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新莱应材(300260)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300260 新莱应材 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 以高纯不锈钢为母材之高洁净应用材料研发、生产与销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 食品类(行业) 8.02亿 63.25 1.55亿 49.38 19.38 泛半导体(行业) 3.02亿 23.81 8991.50万 28.56 29.78 医药类(行业) 1.64亿 12.94 6941.02万 22.05 42.31 ─────────────────────────────────────────────── 无菌包材(产品) 5.90亿 46.52 1.11亿 35.19 18.78 高纯及超高纯应用材料(产品) 3.02亿 23.81 8991.50万 28.56 29.78 洁净应用材料(产品) 2.20亿 17.31 7774.35万 24.70 35.41 食品设备(产品) 1.57亿 12.36 3634.34万 11.55 23.20 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 食品类(行业) 13.46亿 51.39 2.73亿 35.12 20.25 泛半导体(行业) 7.11亿 27.13 2.64亿 34.01 37.16 医药类(行业) 5.55亿 21.16 2.40亿 30.86 43.21 其他(行业) 834.64万 0.32 12.47万 0.02 1.49 ─────────────────────────────────────────────── 无菌包材(产品) 10.02亿 38.23 1.79亿 23.00 17.83 高纯及超高纯应用材料(产品) 7.11亿 27.13 2.64亿 34.01 37.16 洁净应用材料(产品) 7.06亿 26.94 2.85亿 36.71 40.39 食品设备(产品) 2.02亿 7.71 4879.50万 6.28 24.16 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 18.19亿 69.43 5.65亿 72.72 31.04 国外(地区) 8.01亿 30.57 2.12亿 27.28 26.45 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 26.20亿 100.00 7.77亿 100.00 29.64 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 食品类(行业) 6.19亿 50.54 1.13亿 32.95 18.32 泛半导体(行业) 3.17亿 25.89 1.12亿 32.50 35.27 医药类(行业) 2.89亿 23.58 1.19亿 34.55 41.19 ─────────────────────────────────────────────── 无菌包材(产品) 4.74亿 38.74 7945.19万 23.09 16.75 洁净应用材料(产品) 3.56亿 29.11 1.38亿 40.19 38.80 高纯及超高纯应用材料(产品) 3.17亿 25.89 1.12亿 32.50 35.27 食品设备(产品) 7673.52万 6.27 1454.05万 4.23 18.95 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 食品类(行业) 10.44亿 50.82 1.77亿 34.92 16.99 泛半导体(行业) 5.32亿 25.90 1.78亿 35.07 33.47 医药类(行业) 4.76亿 23.15 1.52亿 29.96 31.99 其他(行业) 258.40万 0.13 31.40万 0.06 12.15 ─────────────────────────────────────────────── 无菌包材(产品) 8.16亿 39.74 1.41亿 27.79 17.29 洁净应用材料(产品) 5.92亿 28.80 1.62亿 31.91 27.39 高纯及超高纯应用材料(产品) 5.32亿 25.90 1.78亿 35.07 33.47 食品设备(产品) 1.14亿 5.55 2660.09万 5.24 23.34 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 14.92亿 72.62 3.84亿 75.60 25.74 国外(地区) 5.63亿 27.38 1.24亿 24.40 22.04 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 20.54亿 100.00 5.08亿 100.00 24.73 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售5.08亿元,占营业收入的19.37% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 18678.57│ 7.13│ │第二名 │ 12593.81│ 4.81│ │第三名 │ 7730.64│ 2.95│ │第四名 │ 6403.37│ 2.44│ │第五名 │ 5349.44│ 2.04│ │合计 │ 50755.82│ 19.37│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.87亿元,占总采购额的18.36% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 9610.89│ 4.56│ │第二名 │ 8348.14│ 3.96│ │第三名 │ 7453.08│ 3.53│ │第四名 │ 6803.21│ 3.23│ │第五名 │ 6488.41│ 3.08│ │合计 │ 38703.73│ 18.36│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司从事的主要业务 新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售,产品主要应用于 食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域,公司洁净应用材料的关键技术包 括热交换、均质、流体处理等;在泛半导体领域,公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气 体和计量精度等特殊工艺的要求,同时也可以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。经过二十 余年的不懈努力,成为国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。 公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司,主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的纸铝塑复合无菌 包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售,山东碧海已经拥有液态食品企业自 建厂至投产的整体解决方案的能力,可以为液态食品企业提供前处理设备、灌装设备、后段包装设备以及无 菌包装材料等在内的一体化服务。山东碧海长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造,注重于液态食 品安全,是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机 的企业之一。 公司在食品饮料、生物医药及泛半导体行业所需洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料方面,同时,公 司子公司山东碧海主要产品为纸铝塑复合液态食品无菌包装材料和无菌纸盒灌装机及相关配套设备,经过多 年的运营发展,公司形成具有优势的采购、生产及销售模式: (1)采购模式 公司建立完善的采购管理制度,由加工事业处集中负责,从事国内采购和国外采购业务,包括机器设备 、原辅材料、燃料动力等,精选数十家供应商,进行了实地考察。同时,公司内部采用监督、定期审计模式 ,推进整个集团方面全面、完善的协同方式。严格保证原材料的质量供应要求。公司与原材料供应商建立了 长期、稳定地合作关系,有效保证了不锈钢原材料的稳定供应。 报告期内,公司采取按客户订单采购和计划采购并行的方式:第一,在以往的历史采购数据和产销数据 基础上制定本期的采购计划,实行计划采购,这部分采购主要为大宗通用的原材料,如不锈钢管材、板材和 铸件;第二,根据客户的订单数量、生产计划和交货期限来安排采购。 在包装材料方面,产品所需原材料主要为原纸、铝箔、PE粒子等。对于原纸及铝箔采购,山东碧海一般 在年初与备选供应商协商年度采购计划,商定全年采购规模、采购价格及其他条款,订立年度合同,数量以 每次下单为准。原纸订购,山东碧海根据月度销售计划,结合同比及环比需求情况确定需用量,按月向供应 商下单采购。铝箔订购,根据原纸月度订购量匹配其规格及需用量,向供应商下单采购;PE粒子订购,一般 根据订单需求,按月向供应商下单采购。设备类产品原材料钢材的供应商主要为钢材贸易商,少数供应商为 钢材生产型企业。山东碧海向贸易商采购钢材主要是由于钢材为大宗商品,通过贸易商模式销售较为普遍; 相较于钢材生产企业,钢材贸易商交货期较短,通过向钢材贸易商采购有利于缩短生产周期。 (2)生产模式 公司的产品可分为标准品(非定制品)与定制品两大类,前者属于通用型的产品,具有统一的规格,后 者属于客户的特定需求,产品的型号和规格没有统一的标准,从同行业情况来看,国内外的主要生产厂商一 般采用定制与非定制的生产方式。公司生产的定制化产品可分为非标设备和其他定制品,非标设备使用部分 专门原材料和生产设备,其他定制化产品与非定制化产品均采用基本相同的生产设备、原材料及检测程序, 一般都需要经过开发设计、机械加工、焊接、抛光、清洗与包装等工艺流程。公司定制化产品是根据客户的 特定需求进行产品设计、组合、加工而成,具有“少量多样”特点,工艺比标准品更复杂,因此毛利率比非 定制化产品更高。公司获得了质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、bsi质量管理体系-ISO900120 15、bsi职业健康安全管理体系-ISO45001:2018、ISO27001信息安全管理体系、能源管理体系认证等认证资 格,生产管理处于行业领先地位。 公司子公司山东碧海生产产品为包装材料产品、设备类产品等。包装材料属于定制类产品,山东碧海实 行采取“以销定产加销售预测定产”的生产模式。山东碧海获取客户订单后,根据客户提供的产品图样、规 格要求进行产品设计。产品设计经客户确认后,结合公司排产计划安排生产。设备类产品主要采取“以销定 产”的生产模式。客户向机械科技下达订单后,由销售部门填写《设备生产订单》转机械科技生产办公室。 机械科技生产办公室编制《销售部订单处置表》并转机械科技各生产部门。接到处置表后,机械科技各生产 部门按照处置表的相应内容完成各自的相关工作,协同生产。生产计划员及时与各生产车间保持沟通,了解 督促生产进度,确保按时完成生产任务。 (3)销售模式 公司的销售模式分为直接销售和经销,从地域上来看,分为国内销售和国外销售。公司专门成立国内市 场部与国外市场部,对接国内外客户。公司境外子公司及全球销售点及代理商,公司根据订单需求及市场行 业评估,合理分配产能,积极推动销售及回款管理,确保公司营业收入增长,满足客户需求及妥善处理公司 现金流及应收账款。直接销售是公司将产品直接销售给最终用户或通过工程公司以项目工程的方式用于最终 使用者。经销是公司将产品销售给经销商,经销商将采购后的产品销售给其他经销商或最终客户。 公司子公司山东碧海一般通过直接拜访客户、参加行业展会、在专业媒体发布广告等公开渠道收集业务 信息,销售人员直接接触客户洽谈并签订合同。随着标的公司产品质量、品牌知名度的提高,越来越多的客 户主动上门询价,标的公司销售人员跟进接洽,直接与客户协商并签订合同。由于下游乳制品、饮料厂商对 产品安全、质量要求较高,通常情况下山东碧海进入下游客户合格供应商体系后,将保持长期、稳定的合作 关系。 (4)研发模式 公司不断完善健全研发管理体系,设立技术研发中心,负责关键性和基础性的工艺、装备的研发和改进 、新产品开发、旧产品改良、跟踪和研究国内外技术动态、与国内外研究机构合作交流、工程技术和管理人 员培养、生产人员培训,以及知识产权管理等职责。 公司技术团队在食品、医药,真空电子行业拥有二十多年的行业经验,通过多年的行业经验积累,掌握 了大型阀门、高洁产品、食品工程与医药微生物等各行业知识,培养了一大批经验丰富的跨学科、复合型的 专业人才。 公司泛半导体产品研发团队平均拥有超过10年的行业从业经验,在产品生产过程严格依据相关质量控制 体系和环境管理体系,在业内架构NanoPure和Advantorr品牌,填补了国内超高纯应用材料产品的空白。 (二)驱动业务收入变化的具体因素 报告期内,公司业绩实现了稳步增长,其主要原因为:受益于半导体行业国产化趋势及国产替代进程加 快趋势,通过加快技术创新,集聚发展资源,紧抓市场机遇,有效防控风险,公司各项经营工作顺利进行, 经营业绩实现持续增长;但同时受卫生状况政策、地缘政治、贸易摩擦等因素影响,对营收成长一定的负面 影响。受益于国内乳制品行业和饮料行业的稳健发展,公司不断加大重点客户开发力度,同时“设备+包材 ”的业务模式更好地增加了与客户间的黏性,公司产品销量得以快速增长。 上半年,随着扩大内需各项政策措施落地生效,国内消费较快恢复,投资持续增长,内需贡献稳步提升 。上半年,最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%,明显高于去年;固定资产投资同比增长3.8%,有 效投资对稳增长的关键作用持续发挥。一项项释放暖意的指标,折射内需潜力的持续释放。习近平总书记指 出,“内需是中国经济发展的基本动力”。经济发展是一个供给与需求相互影响、不断升级的过程。从《扩 大内需战略规划纲要(2022—2035年)》《“十四五”扩大内需战略实施方案》加快落地,到有序推进“十 四五”规划102项重大工程建设,通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。持续深化改革,积极扩大 内需,建设更加强大的国内市场,我们定能打开经济增长新空间,推动我国经济实现质的有效提升和量的合 理增长。公司在半导体领域、生物制药领域及食品安全领域充分抓住此利好政策,在国外业务市场稳健增长 的同时,国内业务市场保持大幅增长。报告期内,公司按照年度经营计划,有序推进生产经营各项工作,成 本费用管控持续优化,致使公司利润规模稳步增长。 二、核心竞争力分析 1、严控质量管理,把握先进技术水平,多行业齐头并进持续发展 新莱应材历时二十多年,在高洁净应用材料领域不断创新,紧抓时代发展步伐,合理布局产业,最终使 公司经营业绩快速增长,成为涉足食品饮料、生物医药、泛半导体等多行业的企业。 公司始终坚持以质量求生存的质量理念,通过规范质量,从原材料采购、检验到生产过程控制及后续产 品质检中,做到批次的记录有序,有力保证了公司的生产。 此外,食品包材行业通常由下游客户基于自身经营发展需求,综合考量上游供应商的产品质量、价格、 售后服务、包装材料的多规格性、包装材料和灌装机配套使用的稳定性等来确定供应商。有能力独家为客户 同时输出纸铝塑复合液态食品无菌包装纸、无菌纸盒灌装机,能为下游液态食品生产企业提供从包装技术咨 询到设备集成与安装、包装材料和售后服务支持的一体化配套方案。目前,行业内有能力提供一体化配套方 案的企业较少,公司子公司山东碧海是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无 菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。报告期内,公司子公司山东碧海获得第十届临沂市市长质量奖、山 东省先进制造业和现代服务业融合发展试点、山东省“十强”产业集群领军企业库拟入库名单、山东省产教 融合型企业培育入库名单、2022年度第一批总部企业(机构)、山东省智能制造标杆企业、临沂新动能领军 企业、莒南功勋企业、突出贡献奖、公司实施的“包装领域数据驱动的智能化协同制造创新应用”被确定为 工信部工业互联网平台创新领航应用案例;“液体食品无菌包装材料生产数字化车间”被认定为山东省数字 化车间。实施信息化协同质量管控平台的经验’被认定为2021年山东省工业企业‘质量标杆’典型经验、20 22年度第一批总部企业(机构)、山东省制造业单项冠军企业、山东省‘十强’产业集群领军企业库拟入库 企业、第十一届临沂市市长质量奖、临沂市文化产业示范基地”。公司荣获中国轻工业装备制造行业五十强 企业荣誉称号、荣获中国包装百强企业荣誉称号、“新型枕包灌装机”荣获中国乳制品工业协会技术发明奖 一等奖、山东省机械工业科学技术奖三等奖。报告期内,公司全资孙公司碧海机械为主要起草单位的国家标 准《纸基复合材料灌装成型包装机通用技术条件》(GB/T38078-2019)已于2019年10月18日发布。公司全资 孙公司碧海机械被认定为“国家级重点专精特新小巨人企业、国家知识产权优势企业、山东省瞪羚企业、山 东省制造业单项冠军企业、山东省技术创新示范企业、山东省中小企业‘隐形冠军’企业、中国专利山东明 星企业、山东省创新型企业、山东省制造业高端品牌培育企业”,主导产品先后被评为“国家重点新产品、 山东省优秀节能成果、山东名牌产品、山东优质品牌、山东知名品牌”等多项荣誉称号,注册商标“碧海” 被认定为“山东省著名商标”。 美国子公司GNB经过60年的持续发展和研究,具备世界一流和领先的超大尺寸真空阀门的客制化设计能 力和制造工艺,产品主要应用于航空航天领域、大型基础建设项目及其他电子洁净行业,服务于美国、欧洲 、中国、以色列、印度等国家和地区的客户以及高校、研究所等专业科研单位。 2、广泛的国际资质认证 公司先后通过了由德国TüV机构实施的欧盟承压设备指令(PED)认证、美国3-A协会实施的3-A卫生标 准认证、美国机械工程协会实施的ASME(U+S)认证等多项国际权威认证,产品符合美国机械工程师协会ASMEB PE、国际半导体设备和材料协会(SEMI),欧洲卫生设备设计组织EHEDG认证,同时获得ISO9001质量管理体 系、企业知识产权管理体系认证、中国职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、江苏省企业研发管 理体系认证、能源管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书等。尤其是在半导体产品领域,公司产品 通过了美国排名前二的半导体应用设备厂商在产品特殊工艺上的认证并成为其一级供应商,获得了国际顶尖 客户的认可。 公司子公司山东碧海获得了包括ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管 理体系、FSSC22000V5.1食品安全管理体系、BRCGS包装材料全球标准、FSC森林产销监管链认证、HALAL哈拉 认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等。 3、优秀的研发能力 公司产品研发团队平均拥有接近20年的行业从业经验,在产品生产过程严格依据相关质量控制体系和环 境管理体系,在业内架构新莱品牌,并积极与科研院所合作,从模具设计、工装及生产制造等诸多环节融入 各行业客户的经营生产要求,并凭借对下游行业客户和市场的深刻认识,实现了与客户的同步开发、共同制 定产品方案,旨在提供最高质量的产品,重视产品质量和细节,从而有效地提高了公司的整体服务能力。 公司拥有开发设计、精密机械加工、表面处理、精密焊接、UHP产品的无尘室清洗与包装等一系列核心 工艺与技术,是目前国内同行业中少数拥有完整技术体系的厂商之一,在国际同行业中处于先进水平。产品 的加工精度、表面粗糙度、极限真空度等技术指标达到国内外先进水平,获得了国内外客户的广泛认可,符 合包括SEMI、ASMEBPE、3-A等一系列国际标准和规范。截至报告期末,公司及各控股子公司合计拥有已授权 的有效专利268项。 4、丰富的客户资源 公司是国内少数能够覆盖泛半导体、生物医药、食品饮料三大应用领域的高洁净应用材料研发与制造商 之一。公司在经营过程中,凭借过硬的技术实力、优质的产品、及时全面的售后服务以及持续的研发创新在 行业内具备了较高的知名度,积累了丰富的客户资源,与国内下游知名企业进行紧密且长期稳定的合作不但 有助于公司迅速扩大销售规模,同时有利于公司及时了解和掌握下游行业的工艺改进和革新,及时把握下游 行业发展动向以及客户对于新技术、新产品需求,进行前瞻性研发,以巩固并提升在行业内的核心竞争力, 为公司保持市场的领先地位奠定了牢固基础。 公司依托持续地技术研发、工艺改进以及可靠的产品品质,逐步建立了与国内外领先企业稳定的业务合 作关系,形成了良好的市场形象。公司在泛半导体、生物医药、食品饮料等三大行业荣获众多知名客户颁发 的优秀供应商等荣誉。 在光伏、锂电、面板等泛半导体领域,无论在真空应用还是在UHP应用等级的管道、管件、阀门等产品 被国内外客户广泛认可并大量使用;在食品安全领域,公司与全球最大的食品制造商雀巢集团已经深度合作 ,与国内乳制品知名企业三元乳业、完达山乳业、蒙牛、伊利等已经成为战略合作伙伴,与康师傅控股的合 作也是日益紧密;在生物制药领域,公司BPE认证的产品被国内外知名药企与设备厂商认可及使用。 5、强化公司内部管理,协同集团产业链优势 随着企业规模不断扩大,体系内产业协同和风险管控是公司管理重要关键点。报告期内,公司整合美国 GNB、台湾新莱、山东碧海等子公司及国内外销售点,继续对体系内企业之间的协同合作开展深度整合:通 过SAP等企业管理系统,协调整个集团内部子公司之间产品供应的有效衔接、客户反馈信息在产业链各环节 的及时传递与反应、销售渠道之间的共享与合作、研发团队之间的合作与分工等全面开展业务层面的整合; 通过集团化管控结构与机制的完善、财务与风控管理机制的完善、沟通与决策机制的完善等逐步强化管理层 面的整合。 6、智改数转,加速推进赋能公司高质量发展 在地缘政治冲突、贸易摩擦等不利因素影响之下,供应链阻隔、劳动力成本上升,制造业迎来了前所未 有的困难,但一些早做准备的企业以“智改数转”为手段,提高生产效率,在这场危机中找到了生存、发展 的“黄金赛道”。公司自2010年已经开始数字化转型推进工作,基于一体两翼的设计架构,选用全球顶尖核 心数字化平台,建立对内管控体系、对外的服务体系、基于系统数据一体化辅助管理。在2014年公司启动了 数字化云战略,目前,公司绝大部分应用均在云上。公司获得江苏省信息化互联网标杆工厂、江苏省工业互 联网发展示范企业(标杆工厂类)、江苏省工业互联网发展示范企业(五星级上云企业)、江苏省示范智能 车间(半导体设备关键部件制造车间)、江苏省工业互联网创新发展“365”工程标杆企业、苏州市智能化 改造和数字化转型标杆企业、苏州市智能工厂等荣誉。 随着人力成本不断上升,行业人才紧缺,公司以小步快跑形式进行迭代优化,并开始投入RPA试运行, 用流程机器人替代部分办公室人工场景,让重复的、繁琐的工作交给RPA进行。在智能车间方面引入了知名 设备商的柔性产线作为试点,寻求离散制造行业普遍问题突破点。 公司在数字化项目持续投入、迭代、完善,数字化战略方向也做了调整,数字化战略四个全面化:全面 云化、全面轻量化、全面敏捷化、全面智能化。公司管理人员也不断拓展业务知识,保持最新技术革命的嗅 觉,寻找能够助力企业发展的契机,最大程度地降低各个生产环节的风险,使生产效率高于行业平均,使得 产品价格和质量就更具竞争力。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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