经营分析☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
为多品牌产品构成的IT基础设施提供第三方服务，主要包括面向政府机构和企事业单位数据中心的IT支持
与维护服务、IT专业服务和IT外包服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
电信(行业) 8638.02万 57.56 2090.82万 53.30 24.20
其他(补充)(行业) 3719.00万 24.78 1008.05万 25.70 27.11
金融(行业) 2346.79万 15.64 617.90万 15.75 26.33
其他业务(行业) 302.70万 2.02 205.82万 5.25 67.99
─────────────────────────────────────────────────
IT外包服务(产品) 7310.00万 48.71 1810.02万 46.14 24.76
IT支持与维护(产品) 5778.22万 38.50 1495.18万 38.12 25.88
其他(补充)(产品) 1615.60万 10.77 411.57万 10.49 25.47
其他业务(产品) 302.70万 2.02 205.82万 5.25 67.99
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 1.01亿 67.04 2632.57万 67.11 26.17
其他(补充)(地区) 4643.29万 30.94 1084.19万 27.64 23.35
其他业务(地区) 302.70万 2.02 205.82万 5.25 67.99
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
电信(行业) 2.32亿 56.28 4327.32万 53.52 18.68
金融(行业) 6106.21万 14.84 1083.35万 13.40 17.74
其他(行业) 5238.43万 12.73 1216.12万 15.04 23.22
政府(行业) 4361.71万 10.60 873.60万 10.81 20.03
能源交通(行业) 2284.75万 5.55 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
IT外包服务(产品) 1.61亿 39.14 2783.34万 34.43 17.28
IT支持与维护(产品) 1.38亿 33.57 3305.89万 40.89 23.93
IT专业服务(产品) 5504.45万 13.38 977.48万 12.09 17.76
自有产品销售(产品) 2875.99万 6.99 --- --- ---
软硬件销售(产品) 1811.74万 4.40 102.92万 1.27 5.68
其他业务(产品) 622.34万 1.51 349.21万 4.32 56.11
IT软件服务(产品) 415.80万 1.01 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 2.50亿 60.76 4543.64万 56.20 18.17
华中(地区) 3365.41万 8.18 --- --- ---
华南(地区) 3134.54万 7.62 --- --- ---
西北(地区) 2800.52万 6.81 --- --- ---
西南(地区) 2653.49万 6.45 --- --- ---
东北(地区) 2138.98万 5.20 --- --- ---
华北(地区) 1433.90万 3.48 --- --- ---
其他业务(地区) 622.34万 1.51 349.21万 4.32 56.11
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
电信(行业) 1.01亿 66.20 2429.66万 64.49 24.07
其他(补充)(行业) 1976.08万 12.96 617.64万 16.39 31.26
其他(行业) 1612.88万 10.58 389.33万 10.33 24.14
金融(行业) 1564.87万 10.26 330.68万 8.78 21.13
─────────────────────────────────────────────────
IT支持与维护(产品) 6825.98万 44.77 1662.53万 44.13 24.36
IT外包服务(产品) 6736.82万 44.19 1586.76万 42.12 23.55
其他(补充)(产品) 1683.20万 11.04 518.02万 13.75 30.78
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
电信(行业) 2.53亿 42.36 5866.12万 39.50 23.14
能源交通(行业) 1.67亿 27.85 3661.52万 24.65 21.97
金融(行业) 8326.71万 13.92 2429.68万 16.36 29.18
政府(行业) 4920.12万 8.22 --- --- ---
其他(行业) 4091.27万 6.84 --- --- ---
其他业务(行业) 479.81万 0.80 263.19万 1.77 54.85
─────────────────────────────────────────────────
IT专业服务(产品) 1.96亿 32.69 4051.88万 27.28 20.72
IT外包服务(产品) 1.89亿 31.61 4005.75万 26.97 21.18
IT支持与维护(产品) 1.59亿 26.51 5208.35万 35.07 32.84
自有产品销售(产品) 3078.57万 5.15 --- --- ---
软硬件销售(产品) 1317.33万 2.20 --- --- ---
IT软件服务(产品) 623.86万 1.04 --- --- ---
其他业务(产品) 479.81万 0.80 263.19万 1.77 54.85
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 4.35亿 72.71 1.06亿 71.27 24.33
华北(地区) 5440.63万 9.09 --- --- ---
西南(地区) 3384.51万 5.66 --- --- ---
华中(地区) 2296.29万 3.84 --- --- ---
西北(地区) 1818.22万 3.04 --- --- ---
东北(地区) 1503.77万 2.51 --- --- ---
华南(地区) 1402.04万 2.34 --- --- ---
其他业务(地区) 479.81万 0.80 263.19万 1.77 54.85
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.44亿元，占营业收入的35.00%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│中国移动通信集团浙江有限公司 │ 6901.84│ 16.77│
│中移动信息技术有限公司 │ 3354.91│ 8.15│
│中国移动通信集团福建有限公司 │ 1541.48│ 3.75│
│中国太平洋保险（集团）股份有限公司 │ 1512.57│ 3.68│
│中国移动通信集团四川有限公司 │ 1089.23│ 2.65│
│合计 │ 14400.03│ 35.00│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.44亿元，占总采购额的16.30%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│上海合胜计算机科技股份有限公司 │ 1513.06│ 5.60│
│杭州星数科技有限公司 │ 919.71│ 3.40│
│江苏达科信息科技有限公司 │ 695.11│ 2.57│
│上海炽聚网络科技有限公司 │ 661.64│ 2.45│
│上海网越信息技术股份有限公司 │ 616.96│ 2.28│
│合计 │ 4406.49│ 16.30│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、IT支持与维护服务
IT支持与维护服务：指在用户购买IT产品后，帮助用户正确使用，排除IT产品故障，保障其功效按照用
户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产
品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外，天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服
务，作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。
IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目，主要包括：定期的系统环境
检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务，以及根据用户需求定
制的各类增强性支持服务。
IT支持与维护服务重点关注系统的可用性，其主要用途是在维护服务期间，提供无故障时的定期预防性
维护服务和故障时的紧急响应支持服务，使用户IT系统基础设施的整体可用性得到有效提升。
2、IT外包服务
IT外包服务：指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一
种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。
IT外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。
IT外包服务重点关注系统的运维管理能力，其主要用途是向用户提供专业的IT系统运维外包服务，使用
户自身资源更专注于其核心业务，提升自身的业务竞争力。
3、IT专业服务
IT专业服务：包括针对数据中心IT基础设施以及行业用户对于IT业务应用系统的专业咨询和技术实施服
务，涉及为服务对象提供系统咨询、系统设计、系统评估等服务，以及系统开发、系统调优、设备配置、系
统集成、系统升级、系统搬迁等实施服务。
IT专业服务重点关注系统的业务价值以及稳定性、安全性和运行效率，其主要用途是通过专业咨询、实
施服务项目，不断利用数智化新技术优化用户IT系统的组成结构、功能和性能，使用户IT环境的整体稳定性
、安全性和性能得到有效提升，并不断有创新业务价值得以体现，特别是面向智慧政务业务、智慧港口升级
领域方向，可提供从咨询设计到方案集成交付的专业IT服务。
4、IT软件服务
主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模
块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包服务、定制软件
开发服务。
5、软硬件销售
天玑科技软硬件销售业务主要分为两类，一类是第三方软硬件设备的代理销售业务，指针对现有企业客
户的需求，结合多年积累的原厂商合作关系，帮助客户采购各类第三方软硬件设备；另一类是备品备件销售
，是公司IT支持与维护服务的延伸，针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。软硬件销售业
务重点满足客户需求，有选择地提供第三方软硬件产品，力求能在公司现行的服务体系内，为这些软硬件产
品提供支持与维护，乃至其他的增值服务，以体现公司的一站式IT服务能力。
6、自有产品销售
（1）为满足结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析行业发展趋势后，公司研发了PBDat
a数据库一体机。PBData是由天玑科技自主研发的全新一代数据库一体机，采用标准通用服务器，配备高速I
nfiniBand或RoCE技术与基于NVMe闪存的智能缓存的分布式存储，提供针对数据库业务的高性能、高可用的
一站式云平台，协助企业最小化TCO并简化IT运维。
（2）一体化私有云-PriData、大数据存储-PhegData
PriData是天玑科技自主研发的超融合一体机，采用超融合基础架构，通过软件定义将计算和存储整合
部署于扩展型集群的单个X86服务器中，并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度，简化IT运维。PhegD
ata是天玑科技自主研发的分布式存储平台，采用标准通用服务器结合分布式存储引擎，结合智能缓存技术
实现大规模扩展（Scale-out）能力与强劲性能，针对数据中心提供统一的海量资源池管理，满足企业极速
增长的系统规模与不断变化的业务需求。PhegData可基于国产化服务器芯片和操作系统实现产品化交付，满
足国产自主、信息技术应用创新的要求。
1、公司所处行业特征
根据赛迪顾问研究分析，2023年中国IT服务总体市场规模为2837.5亿元人民币，同比下滑9.4%。IT服务
市场包括系统集成运维、数据中心运维、外包等等。随着云计算的发力，新建数据中心数据持续增加。
根据工业和信息化部发布的信息显示，2024年上半年，我国软件业务收入62350亿元，同比增长11.5%；
利润总额7347亿元，同比增长15.7%。其中，信息技术服务收入42224亿元，同比增长12.6%；云计算、大数
据服务共实现收入6545亿元，同比增长11.3%，软件和信息技术服务业行业发展态势良好。
近年来，国家高度重视、持续统筹推进数字中国建设，不断发展和完善整体性、系统性和协同性的数字
中国战略。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出数字中国建设“2522
”的整体框架。明确了我国数字建设两大目标，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体
化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重
大成就。2024年，尽管外部环境依然严峻复杂，但数字中国建设正在加速推进，显示出强劲的发展势头。随
着基础制度的进一步优化，数字技术创新将取得新的突破，数据要素的价值将被更好地释放，数字基础设施
建设将加速推进，数字经济的发展动能将进一步增强。同时，信创产业作为战略性新兴产业，将在国家政策
的支持下迎来高质量发展的机遇，为数字中国的未来发展奠定坚实基础。数字社会的获得感也将不断提升，
数字领域的国际合作空间将进一步拓展。
根据ICT行业趋势年会数据，2023年我国数字经济规模将超过52万亿元，2022至2025年ICT产业收入年均
增长10%。随着生成式人工智能加速发展并向各个领域广泛渗透，产业数字化发展进入加速轨道，各行业数
字化转型成效将进一步显现。作为支撑行业信息化、数字化发展的底座，企业IT基础设施建设正在产生新的
增量需求。以金融、电信、政府为代表的行业或部门针对风控、管理等方面的IT服务新需求的不断涌现，驱
动IT基础设施运维服务市场规模的扩张。
与此同时，伴随企业IT系统规模不断扩大、架构复杂度提升，IT运维难度不断增加，对运维厂商综合性
、全局视角的服务能力要求与日俱增。相较于原厂运维服务商，第三方运维服务商具备综合性的、系统级的
运维服务能力，具备全局视角，能够从整体的角度保障系统的安全、可靠、稳定，同时具备本地化及时响应
的能力。在国产替代的行业趋势下，第三方IT运维厂商的竞争优势有望迎来进一步的巩固和提升。
赛迪顾问研究预计，2024年中国IT服务市场规模将达到3023.7亿元，同比增长6.6%。2028年市场规模将
达到4690亿元。此外，我国云计算市场仍处于快速发展阶段，中国信通院预计，到2025年，我国云计算整体
市场规模将突破万亿元。伴随着云基础设施的建设和部署，企业上云相关的咨询、迁移、开发、运维以及可
持续运营需求也将应势而发。由此可见，天玑科技近年来积极将服务能力由面向IT基础设施向以客户上云、
云上全栈式服务、业务应用云化数字化转型为核心进行转型提升，其面向的市场拥有良好的发展空间。
同时，信创产业作为战略性新兴产业，是实现我国IT产业链升级及可持续发展的国之大计，国家不断出
台相关政策对行业的发展进行支持：2022年国务院陆续发布《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五
”国家信息化规划》和《关于加强数字政府建设的指导意见》，2023年，以顶层政策为指引，各地方政府纷
纷出台相关支持性政策，在政府与企业等多方的共同努力下，国产软硬件产品持续突破，产业生态逐步完善
，我国信创市场迎来高质量发展机遇。
2、公司所处行业地位
第三方IT服务市场近年来发展迅速，市场集中度正逐步提升。根据赛迪顾问调研数据，公司在2023年数
据中心IT基础设施第三方服务市场排名第八，与上一年度基本持平，其中，华东区域市场份额排名第二。数
据表明，公司在数据中心IT基础设施第三方服务市场中处于市场领导地位。
与此同时，公司依托服务基础，着力推进面向行业数字化转型的战略布局，积极拓展相关市场。开拓智
慧行业解决方案需要强大的软件开发能力和系统集成能力——公司经过长期的实践和不断学习，积累了深厚
的软件开发、系统集成能力和宝贵经验，获得软件开发能力成熟度CMMI-ML5级、软件能力成熟度等级-SPCA5
级、信息系统建设和服务能力等级CS4优秀级等领域的高级认证资质。
2024年上半年，公司持续在信创产品领域持续投入，从信创硬件生态、软件生态、信创产品性能优化等
方面不断拓展，提升信创产品技术先进性。公司的信创产品与解决方案，获得了多个权威奖项和行业认可，
成为中国信创品牌高质量发展联盟的发起单位，首批联盟成员单位。目前公司的信创产品与解决方案已在金
融、政府等多个行业落地，通过不断的产品研发与信创项目积累，打造了多行业多维度的信创产品矩阵，覆
盖多领域的信创业务需求。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司新增软件著作权5项。截至报告期末，公司及子公司累计获得专利证书15项，软件著作
权301项，商标105项。这些成果显示了公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实
力，有助于提高公司的核心竞争力。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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