经营分析☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
移动信息服务业务、ICT业务、软件定制业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
保险产品服务(行业) 1.72亿 71.86 366.83万 51.09 2.13
移动信息服务(行业) 6738.52万 28.14 351.19万 48.91 5.21
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保险产品及运营支撑服务(产品) 1.72亿 71.86 366.83万 51.09 2.13
移动信息服务(产品) 6738.52万 28.14 351.19万 48.91 5.21
─────────────────────────────────────────────────
上海(地区) 8238.25万 34.41 396.64万 55.24 4.81
北京(地区) 6794.30万 28.37 25.72万 3.58 0.38
其他地区(地区) 5095.58万 21.28 41.80万 5.82 0.82
深圳(地区) 3433.25万 14.34 185.34万 25.81 5.40
江西(地区) 383.45万 1.60 68.52万 9.54 17.87
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
保险产品服务(行业) 2.95亿 66.44 810.87万 40.12 2.75
移动信息服务(行业) 1.49亿 33.56 1210.41万 59.88 8.12
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保险产品服务(产品) 2.95亿 66.44 810.87万 40.12 2.75
移动信息服务(产品) 1.49亿 33.56 1210.41万 59.88 8.12
─────────────────────────────────────────────────
上海(地区) 1.48亿 33.24 823.84万 40.76 5.58
北京(地区) 1.37亿 30.93 200.66万 9.93 1.46
其他地区(地区) 7862.34万 17.69 175.33万 8.67 2.23
深圳(地区) 6638.75万 14.94 526.31万 26.04 7.93
江西(地区) 1419.72万 3.20 295.14万 14.60 20.79
─────────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 4.44亿 100.00 2021.28万 100.00 4.55
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
保险产品服务(行业) 1.52亿 70.94 454.64万 45.78 2.99
移动信息服务(行业) 6230.41万 29.06 538.53万 54.22 8.64
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保险产品及运营支撑服务(产品) 1.52亿 70.94 454.64万 45.78 2.99
行业移动信息服务(产品) 6230.41万 29.06 538.53万 54.22 8.64
─────────────────────────────────────────────────
上海(地区) 9154.33万 42.70 552.52万 55.63 6.04
北京(地区) 6528.03万 30.45 102.68万 10.34 1.57
其他(地区) 4392.08万 20.49 127.46万 12.83 2.90
深圳(地区) 1021.42万 4.76 87.57万 8.82 8.57
江西(地区) 344.34万 1.61 122.93万 12.38 35.70
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
保险产品服务(行业) 2.98亿 66.16 946.38万 29.26 3.18
移动信息服务(行业) 1.52亿 33.84 2288.54万 70.74 15.02
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保险产品服务(产品) 2.98亿 66.16 946.38万 29.26 3.18
移动信息服务(产品) 1.52亿 33.84 2288.54万 70.74 15.02
─────────────────────────────────────────────────
上海(地区) 1.75亿 38.77 1249.05万 38.61 7.16
北京(地区) 1.71亿 38.10 1464.43万 45.27 8.54
其他地区(地区) 8209.42万 18.24 50.05万 1.55 0.61
深圳(地区) 1565.36万 3.48 233.81万 7.23 14.94
江西(地区) 636.76万 1.41 237.59万 7.34 37.31
─────────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 4.50亿 100.00 3234.93万 100.00 7.19
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.03亿元，占营业收入的23.16%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 3126.57│ 7.04│
│客户二 │ 2054.18│ 4.62│
│客户三 │ 1973.05│ 4.44│
│客户四 │ 1594.34│ 3.59│
│客户五 │ 1544.51│ 3.48│
│合计 │ 10292.65│ 23.16│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.45亿元，占总采购额的34.29%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 7932.63│ 18.70│
│供应商二 │ 2128.87│ 5.02│
│供应商三 │ 1622.29│ 3.82│
│供应商四 │ 1451.61│ 3.42│
│供应商五 │ 1409.49│ 3.32│
│合计 │ 14544.89│ 34.29│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所处行业情况
公司主营业务为移动信息服务业务与保险产品服务，按行业划分为通信业和保险业。主要产品有短信、
保险经纪服务、场景化保险、5G短消息、IDC带宽以及科技服务等。
2024年上半年行业整体情况：
1、通信行业运行基本平稳，整体趋势向好。
一是，电信业务量收稳步增长；
根据工业和信息化部发布的数据，上半年我国电信业务总量（按上年不变价）累计完成值8,992亿元，
较上年同期增长11.1%；电信业务实现收入8,941亿元，较上年同期增长3%；上半年移动短信业务的发送总量
为9,407亿条，较上年同期增长0.5%。短信业务收入较上年同期增长2%。稳中向好的基本面没有改变。
二是，移动互联网流量保持较快增势。
上半年，移动互联网累计流量达1,604亿GB，同比增长12.6%。截至6月末，移动互联网用户数达15.49亿
户，比上年末净增2,460万户。
三是，电信业投入持续加大，通信能力持续增强。
截至6月末，我国移动电话基站总数达1,188万个，比上年末净增26.5万个。其中，5G基站总数达391.7
万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%。占比较一季度提高2.4个百分点。
2、保费规模持续增长，保险从业机构规范化经营能力提升。
公司主营业务保险产品服务行业为保险业，具体定位为保险中介业务，主要业务有保险经纪、风控管理
及保险科技服务等。
根据金融监管管理总局发布的数据，2024年上半年，全国各地区原保险保费收入累计完成35,467.4亿元
，同比增长10.65%。其中：财产险7,442亿元，同比增长3.28%；人身险28,025亿元，同比增长12.79%。上半
年保险业赔付支出总额为12,301亿元，同比增长34.43%，其中财产险赔付支出4,499.7亿元，同比增长9.67%
；人身险赔付支出7,801.3亿元，同比增长54.55%。
在保险头部企业主动降本增效以及行业监管政策强化等背景下，保险中介机构市场整体市场表现欠佳，
机构发展不平衡特点进一步显现，保险中介机构须在成本结构、运营能力及商业模式上创新与转型，以提高
核心竞争力，进而提升盈利能力。
另外一方面，在监管政策逐步趋严的背景下，行业整体规范化经营能力在不断提升，作为国资控股上市
公司的保险中介机构经营优势将逐步显现。
（二）主要产品及经营模式
1、主要业务包括融合通信、融合保险以及创新业务。
（1）创新业务主要业务类型：
主要围绕现有主业拓展以及属地资源最大化布局，在2023年公司参与智慧国企、智慧矿山、IDC带宽等
项目基础上，重点加强对保险智能助手、算力等领域的深入研究，同步做好内部资源的整合、人才的培养等
，2024年上半年取得阶段性突破，但创新业务短期内对公司营收、利润贡献较小。
2、主要产品：
（1）ICT业务：即信息通讯系统的开发及其运营，是公司直接将传统信息服务资源整合后，升级打造成
标准化、集中式的综合移动信息应用服务平台。公司ICT业务更侧重于为垂直行业客户提供信息平台化的软
硬件服务，其核心是融合短消息、富媒体、5G消息、云技术、物联网等通信服务技术手段，为集团客户提供
移动信息综合服务解决方案。
（2）MAS（MobileAgentServer）业务即移动代理服务器业务，是公司向运营商提供的、面向大型集团
客户的行业移动信息服务。该业务通过全方位整合集团客户移动信息应用的需求和电信运营商的通信能力资
源，提升集团客户在移动办公、业务管理、客户服务、客户关系管理等方面的移动信息化水平。在MAS业务
的服务过程中，公司针对集团客户个性化需求提供移动信息应用整体解决方案，主要包括集团客户营销、个
性化解决方案制定、定制化移动信息服务平台开发、日常运营支撑、客户服务、统计分析、业务优化等服务
。
（3）保险经纪：是公司基于投保人或被保险人的利益，提供保险中介服务，在服务中获取佣金。公司
在全国主要城市设立了分公司，已形成1+8的服务网络体系，与全国300家保险公司的省级公司建立深度合作
伙伴关系。
（4）场景化保险：是公司基于多年保险服务经验，通过充分理解与消化客户特定场景的需求，为客户
提供定制化保险产品解决方案。
二、核心竞争力分析
公司作为早期进入移动信息及保险产品服务的公司，积累了较多的行业方案解决能力及较为完善的服务
体系，竞争优势主要体现在以下几个方面：
1、先进的技术创新能力：公司注重研发及技术实施能力的打造，形成1+3+N的技术服务体系。2024年上
半年，公司对研发体系进行了再次梳理完善，形成了以总部研发部为牵头单位，主营业务技术部为实施部门
，同步聘请外部专家、顾问共同协同的研发体系。重点对5G、人工智能、大健康管理、算力等方面进行研究
，取得了一定成效，为后期新业务拓展储备一定的技术资源。
截至报告日，公司共申报取得专利7项，软著150余项。领域涉及5G、智慧矿山、肿瘤患者康复期健康管
理、代步车等。
2、完善的营销网络体系：公司在全国主要省份设立了分公司，移动信息服务业务形成了1+3、保险产品
服务形成了1+8的销售网络体系，为公司主营业务的拓展以及快速响应客户，为客户提供精准服务，建立了
较好的基础。
3、全面的行业资质及丰富的项目实施经验：在移动信息服务业务方面，公司在主要城市入围了运营商
合作资源库；在保险产品服务业务方面，公司子公司天彩经纪拥有保险经纪业务牌照。全面的行业资质为公
司业务开展奠定了扎实稳定的基础。
2024年上半年，为集中现有优势做强、做优保险业务，公司主要清理退出北京区域的保险代理业务，通
过挂牌方式处置了公司所持北京众合四海保险代理有限公司51%股权，为公司合规体系的完善以及精准服务
体系的打造奠定了基础。
4、精细化的管理体系：通过建立与完善内部管理信息系统、制度与流程再造、绩效责任状的签署等，
强化公司在合规、团队、业务等方面的管理。
2024年上半年，公司通过项目制，对内部控制体系进行了再优化，为实施内部控制审计奠定了基础。通
过引进技术、团队等方式，对保险业务的合规体系进行了优化，并根据优化的成果，搭建了业务管理平台，
平台的建立为公司保险业务全面合规体系的建立了搭建了较好的管理工具。
5、分布广泛、质量较高的客户结构：公司专注自身的业务领域，与行业内的客户建立了较好的合作关
系，客户主要有平安、中信建投、人保、太平洋保险等，在行业客户对服务体系重视度不断提升、行业竞争
回归服务本身的背景下，公司多年来的品牌、服务等方面的优势逐步显现。
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