经营分析☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
游戏的开发、发行与运营，主要包括移动终端游戏、互联网页面游戏及其周边产品的产品开发、发行推广
和运营维护等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
移动终端游戏(产品) 4.26亿 93.00 3.35亿 91.96 78.47
互联网页面游戏(产品) 3024.14万 6.60 --- --- ---
其他(产品) 183.63万 0.40 43.53万 0.12 23.71
───────────────────────────────────────────────
海外(地区) 2.74亿 59.80 --- --- ---
国内(地区) 1.84亿 40.20 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
信息服务业(行业) 12.13亿 100.00 9.57亿 100.00 78.90
───────────────────────────────────────────────
移动终端游戏(产品) 11.39亿 93.88 8.89亿 92.90 78.08
互联网页面游戏(产品) 6799.46万 5.61 --- --- ---
其他(产品) 627.05万 0.52 281.65万 0.29 44.92
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 6.76亿 55.70 5.27亿 55.03 77.96
国内(地区) 5.37亿 44.30 4.30亿 44.97 80.08
───────────────────────────────────────────────
网络销售(销售模式) 12.07亿 99.48 9.54亿 99.71 79.08
其他(销售模式) 627.05万 0.52 281.65万 0.29 44.92
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
移动终端游戏(产品) 6.11亿 94.30 4.85亿 93.53 79.30
互联网页面游戏(产品) 3372.29万 5.20 --- --- ---
其他(产品) 323.68万 0.50 128.38万 0.25 39.66
───────────────────────────────────────────────
海外(地区) 3.44亿 53.13 --- --- ---
国内(地区) 3.04亿 46.87 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
信息服务业(行业) 14.72亿 100.00 11.05亿 100.00 75.07
───────────────────────────────────────────────
移动终端游戏(产品) 13.83亿 93.96 10.27亿 92.89 74.21
互联网页面游戏(产品) 8284.33万 5.63 --- --- ---
其他(产品) 601.27万 0.41 231.10万 0.21 38.43
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 7.58亿 51.47 5.66亿 51.19 74.68
境外(地区) 7.15亿 48.53 5.39亿 48.81 75.50
───────────────────────────────────────────────
网络销售(销售模式) 14.66亿 99.59 11.03亿 99.79 75.22
其他(销售模式) 601.27万 0.41 231.10万 0.21 38.43
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售7.93亿元，占营业收入的65.97%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 25544.51│ 21.26│
│第二名 │ 20728.37│ 17.25│
│第三名 │ 18215.44│ 15.16│
│第四名 │ 7995.26│ 6.66│
│第五名 │ 6777.68│ 5.64│
│合计 │ 79261.26│ 65.97│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购2.23亿元，占总采购额的51.18%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 6235.02│ 14.32│
│第二名 │ 5483.57│ 12.59│
│第三名 │ 4648.30│ 10.67│
│第四名 │ 3278.90│ 7.53│
│第五名 │ 2642.36│ 6.07│
│合计 │ 22288.15│ 51.18│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处行业情况
1、根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2023年1-6月中国游戏产业报告》，2
023年1-6月，中国游戏市场实际销售收入为1,442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.16%；中国游戏用
户规模达6.68亿，同比增长0.35%，达到历史新高点。随着5月以来用户消费意愿和消费能力的逐步回升，我
国游戏产业正逐渐走出低谷，呈现上升态势。
与此同时，中国游戏企业布局海外市场仍面临较为严峻的外部环境和市场竞争，经济下行使得海外主要
市场的游戏用户消费意愿和能力受到影响，国际冲突、汇率波动和市场竞争也导致海外市场营销成本明显升
高。中国自研游戏海外市场实际销售收入继2022年出现近年来首次下滑后，在2023年1-6月继续出现下滑，
同比下降8.72%，下滑幅度明显。
面对国内市场的回升态势和充满挑战的国际市场竞争，中国游戏企业需进一步提振信心，持续坚持高质
量、精品化的可持续发展路线，更加注重游戏内容价值的重要性和用户体验的提升，不断增强自身竞争力。
2、报告期内，我国游戏行业深入贯彻党的二十大精神，积极投身产业高质量发展，在未成年人保护、
用户信息安全、技术创新应用、传统文化传播、海外市场拓展等诸多方面，均获得进一步的成果和进展。
3、AIGC等创新技术继续赋能游戏产业，除了推动游戏行业降本增效、进一步提升生产效率之外，还有
望将为游戏业务创造更加丰富、智能、创新的游戏体验，推动游戏创作生态更加繁荣，为游戏行业发展带来
更广阔的空间和机遇。
（二）报告期内公司主要业务情况
报告期内，公司实现营业收入4.58亿元，同比下降29.28%，主要系报告期内公司部分游戏仍在研发或调
测中，尚未上线或大规模投放，以及成熟游戏产品收入受产品生命周期影响而下滑。报告期内，公司实现归
属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比上升77.50%，主要原因为：公司不断推动降本增效的正向影响，
以及报告期内金融资产公允价值变动收益和利息收入同比增长。
公司持续推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线，着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准
，并努力实现境内、境外业务两个市场齐头并进。在境内市场，公司积极进军小游戏赛道，加快小游戏的研
发和推进节奏。预计下半年将陆续有储备产品计划上线。在境外市场，公司聚焦SLG赛道，持续推进SLG游戏
产品的研发和运营，转向更加稳健长效的长线运营模式。公司正在研发或调测的SLG产品包括《代号M》、《
代号H》和《代号S》。其中，《代号M》作为公司运营的首款SLG游戏产品，在不断调测调优的过程中为公司
在SLG赛道的探索实现经验积淀和人才历练，预计下半年将根据《代号M》的调测情况择期加大投放力度。对
于《代号H》和《代号S》，公司也在积极加快推进研发和上线进程。与此同时，对于成熟游戏产品，公司注
重挖掘其长线价值，在重点区域持续稳定推广，尽可能延长产品生命周期。截至报告期末，公司运营游戏共
计19款。
公司积极拥抱创新，密切关注AI前沿技术发展，并积极探索相关技术的应用场景。公司与北京悠米互动
娱乐科技有限公司达成业务合作，通过整合双方的核心技术及优势资源，共同开发“AI游戏创作平台”，旨
在降低开放世界游戏的开发门槛，实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏，并通过该平台分享
游戏成果，实现“AI+UGC”。围绕“AI游戏创作平台”，公司与成都潜在人工智能科技有限公司等达成合作
，布局AI产业生态。未来，公司将在AI的技术层、平台层、应用层持续尝试探索与布局。
二、核心竞争力分析
1、卓越的研发实力与优秀的发行能力优势
随着游戏行业用户增长红利消退，游戏行业的产品价值正在被不断地放大，研发价值凸显，研发能力成
为考量企业实力的重点。公司卓越的研发实力与优秀的发行能力、策划能力、数值体系、技术引擎等丰富的
经验技术是公司持续推出精品游戏强有力的支撑。
2、多元化产品矩阵及精品游戏可持续交付优势
游戏分属文化创意产业，近年来逐渐呈现品类扩容、玩法细分、用户需求多元化及个性化发展的趋势，
全面快速响应市场需求及基于强大研发实力、科学项目管理的精品游戏可持续交付力是游戏企业长期发展的
关键动能。公司已在MMO、卡牌等主流手游品类中建立较为完善的研发管理体系并取得优势，并努力突破SLG
赛道产品，打磨精品游戏，带动企业长期稳定发展。
3、优质专业的人才优势
游戏行业作为轻资产行业，人才是企业发展的核心资产。公司在发展过程中，不断建立健全科学的人才
引进、培养和激励机制。公司高管团队稳定高效，公司的主要管理层和核心骨干大部分来自于国内外知名游
戏运营商、开发商、互联网公司等，拥有较强的技术开发能力和丰富的行业经验，对游戏行业有着深刻的理
解，在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。
4、突出的国际化发行及协同能力优势
公司凭借突出的国际化发行及协同能力、优秀的海外发行能力，《全民奇迹2》、《一拳超人：最强之
男》、《拳皇98终极之战OL》、《奇迹MU：觉醒》、《魔法门之英雄无敌：战争纪元》等在海外地区发行取
得了优异的成绩。
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