬、意志坚定、本领高强。
2.4主要获奖情况
2024年1月，中国共产党郑州市委员会、郑州市人民政府授予本行“2023年度安置房建设和问题楼盘攻
坚化解工作先进集体”；
2024年2月，中国金融网授予本行“2023金融机构支持实体经济发展卓越贡献奖”；
2024年4月，在第六届零售银行领导者年会荣获“金鼎奖”系列奖项“年度最佳零售银行客户体验奖”
；
2024年4月，在第九届亚太银行发展创新峰会暨“华鹰奖”颁奖典礼荣获“2024年零售银行奖”。
●未来展望:
2024年下半年，本行将持续秉承“区域特色精品银行”的战略愿景，坚守高质量发展之路，通过差异化
定位、加快服务实体经济、推进科技金融与数字化转型等措施，不断提升自身实力和核心竞争力，为河南实
现中部崛起贡献金融力量。一是差异化定位和战略转型。结合“五篇大文章”相关要求，聚焦科技金融、绿
色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域，全面支撑其业务发展，深耕区域经济，推动战略转型。
二是服务实体经济。深入贯彻中央、省市金融、经济工作会议精神，积极履行服务实体经济的责任，支持省
市七大产业集群、“28+20+N”产业链现代化建设和房地产市场平稳健康发展，不断提升服务实体经济质效
。三是推进科技金融与数字化转型。积极推进数字化转型，通过科技手段提升金融服务效率和客户体验，未
来，本行将继续加大科技投入，推动金融科技与银行业务的深度融合。
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