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数字政通(300075)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300075 数字政通 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 专业智慧城市应用软件的开发和销售,并提供技术支持和后续服务 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 智慧城市管理领域(行业) 5.39亿 100.00 2.35亿 100.00 43.56 ───────────────────────────────────────────────── 系统软件类业务(产品) 3.05亿 56.70 1.81亿 77.14 59.26 运营服务类业务(产品) 1.98亿 36.78 5079.01万 21.65 25.64 系统集成类业务(产品) 3514.31万 6.52 283.94万 1.21 8.08 ───────────────────────────────────────────────── 北方区域(地区) 3.20亿 59.36 1.58亿 67.43 49.48 南方区域(地区) 2.19亿 40.64 7641.07万 32.57 34.90 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 智慧城市管理领域(行业) 12.13亿 100.00 4.86亿 100.00 40.04 ───────────────────────────────────────────────── 系统软件类业务(产品) 6.51亿 53.66 3.95亿 81.33 60.69 运营服务类业务(产品) 4.85亿 39.99 8477.55万 17.45 17.47 系统集成类业务(产品) 7703.18万 6.35 589.46万 1.21 7.65 ───────────────────────────────────────────────── 南方地区(地区) 6.50亿 53.60 2.39亿 49.24 36.78 北方地区(地区) 5.63亿 46.40 2.47亿 50.76 43.80 ───────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 12.13亿 100.00 4.86亿 100.00 40.04 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 智慧城市管理领域(行业) 7.38亿 100.00 3.19亿 100.00 43.18 ───────────────────────────────────────────────── 系统软件类业务(产品) 3.90亿 52.82 2.43亿 76.30 62.38 运营服务类业务(产品) 3.07亿 41.63 7137.66万 22.39 23.23 系统集成类业务(产品) 4098.66万 5.55 417.17万 1.31 10.18 ───────────────────────────────────────────────── 南方区域(地区) 3.71亿 50.22 1.06亿 33.35 28.67 北方区域(地区) 3.67亿 49.78 2.12亿 66.65 57.82 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 智慧城市管理领域(行业) 15.26亿 100.00 6.01亿 100.00 39.38 ───────────────────────────────────────────────── 系统软件类业务(产品) 7.24亿 47.47 3.95亿 65.82 54.59 运营服务类业务(产品) 6.36亿 41.67 1.85亿 30.84 29.14 系统集成类业务(产品) 1.66亿 10.85 2006.83万 3.34 12.12 ───────────────────────────────────────────────── 南方区域(地区) 8.14亿 53.35 3.21亿 53.48 39.47 北方区域(地区) 7.12亿 46.65 2.79亿 46.52 39.27 ───────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 15.26亿 100.00 6.01亿 100.00 39.38 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售1.42亿元,占营业收入的11.70% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │客户1 │ 3598.53│ 2.97│ │客户2 │ 2833.93│ 2.34│ │客户3 │ 2815.50│ 2.32│ │客户4 │ 2626.55│ 2.17│ │客户5 │ 2305.36│ 1.90│ │合计 │ 14179.87│ 11.70│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购0.29亿元,占总采购额的11.52% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │供应商1 │ 800.48│ 3.19│ │供应商2 │ 677.69│ 2.70│ │供应商3 │ 520.76│ 2.08│ │供应商4 │ 473.76│ 1.89│ │供应商5 │ 417.47│ 1.66│ │合计 │ 2890.15│ 11.52│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 2024年4月,国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》,对2024年数字中国建设工作作出 重要部署,作为中国智慧城市领域的先行者与深耕者,公司认真研究政府文件精神,始终坚持全面贯彻新发 展理念,精准聚焦数字治理、数字经济和数据要素市场,依托技术创新、行业经验等核心竞争优势,引领管 理变革和服务模式创新,深入挖掘政府客户核心需求,助力数字经济发展和数字政府建设,为全国各地全面 提升城市全域数字化转型注入新动能。 报告期内,虽然客户开展数字化、智能化系统建设和服务的实际需求依然保持十分旺盛的态势,但部分 行业客户预算资金较为紧张,项目招投标进度不达预期,对公司生产经营产生一定影响,导致部分项目招标 延期、中标后合同签署滞后、验收流程推迟及合同延缓履行等情况。面对复杂的外部环境,公司全体同仁勠 力同心,积极应对新的变化与挑战,对外积极拓展新的业务增长点,对内主动进行结构优化调整,努力保持 主营业务的可持续发展。报告期内,公司实现营业收入538,712,454.88元,较上年同期下降27.03%,归属于 上市公司股东的净利润71,960,062.58元,较上年同期下降48.58%。 上半年收入和利润的下降主要受合同确认进度因素的影响,展望全年,公司管理团队经过认真讨论,结 合目前在手订单及下半年项目预测分析,依然有决心带领团队实现主要经营指标同比正增长。 公司也将认真践行ESG理念,提升管理精细化水平,继续深化人才梯队建设和优化组织架构,继续完善 运营和服务体系,全力推进和实现2024年经营计划,与时俱进促进公司高质量发展,为客户提供更多的好产 品、好服务,也为股东创造更多价值。 报告期内,公司主要经营情况如下: (一)城市数字治理核心平台 1、城市运行“一网统管”平台 报告期内,国家数据局发布了《深化智慧城市发展,推进城市全域数字化转型的指导意见》,该文件强 调了深化“一网统管”体系的重要性。数字政通全面贯彻“布局数字中国,拥抱数字转型”战略,作为这一 领域的主力军,公司正在全力以赴在全国市场推进相关工作。 报告期内,数字政通秉持着“标杆示范引领、市场精耕细作”的战略方针,在全国范围内积极推广标杆 项目,足迹遍布北京、上海、重庆、广东、山东、河北、福建、安徽等省市,致力于将先进的技术解决方案 引入每一个城市。在河北石家庄、山东淄博、广东汕尾、辽宁锦州、陕西渭南等地,成功落地了多个一网统 管项目,特别是在河北石家庄市尚义县,以1,602万元的金额中标了行政审批服务系统项目。上述举措不仅 强化了“一网统管”与“一网通办”的业务协同,更显著提升了公司的行业竞争力。 与此同时,公司在四川隆昌市、福建闽清县、河北曲阳县等地积极参与社会治理项目,构建了一体化的 智慧治理模式。在北京石景山区12345市民热线服务平台和北京房山区“热线+网格”等政务服务热线项目中 ,创新性地实现了民生诉求的“一网统管”模式。在武汉市数字公共基础设施的建设试点项目中,探索基于 城市统一标识体系的“城市码”应用场景,通过推进城市要素的“落图+赋码”机制,努力实现“多码合一 、一码互联”的服务治理体系。2024年下半年,我们将持续深耕智慧城市领域,以技术创新为驱动,为更多 城市提供高效、便捷、智能的解决方案,助力城市治理现代化进程。 报告期内,数字政通凭借行业深度理解、产品体系健全,取得了令人瞩目的成绩。公司基于深圳坪山区 、合肥包河区、淄博张店区、烟台福山区等多个示范项目的成功经验,深入挖掘高效治理、基层治理、政务 服务、数字公共基础设施等领域的精细化业务应用场景。通过大量业务实践,公司总结提炼出了“数据型一 网统管”的创新模式和产品体系。我们的努力不仅停留在理论层面,更在实际应用中开花结果。公司推出了 “矛盾化解一件事”“民生诉求一件事”“部件采集一件事”“指挥调度一张图”等一系列高效处置一件事 业务实战体系。这些体系通过整合城市运行和治理的各类资源和数据,实现了对城市状态的全面感知、智能 分析和高效治理。 报告期内,数字政通以技术创新驱动、场景实战管用为导向,积极探索人工智能、大模型、元宇宙、低 空经济、数字要素等前沿科技领域,并将其与“一网统管”应用场景深度融合。公司利用数字孪生CIM技术 ,使“平安建设”场景实现了从二维平面跃升为立体化防控体系的完美的转型;通过“人和”大模型技术在 政务服务体系中的应用,搭建了智能客服和秒回知识库,既实现了对话务员工作量的减负,又显著提高了服 务效率和用户体验。此外,公司通过空天一体化的“星揆”计划,成功破解了多个项目“空转”运行的难题 ,实现了资源的有效整合和利用。公司新推出的“麒舰”平台更是为我们打造了“千人千面”的高效响应机 制,确保每一位用户都能享受到量身定制的服务体验。这些举措不仅落地了“城市操作系统”的建设初衷, 也为智慧城市建设注入了新的活力。 未来,公司将全力加强“一网统管”在城市治理、社会治理、应急管理、政务服务等领域的行业布局, 全力协助各省市开展“一网统管”的深度合作与场景共创。数字政通以“一网统管”真正成为政府推动城市 治理体系与治理能力现代化的重要抓手为己任,在此过程中,公司不断探索创新,力求为客户提供最优质的 服务。数字政通相信,通过我们的努力,未来的城市治理将更加智能、高效和人性化。让我们携手共进,共 同迎接智慧城市的美好未来。 2、城市运行管理服务平台 2024年2月,国家住房城乡建设部印发《“数字住建”整体布局规划》,将城市运行管理服务平台作为 “数字住建”的重大应用,要求推进城市运行管理“一网统管”。2024年5月,国家发展改革委、国家数据 局、财政部、自然资源部联合印发《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》,提出要 推进城市精准精细治理。完善城市运行管理服务平台,深化“一网统管”建设,推动城市规划、建设、管理 、运维全过程各环节数据融通,加强城市生命体征监测,推动城市体检与城市更新数据赋能、业务联动。作 为数字中国建设和服务领域的重要参与者,数字政通深入研究政府客户核心需求,解决数字中国建设和运营 核心痛点,努力提升产品核心竞争能力,在2024年上半年的经营工作中取得了较好的成绩。 2024年3月,由北京数字政通科技股份有限公司牵头,清华大学、北京大学、上海市建筑科学研究院有 限公司、中国城市规划设计研究院等10家单位共同承担的“十四五”国家重点研发计划“城镇可持续发展关 键技术与装备”重点专项“城市运行管理服务支撑体系及平台关键技术研究与应用”项目(项目编号:2023 YFC3807600)启动会在北京顺利召开,其实施方案通过专家审议。 2024年上半年,公司保障1部城市运行管理服务平台国家标准(信息采集)通过专家评审会,召开了4部 城市运行管理服务平台国家标准(网格、部件和事件、地理编码、绩效评价)启动会;新落地60余个城市的 运行管理服务平台合同,其中包括贵州、海南、河北3个省级平台,南京、威海、遵义、乐山、驻马店等20 余个市级平台和30余个区县级平台。目前公司承建省级及直辖市平台市场占有率超85%,地级及以上城市市 场占有率超70%。 2024年6月,公司承建的宜昌市城市运行管理服务平台作为湖北省首个通过验收的城市运行管理服务平 台,实现了“运管服”平台率先建成、率先迎检、率先通过验收。同时,宜昌市将“运管服”平台融入城市 “一网统管”的体系之中,搭建三级中心、五级应用的组织体系,打造“宜接就办+数字城管”双擎推进的 运行体系,依托覆盖的103家承办单位,抓好“接、分、办、督、评”等环节,促进各类诉求“快接快分、 快处快办”,2024年上半年,共办理各类诉求和城市事件20余万件。 3、城市生命线安全运行监管平台 公司城市生命线业务以城市安全运行风险源头治理为目标,致力于开发和推广最先进的风险防控、预测 预警、监测监控、综合监管、应急处置以及源头治理等全方位“城市生命线”解决方案和技术服务产品,聚 焦预防燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管等风险场景,真正打造出“监 测预警+源头治理”相结合的城市生命线安全防护新模式,切实有效地为城市安全运行保驾护航。 2024年上半年,数字政通积极响应国家住建部《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》关 于“到2025年,地级及以上城市生命线工程基本覆盖重点业务领域。县(县级市)的城市生命线工程建设目标 任务,由省级住房城乡建设部门明确和细化”的建设要求。公司已经成功开展了河南新乡城市生命线安全运 行监测项目、湖南湘江新区城市地下基础设施普查、武汉市基础测绘、肥东县供水管线探测、厦门市供水探 漏以及朝阳市排水系统优化等众多城市生命线相关的重点项目,为多个城市的市政基础设施管理、地下管线 防护、排水防涝工程建设、供水系统专项治理等工作提供了强有力的技术支撑和服务保障。同时,公司已在 武汉、南昌、漳州、威海、许昌、金昌、聊城、嘉峪关等城市成功落地多个燃气安全监管数字化项目,公司 在武汉智慧燃气项目上打造的燃气“全生命周期”管理模式及在北京管线防护项目上打造的“防止地下管线 第三方施工破坏”的源头治理模式被国家住建部列为典型案例印发全国各地学习借鉴,为行业发展提供了典 型的标杆经验。 面向未来,数字政通积极响应国务院重磅发布的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动蓝图》 城市更新与安全韧性跃升的行动号召,投身于构建更加安全、韧性、智慧的城市生命线工程,为打造可持续 的宜居、韧性、智慧的城市不断贡献自己的力量。 (二)城市数据运营服务业务 1、城市大数据综合运营服务业务 随着全国数据风潮的推广,公司积极参与各地数据要素探索,基于城市大数据中心数据运营服务业务, 积极探索数商服务技术转型,发挥多年来多城市多项目数治经验。如北京、天津、广东、山东、湖南、湖北 、安徽等,为城市治理提供数字化推广模式经验,为打造标准化、规模化的数据产品,实现数据运营向数据 产品服务商的转变,数字政通联合北方大数据交易中心,对多个数据产品进行认证,并获得数商凭证,同时 将公司自研的“人和大模型”“悟空可视化配置平台”“晶石CIM基础平台”“城市管理AI识别算法模型” 等数据应用、算法模型基础支撑平台进行了数据产品登记,并结合业务需求上架了“干净指数测评报告”数 据服务产品。 通过数字赋能传统劳动密集型产业升级,依托人工智能、数据分析、标签模型等技术,将城市运行状态 、表现情况、空间分布等数据,通过关系模型组织起来,并对其进行分析、挖掘和展示,使其形成一个可量 化、可提升的数据模型产品,辅助指挥决策、行业优化和资金投入,实现了数据资产入表,优化了公司业务 资产。这将为政通数据服务技术转型提供新动能,借助数据要素资产入表,优化公司资产组成,同时将无形 的经验数字化、产品化、服务化,形成一套数据价值逻辑评估数字政通业务价值,助力整体业务增长提升。 报告期内公司积极探索数据价值化,拓展可落地应用场景,依托AI智能采集技术客观高效地推动城市测 评指数、城市治理数据全生命周期运营服务、城市专项巡检应用场景落地,分别在安徽、山东、江苏、浙江 、福建等地应用,发挥数据资源价值场景效能,深化AI智能识别算法目标种类与业务问题类型,积累城市治 理数据样本,不断提升数据运营服务业务技术竞争力,推动本地化模式样板打造;同时以城市指数体系研究 ,解决城市运行水平量化对比,发挥各城市业务经验积累优势,完善城市运行指标体系,推动各城市运行数 据价值应用落地,实现数据标准、采集能力、分析应用的全链条优化改造,为数据运营服务模式提供技术变 革的新路径。 2、以无人驾驶技术驱动的AI城市治理数据运营业务 公司深入布局无人驾驶场景应用落地,发挥城市治理领域无人巡检首创优势,不断探索深化业务场景模 式可落地、可推广、有价值,在城市治理无人化数据运营作业方面做精做实,不断提升业务场景落地样板能 力,持续推出新的车型与场景应用。在今年5月数字中国峰会,公司发布了棋骥无人驾驶网格车新产品矩阵 ,助力无人巡飞、无人清扫场景应用,拓展了无人驾驶行业领域,为多元化城市巡检,天地空一体化、自动 化、无人化提供解决方案;同时也解决了巡检处置能力不足的困境,以智能数据运营与无人清扫相结合,一 定程度解决了城市市容秩序监管与处置人力不足的困境。公司积极推动无人驾驶能力自研与场景结合一体化 ,打造核心产品竞争力,在多元赛道结合的技术积累下找到最优解,积极顺应车路云一体化智能网联发展浪 潮,发挥城市治理行业理解经验,提供多元化解决方案。 报告期内无人驾驶网格车在北京、天津、温州、福州、郴州、芜湖、合肥、青岛等地落地应用,拓展市 政设施、环境秩序、道路病害巡检,空气质量与噪音监测,基于大模型的市民交互巡逻服务等场景应用落地 。其中以AI+无人驾驶技术在市政设施巡检中的应用场景,入选了北京市智慧城市场景创新需求清单(第一 批)暨成果发布产品,同时获得了北京智能网联汽车政策先行区测试认证,经过多轮专家评审认证,推动全 国首个城市治理领域多功能无人驾驶网格车运行牌照落地,这也将为公司无人网格车落地运行提供支撑。 3、空天地一体化城市级低空经济SaaS平台——“星揆计划” 2024年以来,国内已有29个省市将低空经济正式写入2024年政府工作报告。面对低空经济潮流,数字政 通加速推进技术创新与低空经济产业布局,创新业务场景应用。今年5月,第七届数字中国建设峰会期间, 数字政通发布了空天地一体化城市级低空经济SaaS平台——“星揆计划”。经由大会组委会组织的国家信息 中心、中国信通院等相关领域专家的三轮遴选,“星揆计划”从180家参展单位选送的594个项目脱颖而出, 荣获“十佳解决方案”奖项。 “星揆计划”以空天地一体化巡查手段为基础,构建了“全城一网”多用途城市空间数据运营新模式, 面向城市治理场景建立了无人机值守全方位自动化巡查网络,打通并赋能城市运行“一网统管”平台,满足 城市规划、建设、管理、水务、环保、应急等多部门不同业务巡查的需要,实现城市空间数据的动态更新, 感知城市运行脉搏,动态识别城市预警信息,提升城市治理现代化水平。 报告期内公司深入星揆计划场景应用落地,目前在烟台、淄博、合肥、温州等地,数字政通“星揆计划 ”已经取得了显著的成效,并与烟台、淄博、温州、雅安、池州、合肥、益阳、福州、东营、淮南等10多个 城市签订低空经济战略合作协议。近期,数字政通与山东国兴土地发展公司签订聊城市低空经济城市治理合 作框架协议,双方通过成立合资公司的方式共同推进聊城市低空经济业务的发展,预计每年业务规模将超过 千万元;上半年,数字政通已在内蒙古、辽宁、吉林、河北、山东、福建、广东等地布局星揆业务,星揆计 划将为数字政通业务增长带来新的增长点。 同时,公司高度重视各地大力发展低空经济带来的市场机遇,根据客户的具体需求,正在研发基于空天 地一体网格化的低空空域综合管理系统,并力争尽快在全国率先落地投入实际使用。 二、核心竞争力分析 行业领先优势 数字政通是全国第一个新型数字化城市管理平台的系统开发单位,十余年来保持不断技术创新、产品创 新,致力于以“网格化管理模式”推动城市治理、政府管理和服务的数字化进程,以技术路径催生管理变革 和服务模式创新,助力数字经济发展和数字政府建设。公司是北京市认证的高新技术企业和拥有多项自主知 识产权的高科技软件企业,是国家发改委、工信部等5部委联合认证的规划布局内重点软件企业,拥有94项 发明专利和500多项软件著作权。 同时,公司也是国家发改委“中国智慧城市发展研究中心”企业联合组成员,国家住房和城乡建设部“ 国家智慧城市产业技术创新战略联盟”成员单位,国家住房和城乡建设部数字城管推广领导小组技术组和培 训组成员单位,参与编写多项国际标准、国家标准、行业标准、行业教材及课题研究,每年主办或参与近二 十场数字城管专项培训班,公司坚持标准引领行业发展,助力输出更多城市治理优秀实践成果及案例,助推 治理体系和治理能力现代化。 公司专注于城市运行一网统管、城市管理精细化、社会治理现代化、城市生命线安全运行监测智能化、 城市运营服务智慧化等智慧城市应用与服务核心业务领域。目标用户是各个地市、区县的政府相关部门,包 括城管、住建、市政、政法、公安、环保、自然资源等领域。通过多年发展与积累,公司在智慧城市顶层设 计、产品创新与迭代、项目高效实施和交付、运营服务数字化和智能化等方面拥有核心竞争力。迄今为止公 司已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州在内的全国500多个市(含地级市和县级市)、1000多个区( 县)成功建设超过5000个智慧城市相关项目,服务人口数量超过5.5亿人,服务国内城市建成区面积超过70% 。 公司凭借持续的创新能力、专业化的团队优势和遍及全国的营销覆盖能力,帮助相关政府部门改变常规 的业务管理方式,为其提供更加先进、实用和贴切的整体解决方案。根据中国国际大数据产业博览会正式发 布的《中国大数据企业排行榜》,数字政通多年蝉联智慧城管领域榜首,拥有较高的市场认可度。公司凭借 一批高水平的智慧城市应用项目的实施,多年来在业内积累了良好的声誉,得到了广大用户的肯定,品牌影 响力持续扩大,为各项目的开展提供强有力支持。 技术创新和研发优势 公司始终坚持自主创新,在智慧城市领域进行了长期的研究和开发工作,随着信息技术的不断发展及用 户需求的不断变化,公司积极探索实践,将移动互联网、物联网、大数据、云计算、智能AI等一大批新技术 引入城市管理领域。 人才优势 公司拥有一支经验丰富的管理团队,对行业与技术的发展趋势和客户的应用需求有着敏锐的洞察力和准 确的判断力,为公司持续保持竞争力提供保障。公司一贯重视高素质人才的引进以及复合型人才的培养,通 过多年的经验积累已形成一整套行之有效的人才培养、选拔、任用机制,公司已拥有一支高素质的技术人员 队伍。公司核心团队多年从事智慧城市应用软件开发及推广工作,对于各类项目的需求有着准确、深入、透 彻的理解与掌握。公司拥有实力雄厚的开发、质管、工程服务和市场销售团队,从产品研发、市场推广、运 营维护等各环节确保了本公司产品与服务的先进性、实用性、稳定性,为项目实施提供充足的人才队伍。 专业资质优势 公司先后获得国家工业和信息化部“计算机信息系统集成一级资质”认证、地理信息系统甲级测绘资质 、安防工程企业资格证书一级等,获得著作权和专利数百项。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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