经营分析☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案的提供商。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
计算机、通信和其他电子设备制造业( 4.80亿 100.00 1.45亿 100.00 30.23
行业)
─────────────────────────────────────────────────
嵌入式安全产品(产品) 4.11亿 85.61 1.32亿 90.69 32.03
智能硬件(产品) 2740.82万 5.70 632.54万 4.35 23.08
软件及服务(产品) 2359.07万 4.91 457.04万 3.15 19.37
其他(产品) 1815.11万 3.78 263.21万 1.81 14.50
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 4.73亿 98.52 1.43亿 98.27 30.16
境外(地区) 710.34万 1.48 251.83万 1.73 35.45
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 13.36亿 100.00 4.04亿 100.00 30.22
─────────────────────────────────────────────────
嵌入式安全产品(产品) 10.72亿 80.25 3.31亿 81.93 30.86
智能硬件(产品) 1.47亿 10.97 4060.96万 10.06 27.69
软件及服务(产品) 8090.72万 6.05 2364.16万 5.85 29.22
其他(产品) 3638.30万 2.72 870.89万 2.16 23.94
─────────────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 12.87亿 96.28 3.82亿 94.61 29.70
境外销售(地区) 4974.11万 3.72 2175.82万 5.39 43.74
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 13.36亿 100.00 4.04亿 100.00 30.22
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
计算机、通信和其他电子设备制造业( 6.76亿 100.00 2.07亿 100.00 30.68
行业)
─────────────────────────────────────────────────
嵌入式安全产品(产品) 5.76亿 85.21 1.73亿 83.60 30.10
智能硬件(产品) 5741.91万 8.50 --- --- ---
软件及服务(产品) 3393.13万 5.02 --- --- ---
其他(产品) 858.75万 1.27 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 6.48亿 95.90 1.95亿 93.91 30.04
境外(地区) 2773.21万 4.10 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 17.19亿 100.00 5.14亿 100.00 29.91
─────────────────────────────────────────────────
嵌入式安全产品(产品) 12.83亿 74.60 4.20亿 81.73 32.77
软件及服务(产品) 2.68亿 15.56 3521.71万 6.85 13.16
智能硬件(产品) 1.35亿 7.83 --- --- ---
其他(产品) 3452.45万 2.01 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 16.86亿 98.03 4.96亿 96.51 29.45
境外销售(地区) 3382.25万 1.97 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 17.19亿 100.00 5.14亿 100.00 29.91
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售6.76亿元，占营业收入的50.59%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 24330.72│ 18.21│
│客户2 │ 12179.80│ 9.11│
│客户3 │ 11558.52│ 8.65│
│客户5 │ 9843.04│ 7.37│
│客户4 │ 9682.39│ 7.25│
│合计 │ 67594.46│ 50.59│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购4.61亿元，占总采购额的58.75%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 36387.89│ 46.34│
│供应商2 │ 5414.74│ 6.90│
│供应商3 │ 1657.58│ 2.11│
│供应商4 │ 1559.78│ 1.99│
│供应商5 │ 1106.19│ 1.41│
│合计 │ 46126.18│ 58.75│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
作为一家专注于数字安全与数智服务综合解决方案及数据运营管理服务提供商，公司本报告期继续秉持
“客户第一，诚信为本”的经营理念，通过跨行业一卡多应用产品方案开展差异化竞争，继续巩固嵌入式安
全产品行业地位，持续强化数字人民币一体化综合解决方案能力，落地了多项全国首发、首创应用；积极投
身数字政府建设，通过集智能硬件、系统平台、运营服务于一体的数智政务综合解决方案助力多地政府机构
实现“高效办成一件事”。报告期内，由于市场竞争加剧以及部分产品需求波动，部分智能硬件及软件、服
务项目验收期较长等影响，公司收入同比出现一定幅度下滑。同时，报告期末应收账款余额较期初有所增长
，部分应收款回款周期有所延长，公司计提信用减值损失同比大幅增长，对业绩造成较大不利影响。本报告
期公司实现营业收入48,043.12万元，同比下滑28.91%，归属于上市公司股东的净利润-1,270.26万元。公司
全体员工在董事会的领导下，积极采取各种措施，通过增加订单、提高经营效率、加大成本费用控制力度以
及加强应收账款催收等工作，努力提升下半年经营业绩，尽快扭转亏损局面。
1、嵌入式安全产品
以智能卡为代表的嵌入式安全产品凭借物理安全防护、身份识别、隐私保护、通信与支付等功能，在通
信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。近年来随着芯片及COS相关技术的飞速发展，嵌入式
安全产品也在不断升级迭代，国际市场磁条卡向芯片卡EMV迁移浪潮方兴未艾，国内5G超级SIM卡、量子通信
卡、第三代社保卡正处于发行阶段，支持国密算法和非接触功能的新一代嵌入式安全产品也进一步促进了行
业发展。移动支付、电子身份认证等应用的普及，虽在一定程度上减少了实体卡的使用频次，但实体卡凭借
其广泛的用户基础、成熟的安全体系和全球化的支付/通信能力，以智能卡为代表的嵌入式安全产品仍将作
为安全介质长期存在，并且随着越来越多的创新应用以eSE、eSIM等产品形态涌现，丰富了嵌入式安全产品
的应用场景，电子商务的发展和非接触式支付方式的推广增强了对银行卡支付的依赖，数字化转型的契机以
及移动通信技术的普及也将推动嵌入式安全业务扩展至全球更广阔地区的市场。金融领域，根据人民银行发
布2024年第一季度支付体系运行总体情况，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支
付系统业务量等总体保持增长。截至一季度末，全国共开立银行卡98.23亿张，环比增长0.37%，人均持有银
行卡6.97张。社保领域，根据人力资源和社会保障部2024年二季度新闻发布会公开信息，截至2024年6月，
全国社保卡持卡人数13.8亿人，超过10亿人同时领用了电子社保卡。持续推进社会保障卡居民服务“一卡通
”，积极拓展应用场景，成为下一步工作安排之一。通信领域，据工信部发布的《2024年上半年通信业经济
运行情况》报告，2024年上半年，通信行业运行基本平稳。5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设有序
推进。截至6月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.77亿户，比上年末净增2401万户
。其中，5G移动电话用户达9.27亿户，比上年末净增1.05亿户，占移动电话用户的52.40%，占比较一季度提
高2.6个百分点。蜂窝物联网用户增长较快，截至6月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户25.29
亿户，比上年末净增1.97亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达
58.90%。以智能卡、eSIM、SE安全模组为代表的嵌入式安全产品在不断丰富和拓展连接与身份认证、支付及
数字基础设施功能，支持千行百业数字化转型，在建设数字中国进程中发挥着重要作用，具有广阔的市场空
间。
本报告期，公司凭借丰富的COS系统开发经验、先进的生产制造水平以及规模化经营优势，在传统智能
卡领域继续保持较高的市场份额，相继中标多家国有商业银行总行、全国性股份制银行金融IC卡项目；中标
全国多个省市第三代社保卡项目，成功取得北京民生卡的多家发行机构的项目入围；继续保持在三大基础电
信企业及中国广电USIM卡、物联网卡新一轮招标份额，抢抓超级SIM卡业务机遇，以研究合作赋能业务融合
发展，积极开展量子通信双应用开发，为大批量发行奠定坚实的基础；发挥公司多行业、跨领域服务优势，
通过一卡多应用产品方案，拓展交通领域市场资源。本报告期，公司顺应行业发展趋势，在低碳环保与产品
创新方面取得了系列成果，获得了MastercardCEC卡片生态认证、ISO能源管理体系和产品碳足迹认证，取得
了Mastercard和Visa卡的rPVC（可循环再生聚氯乙烯）环保产品资质，践行绿色金融。
2、智能硬件
近年来我国智能硬件产业发展迅速，智能终端设备等产品具备全时段、覆盖面广的服务属性，已广泛应
用于政务服务等领域。政务服务的优化和行政效能的提升是改善营商环境、构建全国统一大市场的必然要求
，对于构建新发展格局、推动高质量发展具有重要意义。智能硬件产品在深入推动政务服务质量提升和效率
增强方面发挥着日益重要的作用，助力实现“高效办成一件事”在更多领域和更广范围内的应用，进一步增
强了企业和群众的满意度，成为提升数字政府建设效能的重要抓手。随着AI技术的不断发展，智能终端与AI
的结合越发紧密，大模型AI与智能终端融合趋势进一步强化，智能终端的功能和应用领域也更加广泛，向更
深层次的智能化、融合化发展，AI已成为智能终端的核心竞争力和产品的重要卖点，大模型AI向终端的延伸
，标志着智能硬件发展进入了一个新的周期。国务院相关指导意见指出要全面强化政务服务数字赋能，持续
加强新技术全流程应用，按照成熟稳定、适度超前的原则，创新开展大数据、区块链、人工智能等新技术应
用，推动政务服务由人力服务型向人机交互型转变，由经验判断型向数据分析型转变，探索应用自然语言大
模型等技术，提升线上智能客服的意图识别和精准回答能力，优化智能问答、智能搜索、智能导办等服务，
更好引导企业和群众高效便利办事。
本报告期，公司以数智政务业务和场景为中心，基于人工智能、大数据、大模型、AI数字人、RPA机器
人及视频云坐席等技术应用，打造集智能终端、系统平台、运营服务于一体的数智政务综合解决方案，以新
质生产力推动政务服务向高效、便捷、智能方向发展，全面助力政务服务数智化转型升级。在“AI+智能硬
件”领域，公司与业内优秀合作伙伴通力合作，持续推动AI+技术融合，推动智能硬件产业升级和政企数字
化转型，公司自主研发的楚天龙咨询导办机器人产品，依托AI虚拟数字人、融合大模型、边缘AI、RPA机器
人流程自动化等创新技术形成数字化能力底座，打造窗口AI智能体,构建人机协同新质生产力，为用户带来
极具亲和力与智能化的服务新体验，助力窗口服务数智化升级，即将在云商店上架，并在部分地市应用实施
。
本报告期，公司不断打磨柔性研发交付能力，快速响应不同领域、不同客户的个性化需要，基于对客户
需求和业务流程的深刻理解，在“银政通”企业开办全流程智能服务一体机基础上，叠加多项智能应用升级
迭代推出了“珠事通”涉企服务一体机，成为粤港澳大湾区首台跨境“证照联办”并同时支持打印“涉企营
业执照+经营许可证”的产品方案，创新实现了“证照联办”“跨境通办”等功能，不仅为珠港澳企业带来
更高效、便捷的注册登记服务，助力香港、澳门投资者融入湾区发展，同时推动了三地企业跨境政务服务数
智化与便利化升级，目前已在粤港澳大湾区正式投入使用，取得了显著的社会效益和经济效益。此外，公司
结合不同层级、不同场景的客户业务诉求，推出的便携式、自助式终端产品，本报告期成功入围多家银行总
行及分支机构的制发卡设备类项目，为客户单位提供24小时自助服务能力，实现就近能办、多点可办、少跑
快办，让办事群众在家门口即可享受“最多跑一次”的服务新体验。
3、软件及服务
2024年初国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》提
出要强化数据归集共享、模型算法和大数据分析支撑，将优惠政策与符合条件的企业群众特征进行精准匹配
、智能主动推送，降低政策服务获取门槛，提高政策触达率。在建设数字政府、推进政务服务改革创新过程
中，档案数字化对于强化政务服务数字赋能，着力提升政务数据共享实效，强化公共服务供给和增值服务，
打造定制化、智能化、精准化的惠民助企服务有着重要作用。档案数字化采用计算机技术、扫描技术、光学
字符识别（OCR）技术、数字影像获取（含录音、录像）技术、数据库管理系统、多媒体处理技术、以及数
据存储技术等技术，将各类媒介上的档案资料转换为数字化信息，符合从源头加强政务数据治理的要求，能
够推进政务数据有序归集汇聚、规范清洗梳理、充分共享应用，我国档案数字化需求、市场规模呈现出稳步
增长趋势。
本报告期，公司积极推动社保卡居民服务一卡通平台项目建设，通过助力政府机构打造多场景、多便捷
、多惠民、多监管的服务模式，搭建政务服务、交通出行、文化旅游、费用缴纳、居民消费、金融服务等领
域的应用场景，在广东、四川、安徽、江苏等省市落地实施。公司高度重视并积极响应地方政府机构在数字
档案建设领域的迫切需求，创新性地推出了智慧查档平台及RFID智能库房管理方案等一系列综合解决方案，
通过深度融合RFID技术与人工智能技术，以技术革新为驱动力，广泛应用于档案库房管理和满足群众对人事
档案查档的精细化需求，显著提升了实体档案的智能化管理水平，促进档案资源的广泛共享与高效利用，有
效打破信息壁垒，遏制信息孤岛现象，并通过自助终端等多元化服务渠道，推动服务触角向基层延伸，实现
公共服务能力的全面跃升，有力推动了政务服务由传统人力服务型向人机交互型的根本性转变，赢得了广大
办事群众、企业及客户单位的高度认可与广泛好评。
4、数字人民币
数字人民币领域，公司作为数字人民币生态建设的先行者，矢志于打造并不断完善数字人民币的一体化
综合解决方案：本报告期公司联合中国银行、中交金卡公司率先推出了“数币智交”创新支付方案，助力发
行全国首个“交通一卡通互联互通数字人民币联名硬钱包”产品，将数字人民币与交通互联互通优势相结合
，提供了全国通行、多场景应用的创新支付新体验，尤其是在无网、无电环境下的便捷支付，重新定义了公
共交通支付的便利性，体现了公司基于数字人民币用户侧、受理侧、系统侧多维度构建的全场景产品解决方
案能力。公司为工商银行苏州分行生产的“苏州工业园区30周年”纪念版数字人民币硬钱包，实现了中国、
新加坡同步首发，成为数字人民币硬钱包首次境外发行，为境外来华人士提供更加便捷安全的支付体验。公
司在前期已落地的“数字工牌硬钱包”项目基础上，继续与工商银行成都分行、交子金融梦工场深化合作，
打造首个数字人民币主题园区“数币空间”，成为数字人民币在金融服务行业的应用典范，产生了显著的示
范效应。此外，基于数字人民币智能合约平台，公司与业内伙伴紧密合作，持续探索数字人民币在政府补贴
、资金结算、供应链金融、零售营销、预付资金管理等领域的应用，防范有关风险，提高资金使用效率，保
障用户权益，提升客户体验。
二、核心竞争力分析
（一）雄厚的自主研发及技术创新能力
具备强大的嵌入式软件开发、软件系统平台开发能力是公司核心竞争力的集中体现，依托行业技术优势
及跨领域运营服务经验，公司积极参与嵌入式安全行业技术标准的制定和数字安全新技术研究，并成为行业
内为数不多的获得中国银联、维萨、万事达、美国运通、JCB、大莱等国际六大金融卡安全组织认证的公司
之一，是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、全国质量诚信优秀企业、全国IC卡行业质量领军企业
、数字人民币产业联盟理事单位。公司拥有软件能力成熟度（CMMI）五级认证、信息技术服务运行维护标准
（ITSS）三级等多项行业和资质认证，齐备的资质为业务拓展提供了有力支撑。截至本报告期末，公司拥有
141项专利、371项软件著作权，一系列具有自主知识产权的产品和技术在诸多领域得到广泛应用。
（二）丰富的跨行业、多领域服务经验
公司深耕数字安全及数字化服务、智慧政务、金融惠民、社会保障、智慧交通、移动通信安全、数字安
全等领域，自成立二十余年以来在金融、社保、通信、交通等众多领域积累了大批优质客户并维持了长期稳
定的合作关系，在跨行业、多领域积累了丰富的服务经验，能够为客户深度定制跨行业应用安全解决方案。
广泛而稳定的客户群及丰富而多元的产品，不仅可以保障公司业务持续稳健发展，随着技术创新和信息化、
数智化水平提升，还能为公司不断带来新的增长机遇。
（三）领先的智能制造及生产管理水平
公司拥有先进的智能卡生产线，为行业内规模最大、智能化水平最高的智能卡生产基地之一。通过加大
自动化、智能化设备及软件的投入和改造，公司持续改进生产工艺、提升智能制造能力，完善产品质量的高
效管控和生产体系的智能化管理，达到降本增效的目的，促进公司运营水平的提升。公司业务链运作的整体
协调能力和效率不断提升，在供应链管理、生产现场管理、品质体系管理等方面行业领先。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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