经营分析☆ ◇300366 创意信息 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
能源大数据、公共安全大数据、公共服务大数据、5G+人工智能、自主可控数据中心产品、物联网产品
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
软件和信息技术服务业(行业) 7.87亿 100.00 1.75亿 100.04 22.27
───────────────────────────────────────────────
技术开发及服务(产品) 4.30亿 54.67 5526.72万 31.53 12.84
大数据产品及解决方案(产品) 3.01亿 38.22 8991.33万 51.30 29.88
物联网产品(产品) 2840.87万 3.61 --- --- ---
数据库(产品) 2181.62万 2.77 --- --- ---
5G(产品) 567.03万 0.72 --- --- ---
其他(产品) 7.90万 0.01 1119.19 0.00 1.42
───────────────────────────────────────────────
四川(地区) 2.57亿 32.64 4621.71万 26.37 17.98
北京(地区) 2.27亿 28.89 5008.39万 28.57 22.02
其他(地区) 7104.18万 9.02 --- --- ---
河南(地区) 4649.74万 5.91 --- --- ---
重庆(地区) 3747.68万 4.76 --- --- ---
陕西(地区) 3291.01万 4.18 --- --- ---
贵州(地区) 3043.35万 3.87 --- --- ---
浙江(地区) 2472.91万 3.14 --- --- ---
上海(地区) 2432.69万 3.09 --- --- ---
广东(地区) 2221.66万 2.82 --- --- ---
江苏(地区) 1328.68万 1.69 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
软件和信息技术服务业(行业) 21.92亿 100.00 4.01亿 100.00 18.30
───────────────────────────────────────────────
技术开发及服务(产品) 11.93亿 54.44 1.01亿 25.24 8.48
大数据产品及解决方案(产品) 8.25亿 37.63 2.11亿 52.54 25.55
物联网产品(产品) 1.03亿 4.69 --- --- ---
数据库(产品) 4809.77万 2.19 --- --- ---
5G(产品) 2297.48万 1.05 --- --- ---
其他(产品) 2363.58 0.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
北京(地区) 7.55亿 34.43 1.39亿 34.59 18.39
四川(地区) 5.26亿 24.01 7937.40万 19.78 15.08
其他(地区) 2.53亿 11.55 --- --- ---
河南(地区) 2.17亿 9.89 3731.28万 9.30 17.21
广东(地区) 1.08亿 4.91 --- --- ---
江苏(地区) 9903.08万 4.52 --- --- ---
浙江(地区) 5664.06万 2.58 --- --- ---
贵州(地区) 4571.60万 2.09 --- --- ---
云南(地区) 3936.79万 1.80 --- --- ---
重庆(地区) 3399.31万 1.55 --- --- ---
上海(地区) 3278.06万 1.50 --- --- ---
内蒙古(地区) 2583.35万 1.18 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
技术开发及服务(产品) 3.03亿 47.95 4906.71万 31.19 16.20
大数据产品及解决方案(产品) 2.37亿 37.46 7275.85万 46.25 30.76
物联网产品(产品) 6894.93万 10.92 --- --- ---
数据库(产品) 1250.92万 1.98 --- --- ---
5G(产品) 1063.44万 1.68 --- --- ---
其他(产品) 1599.36 0.00 1599.36 0.00 100.00
───────────────────────────────────────────────
北京(地区) 1.56亿 24.75 --- --- ---
河南(地区) 9606.84万 15.21 --- --- ---
其他(地区) 8915.39万 14.12 --- --- ---
四川(地区) 8654.22万 13.71 --- --- ---
广东(地区) 6774.20万 10.73 --- --- ---
贵州(地区) 4201.18万 6.65 --- --- ---
江苏(地区) 2335.58万 3.70 --- --- ---
云南(地区) 1916.61万 3.04 --- --- ---
上海(地区) 1446.12万 2.29 --- --- ---
陕西(地区) 1350.27万 2.14 --- --- ---
内蒙(地区) 1206.59万 1.91 --- --- ---
西藏(地区) 1109.76万 1.76 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
软件和信息技术服务业(行业) 18.67亿 100.00 4.11亿 100.00 22.04
───────────────────────────────────────────────
技术开发及服务(产品) 10.20亿 54.66 1.28亿 31.03 12.51
大数据产品及解决方案(产品) 7.02亿 37.59 2.06亿 50.03 29.33
物联网产品(产品) 9905.60万 5.31 --- --- ---
数据库(产品) 2880.49万 1.54 --- --- ---
5G(产品) 1491.26万 0.80 --- --- ---
其他(产品) 193.55万 0.10 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
北京(地区) 5.81亿 31.13 1.06亿 25.87 18.32
四川(地区) 2.28亿 12.21 6119.86万 14.87 26.85
其他(地区) 2.26亿 12.10 --- --- ---
河南(地区) 2.19亿 11.71 4559.33万 11.08 20.85
贵州(地区) 1.29亿 6.91 --- --- ---
陕西(地区) 9923.01万 5.32 --- --- ---
上海(地区) 9828.50万 5.26 --- --- ---
广东(地区) 7828.09万 4.19 --- --- ---
江苏(地区) 5923.52万 3.17 --- --- ---
重庆(地区) 5113.38万 2.74 --- --- ---
内蒙古(地区) 4949.71万 2.65 --- --- ---
山西(地区) 4854.27万 2.60 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 18.67亿 100.00 4.11亿 100.00 22.04
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售13.51亿元,占营业收入的54.53%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 70615.37│ 28.50│
│客户二 │ 22870.96│ 9.23│
│客户三 │ 19412.80│ 7.83│
│客户四 │ 14423.13│ 5.82│
│客户五 │ 7804.39│ 3.15│
│合计 │ 135126.65│ 54.53│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购7.38亿元,占总采购额的42.98%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 32880.13│ 19.14│
│供应商二 │ 12766.57│ 7.43│
│供应商三 │ 11478.00│ 6.68│
│供应商四 │ 8643.83│ 5.03│
│供应商五 │ 8078.10│ 4.70│
│合计 │ 73846.62│ 42.98│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
作为国内领先的数字化转型服务提供商,报告期内,公司抢抓数字中国建设机遇,不断坚持科技自立自
强,持续夯实在大数据、数据库和5G三大领域的硬核技术能力,进一步丰富优化集数字底座、数字连接、数
字赋能、数字创新于一体的产品矩阵,积极完善政产学研用生态合作体系,致力于为政府、能源、通信、金
融、交通等多行业客户提供更高品质、更快交付、更优服务的全栈自主可控的技术、产品和解决方案。
报告期内,公司大数据业务保持业绩高速增长,数据库产品性能和行业影响力持续提升,5G业务取得重
大突破,完成低轨卫星通信载荷全系统联试。报告期内,公司实现营业收入78734.30万元,同比增长24.7%
;归母净利润950.28万元,同比增长240.5%。报告期内公司的经营情况如下:
(一)大数据业务在保持业绩高速增长基础上强化AI能力,市场竞争优势、行业影响和品牌口碑进一步
提升
公司聚焦政务和能源两大优势行业,强化AI能力,全面推动大数据业务智能升级。大数据业务利润贡献
持续提升。技术产品研发方面,公司通过做好行业标准参建与技术研发的统筹、基础产品研发与项目定制化
开发的统筹、技术能力构建与项目实施支撑的统筹,进一步丰富完善基础产品线、行业应用线“双线”核心
产品。报告期内,在数字连接方面,公司持续拓展边缘网关本地计算、资源池化、算力动态调度能力和本地
化自主响应能力,提高多元数据接入和万物互联支撑能力;在数字赋能方面,成功搭建MLOpsAI能力平台框
架,联通上层深度学习框架和底层AI硬件,实现数据准备、模型预备、模型构建/更新、模型部署、模型运
维/监测等AI项目研发与运营全生命周期管理,并完成与ChatGLM、阿里通义、华为盘古等大模型的集成;在
数字创新方面,在政务领域推出“数据体征+流程引擎”的城市智能体建设方案V3.0和智慧园区整体解决方
案V3.0,处于行业领先地位。在能源领域推出创意智慧配电房管理系统V1.0,优化迭代创意智慧变电站解决
方案V3.0。报告期内,公司积极参与《数据标准管理平台技术要求》《数据资产价值评估》《数据中台能力
成熟度模型--数据开发》《大模型标准体系2.0》《面向行业的大模型预训练模型技术和应用评估方法》等
多项大数据与人工智能相关行业标准制定。
政务领域市场拓展方面,公司进一步聚焦城市治理、社会治理、智慧园区、智慧医保等重点业务领域,
充分发挥自主可控基础软件及全栈数字化转型能力优势,加快横向重点省份的市场突破。报告期内,政务大
数据业务体量同比大幅提升。其中城市治理与社会治理方面,智慧蓉城项目取得新突破,并在前期成熟案例
基础上呈现多点开花和全面复制的态势,持续贡献规模收入;智慧园区方面,完成整体解决方案迭代优化,
通过市场与技术双轮驱动,成功参与某大型新能源企业总部园区智慧化升级建设,再建标杆案例。能源领域
市场拓展方面,公司加强纵向挖掘深度,持续为用户提供集项目建设、咨询服务、运维管理于一体的全链条
式闭环服务。在抓好智慧变(配)电站业务的基础上,不断深耕电力生产领域的智能化和数字化业务,重点
拓展山西、天津、湖南、湖北、江西、甘肃等能源市场。报告期内,公司成功完成国网某省110kv、220kv和
500kv变电站智慧化改造,与中铁城建集团某能耗监测管理项目成功落地。此外,公司积极开拓军工大数据
市场,成功开发面向某特定领域的态势分析平台,正在落地执行北京某数据治理和某科研所试验数据智能分
析等项目。
生态建设方面,报告期内,公司出任中国人工智能产业发展联盟和电力大数据联盟理事单位,连任中国
智慧能源产业联盟理事单位,加入中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会、博鳌智能电网协会等;
作为首批产业伙伴正式入驻上海昇思AI框架&大模型创新中心,共同发布《共建人工智能框架生态协议》。
公司入选中国信通院《2023数字政府产业图谱》“一网统管”“政务服务”“智慧园区”“智慧应急”和“
智慧人社”五大核心板块。公司进一步加强与华为区域代表处和政务一网通、电力、煤矿等军团的业务合作
,作为黄金合作伙伴亮相华为中国合作伙伴大会2023并进行主题分享,推进与欧拉、鲲鹏、昇腾生态社区的
融合发展。
(二)参编10余项行业标准,产品性能显著提升,万里数据库MySQL路线信创领导者地位进一步夯实
报告期内,公司继续加大万里数据库研发投入,持续提升数据库产品的稳定性、易用性及周边工具的完
整性,并在此基础上积极推动GreatSQL开源社区品牌建设,扩展公司营销渠道,持续打造中国MySQL路线信
创数据库首选品牌。
技术产品研发方面,报告期内,万里数据库参与信通院、中国电子技术标准化研究院等机构组织的10余
项数据库技术研发标准编制。公司发布万里安全数据库软件GreatDB5.1.9-RC-4(集中式)版本和GreatDB6.
0.0-GA-1(分布式)版本,以及云数据库GreatADM6.0.2-RC-1版本和迁移同步工具GreatDTS6.0.0-RC-2版本
,产品性能显著提升。
业务拓展方面,万里数据库聚焦重点目标市场,拓展金证股份、通达信软件、格尔软件、奇安信等业内
头部渠道伙伴,加强立体、多维渠道体系布局建设。报告期内,在金融领域,与某国有大型商业银行开展新
合作模式,依托开源数据库GreatSQL进行联合研发;与业内头部券商合作的咨询信创改造平台项目成功上线
;以评测第一名成绩中标张家口银行数据库采购项目,打开城商行细分领域市场,业已形成其在国有大行、
股份制银行、城商行和券商等各类金融客户的全面覆盖。在运营商领域,国内某核心移动通信运营商分布式
OLTP数据库框架采购项目稳步推进,陆续完成EBOSS政企一级业务支撑系统、BBOSS云网业务支撑系统等核心
系统数据库替换项目,入围中移信息维保服务采购项目。
生态建设方面,报告期内,万里数据库入选人民银行直属金融信创生态实验室发布的《金融信创优秀解
决方案(第二期)》,荣获最佳金融信创突破奖、中国最佳信创数据库厂商等荣誉。万里数据库先后加入金
融业开源技术应用与发展实验室、信通院数据库应用创新实验室、卓信大数据计划等,其主导成立的GreatS
QL开源数据库社区加入开放原子开源基金会,成为开放原子开源基金会白银捐赠人,持续培育开源技术生态
,扩大开源领域知名度和影响力。
(三)基于5G技术积淀突破关键技术,完成低轨卫星通信载荷产品全系统联试,力争成为中国卫星互联
网行业主要产品提供商
报告期内,公司延续5G技术开放的创新商业模式,为5G设备商、运营商、高校及科研机构提供5G技术服
务,同时,公司重点拓展低轨通信卫星通信市场,已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持
续的合作。
技术产品研发方面,报告期内,公司在持续深耕5G技术和融合应用市场的同时,全面参与中国的卫星互
联网技术论证、原型验证、关键算法仿真和性能摸底测试等工作;成为中国通信标准化协会CCSA全权会员,
并加入航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组(TC12WG1),推动基于5G的卫星互联网标准演进。公
司完成卫星通信载荷软件系统的设计、开发和验证,正式发布为新一代宽带卫星通信量身定制的协议栈IGS2
.0;完成卫星通信关键算法(主要包含星载大多普勒、大动态时延、空域抗干扰、时钟同步和波束管理等)
技术的研发突破和产品化开发;完成卫星通信载荷产品全系统联试,性能水平和资源占用水平业内领先;完
成基于行业标准的卫星综合处理载荷软硬件开发,成为少数具备软硬一体解决方案的上市企业;完成新一代
基于NTN标准(非地面网络标准)的通信载荷样机开发,研发进度和水平全国领先。
市场拓展方面,报告期内,公司新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作,成为通信载荷产品的主研
厂家之一,得到众多业内合作伙伴的认可,市场影响力迅速提升。
生态建设方面,报告期内,公司持续推进与浙江清华长三角研究院的合作,荣获“2022成都硬科技扑克
牌榜单-卫星互联网与卫星应用产业链硬科技企业”,“成都2023年度5G技术创新优秀项目-星载5G载荷关
键技术研发”。公司的卫星通信成果亮相第九届中国(国际)商业航天高峰论坛等。公司与中国联通联合研
发无线云网基站,并亮相2023年巴塞罗那世界移动大会MWC2023中国联通创新成果发布会。
(四)技术开发服务及物联网业务稳中求进,在新基建新场景中不断探寻新发展
报告期内,公司以数字新基建为契机,进一步聚焦优质客户和优势领域,稳固技术开发服务和物联网业
务营收规模。
技术开发服务业务方面,公司持续聚焦运营商、能源、政府等行业优质客户。报告期内,签约实施中国
电信、中国移动等运营商多地,国家电网四川、河南、陕西、山西等省技术服务项目,为其提供应用开发、
网络集成、系统集成和运维管理等多种服务,行业竞争力得到有效保持。
物联网业务方面,公司继续推动中国移动动环监控系统项目框采各地市下单,陆续中标门禁、模块等动
环监控延伸项目。公司积极推进“物联网+”业务,持续完善轨交安防系统及产品升级迭代,拓展广佛地铁
、南通轨交等客户,在屏蔽门防范、智慧防汛、车站站台端管理等轨交安防场景落地应用。
报告期内,公司参展RTFORUM2023中国智慧轨道交通大会,为行业同仁分享地铁安全出行及高效运维理
念,共同推动智慧轨交行业蓬勃发展。
报告期内公司所处行业发展情况:
(一)“数据二十条”落地加速,大数据业务迎来新一轮机遇期
报告期内,《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(简称“数据二十
条”)落地执行。北京、深圳、武汉等地纷纷发布数据要素、数据资产、数据条例等相关法规政策文件,开
展将数据生产要素纳入国民经济核算体系的相关部署;上海、成都等城市相继成立数据集团,多地数据交易
所上线运营。随着数据要素政策走深走实、数据资产运行体制机制日益完善,产业加速发展趋势明显,数据
要素行业或将迎来新一轮机遇期。
(二)信创采购主体和改造场景扩大,国产数据库市场态势良好
报告期内,国内信创产业推进呈现出常态化发展趋势,信创采购主体逐渐扩大化,信创改造场景逐渐向
业务系统深入。信创产品在新的采购主体、新的业务改造场景中进行测试、验证和选型。综合考虑政企客户
采购存在明显的季节性情况,信创项目招投标有望在下半年集中展开,基本面呈现逐级改善态势。此外,金
融信创正进入高速发展阶段,前期以大型国有银行为市场主力的现状有望得到充实,数百家城商行和农商行
正在加速核心系统改造进程,国产数据库仍具有较大的市场空间。
(三)低轨卫星互联网进入实质性建设阶段,产业链景气度向上
报告期内,国际上部分具有代表性的低轨卫星不仅在军事和国防应用价值得以显现,商业价值也得到了
有效释放。客户不仅涵盖海事通信、机载通信、企业物联网和政府等B/G端用户群,还拥有大量的C端付费通
信用户。我国卫星互联网技术试验卫星发射进入实质性准备阶段,国际电信联盟(ITU)“先登先占、先占
永得”相关运行规则推动试验卫星成功发射之后的批量发星,包含卫星制造与发射、卫星载荷测试测量,以
及卫星运营和应用等在内的低轨卫星互联网产业链景气度向上。
二、核心竞争力分析
公司拥有操作系统、数据库、大数据、人工智能、卫星互联网等自主可控核心技术及软件产品,同时拥
有5G、物联网、云/边缘计算等新型信息技术及解决方案,广泛应用于政府、能源、通信、金融、交通等领
域,为超过700家客户提供数字化转型服务,主要竞争优势如下:
(一)全栈自主可控技术优势
公司始终坚持技术立业,矢志不渝践行国产自主可控发展道路,已成为国内少有的具备数字化转型全栈
服务能力的企业之一。在大数据方面,公司构建起从数据采集、传输、存储、治理到应用的数据要素全生命
周期生产管理技术和产品体系,在城市治理、数字电力、智慧园区、数字乡村等新基建关键领域积累起标杆
案例、能力引擎和成熟的交付体系,具备市场快速扩张的条件和能力;在国产数据库方面,公司数据库产品
在安全性、可靠性、SQL语法支持、应用适配方面拥有良好的自主可控能力,具有先进的并行计算与分布式
架构,全面适配国产芯片和操作系统,符合国家“信创”整体要求;在5G方面,公司拥有基于5G的全自研无
线通信核心技术,专业从事5G通信和低轨卫星通信业务,是低轨卫星宽带演进体制通信领域的标准参与者和
实践先行者。
(二)产学研用生态优势
一方面,公司与电子科技大学、东南大学、北京邮电大学、重庆邮电大学等高校持续开展大数据、人工
智能及5G领域的产品研发和成果转化,协同打造了跨领域实体研发平台,覆盖从机器学习、计算平台、算法
模型、ARM架构基带处理等5G关键技术和应用场景等各个方面,以技术研发和科技成果转化为手段,形成前
沿技术池、人才储备池,实现了技术研发、成果转化和人才培养的相融相促。另一方面,公司不断加强与华
为、阿里、百度等行业头部企业及达观数据、中译语通等细分领域独角兽企业的战略合作,开展联合技术攻
关,推出联合解决方案,协同打造共建共享的产业生态合作圈,为客户提供一揽子、一站式、一体化服务。
(三)行业客户资源优势
公司在政府、能源、通信、金融等多个行业积累起一大批优质客户资源,赢得了良好的客户信任、用户
粘性和品牌美誉度。报告期内,公司继续加强北京、成都“双总部”建设,巩固强化四川、广东、陕西、云
南、山西等区域的市场拓展力度。随着国家和行业信创政策加码,在创意信息统一品牌支撑下,公司核心能
力板块技术市场协同能效持续提升,为公司自主可控技术产品和解决方案提供了全方位、全链条、强有力的
市场支撑。借助强大的客户资源优势,公司加大自有自主可控产品的融合推广力度,为用户提供更具竞争优
势的全栈国产化数字化转型解决方案。
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