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伊之密(300415)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300415 伊之密 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 模压成型专用机械设备的设计、研发、生产、销售及服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 注塑机(产品) 14.69亿 74.89 4.63亿 72.40 31.54 压铸机(产品) 3.08亿 15.71 1.06亿 16.55 34.36 其他(产品) 1.06亿 5.38 4037.96万 6.31 38.25 橡胶注射机(产品) 7866.01万 4.01 3034.52万 4.74 38.58 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 14.46亿 73.70 4.41亿 68.97 30.53 境外(地区) 5.16亿 26.30 1.99亿 31.03 38.50 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车(行业) 9.29亿 25.25 2.63亿 22.94 28.27 其他(行业) 9.21亿 25.02 3.33亿 29.08 36.18 3C产品(行业) 4.14亿 11.26 1.26亿 11.00 30.41 家用电器(行业) 3.50亿 9.52 --- --- --- 包装(行业) 3.04亿 8.26 --- --- --- 日用品(行业) 2.60亿 7.08 --- --- --- 建材(行业) 2.25亿 6.11 --- --- --- 医疗(行业) 1.09亿 2.95 --- --- --- 玩具(行业) 8349.87万 2.27 --- --- --- 轻工业(行业) 4174.79万 1.13 --- --- --- 电力(行业) 3231.15万 0.88 --- --- --- 农业(行业) 1013.45万 0.28 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 注塑机(产品) 26.58亿 72.22 8.10亿 70.70 30.47 压铸机(产品) 5.76亿 15.65 1.76亿 15.40 30.63 其他业务(产品) 2.44亿 6.63 1.01亿 8.86 41.58 橡胶机(产品) 1.39亿 3.76 5025.70万 4.39 36.28 其他产品(产品) 6377.41万 1.73 1859.37万 1.62 29.16 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 11.78亿 32.01 3.42亿 29.85 29.02 华南(地区) 9.11亿 24.77 2.43亿 21.20 26.64 国外(地区) 9.11亿 24.76 3.62亿 31.60 39.72 华北(地区) 1.76亿 4.79 --- --- --- 其他(地区) 1.75亿 4.76 --- --- --- 西南(地区) 1.25亿 3.40 --- --- --- 华中(地区) 1.09亿 2.96 --- --- --- 东北(地区) 5245.21万 1.43 --- --- --- 西北(地区) 4149.98万 1.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 33.86亿 92.01 10.51亿 91.75 31.03 经销(销售模式) 2.94亿 7.99 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 注塑机(产品) 14.39亿 74.94 4.36亿 74.76 30.32 压铸机(产品) 2.91亿 15.18 8297.97万 14.22 28.47 其他(补充)(产品) 1.04亿 5.41 4285.84万 7.34 41.29 橡胶注射机(产品) 5753.14万 3.00 2055.05万 3.52 35.72 其他(产品) 2839.42万 1.48 92.99万 0.16 3.27 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 13.76亿 71.65 --- --- --- 境外(地区) 4.41亿 22.95 --- --- --- 其他(补充)(地区) 1.04亿 5.41 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车(行业) 6.66亿 18.85 2.31亿 18.97 34.73 3C产品(行业) 5.53亿 15.64 1.97亿 16.15 35.61 其他(行业) 4.40亿 12.45 --- --- --- 家用电器(行业) 4.26亿 12.05 1.40亿 11.52 32.99 日用品(行业) 3.53亿 9.99 --- --- --- 包装(行业) 3.30亿 9.35 --- --- --- 建材(行业) 2.95亿 8.36 --- --- --- 轻工业(行业) 2.07亿 5.85 --- --- --- 医疗(行业) 1.36亿 3.86 --- --- --- 玩具(行业) 8257.68万 2.34 --- --- --- 电力(行业) 4419.65万 1.25 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 注塑机(产品) 25.85亿 73.16 8.74亿 71.72 33.83 压铸机(产品) 5.72亿 16.20 2.01亿 16.53 35.20 其他业务(产品) 1.77亿 5.02 8106.13万 6.65 45.69 橡胶机(产品) 1.27亿 3.60 5092.61万 4.18 40.03 其他产品(产品) 7128.98万 2.02 1131.77万 0.93 15.88 ─────────────────────────────────────────────── 华南(地区) 12.01亿 34.00 4.00亿 32.79 33.27 华东(地区) 10.19亿 28.83 3.41亿 28.00 33.51 国外(地区) 8.10亿 22.93 2.95亿 24.16 36.36 其他(地区) 1.77亿 5.02 8106.13万 6.65 45.69 华中(地区) 1.20亿 3.40 --- --- --- 西南(地区) 7556.87万 2.14 --- --- --- 华北(地区) 7553.62万 2.14 --- --- --- 东北(地区) 3288.80万 0.93 --- --- --- 西北(地区) 2112.12万 0.60 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 32.29亿 91.39 11.20亿 91.84 34.68 经销(销售模式) 3.04亿 8.61 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售3.06亿元,占营业收入的8.31% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 10270.16│ 2.79│ │客户2 │ 7947.91│ 2.16│ │客户3 │ 5601.23│ 1.52│ │客户4 │ 3457.03│ 0.94│ │客户5 │ 3291.68│ 0.89│ │合计 │ 30568.01│ 8.31│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购4.82亿元,占总采购额的22.14% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 24357.96│ 11.19│ │供应商2 │ 7195.04│ 3.31│ │供应商3 │ 6204.56│ 2.85│ │供应商4 │ 5404.93│ 2.48│ │供应商5 │ 5016.94│ 2.31│ │合计 │ 48179.43│ 22.14│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 一、行业发展情况 2023年上半年,全球经济形势依然复杂多变,公司所处行业景气度相对平稳,注塑机、压铸机需求较为 稳定,行业竞争较为激烈,公司通过推出新产品、改变销售策略、优化供应链管理等策略积极应对,努力提 升公司业绩。从公司所处行业来看,下游汽车行业继续保持增长态势,尤其在新能源汽车板块,有较快速的 增长,为公司带来新的发展机遇。公司努力把握新的发展机遇,坚持创新驱动高质量发展的思路,重视研发 ,不断提升公司产品的品牌影响力,稳步提升公司的整体竞争力。2023年上半年,公司继续紧紧围绕“产品 、运营和全球化”三大战略,进一步提高生产效率,提升公司的交付能力,积极调整经营策略,不断强化国 内外市场的开拓。 报告期内,公司实现营业总收入为1961348344.50元,同比增长2.14%;归属于上市公司股东的净利润为 251374728.93元,同比增长4.73%。 二、主要业务 公司所属行业为模压成型装备行业,是一家专注于高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商。报告 期内公司主要业务未发生变化,主要业务为注塑机、压铸机、橡胶机、高速包装系统及模具、机器人自动化 系统的设计、研发、生产、销售和服务。 三、主要产品及其用途 公司主要产品有注塑机、压铸机、橡胶注射机及相关配套产品等。 1、注塑机 公司注塑机主要有通用机型(A5S产品线、SKII产品线、多物料机C系列产品线、两板机产品线、全电动 产品线、高速包装产品线等)和专用机型(薄壁类SJ-II系列、建材类储料缸M系列/UPVC系列、包装类PET系 列、医疗类BOPP系列等)。注塑机主要应用在汽车行业、家电行业、3C行业、包装行业等。报告期内,注塑 机销售收入146892.12万元(含高速包装系统),占公司总销售额的74.89%,同比增长2.07%,主要增长原因 为在行业景气度相对疲软的情况下,不断提升运营效率,加大销售力度,整体竞争力进一步强化。 2、压铸机 公司压铸机主要有冷室压铸机型(H系列重型压铸机、H2系列重型压铸机、SM系列伺服压铸机、DM重型 冷室压铸机系列、DM中小型冷室压铸机系列、LEAP系列压铸机等)、专用机型(HM热室压铸机系列、HM-H热 室压铸机系列等)和镁合金系列机型(HM-M热室镁合金压铸机系列、HPM半固态镁合金注射成型机等)。公 司今年新推出LEAP系列7000T、9000T超大型压铸机。压铸机主要应用在汽车行业、摩托车行业、3C行业和家 电行业等。报告期内,压铸机销售收入30820.09万元,占公司总销售额的15.71%,同比增长5.74%。主要原 因为积极投入研发推出新产品,增强自身行业竞争力,竞争力不断强化。 3、橡胶机 橡胶机事业部成立于2009年,是公司继续向模压成型领域的迈进。发展至今,公司橡胶机有汽车配件行 业应用机型、电力复合绝缘产品应用机型、其他橡胶制品应用机型和客户定制机型。橡胶机主要应用在电力 行业、汽车行业、家电行业等。下游客户生产的产品主要有高压复合绝缘子、电缆附件、汽车减震和密封件 等。报告期内,橡胶机销售收入7866.01万元,占公司总销售额的4.01%,同比增长36.73%。 4、高速包装系统与模具 高速包装系统属于注塑机的细分市场,主要是满足客户对食品包装、医疗包装和水包装等行业的个性化 需求。报告期内,高速包装系统与模具销售收入3898.83万元,占公司总销售额的1.99%,同比减少33.16%。 5、机器人自动化系统 机器人自动化系统目前主要运用在压铸机的周边自动化,主要功能有:加料、产品取出、喷涂脱模剂、 切除毛边、产品检测、产品贴标等。客户可根据需要选取适合的周边配套。目前,公司机器人自动化系统主 要销售形式分为两种:一种是以压铸机及机器人打包销售,另外一种是给已有压铸机系统的其他企业进行自 动化改造。报告期内,机器人自动化系统销售收入2119.51万元,占公司总销售额的1.08%,同比增长1.65% 。 四、经营模式 1、采购模式 公司采购主要由采购部门统一进行,对不同的原材料和零部件可能会使用不同的采购方式:对于一些品 种多、单价低的标准件,公司实行批量采购;对于一些传动部件、控制部件等单价比较高的部分通常按照生 产进度实行定量采购。另外,公司的原材料中的定制部分,如铸件毛坯、格林柱等,也按照订单实行定量采 购。 2、生产模式 公司产品包括通用型和定制型两种。对于通用型产品,公司一般按照“以销定产,保持合理库存”的原 则组织安排生产。 对于定制型产品,由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性,公司采取“订单 式生产”的生产模式。 3、销售模式 公司在国内市场和海外市场分别采用不同的销售模式:在国内,公司主要采用直销模式,随着收入规模 的扩大,公司正在尝试使用直销和经销相结合的模式;在海外,考虑到销售和售后成本,公司主要采用经销 模式。 五、公司所处行业地位 伊之密自2002年创立发展至今,现已成为中国较具竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具 规模的装备制造企业之一。 注塑机方面,据中国塑料机械工业协会统计,公司在2022年全国注塑机行业排名中位居第二,持续保持 稳定增长态势。 压铸机方面,据中国铸造协会压铸分会统计,公司在全国压铸机行业排名靠前。近年来,新能源汽车行 业迎来快速发展,2022年,公司已完成重型压铸机6000T、7000T、8000T、9000T的产品研发,公司已成功研 制出重型压铸机LEAP系列7000T、9000T并已有效运行,公司与一汽铸造、长安等知名企业达成合作,为客户 提供一体压铸整体解决方案,努力把握新能源汽车行业发展的机遇。 公司一直坚持全球化战略,目前已有超过40多个海外经销商,业务覆盖70多个国家和地区。据统计,公 司近十年的海外销售复合增长率明显高于国内市场,发展迅速,全球化进程进展喜人。目前,海外的注塑机 、压铸机市场空间巨大,未来海外市场有望迎来快速发展。截止目前,公司已在印度设立工厂、并成立德国 研发中心、巴西服务中心、越南服务中心等,海外市场布局已比较完善,公司将进一步拓展海外市场,提高 海外市场份额。 六、报告期业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业总收入为1961348344.50元,同比增长2.14%;归属于上市公司股东的净利润为 251374728.93元,同比增长4.73%。 报告期内,公司实现营业总收入为1961348344.50元,同比增长2.14%,主要原因是公司在注塑机及压铸 机行业相对疲软的情况下,不断提升运营效率,加大销售力度,投入研发推出新产品,增强自身行业竞争力 ,市场份额进一步提升,公司总体收入保持平稳增长。 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为251374728.93元,同比增长4.73%。主要原因包括 :①2023年公司推出新产品,毛利有所提升。②原材料价格逐步下降,毛利率同比上升。③人民币贬值带来 海外收入毛利率提升及汇兑收益增加。 二、核心竞争力分析 1、技术研发创新优势 公司以技术中心为研发平台,不断加大科研投入,优化公司现有生产工艺技术,促进公司新产品开发, 提高企业的综合竞争力和经济效益,实现可持续的快速发展。2023年上半年,公司研发投入95743374.90元 ,同比增长16.72%。 2、核心技术团队优势 经验丰富的研发团队是伊之密具备较高综合研发能力的根本。公司自2002年成立以来,一直注重技术团 队的建设与发展,并结合自身的技术优势,设立了机械、电气、自动控制、节能、新材料和新工艺、软件开 发等不同方向的专业技术部门,现拥有超过800人的研发队伍,专利技术成果超过300项。伊之密的主要研发 团队在各行业拥有20多年的行业实践经验,具备了较强的研发、设计以及技术改善能力,为企业的成长奠定 了良好的基础。 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技 术升级换代等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 3、产品销售与客服优势 国内市场方面,在现有营销服务网点的基础上,继续加强企业在各细分市场的开拓力度,努力开拓新的 销售网点,全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率。调整营销管理模式,建设更规范化的营销队伍行为 模式,保持在国产品牌机中的技术和质量领先地位,抢占国外品牌高端机目标市场。通过跨事业部的YFO项 目深度推进,进一步提升伊之密的整体服务水平与质量,与客户建立长期的战略性合作关系,巩固、拓展原 有国内市场,提高品牌影响力。 国际市场方面,公司通过现有的海外销售网络,进一步拓展现有市场份额。加大战略性市场开发力度, 实现战略性市场的新突破。在印度等重要市场实施本土化投资及经营,加大产品的直销力度及售后服务能力 ,提升国际市场竞争力。利用“HPM”品牌,开拓北美及欧洲市场,发挥“YIZUMI”和“HPM”的双品牌优势 ,巩固现有国际市场,开拓有潜力的新市场,全面打造伊之密品牌国际化形象。目前,公司已有超过40多个 海外经销商,业务覆盖70多个国家和地区。 4、产能配套及供应链优势 随着公司规模扩大,整体抗风险能力加强。在国内,已有顺德高黎生产工厂、五沙第一工厂、五沙第二 工厂、五沙第三工厂及苏州吴江生产工厂等多个生产基地,产能储备丰富;全球创新中心已投入使用,包括 研发综合大楼、汇展报告厅和新材料新工艺技术测试中心,以创新驱动产业升级发展。在海外,美国俄亥俄 生产工厂已投入使用;印度古吉拉特邦新工厂已经建设完毕并逐步投入使用,主要用于生产注塑机。 公司高度重视供应链配套问题,不断完善供应链体系,专门成立供应链管理中心,以应对公司日益扩大 的采购规模。加强供应链的管理,确保供应链满足公司生产需求。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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