经营分析☆ ◇002958 青农商行 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
公司银行业务、零售银行业务、资金业务及国际业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 58.61亿 53.12 5.62亿 23.25 9.59
零售银行业务(业务) 34.42亿 31.20 11.37亿 47.05 33.04
资金业务(业务) 17.23亿 15.61 7.15亿 29.57 41.48
其他业务(业务) 710.70万 0.06 317.60万 0.13 44.69
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 28.55亿 48.73 5.25亿 26.15 18.39
零售银行业务(业务) 23.19亿 39.58 9.08亿 45.23 39.16
资金业务(业务) 6.84亿 11.67 5.78亿 28.76 84.48
其他业务(业务) 103.00万 0.02 -295.80万 -0.15 -287.18
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 56.86亿 55.07 5.65亿 25.26 9.94
零售银行业务(业务) 30.12亿 29.17 10.12亿 45.25 33.60
资金业务(业务) 16.23亿 15.72 6.56亿 29.35 40.44
其他业务(业务) 461.50万 0.04 318.40万 0.14 68.99
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 29.95亿 53.55 5.62亿 29.31 18.76
零售银行业务(业务) 20.89亿 37.36 8.88亿 46.35 42.52
资金业务(业务) 5.05亿 9.03 4.64亿 24.20 91.80
其他业务(业务) 323.10万 0.06 260.60万 0.14 80.66
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、报告期内本行所处行业情况
2024年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进。从国际形势来看，逆全球化思潮涌动，局部冲突与动
荡频现，全球经济复苏进程缓慢，外部风险与挑战显著增加。从国内形势来看，面对有效需求不足、房地产
和资本市场低迷、部分企业生产经营困难的诸多挑战，我国加大宏观调控力度，出台一系列财政货币金融政
策，推动经济回升向好，高质量发展扎实推进。一是一揽子政策工具逐步落地，经济持续复苏动力持续增强
。去年9月底以来，一揽子增量政策加快落地。中央经济工作会议进一步提出，要求实施更加积极的财政政
策和适度宽松的货币政策，提高财政赤字率，适时降准降息，保持流动性充裕。充足的政策工具为我国经济
的持续复苏提供支持，随着政策的逐步落地，供需两端双双回暖，经济企稳回升动力持续增强。二是金融监
管持续深化，强监管、严监管的主基调贯穿全年。国家金融监督管理总局历次会议强调，坚决落实强监管严
监管要求，立足监管实践，健全金融法制，提升执法效能，切实将“四级垂管”优势转化为金融监管效能。
未来，监管机构对中小金融机构的机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管将全面强化，强
监管、严监管态势仍将持续。三是同业竞争加剧、息差收窄仍在延续。近年来，随着人工智能、数字经济的
蓬勃发展，大型银行利用自身的规模优势、人才优势、科技优势，大幅改善以往的市场触达与服务层面等劣
势，积极抢占零售领域客户或者是服务下沉客户，此外存款准备金率和LPR持续下降，导致息差持续收窄成
为常态，削弱了中小银行的传统地域优势，在市场需求相对有限的且服务同质化背景下行业竞争更趋激烈。
2024年，国家金融监督管理总局、中国证监会、中国人民银行、财政部、住房和城乡建设部等机构围绕
银行业金融机构发展政策导向、支农支小及乡村振兴、业务规范、风险防控等方面出台一系列对银行业有重
大影响的政策法规。监管方面，强调全面强化“五大监管”，紧盯“关键事”“关键人”“关键行为”，严
把准入关口、严密风险监测、严肃早期干预纠正，做到一贯到底、一严到底、一查到底；逐业逐行逐单位强
化金融监管，进一步健全监管制度，强化监管执法和问责。发展政策导向方面，强调要统筹做好金融“五篇
大文章”，更好服务新质生产力发展和现代化产业体系建设，着力支持扩大有效需求，持续增强普惠金融服
务能力。支农支小及乡村振兴方面，强调要发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，引导信贷资金直达基
层、快速便捷、利率适宜，有效缓解小微企业融资难贵慢问题。业务规范方面，印发固定资产贷款、流动资
金贷款、个人贷款新管理办法，进一步完善信贷管理制度，提升信贷管理能力。风险防控方面，印发金融机
构合规管理办法，完善案防管理、操作风险管理相关管理制度，有效防范化解信用风险，推动银行机构强化
风险管理水平。本行认真学习贯彻，将相关规定融入经营管理，不断提升稳健合规发展水平。
二、报告期内本行从事的主要业务
本行经营范围为：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票
据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从
事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款；买卖、代理买卖外汇；提供信
用证服务及担保；外汇资信调查、咨询和见证业务；基金销售；经国家有关主管机构批准的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
自2012年6月成立以来，本行秉承“扎根大地，滋养梦想，让生活更美好”的企业使命，坚持把金融服
务实体经济作为根本宗旨，坚定以“支农支小”为主的市场定位，立足青岛，辐射山东省青岛、济南、烟台
等三大最具经济活力地区，发起设立8家、收购1家村镇银行，不断探索改革发展新路径。本行通过零售金融
、公司金融、资金业务三大业务板块驱动发展，着力打造乡村振兴、国际业务、财富管理等特色业务，推动
线上线下业务深度融合，存贷款市场份额位居青岛市金融机构前列，主要经营指标位居省内银行业前列，逐
步走出了一条符合自身实际、创新经营、内涵增长、价值提升之路。
三、核心竞争力分析
前景广阔的地区经济。青岛作为国家沿海重要中心城市、山东半岛蓝色经济区规划核心区域龙头城市、
“一带一路”战略新亚欧大陆桥经济走廊的主要节点城市和海上合作战略支点、我国以财富管理为主题的金
融综合改革试验区，获批“中国—上海合作组织地方经贸合作示范区”、山东自贸区青岛片区，区位优势明
显。青岛市研究制定《青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出“146
”发展目标，“1”是指1个愿景，即2035年，高水平基本实现社会主义现代化，建成具有较强影响力的开放
、现代、活力、时尚的国际大都市，培育国家中心城市核心竞争力，以全球海洋中心城市昂首挺进世界城市
体系前列；“4”是增强4个功能，打造国际门户枢纽城市、国际化创新型城市、全球海洋中心城市、宜居宜
业品质湾区城市；“6”是坚持6个率先走在前列，到2025年，将基本建成开放、现代、活力、时尚的国际大
都市，在经济高质量发展、开放创新改革、社会文明程度、生态文明建设、打造幸福美好家园、城市治理效
能等6个方面率先走在前列，带动山东半岛城市群全面提升在国家发展版图中的战略地位，增强在世界体系
中的竞争力、影响力。青岛的良好经济社会生态和宏伟发展蓝图，为本行深耕本地市场提供了广阔空间。同
时，山东以“走在前列、全面开创”为目标，实施新旧动能转换、乡村振兴等八大发展战略，为本行跨区域
发展提供了市场空间。
规范的公司治理架构。目前，本行股东持股比例均衡，且主要股东保持稳定，健全了以董事会、监事会
、高级管理层和各专门委员会为核心的公司治理结构，保证了经营管理的决策、执行、约束、激励、考核等
各方面内容能够有效落地实施。本行董事、监事、高级管理人员拥有多年的银行业管理经验，在多年的市场
竞争中形成了良好的市场意识，对国内银行市场特别是当地银行市场具有深刻的理解，能够帮助本行确定符
合自身实际的发展战略和发展策略。
独具特色的城乡金融服务模式。本行是青岛网点数量最多，服务范围最广泛的银行，遍布城乡的服务网
络，使城乡居民随时随地享受便捷的金融服务。全国首创互联网小微云支付系统，充分满足农民、农村、农
业现代化的金融服务需求。紧跟城镇化和农业现代化发展方向，推出专人负责、专人对接、专人服务、专人
跟踪、专人督导的“五专”服务。紧跟城乡统筹发展步伐，打造“离您最近、和您最亲”的服务品牌，全面
建设社区支行、微贷中心、直销银行、财富管理“四位一体”的服务平台。
专业高效的中小微金融服务优势。本行通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”的运营模式
全力服务中小微企业。注重加强信贷管理，不断推行完善营销调查、审查审批、放款、贷后检查信贷业务“
四个中心”建设，有效提高了中小微贷款的审批效率。引入德国微贷技术，推广信贷工厂流程模式，有效满
足了小微企业“金额小、需求频、周期短”的融资需求。强化服务创新，积极转变营销模式。加快产品创新
研发，有针对性地设计研发产品。发挥国际业务优势，积极支持中小企业参与国际竞争。
优异的金融资产和投资理财配置能力。本行在大力发展大零售和公司金融、国际业务的同时，积极向“
金融市场、投资理财”的“轻资本、轻资产”交易型银行转型，实现了金融市场、投资理财业务的专业化经
营。金融市场中心在全国农商银行中首获持牌经营资格，实现金融市场业务全牌照经营，投资品种丰富多样
。与非银行机构广泛合作，具有坚实的客户基础。本行投资理财业务建立了较为完善的内控体系，持续推进
理财业务的高质量发展。
审慎的风险控制和严密的内控管理。本行一直贯彻“稳健经营、稳步发展”的经营管理理念，构建了由
董事会、高级管理层、风险管理部门及支行共同组成的自上而下的风险管理体系。风险控制贯穿于业务全过
程，全面覆盖各类风险，不断深化全面风险管理体系建设，有效保障了本行业务经营稳健高效。本行加强内
部控制体系和内部控制措施建设，形成了由前台业务部门、风险管理部、法律合规部和审计部组成的内部控
制“三道防线”，保证了内部控制体系的分工合理、职责明确、报告关系清晰。
务实进取的经营管理团队。本行高级管理人员具有卓越的战略视野、深厚的行业认知、市场化的管理理
念和丰富的管理经验，能够支撑本行市场竞争能力、风险控制能力持续走在同业前列。本行推行市场化的人
才选聘方式，并注重员工职业发展，以吸引和保留优秀人才，保持团队的竞争力和稳定性。同时，鼓励员工
参加各种在职学习，提高业务素质，为本行可持续发展奠定基础。本行建立了现代商业银行考核体系，激发
干部员工活力，形成了向能力倾斜、向贡献倾斜、向效益倾斜的分配机制。
四、总体情况概述
2024年，面对复杂严峻的发展环境和交织叠加的风险挑战，本行紧紧围绕“整体提升”的年度工作主题
和高质量发展的首要任务，运用“三比三看三提高”工作方法，坚定不移稳增长、谋创新、促转型、防风险
，总体工作呈现发展基础、发展形势、发展质量持续向好的良好态势。
（一）践行服务实体经济根本宗旨，资产负债规模稳步攀升。本行坚守以“支农支小”为主的市场定位
，扛牢服务实体经济主体责任，持续加强对金融“五篇大文章”、乡村全面振兴、新质生产力等重点领域的
支持力度，资产负债规模稳步攀升。报告期末，资产总额4950.32亿元，发放贷款和垫款总额为2665.83亿元
，吸收存款为3266.73亿元，分别较上年末增加270.96亿元、107.38亿元、211.34亿元，增长5.79%、4.20%
、6.92%。
（二）持续深化改革，盈利能力不断增强。本行紧抓科技赋能，加强营销、客群和渠道建设，强化成本
管理，多措并举推进收入增长。报告期，本行实现营业收入110.33亿元，同比增长6.85%，归属于母公司股
东的净利润28.56亿元，同比增长11.24%。实现非利息收入38.12亿元，同比增长28.37%。非利息收入对营业
收入的贡献度较上年提高5.79个百分点。总资产收益率0.59%，较上年提高0.01个百分点。加权平均净资产
收益率7.62%，较上年提高0.29个百分点。成本收入比为30.74%，保持合理水平。
（三）以创新引领高质量发展，特色化差异化经营战略成效明显。本行坚持守正创新和差异化发展战略
，以实际行动做好金融“五篇大文章”，在普惠金融、乡村振兴、科技金融和绿色金融等领域持续发力。报
告期末，本行小微贷款余额1347.43亿元，户数5.55万户，分别较上年末增加142.89亿元、0.06万户，其中
普惠型小微贷款余额502.58亿元（不含票据贴现及转贴现），普惠型小微贷款客户数5.43万户，实现“两增
”目标；涉农贷款余额680.37亿元，增速17.44%，涉农贷款规模、增量、户数位居青岛金融机构首位；科技
金融贷款突破140亿元；绿色贷款余额139.26亿元，较年初增长31亿元；投资各类绿色债券47.70亿元，并作
为唯一银行资管参与了全国首支《共同分类目录》绿债基金、首支应对气候变化的高等级债券指数基金的投
资。
（四）坚持风控为本，资产质量持续改善。本行持续加强合规文化建设，建立覆盖全业务、全风险、全
流程的全行统一风险政策，大力营造风清气正的“阳光信贷”文化，主动应对经济周期与产业结构调整，优
化信贷结构，全面提升内控合规体系有效性，全行资产质量稳步向好。报告期末，不良贷款率为1.79%，较
上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率250.53%，较上年末提高12.57个百分点。
●未来展望:
2025年是“十四五”规划的收官之年，本行将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全
面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议、中央金融工作会议和全国金融系
统工作会议部署，深入践行金融工作的政治性、人民性，围绕“塑成标杆”工作主线，聚焦主责主业做实做
细金融“五篇大文章”，更好地服务经济社会发展，坚定走好新农商发展之路。
一是纲举目张，纵深推进全面从严治党。坚持党对金融工作的全面领导，推动党建与公司治理深度融合
，夯实党的领导之“根”，筑牢党的建设之“魂”，以党建推动中心工作发展，将党建工作的政治优势、思
想优势、组织优势、纪律优势转化为推进战略落地和转型发展的竞争优势。树牢“金融报国、金融为民、高
质量发展、守正创新、以人为本、法治公平正义”的新农商价值观，积极践行金融工作的政治性、人民性和
专业性，为全行战略目标的实现提供坚强政治保障，不断开创高质量党建引领高质量发展新局面。
二是稳中求进，提升实体经济服务质效。准确把握服务新质生产力、做好金融“五篇大文章”的历史使
命和重大战略机遇，紧紧围绕区域内市场国家战略部署和经济发展规划，结合自身特点和禀赋，积极探索服
务新质生产力新模式新路径，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，推动科技金融聚
焦重点、筑基破局，绿色金融提质增效、走深走实，普惠金融提质扩面、服务民生，养老金融丰富供给、品
质提升，数字金融安全稳健、释放新动能，更好满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。
三是精准聚焦，坚守支农支小市场定位。始终坚守主责主业，围绕农民增收致富、产业提质增效、和美
乡村建设，加快特色化差异化发展步伐，探索“三农”服务特色场景，创新农业产业链金融产品和服务，坚
定不移做小客户、做大户数、做强产业支撑，推动政策信息与金融资源的直达共享，让人民群众和市场主体
对农村金融服务看得见、摸得着、感受到，当好与地方经济发展共生共荣的金融“排头兵”，走好符合自身
实际的高质量发展之路，以更大力度支持乡村全面振兴和农业强国建设。
四是风控优先，坚决守牢风险底线。坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，准确把握高质量发展对
风险管理提出的更高要求，进一步增强忧患意识，深化全面风险管理，建立健全常态化长效化机制，发挥好
三道防线作用，推进全面风险管理对业务经营“全覆盖”。加快数智化风控体系建设，强化风险源头防控和
监测预警，建立健全风险偏好传导机制，优化授信政策策略体系，提升审批专业管理效能，坚决落实牢牢守
住不发生系统性金融风险的底线要求，推动风险管控局面稳中向好，高质量发展韧性进一步增强。
五是锚定目标，持续深化改革转型。紧紧围绕“塑成标杆”的战略推进步骤，从组织架构、体制机制、
业务发展、队伍建设等方面持续深化改革转型，激发高质量发展新动能，确保高质量完成“九个标杆”战略
目标任务。坚持战略坚定性和策略灵活性相结合，深入推动金融科技能力转化为数智化优势，积极探索以人
工智能为代表的新技术应用实施，加快构建数字基建、数字产品、数字运营、数字风控、数字生态，提高管
理效能，赋能价值创造，为经营管理的高质量发展提供有力支撑。
六是着眼长远，凝心聚力践行新时代农商银行价值观。牢牢把握文化建设正确方向，打造凝心聚力文化
矩阵，加强新时代农商银行价值观宣导，挖掘、凝练和总结富含自身特色的文化成果，以自信自强、与时偕
行的传承姿态，形成具有农商特色的文化底蕴，引领锻造忠诚干净担当的人才队伍，营造风清气正、凝心聚
力、干事创业的环境氛围，为高质量发展提供多元视角、凝聚多方智慧，躬身践行ESG理念，持续为推动高
质量发展提供价值引领和奋进动力。
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