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森远股份(300210)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300210 森远股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 新型公路养护机械的技术开发和制造。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 应急抢险设备(产品) 4482.69万 50.76 1864.11万 73.45 41.58 拌合设备(产品) 2033.12万 23.02 194.97万 7.68 9.59 沥青路面再生设备(产品) 1430.97万 16.20 302.66万 11.93 21.15 市政环卫设备(产品) 562.52万 6.37 91.25万 3.60 16.22 其他(产品) 321.93万 3.65 84.97万 3.35 26.39 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 公路养护高端设备制造业收入(行 1.83亿 89.92 --- --- --- 业) 服务性收入(行业) 2056.79万 10.08 891.41万 21.79 43.34 ─────────────────────────────────────────────── 应急抢险设备(产品) 1.49亿 72.99 2919.69万 71.36 19.61 拌合设备(产品) 2285.84万 11.21 -306.72万 -7.50 -13.42 租赁、代销收入等(产品) 2056.79万 10.08 891.41万 21.79 43.34 其他产品及备件(产品) 594.06万 2.91 392.71万 9.60 66.11 沥青路面再生设备(产品) 516.64万 2.53 181.89万 4.45 35.21 市政环卫设备(产品) 55.20万 0.27 12.35万 0.30 22.38 ─────────────────────────────────────────────── 全国(地区) 2.04亿 100.00 4091.32万 100.00 20.06 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 2.04亿 100.00 4091.32万 100.00 20.06 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 应急抢险设备(产品) 6142.98万 76.10 1782.43万 89.92 29.02 其他(补充)(产品) 819.43万 10.15 67.50万 3.41 8.24 拌合设备(产品) 583.63万 7.23 50.61万 2.55 8.67 沥青路面再生设备(产品) 397.70万 4.93 61.15万 3.08 15.37 其他设备(产品) 77.85万 0.96 12.89万 0.65 16.55 市政环卫设备(产品) 50.42万 0.62 7.57万 0.38 15.02 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 公路养护高端设备制造业收入(行 1.98亿 93.77 --- --- --- 业) 服务性收入(行业) 1312.04万 6.23 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 应急抢险设备(产品) 1.32亿 62.44 3085.56万 68.39 23.45 拌合设备(产品) 2826.64万 13.41 -17.74万 -0.39 -0.63 沥青路面再生设备(产品) 1640.06万 7.78 236.10万 5.23 14.40 其他产品及备件(产品) 1178.16万 5.59 --- --- --- 租赁、代销收入等(产品) 1039.23万 4.93 --- --- --- 市政环卫设备(产品) 958.55万 4.55 420.44万 9.32 43.86 工程施工收入(产品) 272.81万 1.29 75.42万 1.67 27.64 ─────────────────────────────────────────────── 全国(地区) 2.11亿 100.00 4511.69万 100.00 21.41 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 2.11亿 100.00 4511.69万 100.00 21.41 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.94亿元,占营业收入的40.59% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 3345.00│ 14.51│ │第二名 │ 2312.00│ 10.03│ │第三名 │ 1635.60│ 7.10│ │第四名 │ 1148.29│ 4.98│ │第五名 │ 913.50│ 3.96│ │合计 │ 9354.39│ 40.59│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.63亿元,占总采购额的44.91% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 3248.97│ 23.10│ │第二名 │ 1547.82│ 11.00│ │第三名 │ 579.47│ 4.12│ │第四名 │ 527.89│ 3.75│ │第五名 │ 413.04│ 2.94│ │合计 │ 6317.19│ 44.91│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要业务 报告期内,公司主营业务为公路养护高端设备制造业,主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除 雪设备(应急抢险设备)及市政环卫设备。 2、公司的主要产品及用途 目前,公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备五大系列近 60个品种。 3、公司主要的经营模式 (1)销售模式:产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售 模式。 (2)终端客户:产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、公路局、公路处、城建局、 城管局、交投集团、施工单位,以及政府环卫部门等的招标采购。 (3)定价策略:公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上,参照市场情况,与客户谈判最终 确定。 4、主要业绩驱动因素 报告期,公司主要从事业务概括为制造业和服务业,服务业包括公路再生养护服务平台业务。报告期, 公司公路养护设备制造业业务收入8536.40万元,比上年7252.58万元增加17.70%,占营业总收入96.66%。因 此,报告期内主要业绩驱动因素依然来自制造业。 二、核心竞争力分析 1技术优势 公司拥有较强的技术创新和研发能力,研发实力雄厚。已形成从技术研发、产品设计、试验检测、产品 应用到标准研究的五层结构技术开发和创新体系,拥有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心和辽宁省 工程研究中心,设有沥青路面再生技术研究院和博士后科研基地,是全国创新型试点企业,全国建筑施工机 械与设备标准化技术委员会道路养护设备工作组组长单位,多次承担包括“国家863计划项目”、“国家火 炬计划项目”“全国质检公益性行业科研专项”等国家级、省部级的科研项目,公司所有产品都具有自主知 识产权,拥有专利109项,其中发明专利33项、实用新型73项、外观专利3项,拥有软件著作权证书48项,鞍 山森远牵头制修订国家标准4项。公司荣获中国创新设计红星奖二项,拥有国家级重点新产品三项,辽宁省 优秀产品一等奖二项,辽宁省科技技术奖励二等奖二项,辽宁省科技成果转化二等奖1项、生产力促进企业 进步奖1项等。并牵头制定国家标准2项、修订国家标准1项、参与制定国家标准1项,均已发布实施,研发实 力处行业重要地位。 2人才优势 公司拥有高水平的研发团队、营销团队和管理团队。拥有机械设计、系统工程、热能工程、道桥工程、 智能控制、液压系统、生产工艺、产品调试和标准化等方面的学术带头人,包括国务院津贴获得者2人、全 国机械工业劳动模范1人、辽宁省人大代表1人,辽宁省政府专家2人、辽宁省劳动模范1人、省级青年科技专 家1人,百千万人才工程百人层次人选1人,千人层次人选3人、万人层次人选3人等诸多技术领军人才。他们 技术基础扎实、设计经验丰富、创新能力和课题组织能力强,是公司重要的科技骨干和核心技术力量。 3转型发展先发优势 在经济结构调整和供给侧改革的背景下,政府职能在逐步简政放权向服务型政府方向转变。以政府购买 服务为主导,很多项目从过去的大包大揽转变为社会化运作。在此背景下,企业的商业模式必须同步转变才 能得以发展。公司董事会早在2014年就提出服务型制造战略,以制造为基础,以先进装备和工艺技术为支撑 ,打造以质量引领、创新驱动、服务支撑、平台化运作的转型发展新模式。公司凭借较强的资源整合能力进 行产业布局,在全国率先建立24家合资公司,牢牢抢占了资源制高点和技术制高点,形成转型发展先发优势 。 4市场优势 公司现已建成完善的营销服务网络,在全国建立了12个办事处和售后服务中心,拥有40余家产品销售代 理商,形成了覆盖全国的营销服务网络,沉淀3000多的客户资源。在各省市的交通部门、市政部门、环卫部 门和重点工程企业都拥有较好的市场基础,拥有一批像内蒙古交投、甘肃省公路局、黑龙江公路局、黑龙江 高管局、湖南高速、启迪桑德、锦江环卫、北控集团等含金量较高、忠诚度较大的战略性合作伙伴,形成了 厚实的市场优势。 5“生态圈”优势 近年来,公司致力于发展服务型制造,大力开发和整合社会资源,通过合资合作构建开放式的道路养护 服务平台,打造公路养护、除雪、环卫和应急保障一体化发展的新型“生态圈”。在这个“生态圈”中,森 远股份发挥着引领、桥梁和纽带作用,并投入各方面的资源积极构建资源共享、信息共享、市场共享、技术 共享、设备共享、服务共享的运营服务平台和产业联盟,营造出公司未来发展新格局。 三、主营业务分析 (一)财务状况分析 截止报告期末,公司总资产11002.57万元,较期初11903.13万元减少7.57%。其中,货币资金比期初减 少3108.64万元,应收账款比期初减少2831.74万元,存货比期初减少4279.52万元,固定资产比期初增加875 .96万元,货币资金减少主要原因为偿还借款增加所致;应收账款减少主要为前期销售回款较多所致;存货 减少主要原因为产品转固定资产所致。 截止报告期末,公司负债总额为55355.88万元,较期初62041.95万元减少10.78%。其中,短期借款比期 初减少3219.79万元,应付账款比期初减少2157.68万元,合同负债比期初减少1019.42万元,应交税费比期 初减少971.84万元,主要原因为本期支付了部分采购欠款支出,以及本期银行偿还到期借款、缴纳上期缓交 税款所致。 (二)报告期内,本公司经营情况如下:公司实现营业收入8831.24万元,同比增加9.41%;发生营业成本 6293.29万元,同比增加3.34%;营业收入、成本增加的主要原因是公司本期销售规模略微增长以及销售产品 结构中毛利率较高的产品份额增加所致。报告期内主营业务收入与上年同期主营业务收入增减情况如下: 其中: 应急抢险设备实现销售收入4482.69万元,占全部收入比例50.76%,同比减少27.03%; 沥青路面再生设备实现销售收入1430.97万元,占全部收入比例16.20%,同比增增加259.81%; 市政环卫设备实现销售收入562.52万元,占全部收入比例6.37%,同比增长1015.57%; 拌合设备实现销售收入2033.12万元,占全部收入比例23.02%,同比增加248.36%; 其它设备销售收入27.10万元,占全部收入比例0.31%,同比减少65.19%; (三)报告期内,成本、期间费用情况: 营业成本6293.29万元,较去年同期增加203.43万元,增加3.34%,销售毛利率较上年同期增加4.18%个 百分点,主要是本期销售结构中毛利率较高的品种销售比重较去年同期上升。 销售费用1860.96万元,较去年同期增长262.75万元,同比增长16.44%,主要是加大市场拓展力度导致 代理费与展览费增加所致。 管理费用1723.03万元,较去年同期增长258.73万元,同比增长17.63%,主要是本期固定资产增加导致 折旧费用增加、人员薪酬增加所致。 财务费用910.16万元,较去年同期增加51.20万元,同比增加5.96%,主要系本期银行借款续贷导致财务 支出增长。 研发支出总额为948.11万元,较去年同期增加185.37万元,同比增加24.30%;研发支出总额占营业收入 的比例为10.74%,比上年同期增长1.29个百分点。主要因为新增研发研发项目技术服务费增长所致。 (四)盈利情况分析: 报告期实现归属于上市公司股东的净利润-2292.37万元,较上年同期-2435.27万元增加142.90万元,主 要原因是本会计期营业务收入同比增长,且本期销售产品毛利较高,综合因素导致实现归属于上市公司股东 的净利润同比增加5.87%。 报告期内,现金流量分析: 经营活动产生的现金流量净额为528.54万元,较上年同期-92.72万元增加621.26万元,同比减少670.05 %,主要是公司本期购买商品支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额为-49.22万元,较上年同期287.70万元减少336.91万元,同比增长117.11 %,主要是上年同期收到联营企业分配的股利所致。 筹资活动产生的现金流量净额为为-2269.04万元,较上年同期-1390.47万元减少878.57万元,同比减少 63.19%,主要是公司本期偿还银行贷款支出较多所致。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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