经营分析☆ ◇002948 青岛银行 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 57.51亿 46.11 22.03亿 56.14 38.31
零售银行业务(业务) 31.79亿 25.49 5.00亿 12.74 15.73
金融市场业务(业务) 28.88亿 23.15 8.94亿 22.77 30.94
未分配项目及其他(业务) 6.55亿 5.25 3.37亿 8.58 51.42
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 29.41亿 46.21 12.81亿 46.05 43.54
零售银行业务(业务) 17.43亿 27.39 7.46亿 26.84 42.81
金融市场业务(业务) 13.55亿 21.29 5.33亿 19.16 39.32
未分配项目及其他(业务) 3.26亿 5.12 2.27亿 8.15 69.52
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 58.94亿 50.62 14.60亿 46.69 24.77
金融市场业务(业务) 29.23亿 25.11 9.04亿 28.92 30.94
零售银行业务(业务) 23.01亿 19.76 5.28亿 16.87 22.92
未分配项目及其他(业务) 5.25亿 4.51 2.44亿 7.79 46.40
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 30.75亿 49.53 6.60亿 28.44 21.47
金融市场业务(业务) 16.09亿 25.91 10.92亿 47.03 67.87
零售银行业务(业务) 12.67亿 20.40 4.37亿 18.80 34.45
未分配项目及其他(业务) 2.58亿 4.15 1.36亿 5.84 52.57
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内本行所处行业情况
2023年，我国面临复杂严峻的国内外形势，为稳定宏观经济大盘，我国精准有力实施宏观调控，打出加
强逆周期调节“组合拳”，积极的财政政策加力提效，稳健的货币政策精准有力。在政策护航下，我国国民
经济持续恢复、总体回升向好。
2023年，山东省和青岛市经济持续回升、巩固向好，投资、消费、出口“三驾马车”表现亮眼。消费持
续回升，对经济增长的“压舱石”作用逐渐增强；投资增速高于全国平均水平，动能转换不断提速；出口保
持平稳，贸易结构持续优化。
2023年，面对宏观经济和金融环境快速变化，中国银行业克服多重不利因素，整体保持稳健经营。积极
落实宏观调控政策，加大力度服务实体经济，积极降低市场主体融资成本，不断加强对重大战略、重点领域
和薄弱环节的支持，助力稳住经济大盘。同时，中国银行业严格遵守监管的各项要求，持之以恒做好地方债
务和房地产等重大领域的风险防范和化解，持续提升自身的风险管理水平，筑牢维护金融稳定的根基。
二、报告期内本行主要业务
本行成立于1996年11月，总部设在山东省青岛市，前身是青岛城市合作银行、青岛市商业银行。本行坚
持“高质量发展”主题不动摇，将“质的有效提升”和“量的合理增长”相统一，打造“质效优先、特色鲜
明、机制灵活”的价值领先银行。2015年12月，本行H股在香港联交所上市；2019年1月，本行A股在深圳证
券交易所上市。
本行向客户主要提供公司及个人存款、贷款、支付结算等服务和产品，通过零售银行、公司银行、金融
市场三大业务板块驱动发展，形成坚实的客户基础，塑造特色鲜明、高质量发展的新金融业务模式。本行业
务发展立足青岛，辐射山东。报告期末，已在济南、烟台、威海等山东省主要城市设有16家分行，营业网点
达到191家。本行子公司共有2家：2017年2月，本行发起设立青银金租，本行持股占比51%；2020年9月，本
行发起设立青银理财，为本行全资控股。报告期末，本公司员工人数超过5000人。
本公司经营顺应行业发展状况与趋势，报告期末，本公司资产总额6079.85亿元，负债总额5680.46亿元
，资本充足率12.79%，不良贷款率1.18%，比上年末下降0.03个百分点。报告期内累计实现净利润36.71亿元
，较去年同期增长15.91%。
三、核心竞争力分析
本行锚定“创新金融，美好银行”的发展愿景，坚持“质效优先、特色鲜明、机制灵活的价值领先银行
”的战略目标，规模效益实现高质量提升，市场竞争力持续增强。主要体现在以下方面：
1.党的领导和公司治理紧密融合。本行始终将党的领导有机融入公司治理全过程，充分发挥党委在把方
向、管大局、抓大事、促落实方面的核心作用，着力构建规范、高效的公司治理运作机制，不断健全完善公
司治理的规范性与有效性。股权结构科学有效，形成了多元合理、相互制衡的良性股权结构，主要股东与本
行形成合作支持的良好局面。经营管理制度化、规范化、透明化，为全行高质量发展夯实经营基础。
2.科学清晰的战略规划提高竞争优势。本行积极应对外部经济形势变化带来的挑战和机遇，以三年战略
规划（2023-2025）为抓手，聚焦“调结构、强客基、优协同、提能力”四大战略主题，以提升综合经营能
力为着力点，以提高风险管理水平为突破口，以加速数字化转型为驱动力，推动高质量、精细化、专业化发
展，不断夯实长期可持续发展的基石。
3.“青馨服务”升级客户体验。本行持续扩大“青馨服务”品牌效应，坚持以客户体验为中心，打造“
产品体验+服务体验”双轮驱动的服务管理模式，以服务促进发展，用服务创造价值，强化主动服务意识，
不断拓宽“青馨服务”的内涵与外延，更好地满足客户对高质量金融服务的期待，“青馨服务”行业领先优
势不断强化。
4.全面实时的风控体系保障稳健经营。本行坚持合规为先，层层压实各级主体管理责任，推进全面风险
管理，建立常态化全面风险监测机制，提升差异化、精细化风险管理能力，母行与子公司协调联动，建立和
巩固了覆盖全集团的风险管理体系。动态管理资产质量，强化整体风险形势迁徙变化分析预判，实时掌控风
险变化趋势，打造集团全面信用风险文化，健全全面风险管理体系，各项业务保持稳健的发展态势。
5.深入系统的数字化转型赋能业务发展。本行数字化转型以客户为中心，以“线上化、移动化、智能化
”为指引，形成自上而下、全行高度协同的数字化转型推进机制，围绕线上化、数据化、智能化、平台化、
生态化，全面推动客户、渠道、业务、产品、管理的数字化重塑，制定信息科技三年战略规划，明确方向和
实施路线，数字化转型基本实现建机制、夯基础、寻破局的战略目标。
6.协同高效的综合化经营提升服务能力。青银金租与青银理财两家子公司自成立以来，依托集团化作战
，不断优化业务结构，强化母子协同发展，“一体两翼”集团化布局已初步形成；打通资产管理业务链条，
不断创新市场工具，充分发挥金融多牌照协作优势，强化组合金融服务，为客户提供“一揽子解决方案”，
贯彻落实战略愿景，实现为业务赋能、为客户赋能，持续增强价值创造能力。
四、荣誉与奖项
2023年6月，2023年度“中国500最具价值品牌”榜单在北京揭晓，本行以270.69亿元的品牌价值连续第
7年入选该榜单，位列榜单335位。
2023年7月，国际权威财经媒体《银行家》公布2023年全球银行1000强榜单，本行位列第289位，连续跻
身全球银行300强。
2023年7月，本行荣获《人民日报》旗下证券时报社组织评选的2023年度“和谐投资者关系银行天玑奖
”。
2023年9月，本行连续第7年入选“亚洲品牌500强”榜单，位列第423位，是国内唯一入选城市商业银行
。
2023年9月，本行荣获可持续发展领域最具影响力国际奖项之一的“保尔森可持续发展奖”。
2023年10月，本行连续第三年蝉联深交所信息披露评价最高评级A级。
2023年10月，本行荣获2023年度上市公司乡村振兴“最佳实践案例”。
2023年11月，第25届上市公司金牛奖榜单揭晓，本行凭借在信息披露、投资者关系管理等领域的优异表
现，荣获“金牛金信披奖”。
2023年11月，本行荣获2023第一财经金融价值榜“最具竞争力城商行”。
2023年12月，本行荣获全球服务领域的最高奖项“五星钻石奖”，是唯一一家连续8年入围的城市商业
银行。
2023年12月，“2023中国金融机构金牌榜——金龙奖”榜单在北京揭晓，本行荣获“年度最具竞争力银
行”称号。
五、经营管理主要情况
5.1主要经营指标完成情况
（1）资产总额6079.85亿元，比上年末增加783.71亿元，增长14.80%；
（2）客户贷款总额3000.90亿元，比上年末增加310.60亿元，增长11.55%；
（3）客户存款总额3860.62亿元，比上年末增加447.15亿元，增长13.10%；
（4）营业收入124.72亿元，比上年增加8.28亿元，增长7.11%；净利润36.71亿元，比上年增加5.04亿
元，增长15.91%；归属于母公司股东的净利润35.49亿元，比上年增加4.66亿元，增长15.11%；
（5）不良贷款率1.18%，比上年末下降0.03个百分点，拨备覆盖率225.96%，比上年末提高6.19个百分
点；资本充足率12.79%，核心一级资本充足率8.42%，比上年末下降0.33个百分点；
（6）平均总资产回报率0.65%，比上年提高0.05个百分点；
（7）基本每股收益0.57元，比上年增加0.12元，增长26.67%；加权平均净资产收益率10.71%，比上年
提高1.76个百分点。
5.2经营管理主要工作
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是本行落实新三年战略规划、推动高质量发展的
起步之年。本行按照“固强补弱、服务实体、营治风险、规范管理”的经营指导思想，全面推进战略规划落
地执行，抢抓优质资产、提升负债质量、强化风险管理，实现规模效益稳步增长。
（1）公司业务：分层分类夯实客基，不断优化业务结构。报告期末，公司客户总数24.55万户，较上年
末增长18.66%；新增公司贷款客户大幅增长，其中，贷款3000万以下客户占比超90%。公司贷款余额（含票
据贴现、未含应计利息）较上年末增长253.56亿元，绿色贷款增速大幅超过公司贷款增速。
（2）零售业务：客群经营成果斐然，结构优化效果显著。报告期末，本行零售客户数894.46万户，较
上年末增长16.02%；新增代发类零售客户13.71万户。零售存款余额1884.44亿元，较上年末增长411.16亿元
。其中，2年期以下存款增量占比达47.56%。零售贷款（含信用卡）余额790.84亿元，较上年末增长57.04亿
元，增幅7.77%；其中，分支行个人普惠和消费贷占比合计12.05%，提高3.38个百分点。
（3）普惠业务：专营机制有序落地，产品体系逐渐完善。报告期末，普惠贷款客户5.34万户；其中，
新增对公普惠客户2698户，超过2022年增量的两倍。普惠贷款余额338.46亿元，较上年末增长67.21亿元，
增速24.78%，高于全行各项贷款增速；涉农贷款余额536.69亿元，较上年末增长51.93亿元；普惠型涉农贷
款余额67.14亿元，较上年末增长23.76亿元。
（4）金融市场业务：强化协同助力发展，优化结构降本增收。报告期内，本行成立金融同业委员会，
积极拓展同业客群。强化金融市场业务与其他业务的联动发展，完成国际主体投资级信用评级。积极调整资
负结构，发行绿色金融债券80亿元，节约负债成本，提高资产收益。托管业务成功落地展业，资产托管规模
超100亿元。
（5）风险管理：风控能力不断强化，风险抵御能力不断增强。实现减值新规、分类新规、资本新规成
功落地，风险管理体系持续完善。报告期末，不良贷款率1.18%，下降0.03个百分点。不良加关注类贷款占
比合计1.72%，下降0.31个百分点。拨备覆盖率225.96%，提高6.19个百分点。
（6）科技支撑：数字化转型提速，科技赋能效果提升。报告期内，本行成立数字化战略转型委员会，
制定信息科技和数据管理战略规划。启动新一代核心系统项目，全年顺利投产项目78个，较上年增长44.44%
。数字化应用不断深化，数字运营及营销工具、数字服务及线上产品、数字场景生态、数字风控体系、数字
管理系统不断丰富完善，赋能业务管理质效不断提升。
（7）子公司：银租联动全面强化，理财业绩表现出色。报告期末，青银金租资产规模突破170亿元，实
现营业收入6.47亿元，增速26.22%；实现净利润2.51亿元，增速44.92%；不良率降至0.40%。青银理财行外
代销渠道新增12家，总数已超过30家；行外代销规模953.86亿元，占比达45.83%；青银理财产品规模2081.2
2亿元，增长73.07亿元，增幅3.64%。在全年市场大幅震荡的不利环境下，产品收益保持行业前列。
●未来展望:
21.1新年度行业格局和趋势
2024年，我国经济仍将延续复苏态势，中央经济工作会议在“稳中求进”总基调基础上，提出“以进促
稳”的工作要求，传递出更加积极的信号。稳增长政策将推动需求回暖，积极财政政策将推动基建提速，发
展新动能不断积聚，出口有望持续改善。货币政策将继续发挥逆周期和跨周期调节作用，强化总量和结构双
重调节，促进经济稳定增长。银行业严监管态势仍将延续，监管部门将切实提高金融监管有效性，持续有效
防范化解房地产、地方债务、中小金融机构等重点领域风险。总体来看，银行业稳健发展的宏观经济环境没
有改变。
21.2新年度发展指导思想
2024年，本行将按照“深化战略、强化特色、优化机制、细化管理”的经营指导思想，聚焦山东省、青
岛市高质量发展，深化战略任务执行和战略目标落地，通过综合化经营强化在普惠小微、科技制造、绿色发
展等领域的特色，优化市场化竞争性机制，提升全行精细化管理水平，围绕“质效优先、特色鲜明、机制灵
活”的战略目标，秉持“合规、绩效、责任、服务、关爱、廉洁”的企业文化，深入推进持续高质量发展。
深化战略：继续按照既定战略方向，强化战略执行，确保战略举措落地、战略目标达成；紧跟变化，审
慎评估战略内容、合理调整战略目标、优化战略管理机制，重点强化能力提升、机制优化等定性目标的设置
和考核。
强化特色：坚持“立足当地开展特色化经营”，立足青岛、深耕山东、辐射全国，围绕“五篇大文章”
，充分发挥集团化、综合化经营优势，持续构筑并强化普惠小微、科技制造、绿色发展、数字金融等特色优
势，积极探索养老金融。
优化机制：继续完善协同机制建设，强化部门协调、总分协调、母子协同，提升整体经营能力；持续优
化组织架构、完善考核激励机制、强化人才选拔培育机制，保持并强化市场化竞争性机制。
细化管理：建设绿色银行推动降本增效，轻资本转型推动资本集约化发展，规范制度流程推动运营及内
部运作效率提升；持续提升精细化管理水平，实现成本效益精打细算、业务精耕细作、管理精抓细管、队伍
精雕细琢、产品精研细创、客户精拓细维。
21.3新年度主要工作措施
2024年，本行将继续坚持抓管理、打基础、强风控、增收入、降成本、调结构、提质量、抓创新、提能
力、创特色，重点围绕以下九个方面开展工作：
1.公司业务：分层分类夯实客基，完善产品优化结构；
2.零售业务：分层分群夯实客基，丰富产品创利增收；
3.普惠业务：继续拉动客群增长，持续做大业务规模；
4.金融市场业务：强化投资负债管理，强化联动协同发展；
5.子公司：金租强化联动优结构，理财拓展渠道精产品；
6.科技支撑：完善信息科技管理体系，深化转型赋能业务发展；
7.风险管理：完善风险管理体系，协同助推业务发展；
8.运营内控：持续提升运营效率，完善“三道防线”建设；
9.综合管理：深化党建业务融合，强化队伍细化考核，全面提升管理效能。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
