经营分析☆ ◇002948 青岛银行 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 57.51亿 46.11 22.03亿 56.14 38.31
零售银行业务(业务) 31.79亿 25.49 5.00亿 12.74 15.73
金融市场业务(业务) 28.88亿 23.15 8.94亿 22.77 30.94
未分配项目及其他(业务) 6.55亿 5.25 3.37亿 8.58 51.42
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 29.41亿 46.21 12.81亿 46.05 43.54
零售银行业务(业务) 17.43亿 27.39 7.46亿 26.84 42.81
金融市场业务(业务) 13.55亿 21.29 5.33亿 19.16 39.32
未分配项目及其他(业务) 3.26亿 5.12 2.27亿 8.15 69.52
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 58.94亿 50.62 14.60亿 46.69 24.77
金融市场业务(业务) 29.23亿 25.11 9.04亿 28.92 30.94
零售银行业务(业务) 23.01亿 19.76 5.28亿 16.87 22.92
未分配项目及其他(业务) 5.25亿 4.51 2.44亿 7.79 46.40
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 30.75亿 49.53 6.60亿 28.44 21.47
金融市场业务(业务) 16.09亿 25.91 10.92亿 47.03 67.87
零售银行业务(业务) 12.67亿 20.40 4.37亿 18.80 34.45
未分配项目及其他(业务) 2.58亿 4.15 1.36亿 5.84 52.57
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内本行所处行业情况
2023年,我国面临复杂严峻的国内外形势,为稳定宏观经济大盘,我国精准有力实施宏观调控,打出加
强逆周期调节“组合拳”,积极的财政政策加力提效,稳健的货币政策精准有力。在政策护航下,我国国民
经济持续恢复、总体回升向好。
2023年,山东省和青岛市经济持续回升、巩固向好,投资、消费、出口“三驾马车”表现亮眼。消费持
续回升,对经济增长的“压舱石”作用逐渐增强;投资增速高于全国平均水平,动能转换不断提速;出口保
持平稳,贸易结构持续优化。
2023年,面对宏观经济和金融环境快速变化,中国银行业克服多重不利因素,整体保持稳健经营。积极
落实宏观调控政策,加大力度服务实体经济,积极降低市场主体融资成本,不断加强对重大战略、重点领域
和薄弱环节的支持,助力稳住经济大盘。同时,中国银行业严格遵守监管的各项要求,持之以恒做好地方债
务和房地产等重大领域的风险防范和化解,持续提升自身的风险管理水平,筑牢维护金融稳定的根基。
二、报告期内本行主要业务
本行成立于1996年11月,总部设在山东省青岛市,前身是青岛城市合作银行、青岛市商业银行。本行坚
持“高质量发展”主题不动摇,将“质的有效提升”和“量的合理增长”相统一,打造“质效优先、特色鲜
明、机制灵活”的价值领先银行。2015年12月,本行H股在香港联交所上市;2019年1月,本行A股在深圳证
券交易所上市。
本行向客户主要提供公司及个人存款、贷款、支付结算等服务和产品,通过零售银行、公司银行、金融
市场三大业务板块驱动发展,形成坚实的客户基础,塑造特色鲜明、高质量发展的新金融业务模式。本行业
务发展立足青岛,辐射山东。报告期末,已在济南、烟台、威海等山东省主要城市设有16家分行,营业网点
达到191家。本行子公司共有2家:2017年2月,本行发起设立青银金租,本行持股占比51%;2020年9月,本
行发起设立青银理财,为本行全资控股。报告期末,本公司员工人数超过5000人。
本公司经营顺应行业发展状况与趋势,报告期末,本公司资产总额6079.85亿元,负债总额5680.46亿元
,资本充足率12.79%,不良贷款率1.18%,比上年末下降0.03个百分点。报告期内累计实现净利润36.71亿元
,较去年同期增长15.91%。
三、核心竞争力分析
本行锚定“创新金融,美好银行”的发展愿景,坚持“质效优先、特色鲜明、机制灵活的价值领先银行
”的战略目标,规模效益实现高质量提升,市场竞争力持续增强。主要体现在以下方面:
1.党的领导和公司治理紧密融合。本行始终将党的领导有机融入公司治理全过程,充分发挥党委在把方
向、管大局、抓大事、促落实方面的核心作用,着力构建规范、高效的公司治理运作机制,不断健全完善公
司治理的规范性与有效性。股权结构科学有效,形成了多元合理、相互制衡的良性股权结构,主要股东与本
行形成合作支持的良好局面。经营管理制度化、规范化、透明化,为全行高质量发展夯实经营基础。
2.科学清晰的战略规划提高竞争优势。本行积极应对外部经济形势变化带来的挑战和机遇,以三年战略
规划(2023-2025)为抓手,聚焦“调结构、强客基、优协同、提能力”四大战略主题,以提升综合经营能
力为着力点,以提高风险管理水平为突破口,以加速数字化转型为驱动力,推动高质量、精细化、专业化发
展,不断夯实长期可持续发展的基石。
3.“青馨服务”升级客户体验。本行持续扩大“青馨服务”品牌效应,坚持以客户体验为中心,打造“
产品体验+服务体验”双轮驱动的服务管理模式,以服务促进发展,用服务创造价值,强化主动服务意识,
不断拓宽“青馨服务”的内涵与外延,更好地满足客户对高质量金融服务的期待,“青馨服务”行业领先优
势不断强化。
4.全面实时的风控体系保障稳健经营。本行坚持合规为先,层层压实各级主体管理责任,推进全面风险
管理,建立常态化全面风险监测机制,提升差异化、精细化风险管理能力,母行与子公司协调联动,建立和
巩固了覆盖全集团的风险管理体系。动态管理资产质量,强化整体风险形势迁徙变化分析预判,实时掌控风
险变化趋势,打造集团全面信用风险文化,健全全面风险管理体系,各项业务保持稳健的发展态势。
5.深入系统的数字化转型赋能业务发展。本行数字化转型以客户为中心,以“线上化、移动化、智能化
”为指引,形成自上而下、全行高度协同的数字化转型推进机制,围绕线上化、数据化、智能化、平台化、
生态化,全面推动客户、渠道、业务、产品、管理的数字化重塑,制定信息科技三年战略规划,明确方向和
实施路线,数字化转型基本实现建机制、夯基础、寻破局的战略目标。
6.协同高效的综合化经营提升服务能力。青银金租与青银理财两家子公司自成立以来,依托集团化作战
,不断优化业务结构,强化母子协同发展,“一体两翼”集团化布局已初步形成;打通资产管理业务链条,
不断创新市场工具,充分发挥金融多牌照协作优势,强化组合金融服务,为客户提供“一揽子解决方案”,
贯彻落实战略愿景,实现为业务赋能、为客户赋能,持续增强价值创造能力。
四、荣誉与奖项
2023年6月,2023年度“中国500最具价值品牌”榜单在北京揭晓,本行以270.69亿元的品牌价值连续第
7年入选该榜单,位列榜单335位。
2023年7月,国际权威财经媒体《银行家》公布2023年全球银行1000强榜单,本行位列第289位,连续跻
身全球银行300强。
2023年7月,本行荣获《人民日报》旗下证券时报社组织评选的2023年度“和谐投资者关系银行天玑奖
”。
2023年9月,本行连续第7年入选“亚洲品牌500强”榜单,位列第423位,是国内唯一入选城市商业银行
。
2023年9月,本行荣获可持续发展领域最具影响力国际奖项之一的“保尔森可持续发展奖”。
2023年10月,本行连续第三年蝉联深交所信息披露评价最高评级A级。
2023年10月,本行荣获2023年度上市公司乡村振兴“最佳实践案例”。
2023年11月,第25届上市公司金牛奖榜单揭晓,本行凭借在信息披露、投资者关系管理等领域的优异表
现,荣获“金牛金信披奖”。
2023年11月,本行荣获2023第一财经金融价值榜“最具竞争力城商行”。
2023年12月,本行荣获全球服务领域的最高奖项“五星钻石奖”,是唯一一家连续8年入围的城市商业
银行。
2023年12月,“2023中国金融机构金牌榜——金龙奖”榜单在北京揭晓,本行荣获“年度最具竞争力银
行”称号。
五、经营管理主要情况
5.1主要经营指标完成情况
(1)资产总额6079.85亿元,比上年末增加783.71亿元,增长14.80%;
(2)客户贷款总额3000.90亿元,比上年末增加310.60亿元,增长11.55%;
(3)客户存款总额3860.62亿元,比上年末增加447.15亿元,增长13.10%;
(4)营业收入124.72亿元,比上年增加8.28亿元,增长7.11%;净利润36.71亿元,比上年增加5.04亿
元,增长15.91%;归属于母公司股东的净利润35.49亿元,比上年增加4.66亿元,增长15.11%;
(5)不良贷款率1.18%,比上年末下降0.03个百分点,拨备覆盖率225.96%,比上年末提高6.19个百分
点;资本充足率12.79%,核心一级资本充足率8.42%,比上年末下降0.33个百分点;
(6)平均总资产回报率0.65%,比上年提高0.05个百分点;
(7)基本每股收益0.57元,比上年增加0.12元,增长26.67%;加权平均净资产收益率10.71%,比上年
提高1.76个百分点。
5.2经营管理主要工作
2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是本行落实新三年战略规划、推动高质量发展的
起步之年。本行按照“固强补弱、服务实体、营治风险、规范管理”的经营指导思想,全面推进战略规划落
地执行,抢抓优质资产、提升负债质量、强化风险管理,实现规模效益稳步增长。
(1)公司业务:分层分类夯实客基,不断优化业务结构。报告期末,公司客户总数24.55万户,较上年
末增长18.66%;新增公司贷款客户大幅增长,其中,贷款3000万以下客户占比超90%。公司贷款余额(含票
据贴现、未含应计利息)较上年末增长253.56亿元,绿色贷款增速大幅超过公司贷款增速。
(2)零售业务:客群经营成果斐然,结构优化效果显著。报告期末,本行零售客户数894.46万户,较
上年末增长16.02%;新增代发类零售客户13.71万户。零售存款余额1884.44亿元,较上年末增长411.16亿元
。其中,2年期以下存款增量占比达47.56%。零售贷款(含信用卡)余额790.84亿元,较上年末增长57.04亿
元,增幅7.77%;其中,分支行个人普惠和消费贷占比合计12.05%,提高3.38个百分点。
(3)普惠业务:专营机制有序落地,产品体系逐渐完善。报告期末,普惠贷款客户5.34万户;其中,
新增对公普惠客户2698户,超过2022年增量的两倍。普惠贷款余额338.46亿元,较上年末增长67.21亿元,
增速24.78%,高于全行各项贷款增速;涉农贷款余额536.69亿元,较上年末增长51.93亿元;普惠型涉农贷
款余额67.14亿元,较上年末增长23.76亿元。
(4)金融市场业务:强化协同助力发展,优化结构降本增收。报告期内,本行成立金融同业委员会,
积极拓展同业客群。强化金融市场业务与其他业务的联动发展,完成国际主体投资级信用评级。积极调整资
负结构,发行绿色金融债券80亿元,节约负债成本,提高资产收益。托管业务成功落地展业,资产托管规模
超100亿元。
(5)风险管理:风控能力不断强化,风险抵御能力不断增强。实现减值新规、分类新规、资本新规成
功落地,风险管理体系持续完善。报告期末,不良贷款率1.18%,下降0.03个百分点。不良加关注类贷款占
比合计1.72%,下降0.31个百分点。拨备覆盖率225.96%,提高6.19个百分点。
(6)科技支撑:数字化转型提速,科技赋能效果提升。报告期内,本行成立数字化战略转型委员会,
制定信息科技和数据管理战略规划。启动新一代核心系统项目,全年顺利投产项目78个,较上年增长44.44%
。数字化应用不断深化,数字运营及营销工具、数字服务及线上产品、数字场景生态、数字风控体系、数字
管理系统不断丰富完善,赋能业务管理质效不断提升。
(7)子公司:银租联动全面强化,理财业绩表现出色。报告期末,青银金租资产规模突破170亿元,实
现营业收入6.47亿元,增速26.22%;实现净利润2.51亿元,增速44.92%;不良率降至0.40%。青银理财行外
代销渠道新增12家,总数已超过30家;行外代销规模953.86亿元,占比达45.83%;青银理财产品规模2081.2
2亿元,增长73.07亿元,增幅3.64%。在全年市场大幅震荡的不利环境下,产品收益保持行业前列。
●未来展望:
21.1新年度行业格局和趋势
2024年,我国经济仍将延续复苏态势,中央经济工作会议在“稳中求进”总基调基础上,提出“以进促
稳”的工作要求,传递出更加积极的信号。稳增长政策将推动需求回暖,积极财政政策将推动基建提速,发
展新动能不断积聚,出口有望持续改善。货币政策将继续发挥逆周期和跨周期调节作用,强化总量和结构双
重调节,促进经济稳定增长。银行业严监管态势仍将延续,监管部门将切实提高金融监管有效性,持续有效
防范化解房地产、地方债务、中小金融机构等重点领域风险。总体来看,银行业稳健发展的宏观经济环境没
有改变。
21.2新年度发展指导思想
2024年,本行将按照“深化战略、强化特色、优化机制、细化管理”的经营指导思想,聚焦山东省、青
岛市高质量发展,深化战略任务执行和战略目标落地,通过综合化经营强化在普惠小微、科技制造、绿色发
展等领域的特色,优化市场化竞争性机制,提升全行精细化管理水平,围绕“质效优先、特色鲜明、机制灵
活”的战略目标,秉持“合规、绩效、责任、服务、关爱、廉洁”的企业文化,深入推进持续高质量发展。
深化战略:继续按照既定战略方向,强化战略执行,确保战略举措落地、战略目标达成;紧跟变化,审
慎评估战略内容、合理调整战略目标、优化战略管理机制,重点强化能力提升、机制优化等定性目标的设置
和考核。
强化特色:坚持“立足当地开展特色化经营”,立足青岛、深耕山东、辐射全国,围绕“五篇大文章”
,充分发挥集团化、综合化经营优势,持续构筑并强化普惠小微、科技制造、绿色发展、数字金融等特色优
势,积极探索养老金融。
优化机制:继续完善协同机制建设,强化部门协调、总分协调、母子协同,提升整体经营能力;持续优
化组织架构、完善考核激励机制、强化人才选拔培育机制,保持并强化市场化竞争性机制。
细化管理:建设绿色银行推动降本增效,轻资本转型推动资本集约化发展,规范制度流程推动运营及内
部运作效率提升;持续提升精细化管理水平,实现成本效益精打细算、业务精耕细作、管理精抓细管、队伍
精雕细琢、产品精研细创、客户精拓细维。
21.3新年度主要工作措施
2024年,本行将继续坚持抓管理、打基础、强风控、增收入、降成本、调结构、提质量、抓创新、提能
力、创特色,重点围绕以下九个方面开展工作:
1.公司业务:分层分类夯实客基,完善产品优化结构;
2.零售业务:分层分群夯实客基,丰富产品创利增收;
3.普惠业务:继续拉动客群增长,持续做大业务规模;
4.金融市场业务:强化投资负债管理,强化联动协同发展;
5.子公司:金租强化联动优结构,理财拓展渠道精产品;
6.科技支撑:完善信息科技管理体系,深化转型赋能业务发展;
7.风险管理:完善风险管理体系,协同助推业务发展;
8.运营内控:持续提升运营效率,完善“三道防线”建设;
9.综合管理:深化党建业务融合,强化队伍细化考核,全面提升管理效能。
〖免责条款〗
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