经营分析☆ ◇002995 天地在线 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
为客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
互联网和相关服务业(行业) 7.23亿 99.72 4532.80万 98.94 6.27
其他(行业) 200.17万 0.28 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
数字化营销服务(产品) 6.57亿 90.57 4054.74万 88.51 6.17
数智化综合服务(产品) 6641.88万 9.16 --- --- ---
其他(产品) 200.17万 0.28 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 3.10亿 42.75 6602.18万 77.27 21.29
华南地区(地区) 1.84亿 25.41 764.92万 8.95 4.15
华东地区(地区) 1.65亿 22.75 1176.97万 13.78 7.13
其他地区(地区) 6595.91万 9.09 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
互联网和相关服务业(行业) 18.42亿 99.85 1.13亿 100.03 6.16
其他(行业) 274.47万 0.15 -3.20万 -0.03 -1.17
─────────────────────────────────────────────────
数字化营销服务(产品) 17.77亿 96.31 1.02亿 89.67 5.73
数智化综合服务(产品) 6539.36万 3.54 1175.55万 10.36 17.98
其他(产品) 274.47万 0.15 -3.20万 -0.03 -1.17
─────────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 6.64亿 36.00 5842.81万 51.50 8.80
华东地区(地区) 4.65亿 25.22 813.93万 7.17 1.75
华南地区(地区) 4.38亿 23.75 1365.15万 12.03 3.12
其他地区(地区) 2.77亿 15.03 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
经销模式(销售模式) 10.96亿 59.42 1555.98万 13.71 1.42
直销模式(销售模式) 7.49亿 40.58 9789.67万 86.29 13.08
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
互联网和相关服务业(行业) 9.83亿 98.93 4638.77万 100.00 4.72
其他(行业) 1064.71万 1.07 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
数字化营销服务(产品) 9.63亿 96.92 4099.72万 88.67 4.26
数智化综合服务(产品) 1993.05万 2.01 --- --- ---
其他(产品) 1064.71万 1.07 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 3.65亿 36.69 3661.68万 79.19 10.04
华东地区(地区) 2.73亿 27.44 -87.23万 -1.89 -0.32
华南地区(地区) 2.09亿 21.05 547.05万 11.83 2.61
其他地区(地区) 1.47亿 14.82 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
互联网和相关服务业(行业) 30.40亿 99.86 1.16亿 98.52 3.81
其他(行业) 427.24万 0.14 173.97万 1.48 40.72
─────────────────────────────────────────────────
数字化营销服务(产品) 29.97亿 98.43 1.04亿 88.35 3.46
数智化综合服务(产品) 4359.25万 1.43 1194.67万 10.17 27.41
其他(产品) 427.24万 0.14 173.97万 1.48 40.72
─────────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 9.63亿 31.64 8546.62万 72.73 8.87
华东地区(地区) 9.10亿 29.88 1812.67万 15.42 1.99
华南地区(地区) 7.22亿 23.71 607.24万 5.17 0.84
其他地区(地区) 4.50亿 14.77 785.44万 6.68 1.75
─────────────────────────────────────────────────
经销模式(销售模式) 21.74亿 71.39 609.75万 5.19 0.28
直销模式(销售模式) 8.71亿 28.61 1.11亿 94.81 12.79
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.97亿元，占营业收入的16.13%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 6857.16│ 3.72│
│客户二 │ 6451.26│ 3.50│
│客户三 │ 5915.06│ 3.21│
│客户四 │ 5416.33│ 2.94│
│客户五 │ 5083.76│ 2.76│
│合计 │ 29723.57│ 16.13│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购14.26亿元，占总采购额的82.38%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 46168.27│ 26.67│
│供应商二 │ 45026.44│ 26.01│
│供应商三 │ 27515.07│ 15.89│
│供应商四 │ 16044.90│ 9.27│
│供应商五 │ 7856.60│ 4.54│
│合计 │ 142611.28│ 82.38│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务
公司主营业务是围绕客户需求为其提供数字化营销服务和数智化综合服务。通过深入了解客户业务与品
牌发展战略，为客户提供互联网营销、品牌代运营、传播内容策划、品牌推广等全案服务及数字资产创造、
商业化运营等服务，形成全链路综合服务策略建议，为企业主提供全域全场景持续增效的数字化服务。
1、数字化营销服务
公司是链接互联网媒体资源与企业客户的桥梁，面对客户的多元化营销需求，公司基于深厚的行业积淀
，通过腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等互联网媒体平台，为客户提供精准的广告投放及广告代运营
服务。其服务模式主要为向客户提供互联网广告从策略制定、媒体资源采购、创意设计和素材制作、投放测
试和策略优化以及最终投放效果跟踪评估的整体解决方案。
2、数智化综合服务
数智化综合服务主要是为客户提供创意内容制作、全链路代运营服务、虚拟人、虚拟场景、虚拟资产创
造、商业化运营及企业级SaaS营销服务等。
（1）创意内容制作＆全链路代运营服务：公司依托多年来的供应商资源、客户资源及内容创作方面的
积累，针对客户的多元化需求和品牌特点，基于抖音、腾讯视频号等主流流量入口为客户提供视频创意、拍
摄、电商直播代运营、品牌代运营、品牌IP孵化等全域全链路营销解决方案，为其一对一制定运营策略，提
升品牌的销售效率。
（2）虚拟数字业务：公司依托专业级软硬件设施和内容创作团队，帮助企业/品牌在新流量时代创建虚
拟数字形象及衍生资产，搭建品牌商业化基建。运营团队将以客户需求为原点，提供创新式适用于多维度应
用场景的内容运营及商业化解决方案。目前公司虚拟数字业务可为客户提供数字人、数字内容、数字场景、
XR直播、数字资产的制作、发行等服务，使品牌及其衍生资产在新流量时代进入消费者视野并最终沉淀到品
牌流量池。
（3）企业级SaaS营销服务：为客户提供针对SaaS产品的咨询、培训、购买和维护等全方位服务，通过S
aaS产品的全方位应用结合营销服务的推广，赋能企业的运营管理，助力企业实现数字化升级。
目前，公司提供的SaaS产品主要涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域类别，包括腾讯SaaS产品
（企业QQ、营销QQ、腾讯企点、企业微信等）、爱客SaaS产品、360SaaS产品（企业安全云、官网认证、可
信百科等）等。
（二）公司经营模式
公司是链接互联网媒体资源、SaaS产品、公司自主研发平台与企业客户的桥梁，通过为客户提供多元化
的互联网产品与服务、充分了解客户需求、为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案来降低客户营销成
本和提升营销效果，同时持续积累行业和客户服务数据，为客户后续服务提供更好的数据和策略支持，最终
增强客户与公司的“黏性”。
公司凭借多年来的行业经验积累，与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等多个知名企业建立长期
合作关系，可以为客户提供基于微信朋友圈、公众号、小程序、视频号、360搜索、爱奇艺视频、今日头条
、抖音、小红书等多种流量通道，满足客户从媒体、内容、电商等各种场景的品效联动转换，并结合公司在
创意内容制作、全链路代运营、数字人、数字内容、数字资产创造及商业化运营方面的能力，为客户提供全
域全链路的数字化整体解决方案，提高客户的营销效果，帮助客户实现Web3.0时代下的品牌价值升级。
（三）市场地位
公司凭借十余年互联网行业的营销经验、专业优势、优质的客户资源和品牌地位，赢得了国内主流互联
网媒体的信任，公司与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等国内知名的互联网公司进一步加强合作关
系。另外，公司拥有全行业优质客户资源，累计服务企业客户超17万家，致力于帮助企业客户数字化转型，
以专业综合式的互联网营销方案服务于客户，同时不断关注行业发展变化，不断推进公司在虚拟数字业务方
面的探索和布局，以完善的流量渠道、丰富的营销方式、先进的技术、设备、顶尖人才以及开放化的自主研
发平台，使公司在行业中持续处于较高的地位。
（四）业绩驱动因素
报告期内，为了适应行业发展趋势，公司积极调整自身业务布局，优化产品线，通过提升管理效能、降
本增效等方式，致公司毛利率略有增长。同时，公司对报告期末各类资产进行全面清查，基于谨慎性原则，
公司对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备，报告期内计提的减值损失较去年同期有所下降。基于
上述原因公司净利润同比减亏。未来公司将通过内外驱动相结合的方式，提高整体盈利水平，促进公司的可
持续发展。
1、外部驱动因素：
自党的十八大以来，我国高度重视发展数字经济，推动数字经济逐渐上升为国家战略，国务院办公厅先
后出台《“十四五”数字经济发展规划》《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》《关
于推进实施国家文化数字化战略的意见》《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》《北京市促
进数字人产业创新发展行动计划（2022-2025年）》《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的若干
措施》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等政策指导文件，大力推动数字经济的发展，凸显行业的
良好发展机遇。
2、内部驱动因素
（1）全域主流媒体资源＆全行业优质客户资源
公司在行业内数十年的发展历程中，通过专业的服务优势、坚实的业务拓展能力、优质的客户资源，在
行业内建立了口碑良好、知名度较高的品牌形象，赢得了国内数十家主流互联网媒体的信任，公司与腾讯系
、字节系、360、爱奇艺、小红书等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系，建立了较为完善的互联网
媒体资源矩阵。另外凭借优质、全面且专业的互联网营销服务，赢得了广大企业客户的信赖和认可，与客户
形成长期稳定的合作关系，以最大程度驱动客户价值的创造。同时，公司提升内部运营管理，积极开展数字
化转型，通过高效的管理能力降低经营成本，提高经营效率，保证公司生产经营的稳步发展。
（2）加速落地虚拟数字内容业务布局，拓展业务新赛道
报告期内，公司围绕人、物、场三个维度，不断探索新的业务模式，已分别在数字人、数字内容、XR直
播、数字资产等领域逐步建立商业化资源及业务体系，为公司在元宇宙方向的布局打下基础，并逐步拓展AI
数字人、VR/XR内容服务的合作模式，尝试应用于电商直播、医疗、教育、艺术、旅游等领域，不断推进公
司在虚拟数字内容与衍生数字资产商业化的探索和落地，为公司打开业绩增长空间。
（3）AI推动数字服务升级，加速元宇宙应用场景落地
随着AI技术及相关应用的不断发展，人工智能与传媒行业的融合发展也不断升级，企业客户在内容和企
业运营需求上发生了变化，公司在数字虚拟业务稳步推进的同时，依托多年为中小微企业的客户运营及资源
优势，融合AI技术打造可以满足客户需求的企业级AI应用。
未来，公司希望通过全新的技术和应用工具，为企业在品牌营销、基建升级、数字资产积累及商业化服
务方面高效赋能，提升企业的运营效率，更好的支持企业应对数智化浪潮。同时也将为公司的业务发展提供
强有力的支持，打造新的业绩增长点。
二、核心竞争力分析
（一）多维度综合数字化服务，实现企业价值最大化
公司是国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商之一，始终致力于为客户提供契合自身的一站式互
联网综合营销服务。经过多年发展与业务积累，公司已由单一的互联网产品代理商发展成为互联网综合营销
服务商，为客户提供更全面且高效的数字化营销服务及数智化综合服务，帮助企业客户数字化转型。公司拥
有经验丰富的营销服务团队，为客户量身定制针对其品牌需求专业详细的数字化营销方案及咨询服务，通过
及时跟踪和评估广告效果，定期提供专业的推广分析报告，根据数据分析结果为客户提供改进意见和优化方
案，同时，通过定期组织客户沙龙，分享行业营销经验等方式，为客户提供优质、专业的营销服务。
此外，通过构建营销服务网络来全面提升公司的客户服务能力，从而提高公司市场竞争力和品牌效应。
目前，公司总部位于北京，并在天津、广东、河北、四川、陕西等地设立分、子公司，逐步形成覆盖全国的
营销服务网，推动公司业务的进一步发展。
（二）全行业优质客户资源，精准化客户服务经验
公司凭借优质、全面且专业的互联网营销服务，赢得了广大企业客户的信赖和认可。经过多年发展，公
司已积累数万家活跃客户资源，不仅为公司带来持续稳定的营收，也为公司提供了第一手的行业营销数据，
进一步提升公司向客户提供数据分析、精准投放等增值营销服务的能力。
此外，公司与客户在长期、深入地合作中，通过充分理解客户的营销需求、发展战略、品牌战略、管理
策略等信息，为客户制定既符合客户自身定位又符合互联网特性的全域数字化营销方案，使双方之间能够建
立起长期稳定的合作关系，提高了公司品牌知名度，奠定公司的行业地位。
（三）全域主流媒体资源覆盖，一站式整合流量运营
公司在行业内数十年的发展历程中，通过专业的服务优势、坚实的业务拓展能力、优质的客户资源，在
行业内建立了口碑良好、知名度较高的品牌形象，赢得了国内数十家主流互联网媒体的信任，公司自2008起
分别与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系，建立了较为
完善的互联网媒体资源矩阵，与各大媒体厂商共同探讨、尝试更多创新的营销表现形式，不断探索互联网行
业发展的方向。
（四）聚焦行业前沿，数智化业务积极布局
在信息爆炸、用户时间粉尘化的时期，人们对于精品内容的诉求越来越强。广告主更注重“内容精耕”
，不只是精细化的内容创作，更是精通把控内容投放的数据库和传播链路，营销转化的效率和质量也在以可
度量的方式被置于品牌方更关注的维度中。
面对市场变化带来的新机遇，公司始终走在行业的前沿，报告期内对短视频拍摄制作传播、虚拟数字内
容生产及商业化服务、AI数字人服务，VR/XR内容服务、线下虚拟数字全息舱、企业级AI应用等新兴方向进
一步布局，为公司后续发展和业绩持续增长打好充分的基础。未来，公司仍将长期保持对行业的深入研究和
积极尝试，不断以先进的产品和服务为企业数字化转型注入源源不断的新动力。
（五）技术和内容创新助力企业发展
互联网营销服务行业主要依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务，技术水平体现服务能力和核心
优势。公司紧随互联网技术的革新，不断强化自身业务体系布局，结合国内信息化建设进程，以创新思维方
式为指导，以提高行业解决方案为目标，以软件技术创新为突破点，不断挖掘、提炼技术核心，提升公司的
技术水平，公司目前已配备了先进的光学＆惯性动作捕捉设备、广播级演播室系统、360度虚拟场景布设、
白/绿箱数字影棚等软硬件技术，构筑了多元化数字内容制作体系，可以向企业/品牌提供能适用于多维度应
用场景的内容生产及运营服务，提升了公司的核心竞争力。截至本报告披露日，本公司（含控股子公司）已
合计拥有183项计算机软件著作权。
（六）科学高效的人才管理优势
公司核心管理团队拥有丰富的互联网企业运作经验，对于互联网营销行业拥有极大的热情与独特的洞察
力，在产品开发、内容运营和团队建设等方面具有出色的能力。公司的高级管理人员多数均有十年以上的互
联网行业经验和丰富的管理经验，并且公司拥有一批具有丰富经验的互联网营销专家、服务专家、IT咨询专
家和高端技术研发人员。公司以战略发展为核心，不断完善专业人才的引进、培养、提升，逐渐形成了专业
化、职业化的管理团队，为公司快速发展奠定了基础。未来公司会持续探索多元化的激励方式，为吸纳和留
住人才提供强有力的保障，鼓励员工与公司共同成长。
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