经营分析☆ ◇002958 青农商行 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
公司银行业务、零售银行业务、资金业务及国际业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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公司银行业务(业务) 28.55亿 48.73 5.25亿 26.15 18.39
零售银行业务(业务) 23.19亿 39.58 9.08亿 45.23 39.16
资金业务(业务) 6.84亿 11.67 5.78亿 28.76 84.48
其他业务(业务) 103.00万 0.02 -295.80万 -0.15 -287.18
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 56.86亿 55.07 5.65亿 25.26 9.94
零售银行业务(业务) 30.12亿 29.17 10.12亿 45.25 33.60
资金业务(业务) 16.23亿 15.72 6.56亿 29.35 40.44
其他业务(业务) 461.50万 0.04 318.40万 0.14 68.99
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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公司银行业务(业务) 29.95亿 53.55 5.62亿 29.31 18.76
零售银行业务(业务) 20.89亿 37.36 8.88亿 46.35 42.52
资金业务(业务) 5.05亿 9.03 4.64亿 24.20 91.80
其他业务(业务) 323.10万 0.06 260.60万 0.14 80.66
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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公司银行业务(业务) 55.94亿 56.26 6.24亿 29.63 11.15
零售银行业务(业务) 35.25亿 35.45 9.64亿 45.82 27.35
资金业务(业务) 8.20亿 8.25 5.13亿 24.39 62.59
其他业务(业务) 421.60万 0.04 315.90万 0.15 74.93
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内本行从事的主要业务
本行经营范围为：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票
据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从
事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款；买卖、代理买卖外汇；提供信
用证服务及担保；外汇资信调查、咨询和见证业务；基金销售；经国家有关主管机构批准的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
自2012年6月成立以来，本行立足青岛，设立烟台分行和济南章丘支行，分支机构共344家，辐射青岛、
济南、烟台山东三大最具经济活力地区，并发起设立省内5家、深圳1家、江西2家共8家村镇银行，不断探索
改革发展新路径。本行通过零售金融、公司金融、资金业务三大业务板块驱动发展，着力打造国际业务、财
富管理等特色业务，推动线上线下业务深度融合，存贷款市场份额位居青岛市金融机构前列，主要经营指标
位居省内银行业前列，逐步走出了一条符合自身实际、创新经营、内涵增长、价值提升之路。
二、核心竞争力分析
前景广阔的地区经济。青岛作为国家沿海重要中心城市、山东半岛蓝色经济区规划核心区域龙头城市、
“一带一路”战略新亚欧大陆桥经济走廊的主要节点城市和海上合作战略支点、我国以财富管理为主题的金
融综合改革试验区，获批“中国—上海合作组织地方经贸合作示范区”、山东自贸区青岛片区，区位优势明
显。青岛市研究制定《青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出“146
”发展目标，“1”是指1个愿景，即2035年，高水平基本实现社会主义现代化，建成具有较强影响力的开放
、现代、活力、时尚的国际大都市，培育国家中心城市核心竞争力，以全球海洋中心城市昂首挺进世界城市
体系前列；“4”是增强4个功能，打造国际门户枢纽城市、国际化创新型城市、全球海洋中心城市、宜居宜
业品质湾区城市；“6”是坚持6个率先走在前列，到2025年，将基本建成开放、现代、活力、时尚的国际大
都市，在经济高质量发展、开放创新改革、社会文明程度、生态文明建设、打造幸福美好家园、城市治理效
能等6个方面率先走在前列，带动山东半岛城市群全面提升在国家发展版图中的战略地位，增强在世界体系
中的竞争力、影响力。青岛的良好经济社会生态和宏伟发展蓝图，为本行深耕本地市场提供了广阔空间。同
时，山东以“走在前列、全面开创”为目标，实施新旧动能转换、乡村振兴等八大发展战略，为本行跨区域
发展提供了市场空间。
规范的公司治理架构。目前，本行股东持股比例均衡，且主要股东保持稳定。本行健全了董事会、监事
会、高级管理层下设的各专门委员会，并加强党建统领，主动把党的建设融入公司治理，持续打造依法合规
、运作高效的公司治理体系，保证了经营管理的决策、执行、约束、激励、考核等各方面内容能够有效落地
实施。本行董事、监事、高级管理人员拥有多年的银行业管理经验，在多年的市场竞争中形成了良好的市场
意识，对国内银行市场特别是当地银行市场具有深刻的理解，能够帮助本行确定符合自身实际的发展战略和
发展策略。
独具特色的城乡金融服务模式。本行是青岛网点数量最多，服务范围最广泛的银行。遍布城乡的服务网
络，致力于为广大城乡客户提供更加丰富全面的金融服务。作为服务“三农”的地方性法人金融机构，本行
始终以优化改善农村地区支付结算环境，提升农村地区金融服务水平为目标，依托全国首创的互联网小微云
支付系统，打通银政、银企合作渠道，持续丰富服务点金融及政务服务种类，不断满足农民、农村、农业现
代化服务需求，涉农网点、普惠金融服务点数量均居青岛地区各银行机构首位。把握城镇化和农业现代化发
展方向，推出专人负责、专人对接、专人服务、专人跟踪、专人督导的“五专”服务。紧跟城乡统筹发展步
伐，通过升级基础服务功能、优化服务分区、完善服务流程、增加特色服务，推动金融服务移动化、智慧化
、场景化，打造“城乡居民贴心银行”的服务品牌。
专业高效的中小微金融服务优势。本行通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”的运营模式
全力服务中小微企业。注重加强信贷管理，不断推行完善营销调查、审查审批、放款、贷后检查信贷业务“
四个中心”建设，有效提高了中小微贷款的审批效率。大力推广应用微贷技术，借助流水分析和大数据分析
功能，在有效满足小微企业“金额小、需求频、周期短”融资需求的同时，持续提升风险防控水平。结合服
务当地政府政策，加快产品创新研发，针对不同行业、客群设计研发信贷产品，积极运用风险分担、贴息等
惠企政策，充分发挥政策合力，将政策助力切实转化为资金支持，精准投向小微企业，降低企业融资成本。
本行充分发挥国际业务清算速度快、费率低、产品全、服务周等优势，境外代理行覆盖全球近60个国家和地
区，不断培育跨境金融业务竞争新优势，为服务国家高水平对外开放和青岛市稳外贸稳外资贡献更大力量。
优异的金融资产和投资理财配置能力。本行在大力发展大零售和公司金融、国际业务的同时，积极向“
金融市场、投资理财”的“轻资本、轻资产”交易型银行转型，实现了金融市场、投资理财业务的专业化经
营。金融市场中心在全国农商银行中首家获持牌经营资格，拥有债券市场、货币市场等多项业务资质，具备
普通类衍生产品交易业务资格、上海黄金交易所特别会员资格。业务品种丰富，涵盖债券投资、债务融资工
具发行、地方政府债和政策性金融债承销、衍生品交易、基金投资和黄金业务等多业务领域。与非银行机构
广泛合作，具有坚实的客户基础。本行投资理财业务致力于构建多元化、可持续的投资生态系统，秉承“金
融服务实体经济”的理念，积极探索创新投资策略和模式，以固定收益类和现金管理类产品为主，持续完善
城投债、产业债、绿色金融债等研究体系，建立涵盖债券、衍生品、权益等资产的多元资产库，通过跨市场
、跨品种的灵活组合投资，在有效管控风险的基础上，持续为客户带来稳健投资回报，推动区域经济高质量
发展，坚决贯彻“金融报国，金融为民”理念。
审慎的风险控制和严密的内控管理。本行一直贯彻“稳健经营、稳步发展”的经营管理理念，构建了由
董事会、高级管理层、风险管理部门及支行共同组成的自上而下的风险管理体系。风险控制贯穿于业务全过
程，全面覆盖各类风险，不断深化全面风险管理体系建设，有效保障了本行业务经营稳健高效。本行加强内
部控制体系和内部控制措施建设，形成了由前台业务部门、风险管理部、法律合规部和审计部组成的内部控
制“三道防线”，保证了内部控制体系的分工合理、职责明确、报告关系清晰。
务实进取的经营管理团队。本行高级管理人员具有卓越的战略视野、深厚的行业认知、市场化的管理理
念和丰富的管理经验，能够支撑本行市场竞争能力、风险控制能力持续走在同业前列。本行推行市场化的人
才选聘方式，并注重员工职业发展，以吸引和保留优秀人才，保持团队的竞争力和稳定性。同时，鼓励员工
参加各种在职学习，提高业务素质，为本行可持续发展奠定基础。本行建立了现代商业银行考核体系，激发
干部员工活力，形成了向能力倾斜、向贡献倾斜、向效益倾斜的分配机制。
三、总体情况概述
今年以来，本行紧紧围绕服务实体经济的根本宗旨、支农支小的市场定位和高质量发展这个“首要任务
”，坚持守正创新、深化转型、强化营销、优化服务、细化内控，主要经营指标持续向好，高质量发展基础
不断夯实，走出了一条新农商发展之路。
（一）规模稳步增长。本行聚焦聚力“整体提升”年度主题，统筹推进稳增长、优结构、抓转型、防风
险等各项工作，经营规模保持稳中有增的良好态势。截至6月末，本行资产总额4754.05亿元，较年初增加74
.69亿元，增长1.60%；发放贷款和垫款总额2608.44亿元，较年初增加50.00亿元，增长1.95%；吸收存款余
额3108.52亿元，较年初增加53.13亿元，增长1.74%。
（二）质量稳步向好。本行持续完善全面风险管理体制机制，压实“三道防线”责任，坚持把风险管控
作为重中之重，精准化解重点领域信用风险，本行各类风险总体可控。截至6月末，不良贷款率1.80%，较年
初下降0.01个百分点，资产质量持续提升。
（三）盈利能力稳步提高。本行紧紧围绕高质量发展这个“首要任务”，坚持守正创新，坚持差异化竞
争战略，主动担当、积极作为，实现了发展质量、改革成效、管理能力、服务水平的整体提升，盈利水平稳
步提高。上半年实现营业收入58.59亿元，同比增加2.66亿元，增长4.75%；归属于母公司股东的净利润20.2
8亿元，同比增加1.36亿元，增长7.21%；实现手续费及佣金净收入5.36亿元，同比增加1.65亿元，增长44.4
1%。
（四）差异化竞争能力稳步提升。本行树立“人无我有，人有我优”的产品理念，“学”“创”并重，
充分运用好现有优势产品，引进和研发特色化新产品，做好差异化竞争。高标准打造“信贷工厂”，上线“
数智普惠平台”等数字化、智能化营销工具，推出“农商快贷1.0”、“数智贷”、“e贴宝”等创新产品和
“富农福民”乡村振兴品牌，持续提升服务质效。研发上线数智创新项目85个，取得国家专利9项，获得“
青岛市金融创新”等多个奖项。
（五）数字化驱动质效稳步显现。本行聚焦服务新质生产力、“五篇大文章”等重点领域，加快推动“
数字化转型”向“数智化转型”深化，全面提高科技向生产力转化的效率、效能和效益。截至6月末，完成3
S智慧办公、4M对公客群管理、全国农商银行首家智能金库等项目18个，荣获青岛市数字金融创新大赛一等
奖等荣誉奖项5个。上线ATM运营线上化管理平台，实现运营全过程线上化、规范化、智能化管控。创新“投
资+交易”“商行+投行”“资金+做市”等交易模式，获得央行认定的全省唯一地方法人银行“一级交易商
”资格。
（六）社会责任履行进程持续推进。本行围绕增强服务地方经济发展能力，推动制造业贷款增长再创新
高，科技金融服务稳步推进，绿色金融加快发展，在普惠金融、乡村振兴、服务外贸等多个领域，处于青岛
市金融机构前列。截至6月末，本行信贷支持新型农业经营主体527户、贷款余额17.64亿元；实现普惠型小
微贷款余额486.76亿元（不含票据贴现及转贴现），普惠型小微贷款客户数5.45万户，实现“两增”目标；
打造全链条、多元化绿色产品服务体系，绿色贷款余额134.50亿元，较年初增加26.49亿元。
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