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天喻信息(300205)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300205 ST天喻 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 数据安全智能卡、智能终端、税控终端及面向纳税户企业的增值服务、物联网技术服务云平台及增值服务 和以国家教育信息化为背景的K12智慧教育业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能卡(产品) 6.06亿 65.56 2.12亿 80.62 35.06 终端(产品) 2.75亿 29.80 3989.94万 15.15 14.49 其他(产品) 2214.36万 2.40 --- --- --- 技术服务与开发(产品) 2067.61万 2.24 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 6.44亿 69.68 --- --- --- 国外(地区) 2.80亿 30.32 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 计算机、通信和其他电子制造业( 17.92亿 100.00 5.41亿 100.00 30.20 行业) ─────────────────────────────────────────────── 智能卡(产品) 9.95亿 55.56 4.07亿 75.30 40.93 终端(产品) 6.89亿 38.46 9568.95万 17.68 13.89 其他(产品) 5442.04万 3.04 --- --- --- 技术服务与开发(产品) 5276.41万 2.94 3281.09万 6.06 62.18 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 15.25亿 85.09 4.09亿 75.55 26.82 国外(地区) 2.67亿 14.91 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 自销(销售模式) 17.92亿 100.00 5.41亿 100.00 30.20 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 终端(产品) 4.00亿 51.79 5335.73万 29.21 13.35 智能卡(产品) 3.25亿 42.12 1.10亿 60.30 33.88 其他(产品) 2422.24万 3.14 --- --- --- 技术服务与开发(产品) 2272.09万 2.94 1535.46万 8.41 67.58 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 6.88亿 89.17 --- --- --- 国外(地区) 8362.73万 10.83 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 计算机、通信和其他电子制造业( 14.30亿 100.00 3.54亿 100.00 24.74 行业) ─────────────────────────────────────────────── 终端(产品) 6.83亿 47.78 1.05亿 29.57 15.31 智能卡(产品) 4.79亿 33.49 1.11亿 31.45 23.24 技术服务与开发(产品) 2.03亿 14.16 1.18亿 33.48 58.51 其他(产品) 6543.63万 4.58 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 13.37亿 93.47 3.32亿 93.78 24.82 国外(地区) 9333.71万 6.53 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 自销(销售模式) 14.30亿 100.00 3.54亿 100.00 24.74 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售4.60亿元,占营业收入的25.68% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 12004.50│ 6.70│ │第二名 │ 11127.41│ 6.21│ │第三名 │ 8773.01│ 4.90│ │第四名 │ 7430.99│ 4.15│ │第五名 │ 6658.42│ 3.72│ │合计 │ 45994.32│ 25.68│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购6.16亿元,占总采购额的43.67% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 36968.95│ 26.21│ │第二名 │ 7023.99│ 4.98│ │第三名 │ 6857.80│ 4.86│ │第四名 │ 6150.79│ 4.36│ │第五名 │ 4603.95│ 3.26│ │合计 │ 61605.48│ 43.67│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务方向包括金融行业、通信行业、国际业务等。公司金融行业方向业务主要从事金融 智能卡(银行卡、社保卡、优待证等)、数字人民币系列产品(硬钱包载体、机具、系统、解决方案等)的 研发、生产、销售,金融终端产品(无线POS、智能POS、云喇叭等)的研发、销售,积极布局专业化服务与 支付服务业务、金融服务业务。金融智能卡产品、数字人民币系列产品、金融终端产品的销售对象主要为国 内商业银行、第三方支付机构。该业务主要的业绩驱动因素为金融智能卡、金融终端及数字人民币等产品的 销量、售价及成本控制。 公司通信行业方向业务主要从事通信智能卡(SIM卡、SWPSIM卡、eSIM、物联网卡等)、物联网终端( 智能电子学生证等)、安全通信模组、解决方案及物联网云系列产品的研发、销售。通信智能卡及物联网终 端产品的销售对象主要为国内电信运营商,安全通信模组的销售对象主要为国内电信运营商及智能表计、支 付终端、智慧安防等物联网垂直领域客户,解决方案及物联网云服务的销售对象主要为国内物联网垂直领域 客户。该业务主要的业绩驱动因素为通信智能卡、安全通信模组、物联网终端、解决方案及物联网云系列产 品的销量、售价及成本控制。 公司国际业务主要面向国际市场销售公司的智能卡、金融终端等产品及解决方案。相关产品及服务的销 售对象主要为海外的商业银行、电信运营商、金融支付机构等。该业务主要的业绩驱动因素为智能卡、金融 终端等产品的国际市场销量、售价及成本控制。 公司税务业务主要面向纳税企业提供税控设备、智慧财税软件及相关服务,获得产品销售及服务收入。 该业务主要的业绩驱动因素为服务纳税企业的数量。 二、核心竞争力分析 报告期内,公司坚持自主创新,高度重视知识产权在业务层面的全过程管理与运用,持续培育高质量高 价值的核心专利,不断提升研发创新能力、产品和服务品牌认可度,以巩固和增强核心竞争力: 一、持续推出拥有核心竞争力的新产品。公司持续开展国际国内金融和通信产品应用版本的升级迭代, 完成多款数字人民币硬钱包产品检测及多款POS产品与运营机构的对接,开发多种数字人民币解决方案持续 推进数字人民币场景建设的落地。公司持续推进和优化可信连接运营服务平台,可为车联网、零售、能源等 垂直行业提供稳定的网络资源及可靠连接服务。公司“岁月易融”金融服务平台新增预付融、风控管理两款 产品,可助力金融机构降低企业融资成本、增强风险控制。公司完成支持数字人民币应用的电子学生证产品 研发;完成NB+BLE双模安全通信模组、新一代LTECat1平台安全通信模组产品和LTECat1+GNSS定位双模安全 通信模组的开发;针对燃气报警器以及智能穿戴等细分行业,推出云+端的物联网可信连接解决方案。公司 完成eSIM连接服务在海外运营商客户侧的部署上线;基于分布式云原生技术构建的TY-STORE云平台相关产品 已在海外国家落地。 二、持续加大知识产权布局和产品的检测认证力度。公司申报专利43项,其中发明专利32项,实用新型 专利8项,外观设计专利3项;新增专利18项,其中发明专利7项,实用新型专利5项,外观设计专利6项;新 增软件著作权16项,知识产权的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。公司30余款智能卡、 智能支付终端、安全通信模组等产品通过第三方检测机构合计143项检测认证,其中6款产品通过VISA、Mast erCard、GSMA、JCB、Discover、EMVCo等国际组织认证,26款产品通过国密、工信部、银联、CCC(中国强 制性产品认证)、印度BIS等认证,为公司相关业务巩固国内市场、开拓国际市场提供有力支撑。 三、进一步增强公司产品、服务品牌认可度。公司获评中国电子信息行业联合会2022年度软件和信息技 术服务名牌企业、第十届湖北省“优秀软件企业(重点型)”、“优秀软件产品”双优品牌;公司“安全通 信模组解决方案”荣获工信部赛宝优选信创优秀解决方案奖;公司被授予数字人民币产业联盟理事单位、大 数据技术标准推进委员会合作伙伴。 三、主营业务分析 报告期内,公司围绕金融、通信行业客户需求,积极开拓产品及服务市场,坚定实施国内国际双驱动的 发展战略,大力发展国际业务,金融智能卡、通信智能卡等产品销售收入同比增长,产品销售结构持续改善 。公司围绕发展战略持续加大自主可控核心技术及新技术的研发投入,努力培育数字人民币等创新业务,持 续降本增效,推动业务高质量发展。 报告期内,公司实现营业收入9.24亿元,同比增长19.67%;发生营业成本6.60亿元,同比增长12.08%; 归属于上市公司股东的净利润为3074.73万元,同比增长150.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为2461.96万元,同比增长114.62%。 (一)金融行业 报告期内,公司金融行业方向业务主要为金融智能卡、金融终端等相关业务,其中,金融智能卡相关业 务实现营业收入2.27亿元,同比增长39.47%;金融终端业务实现营业收入2.42亿元,同比减少36.50%。金融 智能卡相关业务方面,公司持续提升供应链管理效能,积极推进智能制造工作,把握市场机遇加大高端工艺 及定制银行卡等产品的销售力度,进一步改善产品销售结构,提升盈利能力;努力稳定在大型国有银行领域 的市场份额,积极开拓股份制银行及城市/农村商业银行市场,入围建设银行、招商银行、苏州银行等多个 商业银行总行/分行借记卡、三代社保卡等项目,金融智能卡产品销售收入、毛利同比增长。金融终端业务 方面,公司努力守住传统三方市场同时大力开拓商业银行市场,但传统支付终端市场需求相对饱和,行业竞 争进一步加剧,产品价格持续下降,公司支付终端业务销售收入、毛利同比减少;公司签约/中标工商银行 、邮储银行、兴业银行、汉口银行等商业银行总行/分行收单设备采购项目,积极研发、推出智能桌面终端 等新型金融终端,努力实现相关业务的转型发展。数字人民币业务方面,中国人民银行稳妥推进数字人民币 研发试点,持续完善顶层设计,积极探索应用创新。由于数字人民币尚处于试点阶段,公司主要依托自主研 发的核心技术与产品,配合大型商业银行等运营机构完成不同类型数字人民币硬钱包产品的测试和发行,同 时携手合作伙伴积极寻求数字人民币相关产品与服务在行业应用场景的落地。公司持续迭代金融智能卡产品 应用版本及数字人民币硬钱包、机具、系统等产品,持续完善各类金融终端及用于金融终端的自有知识产权 TY-OS系统,为业务持续发展奠定基础。 公司将继续努力提升高端工艺及定制银行卡、第三代社保卡等金融智能卡产品销量,抢占更大的市场份 额;持续开拓商业银行商用金融终端市场,积极推广新型金融终端产品,努力保持金融终端业务规模;围绕 商业银行客户需求及相关行业应用场景,提供数字人民币产品、平台及解决方案。努力保持传统业务市场地 位,把握数字人民币等新业务机遇,实现公司金融行业方向业务的持续发展。 (二)通信行业 报告期内,公司通信行业方向业务实现营业收入1.66亿元,同比增长42.41%。通信智能卡业务方面,公 司持续深耕电信运营商市场,中标中国移动、中国电信、中国广电的SIM卡集采项目,大力开拓物联网卡市 场,持续优化产品销售结构,通信智能卡产品销售收入、毛利同比大幅增长。物联网终端业务方面,公司面 向电信运营商及渠道客户大力推广智能电子学生证产品,相关产品销售收入、毛利同比大幅增长。安全通信 模组业务方面,公司面向电信运营商及智能表计、智慧安防等垂直行业客户积极推广安全通信模组产品,由 于蜂窝物联网模组市场未能延续上年的增长态势,受行业不景气等因素影响,公司安全通信模组产品销售收 入、毛利同比下滑。解决方案及物联网云业务方面,公司eSIM智能连接服务业务的终端连接数量持续增长, 通信解决方案业务已初具规模,公司积极布局工业、消费等场景的大流量服务业务,推动物联网服务业务持 续发展。公司根据GSMA等组织最新标准及客户需求持续升级通信智能卡应用版本、不断丰富智能电子学生证 及安全通信模组产品线,推出云+端物联网可信连接解决方案,着力夯实业务发展基础。 公司将继续加强供应链管理和市场开拓工作,不断提高SIM卡、物联网卡等通信智能卡产品市场占有率 ;把握市场机遇,继续推动智能电子学生证的规模销售;努力克服蜂窝物联网行业不景气等因素影响,稳定 并扩大安全通信模组产品出货规模,为物联网服务业务积累客户基础;继续扩大eSIM智能连接服务、通信解 决方案业务等服务业务收入规模;实现通信行业方向业务规模的持续增长。 (三)国际业务 报告期内,公司国际业务实现营业收入2.80亿元,同比增长176.10%。公司贯彻落实大力发展国际业务 的战略,积极参加海外相关行业展会,努力提升天喻品牌在海外的知名度和影响力,业务范围覆盖全球一百 余个国家或地区;集中市场资源努力开拓重点区域的头部金融机构与电信运营商客户,形成辐射与示范效应 ;积极拓宽出海产品序列,加大金融终端及客户定制化解决方案等产品与服务的推广力度,构建新的业务增 长点。智能卡业务方面,公司继续深挖传统客户合作潜力,积极开拓国际商业银行和电信运营商新客户,合 作客户数量持续增加,智能卡相关产品销售收入、毛利同比大幅增长;金融终端业务方面,公司持续推进国 际金融终端产品认证及市场渠道建设工作,逐步打开相关产品销售局面,销售收入、毛利同比大幅增长。公 司加大面向国际市场的研发资源投入,持续开发迭代国际智能卡及金融终端产品,积极推出基于分布式云原 生技术构建的TY-STORE云平台助力国际金融终端业务发展,完成eSIM连接服务在海外运营商客户侧的部署上 线,推动公司国际业务逐步拓宽至物联网领域。 公司将继续加快国际业务体系构建,集中资源持续深耕一线及二线重点国家市场,大力提升公司在国际 市场的品牌知名度,不断拓展国际金融机构、电信运营商客户及渠道客户,努力抢占更大的国际智能卡、金 融终端产品市场份额;积极布局国际物联网产品及云服务市场,推动公司国际业务收入规模持续增长。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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