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伊之密(300415)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300415 伊之密 更新日期:2025-08-30◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 模压成型专用机械设备的设计、研发、生产、销售及服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2025-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 注塑机(产品) 19.32亿 70.34 5.89亿 69.06 30.52 压铸机(产品) 5.56亿 20.24 1.75亿 20.51 31.50 其他(产品) 1.36亿 4.97 4226.79万 4.95 30.97 橡胶注射机(产品) 1.19亿 4.35 4587.95万 5.37 38.43 其他(补充)(产品) 284.19万 0.10 84.58万 0.10 29.76 ───────────────────────────────────────────────── 境内地区(地区) 19.94亿 72.62 5.65亿 66.20 28.33 境外地区(地区) 7.49亿 27.28 2.88亿 33.70 38.40 其他(补充)(地区) 284.19万 0.10 84.58万 0.10 29.76 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 其他(行业) 14.69亿 29.01 5.31亿 32.84 36.16 汽车(行业) 13.32亿 26.31 3.70亿 22.90 27.81 3C产品(行业) 9.06亿 17.89 3.08亿 19.04 34.00 家用电器(行业) 3.53亿 6.97 --- --- --- 日用品(行业) 3.24亿 6.40 --- --- --- 包装(行业) 2.93亿 5.78 --- --- --- 建筑材料(行业) 1.56亿 3.08 --- --- --- 玩具(行业) 8250.39万 1.63 --- --- --- 医疗(行业) 7699.97万 1.52 --- --- --- 轻工业(行业) 7130.74万 1.41 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 注塑机(产品) 35.55亿 70.22 11.30亿 69.48 31.78 压铸机(产品) 8.93亿 17.65 2.59亿 15.94 29.01 其他业务(产品) 3.14亿 6.21 1.45亿 8.90 46.01 橡胶机(产品) 2.22亿 4.38 8934.20万 5.49 40.25 其他产品(产品) 7783.60万 1.54 307.10万 0.19 3.95 ───────────────────────────────────────────────── 华南(地区) 16.11亿 31.82 4.35亿 26.91 27.02 海外(地区) 13.95亿 27.54 5.61亿 34.70 40.24 华东(地区) 12.23亿 24.16 3.63亿 22.44 29.67 其他(地区) 2.73亿 5.40 --- --- --- 华北(地区) 2.18亿 4.31 --- --- --- 华中(地区) 1.81亿 3.57 --- --- --- 西南(地区) 1.62亿 3.20 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 47.71亿 94.24 15.33亿 94.80 32.14 经销(销售模式) 2.92亿 5.76 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 注塑机(产品) 17.08亿 72.08 5.58亿 70.11 32.69 压铸机(产品) 4.17亿 17.60 1.46亿 18.31 34.97 其他(产品) 1.48亿 6.26 5292.97万 6.65 35.70 橡胶注射机(产品) 9639.90万 4.07 3924.59万 4.93 40.71 ───────────────────────────────────────────────── 境内地区(地区) 17.80亿 75.11 5.52亿 69.28 31.00 境外地区(地区) 5.90亿 24.89 2.45亿 30.72 41.48 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 其他(行业) 11.62亿 28.37 4.29亿 31.48 36.90 汽车(行业) 11.42亿 27.87 3.47亿 25.49 30.40 3C产品(行业) 5.54亿 13.52 2.02亿 14.83 36.47 包装(行业) 3.29亿 8.04 --- --- --- 家用电器(行业) 2.76亿 6.74 --- --- --- 日用品(行业) 2.07亿 5.05 --- --- --- 建材(行业) 1.68亿 4.10 --- --- --- 玩具(行业) 1.16亿 2.84 --- --- --- 轻工业(行业) 5668.45万 1.38 --- --- --- 医疗(行业) 4334.66万 1.06 --- --- --- 电力(行业) 3560.73万 0.87 --- --- --- 农业(行业) 638.25万 0.16 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 注塑机(产品) 27.60亿 67.39 9.19亿 66.57 33.30 压铸机(产品) 7.80亿 19.05 2.73亿 19.75 34.95 其他业务(产品) 2.70亿 6.60 8165.57万 5.91 30.21 橡胶机(产品) 1.83亿 4.46 7352.66万 5.33 40.22 其他产品(产品) 1.02亿 2.50 3367.16万 2.44 32.91 ───────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 13.05亿 31.87 3.99亿 29.28 30.54 国外(地区) 10.94亿 26.72 4.54亿 33.30 41.45 华南(地区) 8.77亿 21.41 2.63亿 19.34 30.04 华中(地区) 2.13亿 5.19 --- --- --- 西南(地区) 1.90亿 4.64 --- --- --- 其他(地区) 1.56亿 3.82 --- --- --- 华北(地区) 1.38亿 3.36 --- --- --- 西北(地区) 6782.88万 1.66 --- --- --- 东北(地区) 5483.53万 1.34 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 38.19亿 93.24 12.73亿 93.45 33.33 经销(销售模式) 2.77亿 6.76 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售3.52亿元,占营业收入的6.96% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │客户1 │ 11971.03│ 2.36│ │客户2 │ 8890.95│ 1.76│ │客户3 │ 4882.30│ 0.96│ │客户4 │ 4841.32│ 0.96│ │客户5 │ 4632.33│ 0.91│ │合计 │ 35217.93│ 6.96│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购6.79亿元,占总采购额的22.52% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │供应商1 │ 24973.42│ 8.28│ │供应商2 │ 13053.10│ 4.33│ │供应商3 │ 12006.56│ 3.98│ │供应商4 │ 11729.14│ 3.89│ │供应商5 │ 6152.33│ 2.04│ │合计 │ 67914.54│ 22.52│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2025-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司基本情况 2025上半年,受益于“双碳”政策推动下的绿色制造、智能制造加速落地,以及新能源汽车、家电、包 装等下游行业的回暖带动,公司实现了良好的经营业绩。在全体员工的共同努力下,公司坚守“技术更进一 步”的理念,积极推进“数智高效、全球运营、绿色发展”三大战略方向,通过持续加大研发投入和产品创 新,不断推动注塑机、压铸机、橡胶机等关键产品向高端化、智能化和绿色化转型;同时,公司优化供应链 管理,有效降低了生产及运营成本,生产效率显著提升,加上全球化战略的加速落地,海外市场份额进一步 提升,公司综合竞争力显著增强。 报告期内,公司实现营业总收入为2746298489.82元,同比增长15.9%;归属于上市公司股东的净利润为 344591679.73元,同比增长15.2%。 2、主要业务 公司所属行业为模压成型装备行业,是一家专注于高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商。报告 期内公司主要业务未发生变化,主要业务为注塑机、压铸机、橡胶机等产品的设计、研发、生产、销售和服 务。 3、主要产品及其用途 公司主要产品有注塑机、压铸机、橡胶注射机及相关配套产品等。 (1)注塑机 公司注塑机主要有通用机型(A5S产品线、A6产品线、TP5产品线、SKIII产品线、多物料机C系列产品线 、两板机产品线、全电动产品线、高速包装产品线等)和专用机型(薄壁类SJ-II系列、建材类储料缸M系列 /UPVC系列、包装类PET系列、医疗类BOPP系列等)。注塑机主要应用在汽车、家电、3C、包装等各个行业。 报告期内,注塑机销售收入193172.92万元,占公司总销售额的70.34%,同比增长13.09%,主要增长原因为 在行业景气度回暖的情况下,不断提升运营效率,加大销售力度,整体竞争力进一步强化。 (2)压铸机 公司压铸机主要有冷室压铸机型(H系列重型压铸机、SM系列伺服压铸机、DM重型冷室压铸机系列、DM 中小型冷室压铸机系列、LEAP系列压铸机等)、专用机型(HM热室压铸机系列、HM-H热室压铸机系列等)和 镁合金系列机型(HM-M热室镁合金压铸机系列、半固态镁合金注射成型机等)、LEAP系列7000T、9000T超大 型压铸机、全新NEXT2系列两板式压铸机。压铸机主要应用在汽车行业、摩托车行业、3C行业和家电行业等 。报告期内,压铸机销售收入55584.22万元,占公司总销售额的20.24%,同比增长33.29%。主要增长原因为 公司于2023年推出新产品后,产品销售量快速提升。 (3)橡胶机 公司橡胶机主要有YL3-VL/F第三代欧标系列注射机、卧式系列注射机、C型注射机、A3系列立式橡胶注 射成型机、平板硫化成型机、LSR电缆附件成型注射机等。橡胶机主要应用在电力行业、汽车行业、家电行 业等。下游客户生产的产品有高压复合绝缘子、电缆附件、汽车减震和密封件等。报告期内,橡胶机销售收 入11938.64万元,占公司总销售额的4.35%,同比增长23.85%。主要增长原因是橡胶机事业部总体经营情况 良好,订单饱满,海外业务快速拓展。 4、经营模式 (1)采购模式 公司根据物料的不同特性,采取不同采购策略;对供应商进行分层分级管理,不同层级供应商采取不同 管理方法;根据物料特性,采用Normal、Dun、VMI、JIT等方式回货。 (2)生产模式 公司产品包括通用型和定制型两种。对于通用型产品,公司一般按照“以销定产,保持合理库存”的原 则组织安排生产。对于定制型产品,由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性,公 司采取“订单式生产”的生产模式。 (3)销售模式 公司在国内市场和海外市场分别采用不同的销售模式:在国内,公司主要采用直销模式,随着收入规模 的扩大,公司正在尝试使用直销和经销相结合的模式;在海外,考虑到销售和售后成本,公司主要采用经销 模式,但随着公司制定全球化战略,公司也在积极布局海外,包括在重点区域成立营销子公司,公司也在尝 试使用直销和经销相结合的模式。 5、报告期业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业总收入为2746298489.82元,同比增长15.9%,主要原因是:公司所处行业景气 度企稳回升,公司坚定不移地进行战略落地,不断提升运营效率,加大销售力度,不断投入研发推出新产品 ,自身行业竞争力稳步增强,市场份额进一步提升,公司总体收入保持较快增长。 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润344591679.73元,同比增长15.2%。主要原因包括: ①行业景气度企稳回升,收入同比增长。②全球化战略加速落地,公司在销售、研发、管理上投入更多的人 力资源,公司的市场竞争力提升。 二、核心竞争力分析 1、技术研发创新及核心技术团队优势 公司以技术中心为研发平台,在“让中国装备技术与世界同步”的共识下,加大科研投入,优化公司现 有生产工艺技术,促进公司新产品开发,提高企业的综合竞争力和经济效益,实现可持续的快速发展。2025 年上半年,公司研发总投入133408139.49元,同比增长8.00%。 经验丰富的研发团队是伊之密具备较高综合研发能力的根本。公司自2002年成立以来,一直注重技术团 队的建设与发展,并结合自身的技术优势,设立了机械、电气、自动控制、节能、新材料和新工艺、软件开 发等不同方向的专业技术部门,现拥有超过900人的研发队伍,专利技术成果超过400项,其中发明专利为82 项。伊之密的主要研发团队在各行业拥有多年的行业实践经验,具备了较强的研发、设计以及技术改善能力 ,为企业的成长奠定了良好的基础。 2、产品销售与客服优势 国内市场方面,在现有营销服务网点的基础上,继续加强企业在各细分市场的开拓力度,努力开拓新的 销售网点,全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率。调整营销管理模式,建设更规范化的营销队伍行为 模式,保持在国产品牌机中的技术和质量领先地位,抢占国外品牌高端机目标市场。通过跨事业部的YFO项 目深度推进,进一步提升伊之密的整体服务水平与质量,与客户建立长期的战略性合作关系,巩固、拓展原 有国内市场,提高品牌影响力。 国际市场方面,公司通过现有的海外销售网络,进一步拓展现有市场份额。加大战略性市场开发力度, 实现战略性市场的新突破。在印度等重要市场实施本土化投资及经营,加大产品的直销力度及售后服务能力 ,提升国际市场竞争力。巩固现有国际市场,开拓有潜力的新市场,全面打造伊之密品牌国际化形象。目前 ,公司的海外业务覆盖90多个国家和地区。 3、YIZUMI4.0智能制造 近年来,公司不断加大智能制造领域的投入,已投入使用的五沙第三工厂运行良好,智能化处于行业先 进水平。在此基础上,公司在持续规划投入更先进的智能仓储中心和智能制造基地,并已开工建设华东制造 基地(南浔)一期工厂,将为华东区域的提产增效提供坚实基础。 4、产能配套及供应链优势 随着公司规模扩大,整体抗风险能力加强。在国内,中国高黎总部及生产工厂位于广东顺德高黎,总占 地面积8万平方米,主要生产压铸机及半固态镁合金注射成型机;五沙第一工厂占地面积逾8.1万平方米,主 要生产注塑机;五沙第二工厂占地面积逾9.2万平方米,主要为全电动注塑机、高速包装成型系统、橡胶注 射成型机;全球创新中心建设已投入使用,包括研发综合大楼、汇展报告厅和新材料新工艺技术测试中心, 以创新驱动产业升级发展;五沙第三工厂总占地面积17.8万平方米,并于2022年年底建成投产,是注塑机及 重型压铸机的生产基地;苏州吴江生产工厂占地面积逾3.3万平方米,主要满足两板式注塑机、机器人自动 化系统、增材制造系统等生产制造需求。2024年9月,公司在浙江南浔通过招拍挂方式竞得土地使用权,占 地面积约为11.0万平方米,计划打造成公司的华东生产基地,更好地服务周边庞大的产业集群,共同推动智 能制造的发展。在海外,美国俄亥俄生产工厂及北美技术中心主要用作HPM产品生产制造、技术展示、设备 咨询、培训等全面支持及物料存储中心;印度古吉拉特邦工厂主要生产注塑机。 公司高度重视供应链配套问题,不断完善供应链体系,专门成立供应链管理中心,以应对公司日益扩大 的采购规模。加强供应链的管理,确保供应链满足公司生产需求。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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