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森麒麟(002984)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002984 森麒麟 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 轮胎(行业) 78.31亿 99.86 19.67亿 99.53 25.12 其他业务收入(行业) 1066.69万 0.14 938.68万 0.47 88.00 ─────────────────────────────────────────────── 轮胎(产品) 78.31亿 99.86 19.67亿 99.53 25.12 其他业务收入(产品) 1066.69万 0.14 938.68万 0.47 88.00 ─────────────────────────────────────────────── 出口及境外收入(地区) 68.12亿 86.87 17.45亿 88.28 25.61 国内收入(地区) 10.19亿 12.99 2.22亿 11.25 21.82 其他业务收入(地区) 1066.69万 0.14 938.68万 0.47 88.00 ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 75.93亿 96.82 19.44亿 98.37 25.61 直销(销售模式) 2.39亿 3.04 2287.38万 1.16 9.59 其他(销售模式) 1066.69万 0.14 938.68万 0.47 88.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 轮胎(行业) 35.30亿 99.82 7.90亿 99.71 22.37 其他业务收入(行业) 629.56万 0.18 226.90万 0.29 36.04 ─────────────────────────────────────────────── 轮胎(产品) 35.30亿 99.82 7.90亿 99.71 22.37 其他业务收入(产品) 629.56万 0.18 226.90万 0.29 36.04 ─────────────────────────────────────────────── 出口及境外收入(地区) 30.16亿 85.28 6.79亿 85.70 22.51 国内收入(地区) 5.14亿 14.54 1.11亿 14.01 21.58 其他业务收入(地区) 629.56万 0.18 226.90万 0.29 36.04 ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 34.12亿 96.49 --- --- --- 直销(销售模式) 1.18亿 3.33 --- --- --- 其他(销售模式) 629.56万 0.18 226.90万 0.29 36.04 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 轮胎(行业) 62.85亿 99.88 12.84亿 99.52 20.43 其他业务收入(行业) 747.11万 0.12 620.52万 0.48 83.06 ─────────────────────────────────────────────── 轮胎(产品) 62.85亿 99.88 12.84亿 99.52 20.43 其他业务收入(产品) 747.11万 0.12 620.52万 0.48 83.06 ─────────────────────────────────────────────── 出口及境外收入(地区) 55.27亿 87.85 11.30亿 87.58 20.44 国内收入(地区) 7.57亿 12.04 1.54亿 11.94 20.33 其他业务收入(地区) 747.11万 0.12 620.52万 0.48 83.06 ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 61.65亿 97.98 12.78亿 99.09 20.73 直销(销售模式) 1.20亿 1.90 --- --- --- 其他(销售模式) 747.11万 0.12 620.52万 0.48 83.06 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 轮胎(行业) 31.50亿 99.73 6.93亿 99.69 21.99 其他业务收入(行业) 854.17万 0.27 217.95万 0.31 25.52 ─────────────────────────────────────────────── 轮胎(产品) 31.50亿 99.73 6.93亿 99.69 21.99 其他业务收入(产品) 854.17万 0.27 217.95万 0.31 25.52 ─────────────────────────────────────────────── 出口及境外收入(地区) 27.50亿 87.07 5.67亿 81.63 20.62 国内收入(地区) 4.00亿 12.66 1.26亿 18.06 31.39 其他业务收入(地区) 854.17万 0.27 217.95万 0.31 25.52 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售32.86亿元,占营业收入的41.96% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 110679.27│ 14.13│ │客户2 │ 67980.39│ 8.68│ │客户3 │ 62443.82│ 7.97│ │客户4 │ 44232.05│ 5.65│ │客户5 │ 43294.12│ 5.53│ │合计 │ 328629.65│ 41.96│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购11.23亿元,占总采购额的30.31% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 29660.86│ 8.01│ │供应商2 │ 28260.85│ 7.63│ │供应商3 │ 21659.51│ 5.85│ │供应商4 │ 17430.76│ 4.71│ │供应商5 │ 15240.64│ 4.11│ │合计 │ 112252.63│ 30.31│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-12-31 ●发展回顾: 一、报告期内公司所处行业情况 国家统计局数据显示,2023年中国橡胶轮胎外胎产量为98,775.4万条,同比增长15.3%。据海关总署发 布的2023年1-12月中国重点出口商品量值,2023年共计出口新的充气橡胶轮胎61,640万条,同比增长11.8% 。 2023年中国轮胎产量、出口量同比均实现较大幅度增长。数据背后,是近3年来全球客观环境变化引发 的集装箱紧张、海运费及原材料价格疯涨、海外轿车和轻卡轮胎库存高企等不利因素基本消除带来的中国轮 胎行业的整体复苏,经历了前述不利因素“层层洗礼”后的中国轮胎行业特别是轿车、轻卡轮胎产品终于在 2023年进入了良性循环轨道,整体经营形势已全面复苏。 在海外市场角度,在欧美消费端具备强刚性需求的轿车、轻卡轮胎产品(行业内简称“半钢轮胎”), 该类型产品区别于重卡、载重汽车轮胎产品(行业内简称“全钢轮胎”),具备更强的消费韧性,中国轮胎 产品在欧美半钢轮胎市场具备高性价比的竞争优势。海外市场半钢胎去库存压力结束后,订单及需求量持续 处于饱满状态,特别是当前美国政府在通胀、增长与风险三者之间选择更容忍通胀,短期内经济增长快速下 降的可能性降低,加之中国轮胎产品具备的强竞争力,通胀压力下消费者消费转型倾向于选择价格更具备吸 引力的中国轮胎产品的可能性大大加强,长短期而言,中国轮胎产品出口的上升逻辑长短期而言均逻辑通畅 。 在国内市场角度,从2023年市场的恢复情况来看,相对平缓,国内市场作为中国轮胎市场增长的高潜力 市场,从长期来看,势必会在充分竞争后凸显出品牌力带动销售的逻辑。 据中国汽车工业协会统计分析,2023年中国汽车行业产销持续稳步增长,主要经济指标持续向好,展现 出较强的发展韧性,为稳定工业经济增长起到重要作用。2023年,汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万 辆,同比分别增长11.6%和12%。新能源汽车持续爆发式增长,2023年,新能源汽车产销分别完成958.7万辆 和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中 国汽车消费市场的强劲动力,特别是在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》的大力推动下,2024年 中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展。新能源汽车的强劲发展势头为公司持续致力于实现全球高端新 能源汽车轮胎领航者的发展目标提供了良好的市场机遇。报告期内,公司整体经营情况与轮胎行业、汽车行 业整体发展趋势保持一致。 二、核心竞争力分析 (一)产品高端化 1、汽车轮胎 公司从创建伊始就引入国际化高端技术人才,从产品研发设计、工艺管理、质量控制等方面入手,将产 品定位于高端化,经过十余年深耕,在国际市场建立起高端化品牌形象。 公司产品近年来在多次国际国内权威第三方独立轮胎测评中取得比肩国际知名轮胎品牌的成绩:2019年 8月,公司“路航Landsail”225/45R17LS588规格在德国AutoBild轮胎测评中,与普利司通并列第3位,在国 产轮胎品牌中排名第1;2021年6月,“森麒麟Sentury”/“路航Landsail”205/55R16规格在芬兰TM轮胎测 评中,取得滚动阻力第1、干地制动第3、干地操控第4、湿地制动第3、湿地水滑第4、噪音第5,最终综合排 名第4;2021年10月,公司“森麒麟Sentury”235/45R18Qirin990规格在中国《车与轮》轮胎测评中,取得 干地制动第1、湿地制动第2、噪声第3、滚阻第1,对比国际品牌新能源静音棉轮胎,Qirin990的干地制动缩 短1.2%,湿地制动缩短19%,干湿地制动总成绩缩短10.7%。 公司高度重视新能源“绿色轮胎”的研发制造,持续致力实现全球高端新能源汽车轮胎领航者的发展目 标。公司自主创新研发的超高性能新能源汽车专用轮胎QirinEV,滚阻相较于普通燃油轮胎降低12%,相较于 国际一线同类产品降低6%左右,续航里程相较于国际一线同类产品增加12%,耗电节省5%,全生命周期续航 周期耗电节约440度,减少345kgCO2排放,相当于多种植68.7棵树。干湿地制动能力与国际一线同类产品相 当,噪声相较于国际一线同类产品降低2分贝左右。QirinEV噪声、湿滑、滚阻全部达到欧盟标签法A等级, 滚动阻力已突破千分之5.0.公司产品结构以轮辋尺寸17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品为主 ,轮辋尺寸最大可达全球领先的32寸。大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎市场需求旺盛,已成为轮胎行业的未 来发展趋势,适配中型轿车、越野车、城市SUV、皮卡及商务车等车型,速度级别要求更高、操控要求更佳 、舒适性要求更高、复杂路面适用性要求更广、载重负荷要求更大、对轮胎性能的要求更苛刻、轮胎研发程 度更难、制造工艺更复杂,适用车型档次提升,附加值更高,相应定价环节溢价能力更强,毛利率更高。 公司17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品销售金额占比近年来持续保持在60%以上,为全 球两家大尺寸高性能产品销售占比超60%的轮胎企业之一,大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎销量及销售收入 的增长,带动公司产品结构更加优化,推动销售溢价能力持续提升,产品结构方面的优势增强了公司在全球 中高端市场的客户合作黏性,中高端市场客户的良好产品消化能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平。 2、航空轮胎 航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件,其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很 高,市场竞争者少,其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司历经十余 年持续研发投入,成为国际少数航空轮胎制造企业之一,具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力, 且持续将航空轮胎技术应用于高端汽车轮胎研发。公司自主掌握的航空轮胎核心技术为公司开辟了新的赛道 ,进一步巩固及提升了公司产品的高端化形象。 3、赛车轮胎 在赛车运动领域,公司持续国际化品牌战略发展,稳健布局英国、欧盟、美国、阿根廷、北非、中东、 韩国、马来西亚等国际赛事。其中,森麒麟旗下路航轮胎LANDSAILMotorsportGT超跑车队在国内GT赛事中多 次赢得全场冠军、车手冠军及车队总冠军;2023年10月,森麒麟成功续约DriftKing全球漂移大师系列赛, 从2024赛季开始,森麒麟品牌将成为继路航品牌之后第二个正式踏入欧洲国际赛事的中国轮胎品牌;2023年 11月,森麒麟正式签约中国顶火改装,为旗下共创越野改装车产品正式提供TopFire联名高性能越野轮胎。 (二)制造智能化智能制造意味着高品质、高效率、低成本、低投入,智能制造落到实处可以形成企业 的名片,提升企业品牌力。公司是业界较早推行智能制造的企业,智能制造水平在行业内具有示范效应,公 司从智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五 个主要模块,打造覆盖研发及设计、生产制造及检测、仓储及信息化管理的智慧工厂物联网体系。 智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率,大幅提升生产效率、降低投资金额和生产成本、大 幅减少用工人数、减少物流消耗、降低生产过程中的人工干预、提高产品的均一性及稳定性、提高产品品质 及品相。 公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017年智能制造试点示 范项目”、“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”,2022年公司又获得国家工信部“2022年度智 能制造示范工厂”荣誉,成为唯一一家四次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。 公司已经建成投产的泰国二期项目、在建的摩洛哥项目,在设备选型、工艺布局、系统集成等方面不断 优化,智能化程度不断提升,成为或将成为轮胎行业智能化风向标。 (三)管理精细化管理优势是中国轮胎企业在未来竞争中脱颖而出的关键要素。公司管理始终发扬工匠 精神,坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的精细化管理理念,持续推进产品研发、原料供应、 生产过程、质量管理、实验室管理、物流管理、销售管理、售后服务、环境保护、员工职业健康安全等各个 环节的精细化管理,实现智能制造模式下的生产流程畅通、生产效率提升、生产工艺优化,进一步夯实公司 核心竞争力。 公司的智能制造优势加与之匹配的扁平化架构、平行化管理,使公司产品稳定性、一致性处于行业领先 水平,产品品质与品相的提升得到了市场与客户的高度认可,将“每一条轮胎都要做成精品”意识已纳入公 司日常管理,精细化管理进一步提升了公司在行业环境波动时的抗风险能力,也为公司后续实现“创世界一 流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的“双一流”企业愿景持续奠定基础。2021年,公司凭借智能制造实践 及管理成效荣获被誉为中国管理界奥斯卡的《哈佛商业评论》“卓越管理奖”。 (四)布局全球化轮胎行业是全球化销售、全球化采购,与之匹配的全球化生产与研发布局,全球化布 局可以有效规避贸易壁垒、整合生产要素、降低运输成本、提升技术水平。 公司积极响应国家“一带一路”倡议,借助在公司青岛工厂成功实践的智能制造经验,于2014年在泰国 投资建设年产1000万条半钢子午线轮胎智能制造生产基地并成功运营,成为中国轮胎行业少数几家成功迈出 全球化布局步伐的中国轮胎企业,受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注,成为“一带一路”样板项目 。公司泰国二期“森麒麟轮胎(泰国)有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子 午线轮胎扩建项目”已于2023年大规模投产运行。同时公司正在加快推进“森麒麟(摩洛哥)年产1200万条 高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”,稳步推进“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目” ,非洲及欧洲新产能规划是公司践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略的重要步骤,将进一步 提升公司的整体竞争能力和盈利能力,符合公司及全体股东的长远、稳定、可持续发展需求。 公司制定了“833plus”战略规划:计划用10年左右时间在全球布局8座数字化智能制造基地(中国3座 ,泰国2座,欧洲、非洲、北美各1座),同时实现运行3座研发中心(中国、欧洲、北美)和3座用户体验中 心,plus是指择机并购一家国际知名轮胎企业。“833plus”战略规划符合公司“创世界一流轮胎品牌、做 世界一流轮胎企业”的企业愿景,将进一步夯实公司参与轮胎全球化竞争的能力。 根据目前轮胎行业发展趋势,公司将持续推进全球化布局,加快实施“833plus”战略规划。 (五)销售国际化公司及公司实控人在海外,特别是欧美市场深耕多年,公司拥有完善的境外替换市场 销售体系,海外市场覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等区域,产品远销150多个国家和地区。公司产品在海外 市场凭借完善的产品体系、过硬的产品品质、高效的配套服务逐步树立起良好的品牌形象,显示出公司在全 球轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力。2023年,公司轮胎产品在美国替换市场的占有率超5%、在 欧洲替换市场的占有率超4%。在海外市场,公司除了开发传统的大型轮胎批发商外,还着力开发大型连锁零 售商,形成海外销售“双轮驱动”格局。 借助持续深耕海外经营的品牌效应,公司在国内替换市场耐心培育消费者对轮胎品质的重视度及消费习 惯,制定了发力国内替换市场的“新零售”销售策略,迅速增加对国内市场的排兵布阵,2020年4月份,公 司自主研发的汽车后服务市场销售平台“麒麟云店”上线运行,着手对传统轮胎销售体系进行数字化升级, 加速构建国际国内双循环的发展格局,并取得了突破性进展,截至2023年底,“麒麟云店”累计注册门店用 户近5万家,销售网络进一步扩大优化。在配套市场,公司定位于攻坚全球中高端主机厂的原则,已成为德 国大众集团、德国奥迪汽车、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应 商。 (六)人才专业化公司高度重视全球化专业人才建设,持续加强人才引进、培养,优化人才结构,大力 构建全球化人才平台,深化全球化人才能力建设。 坚持“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念,在研发工作中坚持聚焦、高效、领先 的原则,从欧洲、日本等全球轮胎最前沿高地引进了一批轮胎、汽车行业资深专家,组建了一支行业顶尖的 国际化专业研发团队。持续强化国际化专业人才培养,打造素质过硬的国际化人才队伍,进一步推动全球化 人才的本地化,深化属地化管理原则,赋能赋权激发团队活力,培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打 敢冲、协同作战的专业化人才队伍。 全球化专业人才团队助力公司持续精进主营业务,进一步夯实参与全球化竞争的基础,为公司实现“创 世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景提供源源不竭的人才动力。 三、主营业务分析 1、概述 2023年度,以森麒麟为代表企业之一的中国轮胎行业整体经营形势全面复苏。在海外市场,公司高品质 、高性能产品在欧美轮胎市场具备高性价比的竞争优势,订单需求持续处于供不应求状态;在具有高增长潜 力的国内市场,亦呈现出复苏态势。同时,2023年度伴随着公司泰国二期项目的大规模投产,森麒麟坚持守 初心、稳经营、抓管理、促发展,持续保持稳健增长的发展态势,不断夯实公司品牌参与全球化竞争的能力 。2023年,公司继续务实高效推进各项经营发展工作,努力为客户、股东、员工、社会创造价值,营收及利 润创历史新高,公司综合实力再上一个新台阶。2023年,完成轮胎产量2,923.68万条,较上年同期增长32.9 8%;其中,半钢胎产量2,839.68万条,较上年同期增长32.11%;全钢胎产量84万条,较上年同期增长70.91% 。完成轮胎销售2,925.98万条,较上年同期增长29.28%;其中,半钢胎销量2,846.66万条,较上年同期增长 28.19%;全钢胎销量79.33万条,较上年同期增长93.88%。实现营业收入784,179.19万元,较上年同期增长2 4.63%;实现归属于上市公司股东的净利润136,850.91万元,较上年同期增长70.88%;实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润130,458.14万元,较上年同期增长46.88%。截至本报告期末,公司总资产 1,564,992.65万元,较上年末增长40.79%,公司净资产1,178,629.51万元,较上年末增长54.60%。 (1)自主研发、持续创新,构建科技创新产业新生态2023年,公司继续坚持高端技术平台思维,持续 投入,搭建高端科研平台,构建适应企业及行业发展的科技创新产业新生态。国家级企业技术中心、国家高 新技术企业、国家认可实验室、国家级航空轮胎智能制造示范工厂、国家工业设计中心、国家级知识产权优 势企业、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心 、青岛市全纤维子午线航空轮胎专家工作站等行业领先的技术平台,助力公司以高端技术平台思维加速公司 产品研发创新步伐。 2023年度,公司继续坚持以“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”为研发理念,在研发工作中 坚持聚焦、高效、领先的原则,购置尖端研发设备、打造高端研发团队、重点攻坚前沿项目。公司超低滚阻 、高抗湿滑的高性能绿色汽车轮胎获得市场高度认可;石墨烯导静电轮胎,湿地制动距离缩短1.8米,抗湿 滑性能提升6%,轮胎行驶里程提升1.5-1.8倍,打破轮胎性能传统的“魔鬼三角”定律(高耐磨、高抗湿滑 、低滚阻不可兼得);扁平比20系列子午线轮胎和F4方程式赛车胎,填补国内研发空白;航空轮胎设计、工 艺、制造核心技术持续深耕。2023年,公司与华南理工大学、青岛科技大学成立联合实验室,持续聚焦新材 料领域。同时公司与中国科学院青岛能源所、青岛科技大学、清华大学等高校的战略合作持续深入,全方位 推进科研合作,展开技术攻关。 2023年,公司产品自主研发创新能力持续提升,已成功开发并掌握:超低滚阻轮胎,缠绕式挤出防刺扎 防爆轮胎,高续航里程、超低噪声、超低滚阻的专用新能源电动汽车轮胎,超长里程防爆安全轮胎,石墨烯 导静电低滚阻高抗湿滑轮胎,高性能运动轮胎,静音棉轮胎等前沿轮胎研发技术。2023年公司新增专利330 项,其中发明专利4项,实用新型专利99项、外观设计专利227项;截至本报告期末,公司累计获得专利450 项,其中发明专利23项、实用新型专利136项、外观设计专利291项。截至2023年末,累计参与制定或修订已 发布的国家标准36项、行业标准10项。 (2)全力推进泰国二期项目大规模投产,泰国二期智能制造水平持续提升2023年,公司全力推进“森 麒麟泰国年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”大规模投产。公司 高品质、高性能、绿色、安全的产品形象备受全球市场认可,客户订单需求日益增长,持续处于产品供不应 求状态,以森麒麟为代表的中国自主轮胎企业抢抓机遇在全球市场竞争中的份额进一步提升,目前,产能不 足已成为制约公司进一步发展的重要因素,公司亟待扩充现有产能,增强竞争实力。 公司是轮胎行业智能制造典范,森麒麟泰国一期轮胎智能制造基地被誉为全球轮胎行业智能制造的顶级 水准,伴随公司泰国二期扩建项目的投产,公司持续深化泰国二期项目智能制造水平,以智能中央控制系统 、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块,实现轮胎 生产制造的“自动化”“信息化”“智能化”“数字化”“可视化”“可溯化”,实现了无纸化生产,将全 球轮胎行业智能制造的水平带到一个新的高度。 (3)海外市场稳扎稳打,保持持续增长优势2023年,公司坚持在具备传统销售优势的海外市场稳扎稳 打,把握发展机遇。公司轮胎产品具备比肩国际大牌轮胎的高品质、高性能,但在产品价格方面仍与国际大 牌轮胎存在不小差距,特别是伴随欧美市场通胀压力带来的消费收缩压力,广大消费者趋向寻求性价比更高 的高性能轮胎产品,在这样的市场环境下,公司轮胎产品性价比更高、竞争力日益凸显,2023年度公司外销 市场保持持续增长优势,销量、市场进一步开拓。 2023年,公司海外市场销售团队持续加强客户交流,并利用公司美国销售公司的属地化优势,坚持做好 客户实地拜访调研工作,积极洞悉客户诉求,制定切实可行的销售计划;积极进行全球优质客户开拓,与全 球知名的轮胎制造商-芬兰诺记轮胎开展合作,为其制造部分以Nokian为品牌的雪地轮胎。 (4)稳步推进“新零售”模式,加大国内零售市场开拓力度公司在巩固及扩大传统海外销售市场的基 础上,迅速增加对国内替换市场的排兵布阵,构建新型智慧零售模式,对传统轮胎销售体系进行数字化升级 ,加速构建国际国内双循环的发展格局。在近年来国内市场开拓的基础上,2023年公司继续在国内市场铺设 销售网络,坚定做大内销市场的决心,加速开拓内销市场的步伐。 2023年,持续对公司自主研发的针对汽车后服务市场的销售平台“麒麟云店”、“麒麟通”、经销商系 统、ERP系统等进行升级,使及时沟通、快速服务的优势更上一个台阶,新型智慧数字化销售模式优势进一 步凸显;针对市场的动态变化,制定推出一系列对客户具备吸引力、灵活务实的商务政策;2023年,持续拓 展、优化渠道网络,全力进行销售拓展,截至2023年底,“麒麟云店”累计注册门店用户近5万家,销售网 络进一步扩大优化。 (5)坚持配套高端化路线,配套份额持续加大在配套市场,公司始终坚持全球中高端主机厂配套原则 ,持续加强与优质中高端国际、国内主机厂客户的技术交流与沟通,特别是重点开展公司低滚阻、高耐磨、 低噪声的新能源汽车轮胎的配套推介,公司新能源汽车轮胎产品凭借低滚阻、高耐磨、低噪声的产品性能在 国内新能源汽车配套领域具备绝对竞争力;积极巩固和维护现有主机厂客户,广泛开展现有客户新车型特别 是高端车型的攻坚工作,配套份额持续加大,已成为德国大众集团、德国奥迪汽车、广州汽车、长城汽车、 吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。公司凭借持续精进的研发能力、生产质量管理、 信息化建设、配套商务、体系运行等打造配套领域的综合竞争力,正跻身更多全球知名车企供应商名录。 2023年,公司继续充分发挥在新能源轮胎领域的研发和制造优势,为国内新能源汽车中高端品牌代表广 汽埃安AION的多款车型提供新能源轮胎配套,特别是在广汽埃安高端车型AIONSPLUS配套领域展开合作。作 为最能体现广汽埃安高端智能电动车品牌的代表车型之一,AIONSPLUS此前的轮胎供货为国际一线品牌独家 供应,此次公司凭借自身新能源轮胎产品的高品质、高性能和独特优势成功跻身配套行列,表明公司新能源 轮胎正加速驶入“高端化快车道”。2022年,广汽埃安推出全新高端品牌Hyper昊铂,以及旗下首款车型— —“中国第一超跑”HyperSSR,公司已取得纯电超跑HyperSSR配套资格;公司还顺利获得国内唯一飞行汽车 轮胎项目—小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格。 (6)持续推进航空胎生产线完整建设、航空胎客户开发及质量体系建设2023年,公司继续保持国内企 业航空轮胎领域的领先优势,持续推进航空轮胎生产线的完整建设,运用PLM系统(全生命周期管理)进行 日常管理,稳步推进航空轮胎应用与推广:航司航材及装机配套的客户开发,争取更优质的客户及更广阔的 市场份额,同时继续巩固航空轮胎质量体系建设。公司航空轮胎的研发及产业化进程,进一步巩固及提升了 公司的技术力及品牌力,助力公司持续打造“世界一流轮胎品牌”形象。 2023年,公司积极推进“年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目”生产线的完整建设;继续深化 与相关飞机制造企业的合作关系;继续推进大型无人机的航空轮胎配套;与多家航空公司展开广泛交流,为 公司后续与航空公司展开进一步合作打下良好基础。同时,公司顺利通过AS9100质量管理体系年度监督审核 、中国民航局年度质量体系检查等质量体系审查认证。 (7)高度重视品牌建设,“创世界一流轮胎品牌”公司以“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企 业”为企业愿景,始终坚持突出主业、做大做强、着力提升公司核心竞争力。 在海外,2023年,公司继续以“路航Landsail”品牌名义与英国合作伙伴OAKTire共同赞助2017年英超 联赛冠军、2021年“足总杯”冠军莱斯特城队;公司定制品牌客户“Davanti”继续与英超球队埃弗顿足球 俱乐部展开合作,埃弗顿曾9次获得英格兰顶级联赛冠军、5次“足总杯”冠军、1次欧洲优胜者杯冠军,与 顶级俱乐部球队的合作,持续加强公司轮胎产品在全球市场的影响力,推动关键核心市场的品牌知名度;“ 德林特Delinte”品牌巴西合作伙伴在巴西各主要城市进行“德林特Delinte”品牌高端零售门店装修,“德 林特Delinte”品牌中国高端品牌形象在获得巴西市场认可。在国内,2023年继续新增“森麒麟Sentury”、 “路航Landsail”、“德林特Delinte”三大品牌装修门店,累积装修门店数量2207家。 在赛车轮胎领域,公司持续国际化品牌战略发展,稳健布局英国、欧盟、美国、阿根廷、北非、中东、 韩国、马来西亚等国际赛事。其中,森麒麟旗下路航轮胎LANDSAILMotorsportGT超跑车队在国内GT赛事中多 次赢得全场冠军、车手冠军及车队总冠军;2023年10月,森麒麟成功续约DriftKing全球漂移大师系列赛, 从2024赛季开始,森麒麟品牌将成为继路航品牌之后第二个正式踏入欧洲国际赛事的中国轮胎品牌;2023年 11月,森麒麟正式签约中国顶火改装,为旗下共创越野改装车产品正式提供TopFire联名高性能越野轮胎。 在国内零售市场,公司对旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”三大品牌结 合自身优势及市场分析进行重新定位,总结为“森麒麟Sentury”航空科技属性,“路航Landsail”赛车运 动驾控特点,“德林特Delinte”全面均衡性能表现,让品牌卖点更加清晰,优势更加突出,获得经销商、 零售商和消费者的一致好评。同时与顶级设计公司合作,结合全新的品牌定位,对“森麒麟Sentury”、“ 路航Landsail”、“德林特Delinte”三大品牌形象进行重新设计,使得品牌形象店的整体形象焕然一新。 ●未来展望: (一)公司未来发展战略规划 1、践行“833Plus”战略,稳健实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”愿景 公司结合全球轮胎行业发展趋势及公司发展实际制定了适应未来发展路径的“833Plus”战略,即在未 来10年左右时间内最终形成8座数字化轮胎智能制造基地(中国3座,泰国2座,欧洲、非洲、北美各1座)、 3座全球化研发中心(中国、欧洲、北美各一座)、3座全球用户体验中心的格局,Plus即择机并购一家全球 知名轮胎制造商。在“一带一路”沿线及主要大洲建设并运营8座数字化轮胎智能制造基地,充分利用公司 智能化制造实践经验,进一步打造全球行业领先的智能制造模式;全球化产能布局的同时打造3座全球化研 发中心,辐射8座数字化轮胎智能制造基地,保障轮胎产品

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