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新研股份(300159)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300159 新研股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 航天及航空业务,高端农牧机械领域的研发、设计、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 专用设备制造(农机)(产品) 2.47亿 73.24 7743.47万 87.72 31.38 专用设备制造(航空航天飞行器零 9017.08万 26.76 1083.66万 12.28 12.02 部件)(产品) ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 专用设备制造(农机)(行业) 12.91亿 60.21 3.86亿 62.54 29.91 专用设备制造(航空航天飞行器零 8.53亿 39.79 2.31亿 37.46 27.10 部件)(行业) ─────────────────────────────────────────────── 农牧及农副产品加工机械(产品) 12.87亿 60.05 3.83亿 61.99 29.72 航空航天飞行器零部件(产品) 7.76亿 36.22 2.06亿 33.39 26.54 批发与零售贸易(产品) 4352.98万 2.03 403.96万 0.65 9.28 其他(产品) 3645.17万 1.70 2451.80万 3.97 67.26 ─────────────────────────────────────────────── 其他地区(地区) 8.53亿 39.81 --- --- --- 黑龙江、吉林、辽宁地区(地区) 5.43亿 25.34 1.54亿 24.91 28.29 内蒙古地区(地区) 4.84亿 22.59 1.44亿 23.41 29.83 新疆地区(地区) 1.63亿 7.62 4663.11万 7.56 28.55 北京地区(地区) 9943.28万 4.64 2907.99万 4.71 29.25 ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 12.91亿 60.21 3.86亿 62.54 29.91 直销(销售模式) 8.53亿 39.79 2.31亿 37.46 27.10 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 专用设备制造(农机)(产品) 3.38亿 60.63 7572.91万 55.53 22.42 专用设备制造(航空航天飞行器零 2.19亿 39.37 6064.46万 44.47 27.65 部件)(产品) ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 专用设备制造(农机)(行业) 7.88亿 57.81 1.70亿 60.64 21.57 专用设备制造(航空航天飞行器零 5.75亿 42.19 8595.78万 30.66 14.95 部件)(行业) ─────────────────────────────────────────────── 农牧及农副产品加工机械(产品) 7.63亿 55.99 1.69亿 60.34 22.17 航空航天飞行器零部件(产品) 5.12亿 37.58 7525.68万 26.85 14.69 特种材料贸易(产品) 6283.36万 4.61 1070.10万 3.82 17.03 机械加工收入(产品) 2483.60万 1.82 83.95万 0.30 3.38 ─────────────────────────────────────────────── 其他地区(地区) 5.23亿 38.35 8776.00万 31.31 16.79 黑龙江、吉林、辽宁地区(地区) 3.41亿 24.99 6528.39万 23.29 19.17 内蒙古地区(地区) 2.86亿 20.98 6406.75万 22.85 22.41 新疆地区(地区) 1.23亿 9.01 2709.98万 9.67 22.06 北京地区(地区) 9099.02万 6.68 1175.21万 4.19 12.92 ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 7.88亿 57.81 1.70亿 60.64 21.57 直销(销售模式) 5.75亿 42.19 8595.78万 30.66 14.95 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售6.80亿元,占营业收入的31.70% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户A │ 40712.78│ 18.99│ │客户B │ 9336.40│ 4.36│ │客户C │ 6424.49│ 3.00│ │客户D │ 5829.80│ 2.72│ │客户E │ 5658.13│ 2.64│ │合计 │ 67961.59│ 31.70│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.70亿元,占总采购额的23.51% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │广西玉柴机器股份有限公司 │ 8634.44│ 7.53│ │西南铝业(集团)有限责任公司 │ 7557.62│ 6.59│ │江西昌拓伟业航空装备技术有限公司 │ 4105.61│ 3.58│ │南昌江铃集团协和传动技术有限公司 │ 3743.67│ 3.26│ │江西东齐航空装备有限公司 │ 2917.10│ 2.54│ │合计 │ 26958.43│ 23.51│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主营业务包括航空航天业务和农机业务,其中航空航天业务主要以“航空飞行器结构件 ”、“航天飞行器结构件”、“航空发动机和燃气轮机结构件”为核心,农机业务主要从事中高端农牧机械 的研发、设计、生产和销售,致力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧 机械装备的研制。 1、农机板块 农机行业的发展主要受农业生产周期、宏观经济周期、相关产业政策周期和粮食价格波动的影响,因而 具有一定的周期性。近年来,在国家重视、强调农业生产和粮食安全的背景下,农机行业市场规模出现了较 大增长,我国农机市场将继续向结构性调整迈进,正面临良好的战略机遇期。发展呈现市场需求多样化、高 端智能化、绿色化的趋势。 《中国制造2025》将农机装备列入国家重点发展领域,并确定了“重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食 和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备,加快发展大型拖拉机 及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件。提高农机装备信息收集、智能 决策和精准作业能力,推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案。”的发展方向。农机产品技术升级和 更新换代加速以及国家对农机装备的科研投入增加为农机制造企业的发展带来了新的契机。 当前,我国正处在工业化、信息化、城镇化和农业现代化加快发展的重要阶段,为农机产业提供了完备 的基础条件和广阔的发展空间,农机的国内需求仍处于快速增长期。我国农业机械装备制造业必须通过技术 创新实现新的突破,必须以产品升级、补齐短板提高核心竞争力为主要方向,必须通过优化产业结构,提升 工艺水平、管理水平和产品质量,为行业发展注人新的能量,实现由制造大国到制造强国的跨越。 公司农机板块牧神科技是专业从事中高端农牧机械的研究、设计、制造和销售的高新技术企业,致力于 我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制,所有产品及技术均 为自主创新并拥有自主知识产权。公司注册的“牧神”品牌商标,现已成为国内收获机械行业中高端装备的 品牌之一。 牧神科技自2021年被授予国家“专、精、特、新”小巨人企业,为国家批准的第二批重点小巨人,专注 于玉米收获机专业化研发、精细化制造、不断开发适宜的新产品,研制的产品通过不断的技术迭代升级,持 续保持了行业领先水平。 采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营,并统一进行装配的生产模式,即自 主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件,通过外购和外协定制完成其余零部 件,最后由公司统一进行整机装配和调试,并通过与经销商合作的方式向最终用户提供售后服务。 牧神科技主要产品为系列穗茎兼收玉米收获机、大型谷物联合收获机械、系列秸秆饲料收获机、系列耕 作机械、经济作物收获机械及林果加工机械等6大类60余种产品。其中,大型农牧收获机械装备研究方面处 于国内领先水平,具有较强的技术创新能力和竞争力,主导产品自走式玉米联合收获机技术水平达到国际先 进水平,自走式青(黄)贮饲料收获机部分指标达到了国外同类产品的先进水平,动力旋转耙替代国外进口 ,辣椒收获机属国内首创,填补我国同类机具的空白,多种产品填补了国内空白并成功替代国外进口同类产 品。 2023年中央一号文件提出“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”,全力抓好粮食生产,实施新一轮千 亿斤粮食产能提升行动。玉米作为我国第一大粮食作物,预计2023年种植面积会有一定的提升。 针对行业发展现状,2023-2025年期间公司仍将持续加大研发投入,进行产品升级、补齐短板、新技术 、新产品的开发。 2023年公司在原有玉米机收获机系列基础上,持续优化升级4YZB-4E及4YZB-4D/4F/6A自走式玉米收获机 ,新研制并批量投产大型茎穗兼收玉米机收获机、种子/鲜食玉米收获机以及大型智能型玉米籽粒收获机, 推进4行5行及8行机器设备由机械式操作向液压式操作转变,全面向智能化、数字化积极推进。 2023年度实现了4YZB-4E型玉米收获机批量生产销售,该机型是我公司主研发的中小型穗茎兼收玉米收 获机,具有结构简单、维修便捷、性能完善、作业效率高、作业质量好等优点,各项性能指标均达到或优于 国家有关标准的要求,其综合技术指标居国内同类机械型领先水平。 上半年度,实现了4YZX-4S自走式穗茎兼收鲜食玉米机收获机小批量生产销售,前置式秸秆回收装置在 收获玉米的同事实现玉米秸秆的不落地收获,饲料含杂率低,满足了养殖户对高品质玉米机秸秆的大量需求 ,节省了劳动力,降低成本,综合效益成倍增加,该机型一次作业可完成:鲜食玉米摘穗、果穗清选、秸秆 回收(可选配灭茬还田)等功能,成为综合型多功能玉米收获机的杰出代表。 另外已经开展了新机型4YZJ-5S/6S自走式穗茎兼收玉米收获机、4YZL-8自走式玉米籽粒收获机及4YZL-1 3自走式玉米籽粒收获机的应用推广,以及辣椒收获机械的技术优化等相关工作。 预计新产品将在新疆地区、黄淮海地区市场及部分细分领域市场销量将有部分提升。 2、航空航天板块 2023年6月30日控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司更名为四川新航钛科技有限公司,报告期内 ,公司以控股子公司四川新航钛科技有限公司为载体,继续大力发展航空航天业务。四川新航钛科技有限公 司拥有省级企业技术中心、国家二级保密认证资格和军工武器装备承制相关资质。四川新航钛依托什邡、北 京、西安、沈阳、安顺等生产制造基地,持续聚焦“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空 发动机和燃气轮机结构件”三大核心业务板块,持续精进具有优势的热蠕变成型技术、激光穿透焊工艺技术 、大型薄壁复杂结构件数控加工技术、飞行器零部件集成加工技术。公司坚持以技术为先导,以质量为重点 ,持续建设集新材料新工艺研制到工装、模具,直至零件、组件、部件的设计、制造一体化系统。公司着力 持续提高产品交付能力,为航空工业、中国航发、航天科技、航天科工、中船重工、中国中车、中核等客户 及国际民用飞机和发动机业务提供配套服务。新航钛主要产品分为“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结 构件”、“发动机和燃气轮机结构件”三类。具体如飞机机身的梁、框、肋、壁板、桁条;发动机的燃烧室 、火焰筒、外涵机匣、中介机匣、加力喷管、整体叶盘、反推装置;燃气轮机动力涡轮外机匣、低高气压压 气机机匣、可转导向器;航天产品的进气道、喷口、承力件等。 (1)采购模式 航空航天板块主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结 构零部件、发动机零件以及航天结构件制造。产品原材料主要为航空铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合 金、高强度钢等,因所用材料为特殊型号,具有领域专用性、订制化特点。采购主要分为两种模式:第一, 传统的来料加工。由客户提供生产加工所需原材料,公司自行采购的主要为各种刀具、工装夹具、切削液、 导轨油等低值易耗品和相关辅料;第二,随着公司业务发展及客户合作深化,公司一定比例订单生产所需原 材料及辅料由公司自行采购。 (2)生产模式 航空航天板块为订单定制生产模式,生产组织主要按客户来料及交付进度要求进行组织,产品制造完工 后向客户交付。与采购模式相对应,公司生产模式分为来料加工和自购料加工。来料加工属于公司传统生产 模式,由客户供料,对公司供应链组织能力和采料垫资能力压力较小。随着行业内竞争加剧,为进一步增强 盈利能力,公司逐步转向自购料加工。与传统来料加工相比,自购料加工能带来更多的生产附加值,但对公 司的供应链组织能力和资金周转能力提出了更高的要求。随着公司的组件研发型号陆续定型批产,公司生产 模式中组件比例有望持续提高,自购料加工比例的提高将带来生产附加值持续提高。报告期内,公司热表处 理和无损检测特种工艺生产线持续进行预投产试验,未来可实现订单产品通过特种工艺处理工序后,直接交 付装机,将有效扩展产品配套的产业链,提升产品配套的价值链和服务能力。 (3)销售模式 销售模式主要是在零部件预研和试制阶段全面参与客户的研发试制,从而在相关零部件定型批产阶段迅 速获得批产订单。公司设有专门的市场开发及市场维护队伍,报告期内针对不同的目标客户逐一对接。销售 订单类型包括预研订单、试制订单及批产订单。 二、核心竞争力分析 1、农机板块 (1)建立以客户为中心的研发体系。 牧神科技秉承“创新务实、品质为上、精诚合作、追求卓越”的核心价值观,以“让农牧业生产更加轻 松愉快”为使命,围绕我国及新疆农业机械化发展需求及农民最直接需求开展相关技术研究,对于每一个研 究项目都通过详细的市场调查、方案评审、产品核心技术攻关、样机试制、田间试验、用户反馈、持续改进 等过程,科研人员贯穿于上述每一个环节,特别是田间破坏性试验,充分验证关键环节技术性能和要求,不 断寻找改进的机会,完善产品性能和功能,从而更好满足用户需求。“牧神”品牌连续多年被行业评为用户 最满意品牌。 (2)拥有较强创新能力的研发团队 牧神科技已建成了具有较强创新能力的研发团队,现有从事研究开发人员40余人,高级研究人员占研发 团队人员近1/3,其中有10余名研究人员拥有农业机械二十余年的研究开发经验,通过不断研究积累和交流 学习,融合农机、农艺及先进材料研究等技术,率先在国内开展了智能农机装备研究及应用,并通过实施科 研项目,建立了学术带头人、项目负责人为首带动培训技术骨干的研发团队培养体系,形成了具有较强实力 和开拓创新的研发团队,每年持续不断的推出新的产品和技术,使“牧神”农机持续保持国内领先水平。 (3)以科研项目为先导,加快产品研发及成果转化 2023年公司围绕我国黑龙江、新疆及内蒙大农业作业区域玉米机械化收获需求不同,围绕“节能降耗、 提质增效”的原则,在公司已拥的玉米收获机关键核心技术基础上,优化原4YZB-5A/8C系列自走式玉米收获 机技术和结构,使4YZB-5B/5BS/8D/8DS(原4YZB-5A/8C升级型号)自走式玉米收获机系列自走式玉米收获机 研制应用液压驱动型式,采用机电液控制技术,应用智能控制终端,实现对产品关键作业参数的监测及作业 数据远程传输,开展轻量化设计,总体重量相对减轻3%以上,优化割台结构,提高倒伏和高产田玉米收获适 宜性,机具经济性和可靠性显著提升,市场销售量也得到了较大提高。5行机具一次作业即可完成560、600 、620、650等种植行距的玉米摘穗、剥皮及茎杆切碎还田作业,8行机具一次作业完成幅宽范围内任意种植 行距的玉米摘穗、剥皮。采收效果和采收,实现不对行收获;总损失率≤4%;籽粒破碎率≤1%;苞叶剥净率 ≥85%,果穗含杂率≤1.5%。完成了自走式辣椒收获机的创新研究,突破了辣椒清杂分选技术,新产品投入 市场后由于良好的性能和作业效率赢得了用户和市场的认可,基本解决了新疆区域辣椒机械化收获的难题, 使新疆成为全国首个实现辣椒全程机械化的省区。果穗型玉米收获产销量位居全国第六位,其中5行及以上 大型机具位居全国产销量首位;辣椒收获机市场占有率达85%,公司自主研制的自走式辣椒收获机,解决了 我国辣椒机械化收获难的技术问题,属国内首创,补短板,替代国外进口。该系列产品包括4JZ-3600A及4JZ -3600B两种机型,机具一次完成辣椒的采摘、输送、清选、复脱、集箱和卸料装车等作业,可以有效地对采 摘的辣椒、椒秆、椒叶进行分离,减小后期的人工作业强度,节省人工成本,降低含杂率,并且可以对椒秆 上残留的辣椒进行二次采摘,降低损失率。该机型适用于不同地区、不同线椒和板椒品种的机械化采收,通 过调整不同的采摘滚筒参数,还可以采收甜叶菊和棉桃等作物,实现多功能收获。专家评价“其整机原理、 结构及工作方式在我国尚属首创,项目技术水平达到国内领先”。取得了自治区农机推广鉴定证书,列入国 家及自治区推广及购置补助目录。成果已形成中试生产规模,达到年产100台的能力。 2、航空航天板块 (1)全工序和部组件交付能力 公司经过十多年的工艺积累和人才培养,一方面持续加强各类精密加工工艺技术,另一方面着力开展部 组件、分系统加工工艺研发。公司通过建设表面处理、特种工艺、特种焊接、装配等部组件加工工艺能力, 已开始并持续为客户提供工装设计制造、数控加工、热成型、特种焊接、表面处理、部段装配等集成制造技 术服务。全工序、部组件外协是公司客户需求的发展趋势,全工序、部组件交付能够为公司未来发展形成门 槛高且差异化的竞争力。 (2)先进制造工艺技术研发能力 公司是国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,坚持以技术和研发为先导持续钻研各项加工技术。 截至目前,公司累计申请专利201项,其中申请发明专利106项,申请实用新型专利95项,累计获得授权专利 137项,其中发明专利43项,实用新型专利94项。公司拥有逆向工程设计技术、低应力高比强度结构部段设 计与制造技术、先进工装、夹具及模具设计制造技术等核心技术,微量润滑加工技术、低应力特种加工技术 、难加工钛合金产品加工制造技术、飞机复杂薄壁结构件数控加工技术、先进焊接技术、钛合金钣金件热蠕 变成型技术等核心技术。公司大部分先进技术已形成了有效的成果转化,为公司订单实现能力提供了技术支 持和推动力。 (3)专业化管理团队 公司采用矩阵式管理架构,进行专业化细分,能够根据不同客户要求迅速调整生产目标,满足客户需求 。公司高级管理人员、核心技术人员及主要部门负责人在航空航天制造领域拥有多年丰富的从业经验。公司 管理与技术骨干多次参与国家航空、航天重大项目的研发,获得多项国家和部委科技成果奖项,积累了丰富 的航空航天科研生产经验。公司主要管理人员熟悉军工产品的管理体系,公司技术资料、生产工艺、生产流 程管理均严格按照航空、航天系统生产单位的规程实施,与客户形成自然对接,突破了民营企业进入高科技 军工领域的技术障碍。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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