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精锻科技(300258)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300258 精锻科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 乘用车业务(燃油车)(行业) 6.74亿 71.09 1.68亿 67.37 24.98 乘用车业务(电动车)(行业) 2.37亿 24.99 5455.75万 21.84 23.04 其他(补充)(行业) 3711.76万 3.92 2695.58万 10.79 72.62 ─────────────────────────────────────────────── 锥齿轮类(产品) 4.03亿 42.48 1.26亿 50.36 31.25 其他产品类(产品) 2.33亿 24.57 3909.87万 15.65 16.79 差速器总成(产品) 2.08亿 21.93 5026.54万 20.12 24.19 结合齿类(产品) 8364.16万 8.83 1416.78万 5.67 16.94 其他(补充)(产品) 2078.50万 2.19 2045.11万 8.19 98.39 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 5.91亿 62.33 1.15亿 45.93 19.42 出口销售(地区) 3.36亿 35.47 1.15亿 45.88 34.09 其他(补充)(地区) 2078.50万 2.19 2045.11万 8.19 98.39 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 乘用车业务(燃油车)(行业) 13.54亿 74.86 3.56亿 69.37 26.32 乘用车业务(电动车)(行业) 3.72亿 20.57 9276.46万 18.06 24.93 其他业务(行业) 4930.54万 2.73 4878.08万 9.50 98.94 商用车/高端农机业务(行业) 3320.11万 1.84 1579.32万 3.07 47.57 ─────────────────────────────────────────────── 锥齿轮类(产品) 8.41亿 46.52 2.80亿 54.47 33.26 其他产品类(产品) 4.31亿 23.86 7354.80万 14.32 17.05 总成类(产品) 2.95亿 16.32 7551.61万 14.70 25.59 结合齿类(产品) 1.91亿 10.57 3605.63万 7.02 18.86 其他业务(产品) 4930.54万 2.73 4878.08万 9.50 98.94 ─────────────────────────────────────────────── 国内产品销售(地区) 11.70亿 64.68 2.53亿 49.22 21.62 出口产品销售(地区) 5.89亿 32.60 2.12亿 41.28 35.98 其他业务(地区) 4930.54万 2.73 4878.08万 9.50 98.94 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 18.08亿 100.00 5.14亿 100.00 28.41 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 乘用车业务(燃油车)(行业) 6.24亿 81.85 1.68亿 75.51 26.91 乘用车业务(电动车)(行业) 1.01亿 13.19 2557.07万 11.50 25.44 其他(补充)(行业) 3777.99万 4.96 2888.24万 12.99 76.45 ─────────────────────────────────────────────── 锥齿轮类(产品) 3.76亿 49.30 1.27亿 57.14 33.81 其他产品类(产品) 1.80亿 23.66 3101.64万 13.95 17.20 差速器总成(产品) 9750.04万 12.79 2447.86万 11.01 25.11 结合齿类(产品) 8593.05万 11.27 1745.83万 7.85 20.32 其他(补充)(产品) 2265.55万 2.97 2236.27万 10.06 98.71 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 4.75亿 62.33 1.06亿 47.53 22.25 出口销售(地区) 2.64亿 34.70 9430.82万 42.41 35.66 其他(补充)(地区) 2265.55万 2.97 2236.27万 10.06 98.71 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 乘用车业务(燃油车)(行业) 11.89亿 83.54 2.96亿 71.01 24.87 乘用车业务(电动车)(行业) 1.50亿 10.55 --- --- --- 其他业务(行业) 4883.80万 3.43 4859.64万 11.67 99.51 商用车/高端农机业务(行业) 3534.61万 2.48 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 锥齿轮(产品) 7.46亿 52.39 2.27亿 54.43 30.39 其他产品(产品) 4.56亿 32.06 8947.25万 21.49 19.61 结合齿类(产品) 1.73亿 12.12 3184.50万 7.65 18.46 其他业务(产品) 4883.80万 3.43 4859.64万 11.67 99.51 ─────────────────────────────────────────────── 国内产品销售(地区) 9.29亿 65.27 2.21亿 53.04 23.78 出口产品销售(地区) 4.46亿 31.30 1.27亿 30.52 28.52 其他业务(地区) 4883.80万 3.43 4859.64万 11.67 99.51 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 14.23亿 100.00 4.16亿 100.00 29.26 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售8.71亿元,占营业收入的48.15% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 34548.32│ 19.11│ │第二名 │ 17094.37│ 9.45│ │第三名 │ 15604.73│ 8.63│ │第四名 │ 10916.55│ 6.04│ │第五名 │ 8889.36│ 4.92│ │合计 │ 87053.32│ 48.15│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.78亿元,占总采购额的48.66% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 19473.42│ 25.05│ │第二名 │ 7766.10│ 9.99│ │第三名 │ 4736.31│ 6.09│ │第四名 │ 3044.43│ 3.92│ │第五名 │ 2813.48│ 3.62│ │合计 │ 37833.74│ 48.66│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)精锻科技各重要项目运营情况 1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目 报告期内,项目厂房基础设施建设主体基本结束,公用机电安装已全面展开,部分设备已进场安装。目 前项目进展顺利,正在按计划有序推进中。 2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目 报告期内,差速器总成装配线、壳体自动化加工线、新建电机轴生产线等已全部投产,并开始释放产能 。目前根据客户市场需求,正在稳步推进轴、齿类零部件产能建设。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金74000万元实施该项目。截止报告期末,项目已投入资金24,481.07万元。 (二)市场开拓情况 报告期内,公司新项目和新客户的市场开拓情况如下: 总部工厂、天津工厂、重庆工厂: 1、新立项的新产品项目16项; 2、样件开发阶段的新产品项目10项; 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目72项; 4、实现批量生产的新产品项目9项。 宁波工厂: 1、立项并处于样件开发阶段的新产品项目16项; 2、量产的新产品项目2项。 (三)技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况 报告期内,公司共申请专利4件,获授权专利10件,其中:发明专利2件。截止报告期末,公司拥有有效 授权专利232件,其中:发明专利56件(包括PCT美国、日本、德国发明专利各2件、PCT韩国、巴西发明专利 各1件)、实用新型专利176件。 报告期内,公司江苏省商标品牌培育和保护项目获得立项,公司获评全省机械行业创新型先进企业,“ 江苏省近净成形用长寿命模具工程技术研究中心”在省科技厅组织的2023年度绩效考评中获得优秀。 (四)人力资源开发和员工队伍建设 报告期末,公司在岗合同制员工总数2043人。 (五)持续改进和降本增效情况 报告期内,公司各类持续改进、难题攻关、技术转型升级、节材项目都在有序推进和实施中。 (六)信息化智能化建设情况 1、报告期内,公司完成了ISO27001信息安全体系评审,并启动了TISAX信息安全体系再审工作,进一步 加固了公司的信息安全,为企业业务连续性运营保驾护航。 2、报告期内,公司全面对标国家智能制造工厂标准要求,本部已完成了EAM一期项目的实施和验收工作 ,并完成了一期项目所有重关设备的数据采集5G联网工作,为生产决策提高了准确的数据基础,进一步提升 了公司的智能制造水平。下一步将继续组织实施EAM二期项目,推广覆盖到集团所有子公司。 3、报告期内,公司基于5G工业应用场景的自动化立库、AGV项目已完成实施,进入了稳定运行阶段,该 项目进一步提升了公司的物流智能化运行水平。 4、报告期内,公司加快推进生产车间设备自动化省人化智能化改造,以积极应对制造业就业人员不足 与用工难的难题。在上年成功应用50台机器人的基础上,今年上半年继续新增推广应用机器人、桁架自动化 机械手129台套。 (七)天津工厂建设和运营情况 1、一期项目:传动齿轮项目 报告期内,天津工厂一期正常运营,客户开拓和新产品项目开发等各项工作顺利推进,产出能力持续提 升。 2、二期项目:年产2万套模具及150万套差速器总成项目 报告期内,公司以自有资金对天津工厂进行增资,天津传动注册资本增至60,000万元,为该项目各项建 设如期推进提供了良好保障。报告期内,项目厂房主体建设、厂区道路工程、公用工程均已基本完成,待厂 区绿化施工后申请规划验收、联合验收。截至报告期末,项目已累计完成投资36,964.57万元,已投入了壳 体加工、总成装配、清洗、测量和部分模具加工设备,正在按照客户需求进度进行产能爬坡提升。 (八)宁波工厂建设和运营情况 报告期内,宁波工厂在北仑小港装备园区的新工厂着手办理建设工程验收通过规划验收和综合验收,厂 房已基本具备设备安装调试条件。 (九)重庆工厂建设和运营情况 报告期内,中德智能产业园新租赁厂房正常生产,产能在持续释放提升中。 报告期内,重庆新工厂项目已经开工建设,正在按计划有序推进。 二、核心竞争力分析 报告期内,公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变,也未发生因设备或技术升级换代、 核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于产品与客户的 同步设计开发和试验、精密锻造工艺和模具的研发、产品精密加工与热处理工艺的研发、产品质量的提升、 生产过程效率和管理水平的提升、国内外市场的积极拓展等,在持续的创新发展中逐渐形成了公司强有力的 核心竞争力。 1、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势 公司建有国家企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级院士工作站等研发创新平台。基于这些平台 ,公司已建立起一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素质员工队伍。公司与主要客户的研发部门, 如VW、GKN、BorgWarner、MAGNA、Schaeffler、AAM、AUDI、VOLVO、DANA、EATON、ZF等都建立了良好的合 作关系和沟通渠道。通过合作交流,公司及时了解到客户新技术的研发方向、客户对产品的设计要求,以及 客户对公司发展的期望等。公司一直在根据客户的要求进行新项目的研发,具有协同客户同步开发、同步设 计、同步试验能力,确保与客户保持同步协同发展,能够为客户提供系统解决方案,从而在产品成本和性能 方面与同行相比更具相对的比较竞争优势。 报告期内,公司共申请专利4件,获授权专利10件,其中:发明专利2件。截止报告期末,公司拥有有效 专利232件,其中:发明专利56件(包括PCT美国、日本、德国发明专利各2件、PCT韩国、巴西发明专利各1 件)、实用新型专利176件。 2、客户结构和品牌优势 在国内,公司已连续多年在乘用车精锻齿轮行业产销量排名领先,公司产品直接或间接配套于我国汽车 销量排名前列的品牌,如一汽大众、上汽大众、奇瑞汽车、吉利汽车、上汽通用、北京奔驰、一汽奥迪、长 城汽车及新能源的北美大客户、沃尔沃、福特、广汽埃安、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、零跑、北汽、东风 等。 经过30多年的不懈努力,公司在全球拥有优秀的客户群体,已为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特 、丰田、日产、克莱斯勒等终端客户全球配套,同时也进入了GKN、MAGNA、AAM、DANA、JOHNDEERE、VOLVO 、BorgWarner、Schaeffler、EATON、Valeo、ZF等全球知名Tier1客户的配套体系,公司产品大批量出口美 国、欧洲、日本、泰国、韩国等,充分体现了公司在战略规划能力、研发能力、质量保证能力、成本控制能 力、现场管理能力、可持续发展能力等方面的全球竞争力。优秀的客户群体和优质的产品,是公司核心竞争 力的重要组成部分,公司与这些知名品牌客户之间建立了良好的合作信任关系,不但保障了公司未来业绩的 良好增长和可持续发展,同时也提升了企业的品牌形象。 3、装备优势 公司是技术和资金密集型行业,投资回收期相对较长,公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、热 处理设备、机加工设备、全自动装配线、试验设备等大多数是国内领先、国际一流,可靠的设备保证了产品 开发周期、质量的稳定和交付的及时性。此外公司一直在根据市场需求和未来发展战略进行前瞻性的设备投 资和布局,为此公司得到了更多新客户的认可,公司在传统汽车零部件市场和新能源领域的订单都在不断获 得,国内外市场订单相对于行业都呈现出良好、稳定的增长态势。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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