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东富龙(300171)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300171 东富龙 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 为制药企业提供非标定制化的整体解决方案及制药系统设备 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制剂事业部(产品) 15.81亿 53.58 6.59亿 57.34 41.68 生物工艺事业部(产品) 8.00亿 27.12 3.22亿 28.04 40.26 制药工程事业部(产品) 2.65亿 9.00 5534.18万 4.82 20.85 售后服务与配件(产品) 1.50亿 5.07 7257.83万 6.32 48.55 食品事业部(产品) 1.49亿 5.06 3742.06万 3.26 25.06 其他业务收入(产品) 508.30万 0.17 272.19万 0.24 53.55 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 23.69亿 80.30 8.56亿 74.45 36.11 国际(地区) 5.81亿 19.70 2.94亿 25.55 50.51 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 54.66亿 99.94 21.35亿 99.96 39.05 服务业(行业) 314.76万 0.06 90.21万 0.04 28.66 ─────────────────────────────────────────────── 注射剂单机及系统(产品) 22.68亿 41.47 9.80亿 45.90 43.22 生物工程单机及系统(产品) 11.23亿 20.53 3.95亿 18.48 35.15 净化设备与工程(产品) 5.94亿 10.87 9502.14万 4.45 15.99 医疗装备及耗材(产品) 3.60亿 6.58 2.15亿 10.07 59.76 食品工程设备(产品) 2.80亿 5.13 6820.07万 3.19 24.33 检查包装单机及系统(产品) 2.63亿 4.82 1.44亿 6.74 54.63 售后服务与配件(产品) 2.38亿 4.35 1.30亿 6.08 54.59 原料药单机及系统(产品) 2.10亿 3.83 5661.29万 2.65 27.01 口服固体单机及系统(产品) 1.30亿 2.37 5114.38万 2.39 39.38 其他业务收入(产品) 314.76万 0.06 90.21万 0.04 28.66 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 19.78亿 36.16 7.86亿 36.80 39.74 亚洲(地区) 6.51亿 11.89 3.51亿 16.44 53.97 华北地区(地区) 6.49亿 11.87 1.84亿 8.60 28.29 华南地区(地区) 5.69亿 10.41 1.57亿 7.36 27.60 西南地区(地区) 4.14亿 7.57 1.37亿 6.40 33.03 东北地区(地区) 3.41亿 6.24 1.16亿 5.43 34.02 欧洲(地区) 3.06亿 5.59 1.93亿 9.03 63.10 华中地区(地区) 2.69亿 4.91 8897.26万 4.17 33.10 西北地区(地区) 2.00亿 3.66 6561.80万 3.07 32.74 非洲(地区) 8226.85万 1.50 5152.82万 2.41 62.63 北美洲(地区) 890.06万 0.16 555.09万 0.26 62.36 南美洲(地区) 194.49万 0.04 64.09万 0.03 32.95 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 54.69亿 100.00 21.36亿 100.00 39.05 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 注射剂单机及系统(产品) 10.86亿 44.73 4.96亿 48.50 45.72 生物工程单机及系统(产品) 4.88亿 20.09 1.95亿 19.01 39.90 净化设备与工程(产品) 2.23亿 9.17 4120.18万 4.03 18.51 医疗装备与耗材(产品) 1.62亿 6.66 1.14亿 11.12 70.34 检查包装单机及系统(产品) 1.09亿 4.51 5256.75万 5.14 48.01 售后服务与配件(产品) 9973.84万 4.11 5378.15万 5.25 53.92 原料药单机及系统(产品) 9729.40万 4.01 2708.34万 2.65 27.84 食品工程设备(产品) 9363.76万 3.86 2046.15万 2.00 21.85 口服固体单机及系统(产品) 6818.71万 2.81 2419.87万 2.36 35.49 其他业务收入(产品) 88.24万 0.04 -48.19万 -0.05 -54.61 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 7.37亿 30.39 4.07亿 39.75 55.17 亚洲(地区) 3.99亿 16.45 1.85亿 18.03 46.23 华北地区(地区) 3.23亿 13.30 8021.51万 7.84 24.85 华南地区(地区) 2.92亿 12.05 8167.43万 7.98 27.93 欧洲(地区) 2.24亿 9.24 1.28亿 12.46 56.87 西南地区(地区) 1.75亿 7.20 5445.37万 5.32 31.18 东北地区(地区) 1.17亿 4.80 4138.17万 4.04 35.52 华中地区(地区) 9914.61万 4.09 3162.90万 3.09 31.90 西北地区(地区) 5943.84万 2.45 1429.49万 1.40 24.05 非洲(地区) 86.27万 0.04 75.78万 0.07 87.84 北美洲(地区) 38.42万 0.02 26.00万 0.03 67.67 南美洲(地区) 1.97万 0.00 1.40万 0.00 71.08 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 41.89亿 99.91 19.32亿 99.95 46.12 服务业(行业) 381.75万 0.09 103.12万 0.05 27.01 ─────────────────────────────────────────────── 注射剂单机及系统(产品) 13.81亿 32.95 6.55亿 33.90 47.43 生物工程单机及系统(产品) 9.07亿 21.63 5.33亿 27.57 58.76 净化设备与工程(产品) 5.57亿 13.28 6983.94万 3.61 12.55 医疗装备及耗材(产品) 4.99亿 11.91 3.43亿 17.72 68.58 食品工程设备(产品) 2.00亿 4.76 6177.35万 3.20 30.95 检查包装单机及系统(产品) 1.92亿 4.58 8807.08万 4.56 45.89 售后服务与配件(产品) 1.72亿 4.09 5337.76万 2.76 31.11 原料药单机及系统(产品) 1.70亿 4.07 8087.50万 4.18 47.45 口服固体单机及系统(产品) 1.11亿 2.64 4729.60万 2.45 42.67 服务(产品) 381.75万 0.09 103.12万 0.05 27.01 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 13.24亿 31.59 4.47亿 23.14 33.77 欧洲(地区) 7.30亿 17.41 5.13亿 26.53 70.27 华北地区(地区) 5.98亿 14.26 2.91亿 15.08 48.75 华南地区(地区) 3.60亿 8.59 1.29亿 6.66 35.74 东北地区(地区) 3.25亿 7.76 1.46亿 7.56 44.89 西南地区(地区) 3.19亿 7.62 1.21亿 6.27 37.95 亚洲(地区) 2.98亿 7.11 1.77亿 9.18 59.51 华中地区(地区) 1.54亿 3.68 7492.34万 3.88 48.61 西北地区(地区) 7143.76万 1.70 2654.39万 1.37 37.16 非洲(地区) 684.69万 0.16 396.49万 0.21 57.91 北美洲(地区) 408.82万 0.10 228.50万 0.12 55.89 南美洲(地区) 84.81万 0.02 24.79万 0.01 29.23 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 41.92亿 100.00 19.33亿 100.00 46.10 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售5.63亿元,占营业收入的10.30% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 14138.20│ 2.58│ │客户2 │ 12691.90│ 2.32│ │客户3 │ 11929.90│ 2.18│ │客户4 │ 9450.09│ 1.73│ │客户5 │ 8125.15│ 1.49│ │合计 │ 56335.24│ 10.30│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.58亿元,占总采购额的10.81% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 13088.07│ 3.95│ │供应商2 │ 7679.98│ 2.32│ │供应商3 │ 6182.48│ 1.87│ │供应商4 │ 4593.35│ 1.39│ │供应商5 │ 4255.30│ 1.28│ │合计 │ 35799.18│ 10.81│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 东富龙是一家为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务 商。经过近30年的艰苦奋斗,已有超10,000台制药设备、药品制造系统服务于全球40多个国家和地区的近3, 000家全球知名制药企业。 (一)主要业务及主要产品 基于公司产品的功能,主要业务划分为四大板块,分别为生物工艺板块、制剂板块、工程整体解决方案 板块、食品装备工程板块。 1、生物工艺板块 针对下游客户在小分子化学药物、大分子生物药物、以及细胞基因治疗药物等众多种类药物的开发和生 产中的需求,该板块主要为客户提供满足小分子药物的化学原料药和中药提取原料药、大分子药物的生物原 液、以及细胞基因治疗药物的制备等应用场景中所需的各种设备、仪器、以及耗材。目前主要产品有合成系 统、发酵系统、精干包系统、中药提取系统等;不锈钢生物反应器、分离纯化系统、生物配液系统、冻融系 统、连续灭活系统等;摇摆式反应器、一次性反应系统、连续灌流系统、一次性细胞分选处理系统、一次性 灌装系统、细胞冻存系统、一次性反应袋、配液袋、储液袋、培养基、层析填料等。该板块的相关产品目前 已广泛应用于生物制品、疫苗、血制品、抗生素、化学药品、诊断制剂、保健品、兽药、中药等药物制造领 域。 2、制剂板块 针对下游客户的不同药品的不同剂型,该板块主要为客户提供满足注射剂剂型的制备、口服固体制剂剂 型的制备、以及最终成品药物的检查、包装等应用场景中所需的各种设备、仪器等。目前主要产品有配液系 统、冻干机及冻干系统、无菌灌装联动线(西林瓶水针、冻干粉针、粉末分装、预灌封、玻璃安瓿、卡式瓶 、口服液等产品的灌装)、无菌隔离系统、吹灌封(BFS)系统等;固体制剂制备系统(制粒机、数粒机、 流化床、挤出滚圆机、物料周转系统等);智能化检查包装系统(灯检机、检漏机、贴标机、制托入托、装 盒机、装箱机、码垛机等) 3、工程整体解决方案板块 除了为下游客户提供满足其不同应用场景的设备、仪器以及耗材以外,东富龙致力于为客户提供一站式 整体解决方案。东富龙可以为客户提供符合美国FDA、欧盟GMP、中国GMP、澳大利亚TGA、世界卫生组织等相 关法规/标准的合规性咨询、验证和PQS体系建立服务,帮助客户实现并维持整个产品生命周期内的GMP合规 性。为客户提供设计(概念设计、基本设计、详细设计)、机电安装、空调净化系统、以及制药用水系统等 交钥匙工程。为客户提供MES、WMS、QMS、LIMS、SCADA等各类信息化系统软件,为客户提供智能制造整体解 决方案。 4、食品工程板块 公司以控股子公司上海承欢、江苏辉河为平台,从事综合性食品装备及工程服务,为果蔬深加工产品、 乳制品、饮料、酒饮类产品、生物发酵类产品、农牧产品、保健品、调味品、食品添加剂等领域提供包括工 艺技术研发、工程设计、设备制造、工程安装、培训服务在内的装备及交钥匙工程服务。主要产品有打浆机 、榨汁机、大型无菌储罐、全自动发酵罐、全自动UHT杀菌机、多功能套管式杀菌机、全自动微生物发酵系 统、全自动米酒机、蒸馏釜、BIB无菌灌装系统、全自动CIP系统、全自动卸垛机、码垛机等。 (二)经营模式 公司产品销售采取直销模式,境内外分别组建销售和技术团队,并在国内及国际重要市场设立了销售及 服务网点。为了更好地拓展境外市场并为境外客户提供服务,公司与推广商合作,在境外开展业务。推广商 积极向境外客户介绍公司的产品,挖掘商机,并促使公司与客户直接签署订单合同。 为了有效开拓市场,公司采取了多种方式,如参加产品展会和实地考察客户工厂等形式。在日常产品推 广和交流过程中,公司的销售团队与客户进行工艺和技术研讨、培训以及新技术推广,以提高产品的知名度 和市场份额。此外,公司还提供制药工艺优化服务,为客户提供专业的技术支持,实现产品销售增值。 对于制药装备这类非标定制化产品来说,售后服务至关重要。公司建立了全面、快速响应的售后服务体 系,凭借资深技术人员和专家团队的支持,为客户提供个性化的技术支持、升级方案和现场调试维修等服务 。这样的售后服务保证了客户设备的正常运行和顺利使用,提高客户满意度,同时也为公司树立了良好的企 业形象。 通过以上完善的业务开展和优质的售后服务,公司能够更好地满足客户需求,确保产品销售和市场竞争 力的持续增长。 (三)公司竞争优势与劣势 1、竞争优势 (1)技术创新优势 公司具备较强的研发创新和技术成果转化能力,已拥有或掌握制药装备行业的核心技术,开发了具有自 主知识产权的先进工艺装备。 公司长期以来注重研发及技术储备,为客户提供优质化服务,公司建立了多个工艺试制中心,组建了技 术研发中心,通过自研和合作研发等多种形式提升自身研发实力,相继成功研发多种核心装备。公司多个主 要产品各项性能指标都已达到先进水平,不仅在国内市场能够替代进口产品,而且已开始参与国际市场的竞 争。 (2)完善的销售网络布局 公司的销售及技术服务网点遍布国内外,为客户提供全方位优质服务,同时为公司销售规模的进一步扩 大奠定了坚实的基础。公司借力技术突破、品牌塑造、专业服务和工艺积累,不断推进国际化进程,公司产 品已获得欧美等发达国家认可并服务多家国外制药企业。 (3)领先的品牌优势 公司在国内制药装备市场份额居行业前列,并致力于发展成为全球制药公司整体解决方案的主流提供商 。公司积极参与品牌经营,重视品牌建设和客户口碑,以品牌促发展。公司是国内能与国际知名制药装备厂 商进行竞争的少数厂商之一,业内具有一定的知名度和品牌影响力及优势。 (4)综合解决方案服务优势 公司通过技术突破和工艺积累,开发具有核心自主知识产权的先进工艺设备,不断完善产品结构,形成 了制药装备产品优势,为客户提供更丰富的产品和方案选择。公司不断增强基础制造能力,增强系统设计、 集成、交付能力。同时公司不断加深对制药工艺的理解,积极开展工程服务模式的创新,公司打造的综合解 决方案形成较高的壁垒和客户粘性,形成公司独特的竞争优势。 2、竞争劣势 (1)与国际制药装备企业相比规模较小 公司近年发展迅速,经营规模、技术积累、品牌影响力均有较大提升,但与国外龙头企业相比,在资金 规模、产能建设、工艺技术等方面存在一定不足,导致公司产品国际市场占有率较低,国际化进程较慢。 (2)核心技术与国际领先企业仍有差距 公司一贯重视研发创新,研发投入不断加大,持续推出新技术及新产品。但是与国际龙头企业相比,公 司技术储备和工艺积累不足。虽然公司核心产品已形成一系列核心技术,但在自动化、信息化、智能化、连 续生产等方面仍与国际领先企业存在一定差距,在与国际主流制药装备厂商竞争高端客户过程中处于弱势, 对于公司在高端客户开发和国际化竞争中提出较大挑战。 (四)主要业绩驱动因素 2023年上半年,面对复杂严峻的内外部环境,生物医药装备行业机遇与挑战并存,东富龙坚守“专业技 术服务于生物医药”的使命,围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略,通过专业、优质、高效的服务 ,为全球客户提供具有前瞻性及竞争力的生物工艺、制剂、工程整体解决方案、食品工程等系统解决方案, 提升公司的行业影响力和市场地位。报告期内,公司在董事会领导下稳步推进全年经营计划及目标:1、加 大研发投入及与行业内先进技术的合作,持续开发新产品并对现有产品进行升级,丰富产品种类,拓展产品 应用场景;2、加强国内外市场推广和营销力度,积极参与行业内有影响力的专业展会及技术论坛,稳定和 扩大市场占有率;3、积极引进营销、研发、技术、工艺服务等行业人才,推进行业高精尖人才的储备和培 养机制,完善人才梯队建设;4、加速信息化平台建设,打造数字化制造和服务平台,提高精细化管理水平 ,增强持续发展韧性。2023年上半年实现总体营业收入29.51亿元,较上年同期增长21.58%。实现归属于上 市公司股东的净利润4.26亿元,同比增长5.82%。 二、核心竞争力分析 (1)面对发展机遇,公司提出“M+E+C(AI)”策略。其中“M”即“Machinery”——设 备,“E”即“Engineering”——工程,“C”即“Consumable”——耗材,“AI”——数智化。意为 客户提供设备+耗材+工程一体化的智能解决方案,提供量身定制的一站式服务,打造平台型一体化供应商。 (2)专注药物制造科学与药机科学的研究,践行制药装备与制药工艺的融合。公司 致力于关键技术和环节的发展,践行“药物制造科学与药机科学制造相结合”的理念,在药物制造领域 探索“科学与工程的完美结合”。根据客户的需求,围绕客户制药场景模式做产品管线的开发与布局,从药 品研发、小试、中试到工程放大和装备设计,提供全方位的解决方案。通过优化药品生产过程中的项目管理 、质量控制和验证体系,打造制药企业从进料到成药的“交钥匙工程”。 (3)国内制药装备出海先行者,坚定推进国际化战略。多年来,公司在全球范围积极布局,拥有广泛 的客户基础。自1999年起,公司开始将产品成功出口到海外市场,并设立海外子公司以提供本土化销售和服 务,拟投建海外生产基地以降低成本和缓解供应链风险。与美国、欧洲、日本等地合作伙伴共同成立合资企 业和开展技术合作,为提升全球品牌影响力、争夺全球市场份额提供稳固支持。持续扩大海外客户数量和覆 盖地区,在国际舞台上展现中国制药装备的卓越品质。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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