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福瑞股份(300049)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300049 福瑞股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 专注于肝病领域,提供肝纤维化诊断治疗产品和服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 设备及技术(产品) 3.75亿 71.57 3.41亿 83.13 90.82 自有药品(产品) 8606.46万 16.41 4905.00万 11.96 56.99 流通药品(产品) 4344.95万 8.28 737.54万 1.80 16.97 医疗服务及其他(产品) 1958.38万 3.73 1277.17万 3.11 65.22 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 3.51亿 66.84 3.24亿 78.90 92.30 境内(地区) 1.74亿 33.16 8653.63万 21.10 49.76 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医疗行业(行业) 10.09亿 100.00 7.41亿 100.00 73.47 ─────────────────────────────────────────────── 设备及技术(产品) 6.14亿 60.88 5.44亿 73.46 88.64 自有药品(产品) 2.94亿 29.18 1.80亿 24.26 61.08 流通药品(产品) 6536.59万 6.48 1224.60万 1.65 18.73 医疗服务及其他(产品) 3485.62万 3.46 465.51万 0.63 13.36 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 5.59亿 55.43 4.89亿 66.04 87.52 国内(地区) 4.50亿 44.57 2.52亿 33.96 55.99 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 设备及技术(产品) 2.73亿 60.74 2.41亿 73.72 88.41 自有药品(产品) 1.18亿 26.22 6703.55万 20.49 56.93 流通药品(产品) 4029.65万 8.97 684.01万 2.09 16.97 医疗服务及其他(产品) 1824.96万 4.06 1207.46万 3.69 66.16 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 2.56亿 57.02 2.32亿 70.82 90.48 国内(地区) 1.93亿 42.98 9545.02万 29.18 49.45 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医疗行业(行业) 8.98亿 100.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 设备及技术(产品) 5.46亿 60.75 4.84亿 73.39 88.66 自有药品(产品) 2.69亿 29.97 1.60亿 24.29 59.48 流通药品(产品) 6338.79万 7.05 1078.10万 1.64 17.01 医疗服务及其他(产品) 2002.41万 2.23 450.09万 0.68 22.48 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 4.90亿 54.49 4.39亿 66.54 89.61 国内(地区) 4.09亿 45.51 2.21亿 33.46 53.96 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.45亿元,占营业收入的14.35% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │广州市振康医药有限公司 │ 4244.48│ 4.21│ │FIDELIS SUSTAINABILITY DISTRIBUTION │ 3823.12│ 3.79│ │BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL │ 3637.27│ 3.61│ │内蒙古医科大学附属医院 │ 1439.07│ 1.43│ │KANLIFE INDIA PRIVATE LIMITED │ 1332.63│ 1.32│ │合计 │ 14476.56│ 14.35│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.96亿元,占总采购额的35.86% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │青海百米亿驾电子商务有限公司 │ 2717.08│ 10.15│ │国药集团药业股份有限公司 │ 2458.57│ 9.18│ │ELPACK │ 1861.64│ 6.95│ │青海讯得商贸有限责任公司 │ 1554.91│ 5.81│ │宜昌人福药业有限责任公司 │ 1007.67│ 3.76│ │合计 │ 9599.87│ 35.86│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司坚持向管理式医疗转型的战略目标,主要从事包括肝病领域的药品生产与销售、诊断设备研发与销 售以及医疗服务相关业务。报告期内,公司实现营业收入5.24亿元,较上年同期增长16.79%,实现归属于上 市公司股东的净利润4,381.90万元,较上年同期增长34.63%,实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常 性损益后的净利润4,674.04万元,较上年同期增长40.99%。 1、药品的生产与销售 公司生产的主要药品为复方鳖甲软肝片。复方鳖甲软肝片主要用途为:软坚散结,化瘀解毒,益气养血 ,用于慢性肝炎肝纤维化以及早期肝硬化,属瘀血阻络,气血亏虚,兼热毒未尽证,是国家专利产品,同时 还是国家药监局批准的首个抗肝纤维化药物,属于国家医保目录中的处方药。软肝片经过二十多年的市场验 证,已经成为抗肝纤维化知名品牌用药,具有广泛的市场知名度。 报告期内,由于受到市场竞争情况加剧及社会层面放开导致的部分院外金装用户回流院内的影响,公司 自有药品业务实现营业收入8,606.46万元,较上年同期下降26.91%。随着社会面的有序放开,公司流通药品 业务实现营业收入4,344.95万元,较上年同期增长7.82%。 公司将利用好产品、品牌、学术优势,通过“药品+器械+服务”协同驱动,在维持巩固原有公立医院销 售渠道的基础上,继续拓展以零售渠道为主的、药品自主定价的销售模式,以院外金装、铂金装产品整合健 康管理增值服务来提升阶梯化客户的体验,突出院外产品的高端定位,将销售资源和激励考核向零售药店、 电商平台、互联网医院等药品零售渠道倾斜,扩大药品业务的收入与利润空间。 2、诊断设备的研发与销售 公司主要诊断产品为FibroScan系列肝纤维化诊断仪器,以及评估慢性肝病的血检分析工具FibroMeter 系列和辅助FibroScan的数据管理软件FibroView。FibroScan系列拥有FibroScan530、FibroScan430及Fibro Scan630等多款产品。该系列产品是全球首个应用瞬时弹性成像技术量化肝脏硬度,并经临床验证的无创即 时检测设备,获得了欧盟CE、美国FDA和中国NMPA等认证。该设备由基于VCTE?技术的LSM(肝脏硬度测量) 和SSM(脾脏硬度测量),CAP?(受控衰减参数)前沿专利技术驱动,可用于评估肝脏纤维化,门静脉高压 和肝脏脂肪变性的检查。FibroScan已被世界卫生组织(WHO)、欧洲肝病学会(EASL)、亚太肝病研究学会 (APASL)、美国肝病研究学会(AASLD)等多家权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测 设备。FibroScanCAP通过美国FDA批准,标志着FibroScan在脂肪肝诊断领域的重大突破,使FibroScan成为 用于脂肪肝患者长期临床管理的重要工具。 报告期内,公司器械业务整体实现营业收入5,001.69万欧元,较上年同期增长30.51%,其中设备销售实 现收入3,063.70万欧元,占比61.25%,按次收费及其他收入占比38.75%。Echosens公司实现净利润1,053.01 万欧元,较上年同期增长73.99%。截止报告期末,Echosens公司采取按次收费模式的产品FibroScanGo已在 北美、西欧地区(包括法国、德国、西班牙)实现安装158台。在按次收费模式下,视不同的地区和协议签 订的时间周期不同,Echosens公司单次获得分成收入约为30-60欧元。 2023年3月,美国食品和药物管理局(FDA)批准扩大Echosens公司的无创肝脏管理技术FibroScan筛查 的使用适应症,具体包括——指定FibroScan作为一种非侵入性辅助工具,用于对患有确诊或疑似肝病的成 人和儿童患者进行临床管理、诊断和监测,作为肝脏整体评估的一部分;患者群体已从“肝病患者”扩大到 “确诊或疑似肝病患者”等内容。2023年6月,英国国家卫生与临床优化研究所(NationalInstituteforHea lthandCareExcellence,NICE)发布了具有里程碑意义的指南,推荐使用Echosens公司的FibroScan,称其可 改善初级和社区医疗环境中的肝病早期检测,推荐在二级医疗和专科之外将FibroScan作为评估肝脏纤维化 或肝硬化的可选工具。2023年6月,Echosens与生物制药公司Inventiva达成合作,将共同提高大众对NASH的 认知,并增加有NASH进展风险患者的筛查率。 公司将继续以NAFLD/NASH的诊断与治疗为中心,不断提高自身研发水平、积极开展与国际大型药企的合 作、推动全球肝病及相关领域临床实践指南的更新,针对不同的市场需求持续挖掘全球市场的潜力,提升全 球范围内的Fibroscan临床应用需求,进一步推动FibroScan用于普通人群的常规筛查和诊断,推动FibroSca n成为全球NASH无创诊断领域的金标准。 3、医疗服务业务 (1)儿科医疗健康管理 在儿科业务方面,公司秉持“儿童全生命周期健康管理”这一理念,重点推进两个部分:1、支持分级 诊疗保证可及性和普惠的公益性板块,如赋能基层医疗机构和医生的基本医疗和基本公共卫生服务。在这部 分,公司和重庆医科大学附属儿童医院、浙江大学医学院附属儿童医院、复旦大学附属儿科医院、四川大学 附属华西第二医院等医疗机构充分合作,积极促进优质儿科医疗资源下沉、提升基层儿科医疗服务能力。2 、支持儿童健康消费的盈利性板块,如儿童健康管理、特殊时期的康复等。公司已在成都地区开设了高新儿 童卓越门诊部、武侯儿童卓越门诊部、新川儿童卓越门诊部三家直营店。 (2)肝病慢病管理业务 在肝病慢病管理业务方面,公司致力于落实《“健康中国2030”规划纲要》有关要求,对标《健康中国 行动(2019-2030年)》相关指标,提高肝病防治水平,探索健康管理模式。 公司以十二五、十三五重大课题研究成果指方向,以经25年积累的大数据平台做支撑,以互联网医院专 家工作室、按效果付费全程管理课题为抓手,整合优势学术、技术、产品资源,在全国范围内协助医院建设 全程管理中心,持续推广以抗病毒与抗纤维化并重的“双抗治疗”为核心的管理式医疗模式。鼓励医生管理 患者、鼓励患者遵医嘱、鼓励科学规范的双抗治疗方案、鼓励肝癌早发现,把优质医疗带到千家万户,降低 肝癌发生率和肝病相关死亡率,积极助力“健康中国”建设。 二、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力没有发生重要变化,没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或 技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响。公司的核心竞争优势体现在以下五个方面 : 1、产品及品牌优势 公司基于在肝病领域多年积累,同时通过不断的学术推广和品牌建设,已经在该领域的医生和患者中树 立了口碑,建立起了良好的品牌形象。 公司产品复方鳖甲软肝片是国家药监局批准的首个抗肝纤维化药品,是国家专利产品,属于国家医保目 录中的处方药。软肝片经过二十多年的市场验证,受到中华医学会肝病学分会、中华医学会感染病学分会、 中华医学会消化病学分会等11家学会及14部指南权威推荐,是临床“软肝”首选用药。 公司拥有的FibroScan是全球首创的肝纤维化无创检测仪器,是第一个经过临床验证用于肝脏硬度定量 测量的设备,FibroScan设备已经在世界范围内配置使用,每年诊断患者上千万人次。FibroScan系列诊断设 备已被世界卫生组织(WHO)、欧洲肝病学会(EASL)、亚太肝病研究学会(APASL)、美国肝病研究学会( AASLD)、美国内分泌医师学会(AACE)等多家权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测 设备,获得了欧盟CE、美国FDA和中国NMPA等认证,超过3500篇同行评审文献和160篇国际指南中显示了Fibr oScan在诊断和治疗肝脏疾病方面的成效,在全球肝病领域具有重要学术及市场地位。 2、研发及技术领先优势 公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升,一直以来持续进行肝病诊断技术的研发, 根据不同层次市场需求,力求研发出更多元、更智能的肝病诊断系列产品。公司肝纤维化诊断系列产品是全 球首个应用瞬时弹性成像技术量化肝脏硬度、并经临床验证的无创即时检测设备,较传统的肝穿刺检测法有 着分级准确、无创伤痛苦的优势,同时可大幅降低患者的检查费。公司陆续推出了FibroScan国产化系列产 品,在保持一贯的国际品质和技术的基础上,更加贴近中国医生的临床和科研需求,同时融合了中国“智造 ”的创新和高水平,更具智能化、人性化、便捷化,满足市场的不同需求。 3、全球战略布局优势 公司总部位于北京,子公司遍布于欧洲、美国、香港以及中国内地重要省会城市,形成了以北京为总部 、巴黎为研发基地、业务遍及全球的战略布局。公司的医疗器械业务以其遍布全球的销售网络为载体,业务 覆盖亚太、欧洲、北美等全球100多个国家地区。在脂肪肝方面,公司与国际大型药品企业紧密合作,Fibro Scan在NASH药物临床研发过程中用于患者的入组初筛、临床疗效评估等,未来公司将推动FibroScan成为全 球NASH检测领域的重要标准之一;公司将与国内大型医院合作,拓展Fibroscan的临床应用场景,增加在基 层医疗机构和肝病以外科室的应用。 4、肝病全产业链优势 公司一直致力于肝病领域的全流程管理,深耕肝纤维化、肝硬化诊治领域多年,集药品生产与销售、仪 器研发与销售、医疗服务业务为一体,从上游肝病诊断仪器,肝病治疗药品生产,药品代理及配送服务,到 下游肝病患者管理、互助保险、肝病大数据,打通了筛查诊断、治疗干预、风险评估、健康管理的全生命周 期,为肝病患者提供了专业、全面的解决方案,形成了较为完整的肝病诊疗全产业链的战略资源布局优势。 5、管理式医疗服务优势 公司以患者为中心,建立了诊前、诊中、诊后的肝病健康管理模式。为医院提供肝病学科的建设、肝病 患者的慢病管理、人才的培养,及针对医院/医生、患者的运营服务,助力提高疾病治疗率与患者治疗依从 性,降低肝硬化及肝癌发生率。使医疗成本得到控制,医疗服务质量得到提升,助力实现“医保、医生、患 者”三方共赢。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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