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秀强股份(300160)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300160 秀强股份 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 从事玻璃深加工产品的研发、生产与销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 玻璃深加工行业(行业) 15.87亿 100.00 4.61亿 100.00 29.06 ───────────────────────────────────────────────── 玻璃制品(产品) 15.57亿 98.11 4.39亿 95.14 28.18 其他(产品) 3003.59万 1.89 2241.16万 4.86 74.62 ───────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 8.74亿 55.09 2.08亿 45.10 23.79 出口(地区) 7.13亿 44.91 2.53亿 54.90 35.53 ───────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 15.87亿 100.00 4.61亿 100.00 29.06 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 玻璃深加工产品(产品) 7.57亿 100.00 2.20亿 100.00 29.03 ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 4.00亿 52.81 1.14亿 52.08 28.63 国外(地区) 3.57亿 47.19 1.05亿 47.92 29.49 ───────────────────────────────────────────────── 家电玻璃(业务) 7.42亿 98.00 2.08亿 94.87 28.11 其他(业务) 1514.74万 2.00 1126.60万 5.13 74.38 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 玻璃深加工产业(行业) 14.37亿 100.00 4.40亿 100.00 30.59 ───────────────────────────────────────────────── 家电玻璃(产品) 14.07亿 97.85 4.16亿 94.55 29.56 其他(产品) 3083.97万 2.15 2398.49万 5.45 77.77 ───────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 8.30亿 57.76 2.25亿 51.11 27.07 出口(地区) 6.07亿 42.24 2.15亿 48.89 35.41 ───────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 14.37亿 100.00 4.40亿 100.00 30.59 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 玻璃深加工产品(产品) 6.74亿 100.00 2.08亿 100.00 30.84 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售10.74亿元,占营业收入的67.71% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │海尔 │ 33618.58│ 21.19│ │伊莱克斯 │ 24957.38│ 15.73│ │惠而浦 │ 21392.91│ 13.48│ │海信 │ 18669.37│ 11.77│ │美的 │ 8784.88│ 5.54│ │合计 │ 107423.13│ 67.71│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购2.98亿元,占总采购额的41.18% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │江苏苏华达新材料有限公司 │ 8554.39│ 11.84│ │金晶(集团)有限公司 │ 8254.43│ 11.42│ │常熟耀皮特种玻璃有限公司 │ 5234.46│ 7.24│ │苏州苏南玻璃有限公司 │ 3896.98│ 5.39│ │浙江恒基油墨科技有限公司 │ 3824.13│ 5.29│ │合计 │ 29764.40│ 41.18│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、报告期内公司所处行业情况 (一)公司行业分类 公司所处行业为玻璃深加工行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》, 公司所处行业为“C30非金属矿物制品业”;根据国家标准《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司 所处行业为“C3042特种玻璃制造”。 (二)行业发展状况 玻璃深加工行业是通过对平板玻璃进行二次加工,赋予其特殊性能或功能,广泛应用于建筑、汽车、家 电、光伏、电子等领域。我国玻璃深加工行业生产企业数量众多,市场化程度高、竞争充分、集中度低,低 端玻璃产品市场增长平缓,产品质量参差不齐,整体处于供大于求的状态,国家出台相关政策鼓励节能环保 材料的使用,推动玻璃深加工行业向高端化、绿色化发展,地方政府通过产业政策支持玻璃深加工产业集群 建设。目前我国经济正处于从高速度向高质量方向转变的时期,市场对玻璃的环保性能、设计新颖性、工艺 精度、产品品质等要求进一步提高,使得我国高端深加工玻璃市场需求持续放大,随着技术进步和市场需求 的变化,玻璃深加工行业正朝着高端化、智能化和绿色化方向发展,市场也不断向拥有创新生产能力的优势 企业聚集。 (三)行业特征、周期性特点 玻璃深加工技术在国民经济发展中的应用范围非常广泛,涉及工业制造、建筑、汽车、家居、家电、光 伏等多个领域。玻璃深加工的行业特征主要有:1)技术密集:玻璃深加工涉及多种工艺,尤其是高端产品 的研发和生产需要较强的技术积累;2)应用领域广泛:下游需求多元化,涵盖建筑、汽车、家电、光伏、 电子等多个行业;3)区域性强:玻璃深加工产品运输成本较高,企业通常靠近下游市场布局,形成区域性 产业集群;4)产品差异化明显:不同应用领域对玻璃性能要求不同,产品种类繁多,差异化明显,如家电 玻璃注重美观和功能性,汽车玻璃注重强度和轻量化,光伏玻璃注重透光率和耐候性;5)环保要求高:玻 璃深加工过程中会产生废气、废水等污染物,环保政策趋严,企业需要加大环保投入;6)资本密集型:高 端玻璃深加工生产线投资较大,需要大量资金投入。 玻璃深加工行业的周期性与下游行业密切相关,主要受建筑、汽车、家电、光伏、电子等下游行业需求 波动、原材料价格和宏观经济环境的影响,宏观经济景气或下游行业需求旺盛时,玻璃深加工行业受益;若 宏观经济低迷或下游行业需求减少时,玻璃深加工行业销量亦减少,与国民经济发展周期基本保持正相关关 系,周期性或季节性和区域性特征均不明显。近年来国家相关部门出台了关于双碳、结构调整、资源综合利 用、环境治理、绿色节能等多项国家战略性产业政策,可以看出具有安全性能、绿色节能、高端品质的玻璃 深加工产品及其生产技术设备的应用市场广阔,发展前景总体趋好。从事玻璃深加工业务的企业需要通过多 元化布局、技术创新、成本控制和国际化拓展等措施,应对行业周期性波动,实现企业的高质量可持续发展 。 (四)行业进入壁垒 1、技术和人才壁垒 玻璃深加工产品的生产需要特定的生产工艺和技术,行业新进入者需要一定的技术水平和相应技术人员 的储备才能进入该领域,特别是应用于新兴市场的玻璃深加工产品,相对传统玻璃深加工产品,该类产品需 要具备部分功能属性,如耐高温、防油污、防指纹、杀菌、增透、防眩等,因此对玻璃的加工工艺、技术等 方面提出了更高要求,不仅需要掌握原片玻璃基础加工工艺,如切磨钢化等,还需要具备镀膜、印刷、多曲 面等方面专业知识和丰富实践经验。同时,由于目前公司主要下游客户为家电企业,具有定制化产品服务的 要求,需要企业大量研发人员不断的进行技术更新迭代和产品质量的持续改进。因此,玻璃深加工行业,尤 其是高端、智能和新型玻璃深加工领域存在较高的技术和人才壁垒。 2、产品质量、市场认可和品牌壁垒 玻璃深加工产品生产企业作为家电制造商、房地产商及太阳能电池生产商的配套供应商,需要通过客户 对供应商的生产能力、研发水平、供货周期、管理水平、产品质量、后期服务等方面指标验证方可进入客户 的供应商链,且产品质量和品质需要通过长期合作得到客户对产品质量的认证,获得相应合格证书才能进入 市场。玻璃深加工行业现存企业长期以优质产品和服务与下游客户达成了良好的信任和长期合作关系,具有 市场品牌效应,对新进入者而言也存在较高的产品质量、市场认可和品牌方面的壁垒。 (五)行业技术水平及技术特点 深加工玻璃主要是由浮法原片玻璃加工而来,不同企业的深加工玻璃毛利率和价格差异较大,主要是因 为深加工玻璃的产品种类较多,不同种类深加工玻璃的厚度、加工工艺、质量要求、技术复合程度等区别较 大,企业需要通过高精度切割、钻孔、磨边、多曲面等技术能够满足复杂形状和高精度要求的玻璃深加工产 品,以提升生产效率和精度。我国玻璃深加工技术主要包括三个方面,一是丰富玻璃表面,即利用物理或化 学方式在玻璃表面上制作出不同的花纹和图案;二是对玻璃表面进行镀膜处理,使玻璃深加工产品具备防油 污、防指纹、杀菌、增透等功能;三是为生产出具有多种功能的玻璃产品,如隔音、隔热、防爆等,玻璃深 加工产品需要通过复合加工技术(如夹层、镀膜、中空、真空等)。此外,为减少对环境的影响,玻璃深加 工企业需要采用低能耗、低排放的生产工艺,如节能型钢化炉、废水处理系统等。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期,公司主要从事以印刷、镀膜、多曲面等技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售。玻 璃深加工是通过利用普通玻璃作为基础原材料,经过切片、磨边、钢化、印刷、镀膜、多曲面等加工方式, 使其成为应用于不同行业和领域的玻璃深加工产品,例如家用电器、光伏组件及建筑、汽车、电子产品等领 域。公司主要生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品、BIPV玻璃产品,新能源汽车充电桩 玻璃产品等,主要应用于冰箱、空调、洗衣机、烤箱、微波炉、建筑物立面墙、新能源汽车充电桩等产品。 报告期内公司实现营业收入158,681.91万元,较上年同期增加10.39%;营业利润25,528.97万元,较上 年同期增长9.01%;利润总额25,389.82万元,较上年同期增长8.76%;归属于上市公司股东的净利润21,940. 15万元,较上年同期增长5.47%。 (一)玻璃深加工业务的主要产品及其用途 目前公司玻璃深加工业务的主要产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品、BIPV玻璃产品、新能源汽车充 电桩玻璃产品等。 公司家电、厨电玻璃产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机、微波炉、烤箱等家用电器,主要产品包括彩 晶玻璃、镀膜玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等。彩晶玻璃主要用于冰柜、冰箱、空调、家居、热水器、酒柜等 电器面板,相较于其他材质,彩晶玻璃更为美观、新颖、时尚;镀膜玻璃主要用于有特殊功能需求的冰箱、 微波炉、烤箱等电器面板,通过镀膜可以实现防指纹、防油污等功能,在智能家居的应用中,具有较好的用 户体验;层架玻璃、盖板玻璃主要用于冰箱内用隔板。 公司BIPV玻璃产品融合了建筑材料和外观装饰等的创新技术,并设计多彩多功能的搭配方案,满足BIPV 组件在不同应用场景所应该具备的功能和外观要求,产品主要定位应用于建筑物立面墙,公司BIPV玻璃产品 通过高温印刷等技术,具备透光、遮盖、抗冲、耐候、耐酸碱、多色彩等性能,可达到客户所要求的各类外 观,极大提高定制化服务客户的能力。 公司充电桩玻璃产品主要应用于新能源汽车的充电桩,主要产品为多曲面充电桩外装饰用玻璃,相较于 其他材质,玻璃材质的产品更为美观、新颖、时尚,可实现客户所要求的各种款式、颜色等,极大提高定制 化服务客户的能力。 (二)经营模式 1、盈利模式 公司通过对原片玻璃的进一步加工,增加了产品的附加值,为下游客户提供了其产品所需要的玻璃深加 工产品,从而获得相应的利润。公司通过持续的技术创新,不断拓展玻璃深加工产品的应用领域,提高产品 质量、提升产品技术含量,从而提高产品的盈利能力。 2、采购模式 公司拥有较为完善的物料采购流程管理体系,供应链管理部门通过采购接单、订单处理、采购合同和订 单签署及外发、采购订单跟催、订单到货处理、付款处理等程序完成采购流程。公司根据生产计划制定各类 原辅材料的采购计划,经审核批准后,供应链管理部联系厂家进行询价议价。在采购价格方面,根据价格、 质量的综合比较,邀请合格的厂家进行招标,根据招标结果签订采购合同。在货款结算方面,公司在采购合 同中订立了结算条款,规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内,按照议定价格结算并支付货款。 此外,供应链管理部对主要原材料原片玻璃价格进行跟踪,根据玻璃期货的波动趋势,采取动态管理与计划 管理相结合的方法,以便实现对原片玻璃采购成本和采购质量的有效控制。 3、生产模式 公司玻璃深加工产品生产制造涉及切片、磨边、钢化、印刷、镀膜、曲面等环节,由公司制造部统一组 织管理,实行以销定产与计划生产相结合的生产模式。以销定产,即每一产品的批次生产首先根据销售部门 的订单情况确定产品种类、数量和质量标准,根据交货时间制定生产计划,再按照生产计划组织生产,产品 经质量检验合格后入库作为产成品等待发货;计划生产,为确保快速及时、保质保量供货,公司会根据市场 的稳定需求,通过对客户的需求分析,采取谨慎的原则预先备货。制造部负责生产计划的具体组织和实施, 在计划执行过程中,通常还会根据客户需求变化和产出情况对生产计划作出适当调整。在生产过程中,公司 各生产工序对产品进行严格的检测和监控,在生产完成后再进行检验并最终根据产品规格分类入库。 4、销售模式 公司产品的销售主要面向境内外大型家电企业,公司管理层每年末根据经营数据分析及对于市场调研预 判,科学制定下一年度营销战略,包含产品战略、价格战略、客户战略等,由市场部分区域、分客户负责具 体实施。销售过程中,公司秉承“研发+设计+服务”的产品理念,向客户提供针对性强、专业度高、涵盖售 前、售中、售后的全流程服务,从客户开发、试样到批量生产进行全流程跟踪。公司通过不断强化“创新产 品与服务,为客户创造价值”理念,对重要客户提供多维度服务,在提高客户黏性、提升市场占有率的同时 ,不断提升自身经营管理及客户服务水平,与客户实现战略共赢。在市场上形成了良好的口碑,建立了稳定 的品牌形象。 (三)主要的业绩驱动因素 报告期公司继续深耕玻璃深加工主业,对外积极拓展市场,对内持续推动降本增效,加强技术研发创新 ,实现主营产品产销量同比增长。 1、补贴政策释放市场潜力。报告期自中央政府推出以旧换新行动方案以来,全国各地方政府积极响应 ,政策明细快速落地,对家电消费产生明显拉动。 2、技术创新驱动增长。报告期公司继续以技术创新为核心驱动力,不断提升产品性能和技术水平,以 满足市场对高性能玻璃深加工产品的需求。通过与高校等合作,紧密关注科研前沿,保持行业领先地位,为 公司业务增长提供坚实的技术支持。 3、持续改进的运营管理。为应对业务增长和市场竞争,公司加强内部运营管理,通过优化组织结构, 提高管理效率;通过优化生产流程和供应链,提高生产效率和产品质量,重点围绕日常管理降本降费、设备 技术升级、提升人机效率、深化供应商合作降低关键主材成本,以达到提升公司效益的目标。 三、核心竞争力分析 报告期公司核心竞争力未发生重要变化,也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设备或技 术升级换代等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 1、核心团队优势 公司在玻璃深加工领域经过多年的持续发展和实践积淀,建立了一套成熟且行之有效的、覆盖产品研发 、技术创新、市场营销、售后服务、生产制造、采购物流等各方面的规范化管理体系和运营模式,拥有一支 富有创新能力、经验丰富、稳定高效的核心经营团队。在核心人员培养方面,公司根据战略目标和发展方向 ,不断优化内部培训体系,涵盖研发、营销、品质、安全、管理技能等内容,通过差异化的各项培训计划及 多通道职业发展,引导公司员工加强学习,促进员工提高其岗位胜任能力。在核心人员激励方面,公司秉承 “风险共担”理念,完善和改进薪酬体系,推动员工与企业共同成长。 2、自主研发优势 完整的产品技术体系、自主知识产权及丰富的技术储备和人才储备,是公司健康持续发展的原生动力。 公司作为高新技术企业,始终坚持以技术研发为核心,注重技术工艺开发和产品创新,拥有省级工程技术研 究中心、省级技术中心和一站式多目标服务平台,拥有一支从业经验丰富、创新意识突出的研发团队,研发 方向主要涵盖彩晶玻璃、光伏玻璃、多维弧面单层玻璃等。借助于公司较强的研发实力,公司研发部门、销 售部门多维度了解、掌握最新的行业动态及客户需求,将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发阶段,根 据客户的要求及时调整产品设计方案。公司通过持续的产品创新和工艺改进在玻璃深加工领域形成了一系列 成熟的技术积累,取得了丰硕的研发成果,截至本报告期末,公司及子公司拥有授权专利64项,其中发明专 利34项,实用新型专利27项,外观设计专利3项。 3、客户资源优势 公司优质的客户资源优势为经营业绩持续稳定地增长打下扎实的市场基础。在家电玻璃产品方面,公司 拥有完善的销售服务网络,与国内外多家知名家电企业海尔、伊莱克斯、惠而浦、海信、美的、日立、松下 、三菱、博西华、方太等建立了长期友好的合作关系;在新能源玻璃产品方面,公司产品品种结构丰富,开 发新产品能力较强,能满足客户的多样化需求,与国内外多家知名企业隆基绿能、晶科新能源、天合光能、 东方日升、固得威、中建材、江河幕墙、中易建等建立了合作关系。公司所处行业的特点之一是存在渠道壁 垒,即考虑到产品的工艺技术、品质、交期、售后服务等因素,下游客户对合格供应商有一定的粘性,因此 ,完善的大客户渠道资源使得公司具备了一定竞争优势。 4、自动化生产优势 公司根据自身中长期发展规划和经营目标,陆续对现有生产线进行升级改造,目前公司已经完成对公司 大部分生产线的自动化改造,改造后的生产线有效地提升了良品率及生产效率。自动化升级改造项目的实施 ,有效地减少劳动用工、提升生产线的生产效率和产品良率,相应降低生产成本、提升产品的成本优势。 5、品牌优势 长期以来,公司高度重视品牌建设和发展,始终秉承着合作双赢的发展理念、“忠诚、勤奋、创新、激 情”的核心价值观,致力于为客户提供一流的产品和服务,与客户共享资源。凭借先进的技术优势、丰富的 生产经验、创新的生产工艺、优质的产品性能以及快速的客户响应能力,逐渐为客户、供应商认同与熟识。 经过多年的深耕运作,公司已在国内外客户群体中获得了较高的认可度,拥有着良好的口碑和市场反响,具 有一定的品牌优势。 四、主营业务分析 1、概述 2024年全球宏观环境复杂多变,地缘局势博弈加剧。在此背景下,中国经济展现出强大韧性,在迈向高 质量发展的进程中,面临着产业结构调整、有效需求进一步释放等多重挑战。面对复杂的国内外环境,公司 认真贯彻落实董事会的各项决策部署,以“效益为先”引领高质量发展,聚焦核心主业,以全面提升经营能 力为目标,深入挖掘业务市场潜力,对外开拓新业务市场、对内精益管理,努力实现经营规模、经营业绩与 经营能力的同步提升,确保业绩稳健增长。2024年实现营业收入158,681.91万元,较上年同期增加10.39%; 归属于上市公司股东的净利润21,940.15万元,较上年同期增长5.47%。 报告期内,公司主要开展的经营管理工作如下: (1)聚焦主营业务,加强自主创新 报告期面对严峻复杂的外部环境和愈发激烈的行业竞争形势,公司继续推进“深耕老客户,拓展新客户 ”发展策略,以市场为导向、以客户为中心、强化服务客户的理念,在稳定现有市场的情况下持续加大对新 客户、新市场的开发力度,同时根据市场的变化及时调整公司产品结构和销售策略,不断探索营销模式的创 新,发掘新的客户群体、新应用领域,同时做好市场拓展、保生产、保交付等各项工作。公司依托在玻璃深 加工领域积累的技术与经验,持续推动核心技术、研发能力的创新突破,一方面结合客户对产品在功能、性 能等方向的需求,持续迭代升级已有产品,提升产品的技术先进性,为客户提供更全面、完整的产品解决方 案;另一方面把握市场发展趋势,在前瞻性技术应用领域进行布局,加强技术预研产品的开发,进一步提高 产品的竞争力。 (2)持续推进降本增效,强化各项内部成本管控 报告期公司开展了全面的降本增效工作,重新梳理各成本环节,精细化成本核算和费用管控措施,切实 增强开源节流的降本增效机制,严控不必要的成本费用开支,降低毛利下滑对整体业绩的影响。在大宗物料 采购方面,与生产企业、贸易企业等产业链多方协同,密切关注大宗原料价格走势,积极采取产贸结合、产 业链协同等方法,保持原料供应稳定的同时有效降低综合采购成本;生产制造方面,通过定期回顾、匹配相 应的考核激励机制等方式控制制造成本,通过改进生产工艺、优化生产流程等措施,降低内部浪费,提升管 理效能。 (3)优化组织架构,提高管理效率 报告期公司围绕扁平化、高效化的管理要求,通过梳理优化现有的组织流程,采取相近职能部门合并归 口统一管理的方式,进一步优化组织架构,精简人员流程,着力构建结构扁平化、管理专业化、决策集中化 的一贯制管理体系,统一调度和协调公司各种业务和资源,进一步加强公司组织能力与系统运营能力,提高 管理效率,降低运营成本。 (4)实施自动化升级改造,提升产品良率 为缓解劳动力成本不断提高的压力,近年来公司陆续对原有生产线实施了自动化升级改造,通过外部引 进、内部自主研发及内外联合研发等多种方式,提升生产线自动化程度。报告期,公司继续走自动化、信息 化之路,在关键工序、高危工种、关键质量岗位上,逐步使用自动化设备替换人力,同时确保生产现场的稳 定性、可靠性和安全性。报告期,公司通过激光切割工艺代替原有的水切割工艺,实现灶具玻璃激光切割( 开孔)自动化,提升良品率;通过与设备厂家联合研发的专用自动磨边设备,实现激光电视制纹产品的边部 打磨,减少了人工操作带来的误差,提高生产效率及单工序合格率;通过引入自动化检测系统,降低检验难 度;通过实现机器打胶、自动贴膜及UV烘烤的自动化连线生产,减少烟机玻璃窗口贴膜工艺的印刷工序。生 产线自动化升级改造项目的实施,有效地减少劳动用工、提升生产线的生产效率和产品良率,相应降低生产 成本、提升产品的成本优势。 (5)加大研发投入,开发新业务领域 公司技术研发始终以市场为导向,通过先找准市场、再依托技术创新占领市场、最终以技术进步引导市 场为发展思路,深入挖掘客户潜在需求,延伸为客户服务的价值链。为持续提升部门的运营效率与创新能力 ,报告期公司对技术研发部的组织架构进行优化,并更新了《研发与设计人员项目运营激励制度》与《研发 项目激励制度》,重新核定研发绩效工作,通过将研发部门与项目组的考核绩效与人才培养、课程培训等关 键指标相结合,更好地激发研发团队的创新能力。 报告期公司实现多项新型技术的突破和应用:《高温UV微纳米纹理工艺技术产品》获得2024国际CMF设 计奖;《超薄夹胶玻璃装饰面板》实现夹胶技术在彩晶玻璃上的应用,成功拓展客户的高端品类;《无极渐 变工艺研究》实现渐变色技术在产品上的应用;《局部镀膜技术攻关》实现局部镀膜技术的应用,拓展产品 在卫浴领域的应用;《局部蚀刻玻璃工艺研究》实现局部AG技术的应用,拓展产品在厨电、家电、显控领域 的应用;《一种抗PID材料工艺的研究》提高BIPV产品的综合使用寿命、稳定发电效率,提高BIPV系列产品 的市场竞争力;《染色UMI》实现精细拉丝纹理、高光泽金属质感的外观效果。 (6)审慎推进募投项目建设和募集资金使用 报告期,公司根据募投项目的市场形势、行业状况,对募投项目进行了相应的调整并按照调整后的投资 进度审慎推进募投项目建设和募集资金使用。“智能玻璃生产线建设项目”是通过在公司现有销售产品上叠 加触控模组、系统集成,生产符合家电、汽车、消费电子需求的智能玻璃产品,可实现产品在声、色、透明 度、隔热、导电和保温等方面的智能控制功能,旨在加强公司在智能玻璃市场的业务布局,该投资项目所生 产的智能玻璃主要应用高端智能类产品,应用范围较狭窄,公司管理层也在持续高度关注下游消费市场的发 展情况及公司主要客户的需求变化情况,科学、审慎地使用募集资金,持续评估募投项目新增产能的可消化 性,同时采取了审慎的策略推进募投项目建设,确保了资金使用的效率和效果,避免造成无效投资或潜在的 损失;“BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”是拓展公司产品在光伏新能源业务领域的应用,项目的实施是公 司拓展新产品、新市场领域的有力保障,因BIPV市场增量未达预期,出于保持稳健经营的考虑,公司结合市 场需求情况于报告期内完善了项目的实施方案,根据市场需求分期建设、逐步投放产能。 “智能玻璃生产线建设项目”、“BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”的实施是公司现有产品的深化与升 级,拓展新产品、新市场领域的有力保障,有助于公司抓住我国经济从高速度向高质量方向转变带来的发展 机遇,推动公司实现更高质量的发展。但受境内外宏观经济波动、市场环境变化等多因素影响,公司秉承合 理有效使用募集资金原则,在募投项目的推进上更加审慎、严谨、科学。若宏观环境、行业政策等客观因素 对募投项目的实施产生不利影响,公司将考虑根据外部市场环境和内部经营情况做出审慎研判,及时有效地 对募集项目进行适当调整,根据公司实际发展需要制定针对性的应对举措。 ●未来展望: 公司所处行业为玻璃深加工行业,玻璃深加工技术在国民经济发展中的应用范围非常广泛,涉及工业制 造、建筑、汽车、家居、家电、光伏等多个领域。公司玻璃深加工产品下游应用主要为家用电器、光伏组件 及汽车充电桩等领域。 (一)公司下游行业的发展趋势 1、家电行业发展趋势 (1)房地产市场逐步复苏 2023年以来地产放松政策加速出台,2023年央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制, 同时“认房不认贷”政策在多个一线城市先后落地;2024年以来,首/二套房首付比例进一步放宽、个人住 房公积金贷款利率下调等措施先后推出,有望带动市场情绪持续修复及市场需求回升;2024年纳入城中村改 造、保障房建设的城市扩围,城中村改造将从35城扩围至近300个,城中村改造及保障性住房建设持续推进 ;政治局会议提出稳住楼市股市,实施适度宽松的货币政策,实施更加积极有为的宏观政策,地产政策风向 已经大幅反转,政策端持续向好;2024年1-12月,住宅累计竣工面积达5.37亿平方米,同比下降26%,地产 竣工数据在高基数下有所下滑。 (2)新一轮家电补贴政策 2024年7月25日,国家发展改革委和财政部两部门印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧 换新的若干措施》的通知,文件指出统筹安排3,000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更 新和消费品以旧换新。其中,在家电产品以旧换新部分中明确提出:对个人消费者购买2级及以上能效或水 效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补 贴。补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价格5% 的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件,每件补贴不超过2,000元。商务部指导各地区结合实际做好优惠政 策衔接,确保政策平稳有序过渡。 地产利好政策及以旧换新政策催化白电、大厨电需求,根据产业在线数据显示,2024年1-12月空调内销 量同比增长5%;冰箱内销量同比增长3%;洗衣机内销量同比增长7%;出口方面,空调外销量累计同比增长36 %,冰箱外销量累计同比增长19%、洗衣机外销量累计同比增长17%。根据奥维数据,大厨电方面,2024年1-1 2月烟机线上销量同比增长7%,线下销量增长31%;洗碗机线上销量同比增长22%,线下销量同比增长24%。 2、光伏行业发展趋势 光伏新能源产业是全球能源结构转型的重要发展方向,世界各国均高度重视光伏产业的发展。据

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