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溢多利(300381)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300381 溢多利 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 生物酶制剂和功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 生物酶制剂(产品) 3.03亿 79.24 1.24亿 73.26 40.86 营养与健康产品(产品) 7443.97万 19.46 4417.96万 26.14 59.35 其他产品(产品) 494.69万 1.29 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 2.42亿 63.34 --- --- --- 境外(地区) 1.40亿 36.66 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 3.06亿 80.01 --- --- --- 经销(销售模式) 7645.70万 19.99 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 生物制品行业(行业) 6.07亿 51.68 1.97亿 52.99 32.48 生物医药行业(行业) 3.66亿 31.22 7085.84万 19.05 19.33 生物农牧行业(行业) 1.57亿 13.38 9068.67万 24.38 57.74 其他行业(行业) 4372.65万 3.72 1330.13万 3.58 30.42 ─────────────────────────────────────────────── 生物酶制剂(产品) 6.07亿 51.68 1.97亿 52.99 32.48 甾体激素原料药(产品) 3.66亿 31.22 7085.84万 19.05 19.33 功能性饲料添加剂(产品) 1.57亿 13.38 9068.67万 24.38 57.74 其他产品(产品) 4372.65万 3.72 1330.13万 3.58 30.42 ─────────────────────────────────────────────── 出口(地区) 3.78亿 32.22 1.07亿 28.80 28.31 中南地区(地区) 2.46亿 20.96 9538.25万 25.65 38.77 华东地区(地区) 2.45亿 20.86 6015.51万 16.17 24.57 华北地区(地区) 1.46亿 12.41 3669.95万 9.87 25.19 国内其他地区(地区) 1.21亿 10.29 --- --- --- 东北地区(地区) 3838.16万 3.27 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销模式(销售模式) 10.05亿 85.58 3.27亿 88.05 32.60 经销模式(销售模式) 1.69亿 14.42 4442.99万 11.95 26.24 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 甾体激素原料药(产品) 3.66亿 48.61 7085.84万 35.63 19.33 生物酶制剂(产品) 2.98亿 39.46 8361.94万 42.05 28.11 功能性饲料添加剂(产品) 6141.75万 8.15 --- --- --- 其他产品(产品) 2846.59万 3.78 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 4.90亿 65.01 --- --- --- 境外(地区) 2.64亿 34.99 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 6.31亿 83.65 --- --- --- 经销(销售模式) 1.23亿 16.35 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 生物医药行业(行业) 9.24亿 48.83 3.15亿 43.57 34.09 生物制品行业(行业) 6.46亿 34.12 2.53亿 35.06 39.26 生物农牧行业(行业) 2.27亿 11.99 1.43亿 19.84 63.24 其他行业(行业) 9575.78万 5.06 840.19万 1.16 8.77 ─────────────────────────────────────────────── 甾体激素原料药(产品) 9.24亿 48.83 3.15亿 43.57 34.09 生物酶制剂(产品) 6.46亿 34.12 2.53亿 35.06 39.26 功能性饲料添加剂(产品) 2.27亿 11.99 1.43亿 19.84 63.24 其他产品(产品) 9575.78万 5.06 840.19万 1.16 8.77 ─────────────────────────────────────────────── 出口(地区) 5.66亿 29.91 1.63亿 22.55 28.81 华东地区(地区) 4.31亿 22.80 1.48亿 20.48 34.31 华北地区(地区) 3.58亿 18.90 8645.77万 11.96 24.18 中南地区(地区) 2.99亿 15.78 2.21亿 30.55 73.94 国内其他地区(地区) 1.87亿 9.88 --- --- --- 东北地区(地区) 5160.82万 2.73 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销模式(销售模式) 15.34亿 81.05 6.13亿 84.74 39.94 经销模式(销售模式) 3.58亿 18.95 1.10亿 15.26 30.77 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.09亿元,占营业收入的17.78% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 7542.28│ 6.42│ │客户二 │ 4740.48│ 4.04│ │客户三 │ 3057.34│ 2.60│ │客户四 │ 2902.65│ 2.47│ │客户五 │ 2634.28│ 2.24│ │合计 │ 20877.03│ 17.78│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.63亿元,占总采购额的28.28% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 4441.28│ 7.68│ │供应商二 │ 4097.44│ 7.09│ │供应商三 │ 2906.55│ 5.03│ │供应商四 │ 2643.68│ 4.57│ │供应商五 │ 2257.29│ 3.90│ │合计 │ 16346.24│ 28.28│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是专业生物技术企业,主要在生物制品行业和生物农牧行业从事生物酶制剂、生物合成品及营养与 健康产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案。报告期内,公司业务及经营模 式等未发生变化。 (一)报告期内行业发展情况 生物制品方面,全球及国内继续提供产业政策支持,成为行业发展重要保障。我国2022年5月发布了《 “十四五”生物经济发展规划》,标志着生物经济已成为一种新的经济形态,并将逐步成为国家经济高质量 发展的强劲动力。近年来,合成生物学在政策保障、成本降低、技术加成三大驱动力的推动下,市场规模快 速增长,据wind援引自MarketsandMarkets报告显示,全球合成生物学2021年市场规模达到95亿元,预计202 6年将达到307亿元,CAGR高达26.5%。作为实现化学品绿色制造的核心技术,合成生物学正在并将逐渐改变 未来化学品的生产模式。 生物农牧方面,2023年6月末,全国能繁母猪存栏量4,296万头,同比增长0.5%,较正常保有量高出4.8% 左右,仍处于生猪产能调控的合理区域。国内生猪价格保持低位运行,在14-16元/KG区间波动,产能去化进 展需持续观望;肉鸡方面,在产祖代鸡存栏从2021年9月开始下降,供给高峰期逐渐过去,压力有望缓解。 (二)主要产品及用途 1、生物酶制剂产品 公司生物酶制剂产品主要包括饲料用酶、能源用酶、洗涤用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶等类别 。 生物酶制剂生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色 催化剂,是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机、环境污染、资源缺乏、健康安全这四大人类发展难题 的新型生物制品,广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域。 2、生物合成品 生物合成品应用领域包括但不限于药品、食品、饲料、化妆品、医疗器械等。生物合成品具有高效、环 保、可持续等特点,是生物制造和绿色制造的重要组成部分。 报告期内,公司组建了合成生物学研发团队,将传统工艺或环境污染较大的化学品,通过设计和改造实 现生物路线对传统路线的替代,生产多种满足市场需求的高附加值产品。重点打造了芽孢杆菌、酿酒酵母、 谷氨酸棒杆菌等多个底盘菌种,在生物色素、有机酸、生物碱等产品的研发方面已取得进展,部分产品接近 产业化生产水平。 3、营养与健康产品 营养与健康产品包括人用与兽用,目前公司产品主要为动物营养与保健产品,包括饲料添加剂、植物提 取物等。 饲料添加剂包括替抗饲料添加剂、抗氧化剂、诱食剂、维生素等产品。 植物提取物产品目前主要为博落回提取物(兽药原料药)和博落回散(兽药制剂)、博普总碱(兽药原 料药)和博普总碱散(兽药制剂),上述产品均取得国家新兽药证书。博落回散具有抗菌消炎、开胃、促生 长等多种生物活性,降低动物腹泻率,提高饲料转化率,且毒性低、无耐药性、无休药期,可有效替代抗生 素在饲料中添加使用,该产品成功入选了国家绿色农用生物产品高技术产业化示范工程;博普总碱有效部位 及其制剂作为中兽药在畜禽饲料中添加使用具有较高的开发价值,在替代抗生素抗炎方面具有较好的功效, 且安全可靠。公司上述植物提取物作为天然药物,可减少抗生素和化学药物在食品动物中的使用,符合我国 绿色养殖的发展方向。 (三)报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入38,246.67万元,同比下降49.27%,主要是上年同期包含现已剥离的医药 板块业务收入,扣除上年同期医药板块收入后,同比增长1.35%;归属于上市公司股东的净利润为740.71万 元,较上年同期下降52.39%,主要由于上年同期转让医药板块股权投资收益增加,扣除上年同期转让医药板 块股权投资净收益后,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加5,714.46万元,同比增长114.89%。 报告期内,管理层围绕公司制定的2023年九项重点工作目标,开展各项经营工作: 总体经营方面,深化一体化管理,优化公司组织架构。不断完善董事长领导下的经营团队负责制,深化 公司财务垂直管理机制,充分发挥财务管理在公司一体化管理中的作用;强化精细化管理,在公司各中心和 部门、子公司开展“增收节支、降本增效”活动,开展产品渠道拓新创收、生产工艺优化、生产智能自动化 升级、节能降耗等多项创收及降本活动;强化内控管理,加强公司与子公司印章管理,对子公司安排审计检 查,对已竣工重大项目和关键岗位离职、调岗人员进行专项审计检查;加强公司与子公司一体化管理对接和 融合,完善子公司组织架构、人力配置与营销整合;提高总部、鸿鹰·康捷、内蒙古溢多利三大基地整体协 作效力;持续优化ERP、CRM、PLM、云之家等大数据平台和企业信息化系统,保障系统安全和公司数据安全 ,建立功能齐全、信息共享、覆盖全面的一体化信息系统;制定并发布《2023-2025三年人才培养总体规划 》,联合中山大学,开展中高层人员成长培训,内容涵盖科研、管理、营销、生产等各方面课程,助力公司 人才培养,提升公司竞争力。 研发方面,坚持科技创新,强化国内外研发合作与新技术引进,加大酶制剂、生物合成品、植物提取物 产品精准开发,加强研发团队和知识产权管理,提高自主创新能力;持续开展农牧领域用酶、植物提取物产 品改进和新品开发工作,植酸酶、糖化酶、高温淀粉酶等重点产品在应用效果和生产成本方面实现了突破性 进展;推出了磷脂酶、造纸专用碱性木聚糖酶、过氧化氢酶等新产品,应用效果良好,得到了客户认可;建 立了新的水产养殖系统,开展了生物复合产品在加州鲈、生鱼等水产品种中的测试;合成生物学方面,重点 打造了芽孢杆菌、酿酒酵母、谷氨酸棒杆菌等多个底盘菌种,在生物色素、有机酸、生物碱等产品的研发方 面取得了突破,部分产品接近产业化生产水平。上半年完成规划并实施总部研发中心扩建项目,各研究中心 间资源共享与整合效应初步显现;加强知识产权管理,报告期内共完成3项发明专利申请,3项商标注册申请 以及国家企业技术中心、广东省重点农业龙头企业、广东省省级工程中心和省级企业技术中心动态评估等多 项管理评价工作。 销售方面,报告期内,公司继续积极优化国内营销渠道,同时加大海外营销渠道建设,逐步将海外市场 调整为亚洲与非洲地区、欧洲地区、澳洲与美洲地区三大区域,并整合组建销售与服务团队;做好海外产品 规划,加快产品注册,增加欧洲本土工业酶产品销售战略合作伙伴,打开俄罗斯市场,布局美国市场;建立 海外官网,加大海外社媒平台、杂志广告投放与技术文章、产品软文发表,参加十余次海外行业展会及国际 高端学术会议,进一步推动品牌国际化进程;与海外外籍技术专家团队密切合作,与国内外知名高等院校与 科研机构协同开展应用试验,为公司产品在全球市场推广提供权威技术服务与实验数据支撑;持续推进营销 资源整合,引进高端技术服务人才和销售人才,参加农牧、工业酶等行业展会、行业年会活动,提升品牌影 响力。 生产方面,优化整合生产资源,科学布局生产基地,合理安排生产计划,较好地完成了公司各业务板块 上半年生产任务;建立完善公司质量管理体系,狠抓产品质量,统一各生产基地产品质量标准;全面开展产 品稳定性提升工作,不断提高公司产品质量;在三地组织开展了多项新产品、新工艺技术转化工作,为公司 下半年市场开拓打好产品基础;开展各生产基地管理交流、精益生产培训活动,全面提升制造系统全员素质 及工作技能;按公司整体工作部署,开展康捷生产基地、鸿鹰技改、康捷后处理车间、内蒙古溢多利干燥塔 及三期工程等公司重大项目的工艺规划、设备选型及采购工作,取得了初步成绩;全面、精准、科学、高效 开展各生产基地EHS工作,实现全年EHS零事故。 (四)公司所处的行业地位 公司坚持立足于大健康领域,以客户价值为导向,应用现代生物技术研制开发各类新型生物制品,致力 成为全球生物酶制剂市场标杆企业、中国动物营养与健康行业领军企业,同时携手行业客户不断创新生物技 术解决方案,积极提升人类美好生活品质。 生物酶制剂方面,公司是中国生物酶制剂行业首家上市企业、亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业。 公司已成为中国饲用酶制剂市场最主要的供应商,并且已从饲料用酶,拓展到洗涤用酶、能源用酶、食品用 酶、造纸用酶、纺织用酶等类别。未来公司将持续加大研发投入,提升自主创新能力,巩固生物酶制剂国内 龙头地位,同时加大国际化布局,扩大海外市场份额,打造全球生物酶制剂标杆企业。 动物营养与健康产品方面,公司依托近30年积累的农牧客户渠道优势,提供包括植物提取物、饲料添加 剂、抗氧化剂、诱食剂、维生素等产品。随着《中华人民共和国农业农村部公告第194号》关于饲料中禁止 添加促生产类药物饲料添加剂(中药类除外)的政策在2020年实施,公司的主打产品植物提取物博落回系列 产品具有广阔的市场前景。公司将把握新增的替抗产品市场机遇,打造成为中国动物营养与健康行业领军企 业。 (五)业绩驱动因素 报告期内,公司农牧板块所在的养殖行业仍处于低位区间,饲用酶营业收入较去年同期略有增长;工业 酶受国内经济低迷影响,收入有所下滑。但玉米淀粉、甲醇等主要原材料价格逐步回落,同时,公司采取降 本增效措施,剔除去年同期医药板块的影响后,营业成本下降约16%,总体毛利率较上年同期增加约12个百 分点。 二、核心竞争力分析 1、技术创新优势 生物酶制剂方面,公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业、亚洲最大的生物酶制剂制造和服务企业 ,主持、参与制订了16项国家标准和行业标准。动物营养与健康产品方面,主打产品博落回提取物(兽药原 料药)和博落回散(兽药制剂)均取得国家新兽药证书,其中,博落回散还取得了农业部颁发的药物饲料添 加剂证书,是我国第一个自主研发可长期添加使用的天然植物药源药物饲料添加剂专利产品,填补了国内天 然植物药源药物饲料添加剂的空白。 公司持续与国内外知名高等院校、科研机构开展技术合作,不断优化产品性能,扩大公司在市场尤其是 海外市场的竞争力。其中,植酸酶、酸性木聚糖酶、普鲁兰酶、中性纤维素酶、碱性纤维素酶等产品酶活大 幅提高,显著降低了生产成本。同时,公司在耐高温植酸酶、糖化酶、耐高温淀粉酶、淬灭酶、洗涤用碱性 蛋白酶、创新型中性纤维素酶、创新型Xyl-591系列木聚糖酶、创新型GLA-789糖化酶、创新型EG-531系列中 性纤维素酶G627、植酸酶-502变体系列各个产品和技术方面获得了19项美国、欧洲的专利使用权,为公司实 施海外市场开拓战略提供了坚实的技术支持。 目前公司拥有1所国家认定企业技术中心、5所省级研发工程中心、1所院士工作站、1所博士后科研工作 站。4项专有技术、12项核心技术、167项发明专利,5项新兽药产品证书。 2、人才团队优势 公司高级管理层、核心技术人员在农牧行业的平均工作年限超过22年,具有丰富的从业经验,并在公司 任职时间平均超过20年,管理团队稳定。此外,公司还拥有一批生物酶制剂、生物合成行业和动保行业高端 的技术人才和营销人才。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有利的保障。 3、产业布局优势 公司坚持应用现代生物技术,立足于生物农牧和大健康领域,携手行业客户不断创新生物技术解决方案 ,致力于成为全球生物酶制剂标杆企业和中国营养与健康行业领军企业。公司拥有珠海生产基地、内蒙古生 产基地、湖南生产基地,形成产业集群南北辐射的区位布局优势。 4、营销渠道优势 公司坚持直销为主的销售模式,营销网络覆盖国内各省市及海外60多个国家和地区,形成广阔的营销覆 盖网络。公司采用零距离贴近客户的营销方式,为客户提供优质的产品和整体技术解决方案,赢得了客户信 赖。目前,公司优质直销客户超过2000家。 5、品牌战略优势 公司自成立至今,一直坚持专业化、科技化、品牌化、国际化战略,以创造客户效益、推动行业进步和 承担社会责任为己任,应用现代生物技术,致力于生物酶制剂、生物合成品、营养与健康产品的研发和销售 ,并向客户提供自然、安全、高效、环保整体解决方案,取得了一系列成绩和荣誉,形成了自己的品牌优势 。公司及下属子公司分别被评为全国酶制剂十强企业、全国三十强饲料企业、全国饲料科技创新优秀企业、 广东和湖南省重点培育和发展的出口名牌,并拥有多项省级名牌产品、著名商标、中国驰名商标等荣誉。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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