经营分析☆ ◇300078 思创医惠 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
提供智慧医疗和智慧商业整体解决方案。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商业智能(行业) 3.87亿 68.77 9610.02万 58.63 24.81
智慧医疗(行业) 8803.08万 15.63 377.65万 2.30 4.29
其他(补充)(行业) 8790.35万 15.60 6403.61万 39.07 72.85
───────────────────────────────────────────────
商业智能(产品) 3.87亿 68.77 9610.02万 58.63 24.81
智慧医疗(产品) 8803.08万 15.63 377.65万 2.30 4.29
其他(补充)(产品) 8790.35万 15.60 6403.61万 39.07 72.85
───────────────────────────────────────────────
国外销售(地区) 3.10亿 55.09 8512.94万 51.94 27.43
国内销售(地区) 1.65亿 29.31 1474.73万 9.00 8.93
其他(补充)(地区) 8790.35万 15.60 6403.61万 39.07 72.85
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商业智能(行业) 6.72亿 60.58 1.68亿 95.75 25.00
智慧医疗(行业) 4.37亿 39.42 745.47万 4.25 1.71
───────────────────────────────────────────────
商业智能(产品) 6.72亿 60.58 1.68亿 95.75 25.00
智慧医疗(产品) 4.37亿 39.42 745.47万 4.25 1.71
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 5.85亿 52.76 4125.26万 23.52 7.05
国外销售(地区) 5.24亿 47.24 1.34亿 76.48 25.60
───────────────────────────────────────────────
直营(销售模式) 11.09亿 100.00 1.75亿 100.00 15.81
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
智慧医疗(行业) 3.71亿 52.79 1.68亿 66.75 45.30
商业智能(行业) 3.32亿 47.21 8370.80万 33.25 25.24
───────────────────────────────────────────────
智慧医疗(产品) 3.71亿 52.79 1.68亿 66.75 45.30
商业智能(产品) 3.32亿 47.21 8370.80万 33.25 25.24
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 4.61亿 65.68 1.85亿 73.44 40.06
国外销售(地区) 2.41亿 34.32 6687.29万 26.56 27.73
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商业智能(行业) 5.01亿 52.11 1.23亿 70.27 24.64
智慧医疗(行业) 4.61亿 47.89 5223.91万 29.73 11.34
───────────────────────────────────────────────
商业智能(产品) 5.01亿 52.11 1.23亿 70.27 24.64
智慧医疗(产品) 4.61亿 47.89 5223.91万 29.73 11.34
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 5.82亿 60.56 8948.30万 50.93 15.37
国外销售(地区) 3.79亿 39.44 8621.67万 49.07 22.73
───────────────────────────────────────────────
直营(销售模式) 9.62亿 100.00 1.76亿 100.00 18.27
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售4.67亿元,占营业收入的42.11%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 18252.23│ 16.46│
│客户二 │ 14743.24│ 13.30│
│客户三 │ 8765.31│ 7.90│
│客户四 │ 2562.47│ 2.31│
│客户五 │ 2376.71│ 2.14│
│合计 │ 46699.96│ 42.11│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购1.67亿元,占总采购额的22.38%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 5182.16│ 6.94│
│供应商二 │ 3245.06│ 4.35│
│供应商三 │ 3045.25│ 4.08│
│供应商四 │ 2642.23│ 3.54│
│供应商五 │ 2584.07│ 3.46│
│合计 │ 16698.77│ 22.38│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司所属行业发展情况
1、智慧医疗行业
随着人口增长及老龄化趋势显现,以及频发的公共卫生事件,进一步凸显了医疗资源的严重不足与居民
医疗健康需求之间严重的供需矛盾。公共卫生管理体系不完善、卫生应急处置能力不足、基层医疗体制不健
全等问题依然存在,医疗健康生态亟待进一步完善。
从整个智慧医疗市场的宏观大方向看近年围绕着“健康中国2030”、“医疗数字化改革”的国家战略整
个行业正在面临着数字化转型,国务院、国家卫健委出台了一系列指导性政策意见推进医疗数字化改革缓解
医疗资源供需矛盾;从市场的实际情况看公共卫生事件使得医疗机构的智慧医疗建设资金投入受到了一定影
响,而同时国家对医院信息化建设、医疗服务质量的标准要求不断在提高,从最初的互联互通标准化成熟度
测评、电子病历系统功能应用水平分级评价,到近年来的国家三级公立医院绩效考核(2022版)、三级医院
评审标准(2022年版)、智慧服务分级评估、医院智慧管理分级评估,这些标准的出台使得传统的智慧医院
信息化建设业务市场发生变化,项目的周期越来越长、项目的难度越来越大、项目的成本越来越高;因此在
目前市场环境下如何有效利用医疗健康数据解决基层医疗机构与本地医疗机构信息平台互通性、医院间业务
协同性、医院内部不同条线信息融合性,提升医疗救治效率、打破医疗机构间数据壁垒、实现医疗数据跨机
构跨区域共享、促进医疗资源高效配置,是未来智慧医疗建设数字化转型的重要方向。
技术推动依旧是智慧医疗行业保持持续发展实现数字化转型的重要因素。智慧医疗运用微服务、物联网
、云计算、人工智能、大数据等多项前沿技术,推进智能医疗设备和传感器的广泛应用,使得医疗数据的获
取变得更加容易、更加完整。大数据、人工智能和机器学习等技术的应用,使得医疗健康服务更加精准和个
性化。2022年11月国家卫健委规划发展与信息化司在《“十四五”全民健康信息化规划》明确提出:充分发
挥新一代信息技术的优势,构建基于数据驱动的生态系统,强化区域数据汇聚应用,推进跨部门、跨地域、
跨层级、跨系统、跨业务的技术融合、数据融合、业务融合,创新数据供给方式,深化数据开发利用,促进
行业转型升级,推动关键技术和服务模式创新,推进健康医疗数据资源和基础设施开放共享,不断提高卫生
健康行业治理水平。因此医疗健康数据的汇聚以及数据的要素化应用是未来智慧医疗行业的主要发展方向。
2、商业智能行业
商业智能行业应用是通过信息传感设备(RFID、红外感应器、全球定位系统等),按照约定的协议,进
行信息交换和通讯,以实现智能化识别,定位、跟踪、监督和管理的一种网络。RFID技术是物联网感知层的
核心技术之一,与各类传感器、互联网等通讯技术结合,实现检测、物品追踪、信息实时共享等功能,在物
联网产业链中起着重要的作用。
RFID(射频识别技术)主要通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,利用无线射频方式对记录媒体
如电子标签进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的。RFID产业链主要由标签与封装、读写设备的设
计和制造、系统集成、中间件、应用软件等环节组成,其中标签及封装包括标签芯片设计与制造、天线设计
与制造以及标签封装技术与设备,读写设备的设计与制造包括读写模块设计与制造、读写器天线设计与制造
以及读写器设计与制造。随着大规模集成电路、信息安全等技术发展,RFID技术逐渐渗透各大应用领域。
行业壁垒主要体现在研发技术、资金实力及品牌价值等方面。技术方面,国内企业在芯片设计封装领域
技术实力偏弱,此外RFID行业涉及无线射频、通信、电子工程等多项领域,对企业核心技术的研发能力要求
较高,一旦形成技术突破,将大幅提升业内话语权。资金方面,RFID产品大规模应用需通过规模化采购与生
产降低平均单位成本,企业资金实力直接影响其规模化的生产能力。品牌方面,大客户易优先选择品牌价值
高的合作商,选定合作品牌并与其持续合作有助于提高客户信息采集的稳定性和有效性,更换供应商将使客
户支付高额的替换成本,且新旧产品更替需要一定的磨合时间,因此若原合作商产品、服务质量稳定,易获
得较强的客户粘性。
(二)主要业务、主要产品及用途、经营模式、行业地位
报告期内,公司致力于打造以智慧医疗、智慧商业、智慧健康、智慧养老为核心的全产业链布局,以数
据要素化和数字资产应用为核心,持续引领行业创新发展,致力于成为全球领先的智慧医疗和物联网应用整
体解决方案的服务商。主营业务以智慧医疗产业为核心,带动物联网相关产业发展。
①智慧医疗业务
1、主要业务情况
公司坚持以“简约智慧医疗”为理念,以“提高患者安全、医疗质量、临床效率”为目标,依托物联网
、大数据、人工智能、区块链、5G等核心技术,为智慧医疗各业务场景提供专科化个性化解决方案,构建面
向医院业务、区域医疗协同、居民养老和个人健康管理的智慧医疗健康服务体系,为居民和医疗机构提供全
人全程可及连贯的智慧医疗健康服务。但是随着国家新的政策方向带来的影响,医院在投入资金幅度缩减的
情况下对于信息化项目建设的要求却越来越高,传统的业务模式已经无法推动公司的发展;因此目前公司在
维持现有业务体系(智慧医院解决方案、病种科研管理解决方案、智慧医共体解决方案、医疗物联网解决方
案、智慧服务解决方案、智慧后勤解决方案等)的状态下,开展数字化转型,加大投入力度专注于打造创新
型智慧医疗服务生态体系,基于个人医疗健康数据相关的业务体系进行公司的数字化转型,以数字驱动助力
医疗数字化改革、提高医疗效益、提升医疗质量、服务全民健康。
2、主要产品及用途
(1)智慧医院板块,公司智慧医院整体解决方案依据国家电子病历分级评价标准、互联互通标准、智
慧服务评审标准、智慧管理评审标准,以E-SMART3.0智慧医疗云生态服务平台为核心,创新运用微服务技术
架构,利用业务服务结合不同角色定位进行业务场景及流程整合,从而实现业务和技术场景化的重组和融合
,实现医疗服务的场景化、智能化、个性化和专科化应用,同时以集成平台为核心,整合院内医疗数据流,
打造以数据驱动临床业务闭环提升患者安全,通过对院内数据进行分类更加有效的提取数据的价值,为数据
驱动的人工智能提供更加准确的训练模型。主要产品及服务有E-SMART3.0智慧医疗云生态服务平台(基于医
院)、移动护理、电子病历、智慧临床医生工作站、微小化HIS等临床业务系统,信息集成平台、数据中心
、专病数据科研平台、物联网共性开放平台、医院智慧后勤管理平台等数字化驱动应用平台,医院运营管理
与决策分析平台、医疗大数据管理平台等运营管理支撑系统。
(2)区域医疗协同板块,公司紧密跟进国家公立医院高质量发展改革步伐,根据区域医疗卫生的数字
化改革方向投入面向省域、市域的集团化医院业务协同与数据共享云平台产品的研发推广,深度契合2023年
2月国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部等6部门联合印发的《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案
》文件精神,为统筹区域内医疗资源,网格化布局紧密型城市医疗集团,为网格内居民的疾病预防、诊断、
治疗、营养、康复、护理、健康管理等一体化、连续性医疗卫生服务提供信息化支撑,解决区域内医疗健康
数据的互通互用,提升区域内医疗健康服务的同质化水平,盘活区域内医疗资源的利用率,杜绝区域内重复
检验检查、重复开药等问题,为区域医疗质量监管、医保费用监管、医疗行为监管提供数字化精细化管理手
段。同时公司原有的智慧医共体整体解决方案继续面向县域市场,贯彻国家医改政策,以E-SMART3.0智慧医
疗云生态服务平台为核心,以先进的信息技术整合县域医疗卫生服务体系,构建数据和服务一体化、临床诊
疗和公共卫生一体化、院前院中院后一体化、医疗健康一体化,贯彻“以人民健康为核心”理念,旨在提高
医疗卫生资源配置和使用效率,提升基层医疗卫生服务能力,推动分级诊疗和智慧家庭医生服务,为居民提
供连贯、可及、优质的医疗卫生服务。主要产品及服务有E-SMART3.0智慧医疗云生态服务平台(基于医共体
)、医共体监管平台、基层医疗业务应用系统、慢病管理服务平台、智慧家医、公卫监管系统、多中心病种
质量评价平台、专科联盟中心等。
(3)医疗健康数据要素化板块,作为公司数字化转型的核心方向,公司加大投入力度创新研发个人数
字健康档案,以居民电子健康卡(码)为抓手,实现个人医疗健康数据的动态汇聚和跨域跨机构共享应用,
以物联网、互联网、人工智能、云计算等信息技术创新融合应用为支撑,以专科(单病种)人工智能全程医
疗健康闭环服务为基础,实现覆盖区域婴幼儿、孕产妇、老年人等重点人群的全程医疗健康服务(如:日常
预防保健、健康(慢病)管理、便捷就医、院后康复、医养结合等全人全程的医疗健康智能化服务),同时
结合区块链技术实现个人医疗健康数据的可信溯源和授权管理,真正实现个人数据个人管理;在完整个人医
疗健康数据的基础上探索实践数据资产应用,为区域医疗健康数字化产业奠定基础。
(4)数字化人工智能服务平台板块,公司运用自主知识产权研发的人工智能医疗认知引擎THINKGO,结
合国际标准的术语库,通过对真实世界的临床大数据进行统计分析与建模,培育单病种临床辅助机器人。通
过数据驱动结合人工智能的临床科研,建立科研专病库,通过NLP+数据驱动的建设思路,运用建模加人工智
能构建数字孪生,持续提升应用能力,打造生物样本+组学多模态的应用场景。此外,公司凭借在医疗人工
智能技术的积累积极承建国家级医疗业务监管大数据平台,依托人工智能大数据技术为各级政府职能部门提
供医疗健康业务监管平台产品。目前已完成并持续升级改进中的有国家单病种质控平台、国家护理数据质量
平台、国家脑血管病研究平台、国家超声医学质量控制平台、国家消毒供应质量追溯平台等8个国家级医疗
业务监管平台,积极为政府监管部门提供医疗行为监管、医疗质量管控等精准数据分析,通过大数据分析提
高医疗相关业务的质量管控水平,并为下一步医保费用监管提供数据支撑。
3、经营模式
公司智慧医疗产品目前主要面向国内市场,并积极向境外市场开拓。业务通常采用直营模式,主要客户
为国内及港澳地区的大中型医院、城市医疗集团、城市医联体、区域医学中心、县域医共体及其他医疗健康
养老机构。
4、行业地位
公司是国内著名的智慧医疗整体解决方案服务商,在业内领先开发了医疗智能开放平台,推动了国内医
疗信息化建设模式的变革。公司是国家卫健委委属医院信息平台技术方案的顶层设计单位,承建了多个国家
级医疗业务监管平台,同时作为核心单位参与了医院信息互联互通标准等多项国家级、省级标准的制定。公
司自主制定并申报通过了ISO/PRFTS22990《中文中西医临床术语体系框架》等数项医疗信息化国际标准,实
现了中国在医疗国际标准领域的新突破。公司是国内第一家通过Kubernetes云原生解决方案和事实标准认证
的医疗业务软件开发商,是国内首家给境外医院提供符合国际标准信息化建设服务的企业,也是目前国内少
数几家能够同时提供高等级电子病历等级评审、医院信息互联互通测评等认证咨询服务的IT企业。
②商业智能业务
1、主要业务情况
商业智能业务坚持以“互联物联,改变生活”为理念,以EAS和RFID研发生产为基础,以物联网应用开
放平台为生态体系,以行业难点为切入点,提供无人零售、智慧防损、服装供应链、智慧城市等行业深度应
用的物联网解决方案,为实现数字化零售、供应链全流程管理、体系管控等方面提供软硬件一体化服务。
2、主要产品及用途
(1)智能防损板块,主要产品有实现防损防盗产品展示功能的硬标签、软标签、电子标签及其配套设
备、AM/RF天线系统、展示保护类产品,同时也有根据业务需求配套的RFID系统、智慧仓储系统、智慧门店
等集成应用系统和平台。
(2)数字化零售板块,主要产品为RFID标签、RFID读写器、RFID出入库盘点结账等应用系统和平台;E
SL/LCD电子价签,云上变价管理系统;Stella热感客流系统、V-Station平台。采用“物联网”+“机器视觉
”+“互联网”等多重主流技术,打通零售“人”、“货”、“场”,在隐私保护的情况下为数字零售提供
全面解决方案。
(3)物联网行业应用板块,主要产品有应用于智慧城市的智慧井盖管理解决方案;应用于智慧医疗的
医疗耗材及医疗药剂RFID管理系统,血液制品全流程RFID管理系统,医疗织物全流程RFID管理系统,应用于
智慧物流的RFID载具管理系统、RFID库存管理系统等。
3、经营模式
公司商业智能业务产品销售覆盖国内和海外市场,客户主要为从事零售、服装等行业的应用系统集成商
。国内市场均为自主品牌,以“一站式零售解决方案提供商”的定位,采用直营加代理的模式,主要客户包
括大型商超、服装连锁企业、3C卖场、生鲜店、珠宝、物流、市政以及资产管理等行业客户。物联网业务已
逐步从生产制造商转型成数智服务提供商,以行业难点为切入点,提供整体解决方案和运营服务。
4、行业地位
公司是全球最大的EAS硬标签生产基地,目前EAS拥有7大产品系列,共计500多种产品,其中硬标签产品
市场占有率持续多年稳居全球前列。公司也是全球前三大RFID技术研发生产基地之一,为多家国际知名RFID
客户提供OEM服务。公司产品出口遍及欧洲、美洲、中东、东南亚等70多个国家及地区,与全球300多家客户
和代理商建立了长期稳定的合作关系。
(三)主要的业绩驱动因素
2023年上半年度,公司经营管理层在董事会的领导下,继续以技术创新、行业引领为目标,以智慧医疗
产业为核心,带动物联网相关产业的发展。公司在智慧医疗业务上所做的数字化转型,放缓了原有的医疗业
务的投入力度,更多地着力于区域数据汇聚应用领域,提出了区域医疗协同、医疗健康数据要素化等新的产
品方向,正处于转型发展过程关键过程中。报告期内,公司实现收入56330.77万元,较去年同期下降了19.8
3%;归属于上市公司股东的净利润-9785.36万元,较去年下降了2027.37%。
二、核心竞争力分析
公司持续注重产品研发的投入和自身产业技术的积累,针对行业发展趋势,积极布局创新产品的研发和
技术储备。公司以持续的研发技术创新为基础,进一步形成和加强了自身的核心竞争优势。
1、公司以打造医疗行业的“Android”为目标,通过E-SMART3.0智慧医疗生态服务体系解决方案的持续
升级,不仅将成熟的开放式架构进一步发展为微服务框架体系,并且推动了行业内微服务框架体系实际落地
应用。公司作为国内首个通过KCSP认证的医疗云原生解决方案开发商,在业内率先实现以云原生、微服务技
术构建智慧医疗云生态服务平台,支撑医疗信息化的场景化、智能化、个性化、专科化应用,全面提高不同
层面的用户体验。同时,公司基于微服务架构的智慧医疗云生态服务平台,创新实现了以服务换数据的“导
航式”数据汇聚模式,解决医疗数据分散、封闭、不标准的难题,真正形成医疗大数据生态环境,以精细化
数据为未来拓展更丰富医疗健康数据运营场景提供空间。
2、公司在智慧医疗产品研发上一直对标行业的国际先进水平,注重将国际上先进的医疗服务评审标准
的理念融入公司的产品架构设计,同时结合国内医疗信息化各类国家级评审要求,使公司产品不仅较好地吻
合了国际市场的发展趋势,也更加符合国内政策和市场趋势。公司积极拓展境外智慧医疗市场,是国内首家
能够给境外医院提供符合国际标准的整体信息化建设服务的企业。公司建设完成的香港中文大学医院的“智
慧医院”整体建设项目,打造全港首家整体智慧化医院,展现了超强的异构整合能力。微服务云生态的技术
架构在香港中文大学医院成功落地,目前医院已经开业近2年,系统运行稳定,获得了医院的好评,并且港
媒还对医院的智慧化进行了连续报道,充分表明公司产品已获得国际行业内认可。公司对境外智慧医疗市场
的开拓,反过来又能促进公司更高层次地满足国内医院的需求,增强公司在国内市场的竞争力和影响力,引
领国内医疗信息化行业向国际高水平发展。
3、公司保持在人工智能技术自主研发上持续投入的同时,结合国家医疗数字化改革的指导方针,以数
字驱动推进医院智慧临床、智慧管理、智慧服务的快速建设落地,并且基于数字驱动积累海量完整的医疗健
康数据推进人工智能医疗应用的发展。公司的单病种人工智能服务融合了先进的大数据技术、具有自主知识
产权的THINKGO医疗人工智能认知引擎、区块链技术,AR/VR拟真技术、120多种单病种的完整数据资源库和
物联网智能健康监测设备,实现了专科/单病种的医疗健康全程闭环管理。目前公司已经打造了睡眠障碍、
小儿哮喘、认知障碍等多个专科医疗健康全程闭环管理服务。未来公司将继续以数字驱动为核心融合人工智
能和互联网技术,强化AI技术优势,形成基于数据的生态体系服务能力,在提供临床专科智能辅助诊疗、基
层全科临床智能辅助服务的同时,开展更多的单病种全程管理等健康管理服务,并为解决医疗质控、医保控
费等医疗管理问题提供助力。
4、公司在商业智慧领域具有多年的技术积累和市场应用经验,曾与中科院RFID技术研发中心等科研机
构合作,拥有EAS、ESL、RFID开发与应用一体化平台,形成了物联网终端生产研发、应用平台搭建以及系统
集成的全产业链优势,行业应用覆盖了供应链管理、零售业、制造业、智慧城市等领域,为客户提供一站式
商业智能解决方案,获得百强零售连锁品牌的信赖与选择,产品出口70多个国家及地区,遍布欧洲、美洲、
中东、东南亚等区域,与全球300多家客户及代理商建立长期稳定的合作关系,保证了公司在数字化零售和RF
ID应用领域处于世界领先地位。
5、报告期内,公司及子公司共获得发明专利5项,实用新型专利7项,外观设计2项,软件著作权10项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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