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奥美医疗(002950)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002950 奥美医疗 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医疗器械(行业) 13.78亿 96.59 4.37亿 98.60 31.69 其他业务(行业) 4861.63万 3.41 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 外科与伤口护理(产品) 11.04亿 77.39 3.35亿 75.65 30.34 感染防护(产品) 1.92亿 13.44 7754.30万 17.51 40.43 卫生护理(产品) 5553.81万 3.89 --- --- --- 其他类(产品) 4834.10万 3.39 --- --- --- 高级敷料(产品) 2691.25万 1.89 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 11.15亿 78.13 3.38亿 76.35 30.33 境内(地区) 3.12亿 21.87 1.05亿 23.65 33.57 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医疗器械(行业) 41.15亿 97.74 14.02亿 98.94 34.06 其他业务(行业) 9516.52万 2.26 1500.51万 1.06 15.77 ─────────────────────────────────────────────── 外科与伤口护理(产品) 26.26亿 62.37 8.93亿 63.02 34.00 感染防护(产品) 12.61亿 29.95 4.67亿 32.95 37.02 其他类(产品) 1.66亿 3.93 1831.78万 1.29 11.06 卫生护理(产品) 9971.93万 2.37 755.09万 0.53 7.57 高级敷料(产品) 5820.44万 1.38 3116.44万 2.20 53.54 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 27.60亿 65.55 9.46亿 66.79 34.28 境内(地区) 14.51亿 34.45 4.70亿 33.21 32.43 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 42.11亿 100.00 14.17亿 100.00 33.65 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医疗器械(行业) 20.96亿 98.18 7.40亿 98.92 35.30 其他业务(行业) 3887.20万 1.82 808.67万 1.08 20.80 ─────────────────────────────────────────────── 伤口与包扎护理(产品) 8.95亿 41.93 3.04亿 40.66 33.97 感染防护(产品) 7.37亿 34.51 3.17亿 42.37 43.02 手术/外科(产品) 2.98亿 13.96 7148.05万 9.56 23.98 其他类(产品) 1.53亿 7.18 4050.28万 5.42 26.44 组合包类(产品) 5155.97万 2.42 1491.99万 2.00 28.94 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 13.69亿 64.15 4.26亿 57.02 31.14 境内(地区) 7.65亿 35.85 3.21亿 42.98 42.01 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医疗器械(行业) 28.29亿 96.70 8.60亿 97.51 30.38 其他业务(行业) 9645.67万 3.30 2197.31万 2.49 22.78 ─────────────────────────────────────────────── 伤口与包扎护理(产品) 15.44亿 52.79 5.21亿 59.13 33.75 手术/外科(产品) 4.66亿 15.93 1.19亿 13.46 25.46 感染防护(产品) 4.34亿 14.82 1.30亿 14.79 30.08 其他类(产品) 3.85亿 13.16 8177.45万 9.28 21.24 组合包类(产品) 9676.18万 3.31 2950.26万 3.35 30.49 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 23.36亿 79.84 7.44亿 84.36 31.84 境内(地区) 5.90亿 20.16 1.38亿 15.64 23.37 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 29.26亿 100.00 8.82亿 100.00 30.13 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售17.96亿元,占营业收入的42.66% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 112752.03│ 26.78│ │客户二 │ 22517.20│ 5.35│ │客户三 │ 21514.76│ 5.11│ │客户四 │ 12119.68│ 2.88│ │客户五 │ 10700.31│ 2.54│ │合计 │ 179603.97│ 42.66│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.67亿元,占总采购额的16.75% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 11446.68│ 5.22│ │供应商二 │ 6933.11│ 3.16│ │供应商三 │ 6590.66│ 3.01│ │供应商四 │ 6171.87│ 2.82│ │供应商五 │ 5569.03│ 2.54│ │合计 │ 36711.35│ 16.75│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司所处行业情况 作为医疗器械行业的细分,医用敷料多为一次性耗材,低值高频属性明显。产品主要指伤口覆盖物,在 伤口愈合过程中可替代受损皮肤起到暂时性屏障作用,避免或控制伤口感染,有利于创面愈合。更广义的医 用敷料突破伤口护理产品的概念,包括医用防护产品和手术室感染防护产品。高级敷料产品则是在湿润环境 下促进伤口愈合的湿性伤口护理产品。 随着全球性的人口老龄化问题日益突出,各种疾病导致的体表慢性难愈合创面逐年增加,因此伤口护理 的需求也在逐年增加,根据EvaluateMedtech数据,2017年至2024年,全球伤口管理(WoundManagement)市 场有望从130亿美元增长至178亿美元,复合增长率达到4.6%。同时,随着社会的进步和人们生活质量的提高 ,患者对伤口愈合、舒适度等要求也相应提高,全球医用敷料行业市场规模平稳增长。根据Freedonia的统 计及预测,2015年全球绷带及医用敷料市场规模达188.4亿美元,较2010年增长30.65%。预计到2020年全球 绷带及医用敷料市场规模将达到244.00亿美元,2025年则可达313.00亿美元。 国内医用敷料市场起步相对较晚,随着国内医疗资源逐渐丰富和居民生活水平稳步提高,我国医用敷料 市场发展势头良好,行业规模保持双位数增速快速扩张。近年来国内基础医疗建设加快,医疗卫生体制改革 稳步推进,医疗保障力度不断加大,有利于提升高品质医用敷料产品在居民中的认知度和渗透率,未来医用 敷料行业在公共卫生领域的渗透率有望持续向好。我国头部医用敷料企业多以出口起家,依靠出口逐渐形成 规模优势并构建了完整的生产流程及完善的质量管理体系。目前,中国已成为全球最大的医用敷料出口国, 头部企业传统敷料的伤口护理类产品质量已达到世界领先水平。 2、报告期内公司从事的主要业务 公司长期专注于医疗健康事业,主营业务为医用耗材及一次性医疗器械、感染防护用品、家庭护理产品 的研发、生产和销售。公司是全球范围内唯一一家在医用敷料、感染防护产品、医用非织造产品实现一体化 、规模化、智能化生产的全产业链制造企业。 公司核心业务聚焦医用耗材类产品,目前有医疗器械类产品、消费类产品两大产品板块。公司在外科与 伤口护理产品的基础上,持续扩充感染防护产品、高级敷料产品系列,打造多层次、多场景的产品线,提供 一站式产品供应服务,满足相关场景的使用需求。 二、核心竞争力分析 经过二十余年的发展,公司已经在先进制造、质量控制、技术创新、市场资源、核心管理团队形成了独 特的优势,具备核心竞争力。 1、先进制造优势 (1)完整产业链与先进装备优势 公司是全球范围内唯一一家在医用敷料、感染防护产品、医用非织造产品实现一体化、规模化、智能化 生产的全产业链制造企业。在二十余年的发展历程中,公司积了丰富的行业经验及生产经验,通过持续的创 新和有效的组合,打造了系统性、符合行业特点的、具有国际先进水平的生产线,形成了从基材、半制品、 深加工、包装、灭菌、检测等贯穿所有生产环节的完整产业链。 公司在引进国外先进成套生产设备同时,不断加大专用设备的自主开发,并已申请一系列专利。公司持 续不断进行设备及工艺的升级,进一步提升了产业链各个生产环节设备的自动化、智能化水平与一体化的整 合。全产业链一体化生产战略,使公司在控制产品质量、降低生产成本、提升自动化水平等方面保持竞争优 势。 (2)规模化生产优势 公司的医用敷料产品主要市场为欧美市场,欧美市场医用敷料行业竞争较为充分,集中度较高,具有规 模化生产能力的企业才能保持产品性价比优势,进而在市场中立足并获得发展。同时,由于医用敷料行业下 游客户在产品的数量、类别、型号、外观等方面的不同需求,生产厂商必须将生产规模保持在一定水平,以 满足供货及时性、多样性的需求。规模化生产是赢得市场竞争优势的重要基础,公司经过多年发展,业已形 成较为明显的规模化生产优势。 公司是我国医用敷料行业领先的生产商和出口商,拥有多个生产基地,配备先进的生产设备,规模化生 产程度较高。凭借显著的规模优势,公司生产效率大幅提高,生产成本得到有效降低,满足了医用敷料产品 质量一致性、稳定性,批量供货及时性、多样性的采购需求,提升了公司综合竞争力和市场占有率。 (3)自动化、信息化、智能化制造优势 公司是本领域全球范围内极少数具备高自动化、信息化、智能化制造能力的企业之一。从原有的生产管 理优势到规模化生产优势,再到自动化、智能化、信息化制造优势,公司已将维持制造优势的落脚点提升至 技术融合层面。2020年11月,公司“医用敷料智能工厂”项目入选2020年湖北省人工智能十大优秀应用案例 (颁发单位:湖北省经济和信息化厅);2021年2月,公司获评“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小 巨人(2020-2022)”;2022年11月,奥美医疗名列“2022湖北民营企业制造业100强榜单”。 2、质量控制优势 公司自成立以来,始终重视产品质量和品牌声誉,积极采用国内外高标准要求实施产品质量控制,建立 了完善的质量控制制度及体系。公司建立了从原材料选用到生产和检验的全过程质量管理体系,不仅按照高 标准优选原材料,而且配备了EO灭菌生产线和蒸汽灭菌生产线,结合自动化设备对生产过程进行控制,对关 键工序实施专业化管理,确保产品从原料投入到最终成品均符合质量标准和要求。 公司质量管理采用了ISO13485质量体系标准,遵循医疗器械生产质量管理规范及附录无菌医疗器械,并 参照美国FDAQSR820质量体系法规、欧盟MDD医疗器械指令和日本药事法的要求,能满足国内外不同市场的法 规要求,在多个国家成功注册登记并获得多个相关国际认证,如美国FDA工厂注册登记,日本厚生省的日本 外国制造者认定证,和德国医疗器械主管部门的医疗器械产品登记备案,并通过了公告机构南德TUV的欧盟 产品EC认证。这些注册和认证有效加强了客户对公司的信心和广大消费者对产品的认可,促进了公司业务的 健康规范发展,凭借突出的产品质量控制优势,产品销往欧美等发达国家和地区,带动公司业务持续稳定发 展。 3、技术创新优势 公司坚持以研发创新为发展的核心驱动力,持续进行研发投入,不断优化工艺水平、革新生产装备与技 术,培养和吸引创新人才,打造了较为完善的研发体制,巩固了公司在行业中的竞争地位。 公司作为专注于医用敷料的高新技术企业,获得了相应的发明专利授权,积了雄厚的技术成果,保持了 在医用敷料行业的领先优势。公司除保持在产品创新与改进、设备升级与改造领域的投入外,更是加大了对 自动化、信息化、智能化管理的投入,取得“奥美医疗WMS管理系统”、“奥美条码管理系统”、“奥美医 疗ETO灭菌制程可视化管理软件”等多项软件著作权。截至2023年7月31日,公司已获授权发明专利31项、实 用新型专利229项、外观设计专利77项、软件著作权15项。 4、市场资源优势 公司秉承“诚信、专注、专业”的核心价值观,持续为客户提供优质的产品和服务,医用敷料产品主要 用于出口,销往六大洲近40个国家或地区,主要销往美国、加拿大、德国、日本等多个国家和地区,海外客 户主要为国际知名品牌商,并已建立了长期而稳定的合作关系,形成了突出的客户资源优势。近年来在若干 重点市场,市占率持续提升,连续15年中国医用敷料出口行业位居榜首。 公司长期专注于医疗健康事业,在产品质量、产能保证、交货时间、客户服务等方面满足客户的需求, 为客户提供优质的售前、售后服务,建立了稳定的客户关系,目前公司在全球范围内覆盖的客户主要包括Me dline、Dukal、Hartmann、Lohmann&Rauscher、Medicom、Johnson&Johnson、McKesson等国际知名企业, 在和这些全球知名企业长期战略合作的过程中,公司伴随客户共同成长,产品得到客户的一致认可,客户黏 性不断提升,使得公司实现可持续发展并保持核心竞争力。 公司在国内的主要客户包括国大药房、海王星辰、大参林、高济、老百姓、益丰、贵州一树、怡康医药 等多家连锁药房客户;北京301医院、西京医院、北京大学附属第一医院、中山大学附属第一医院、华中科 技大学同济医学院、郑州大学附属第一医院、东部战区总医院、中部战区总医院等;公司产品同步进驻沃尔 玛、家乐福等KA渠道,并在多个电商渠道实现销售。 5、管理团队优势 公司管理团队长期从事医用敷料研发、生产、销售,平均从业年限超过25年,具备丰富的管理经验。经 过多年的经验积和人才培养、储备,公司已经培养了一批涵盖全产业链的专业人员,为公司可持续发展打下 坚实的基础。 三、主营业务分析 2023年上半年,全球范围内重大公共卫生事件影响减弱,感染防护类产品需求收缩明显。面对新形势下 市场需求结构的显著变化,奥美医疗坚持“进取创新、合作分享”的核心价值观,从“国内国外双轮驱动” 的基本战略出发,主动调整医疗器械产品结构,在聚焦主业的基础上积极布局功能性敷料、院内感染防护产 品与卫生护理产品。 受新形势下感染防护产品需求锐减及全球经济不景气的影响,2023年上半年,公司实现营业总收入142, 671.84万元,同比下降33.16%;归属于上市公司股东的净利润15,703.94万元,同比下滑45.87%;归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,956.02万元,同比下降44.81%。口罩等相关产品营业收入为19, 167.74万元,占营业收入比重为13.43%。 报告期内,公司坚持创新驱动发展战略,持续加大研发投入,2023上半年研发费用3,803.67万元,较去 年同期增加21.31%。截至2023年7月31日,公司已获授权发明专利31项、实用新型专利229项、外观设计专利 77项、软件著作权15项,总数较上年同期增加10.00%。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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