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ST乐凯(300446)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300446 航天智造 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 信息防伪材料、精细化工材料和电子功能材料、油气设备和汽车零部件的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 信息防伪材料(产品) 5576.74万 57.99 2446.22万 69.76 43.86 精细化工材料(产品) 2750.60万 28.60 587.97万 16.77 21.38 电子功能材料(产品) 1289.31万 13.41 472.64万 13.48 36.66 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 功能性膜材料(行业) 1.16亿 68.03 5343.75万 81.21 46.26 化学试剂及助剂制造(行业) 5428.34万 31.97 1236.37万 18.79 22.78 ─────────────────────────────────────────────── 信息防伪材料(产品) 7577.80万 44.63 3524.86万 53.57 46.52 精细化工材料(产品) 5428.34万 31.97 1236.37万 18.79 22.78 电子功能材料(产品) 3973.68万 23.40 1818.89万 27.64 45.77 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 1.23亿 72.15 5840.68万 88.76 47.67 国外(地区) 4728.53万 27.85 739.45万 11.24 15.64 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 1.47亿 86.44 --- --- --- 分销(销售模式) 2302.86万 13.56 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 信息防伪材料(产品) 3265.48万 42.62 1230.47万 50.60 37.68 精细化工材料(产品) 2516.85万 32.85 309.93万 12.75 12.31 电子功能材料(产品) 1879.87万 24.53 891.22万 36.65 47.41 ─────────────────────────────────────────────── 国内地区(地区) 5170.51万 67.48 2114.98万 86.98 40.90 国外地区(地区) 2454.74万 32.04 282.53万 11.62 11.51 其他(补充)(地区) 36.95万 0.48 34.11万 1.40 92.31 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 功能性膜材料(行业) 9224.66万 60.25 4600.81万 71.29 49.88 化学试剂及助剂制造(行业) 6084.77万 39.75 1852.63万 28.71 30.45 ─────────────────────────────────────────────── 精细化工材料(产品) 6084.77万 39.75 1852.63万 28.71 30.45 信息防伪材料(产品) 5468.97万 35.72 2983.74万 46.23 54.56 电子功能材料(产品) 3755.68万 24.53 1617.07万 25.06 43.06 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 1.03亿 66.95 5163.02万 80.00 50.37 国外(地区) 5059.35万 33.05 1290.43万 20.00 25.51 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 1.37亿 89.81 --- --- --- 分销(销售模式) 1559.96万 10.19 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.64亿元,占营业收入的37.62% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 2218.04│ 13.06│ │客户2 │ 1154.22│ 6.80│ │客户3 │ 1132.69│ 6.67│ │捷德(中国)科技有限公司黄石分公司 │ 964.77│ 5.68│ │客户5 │ 918.40│ 5.41│ │合计 │ 6388.12│ 37.62│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.30亿元,占总采购额的38.73% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 943.10│ 12.07│ │甘肃西晟镍业有限公司 │ 596.63│ 7.63│ │供应商3 │ 566.34│ 7.25│ │深圳市嘉睿源科技有限公司 │ 534.34│ 6.84│ │国网河北省电力有限公司保定供电分公司 │ 387.16│ 4.95│ │合计 │ 3027.55│ 38.73│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司产品基本情况 报告期内,公司依照年度工作计划,坚持技术创新,积极拓展信息防伪材料、电子功能材料和精细化工 材料三大业务板块。公司研发、生产和销售的信息防伪材料包括热敏磁票和磁条等产品,电子功能材料包括 电磁波屏蔽膜、压力测试膜等产品,精细化工材料包括光稳定剂、抗氧化剂等产品。公司在主营产品领域拥 有完备的研发体系、生产体系、质量管理体系和市场营销体系及稳定的客户群体,是国内信息记录材料行业 中同时从事磁记录和热敏记录材料领域的龙头企业,在技术水平、销售规模、营销网络、品牌知名度、管理 水平等方面位居国内同行业前列;拥有精细化工材料的工艺技术和市场准入的竞争优势,主导产品已完成欧 盟Reach法规注册,具备欧盟市场准入资格。 信息防伪材料方面:磁条产品广泛应用于商业零售、交通、金融、社保等领域。公司是国内最大的磁条 生产商,全球四大磁条生产商之一,占据国内过半市场份额,客户涵盖天喻信息、捷德黄石、金邦达等国内 银行卡行业主要的制卡公司。目前,国内绝大多数银行卡采用IC芯片与磁条并存的方式,即行业内统称的复 合卡。热敏磁票产品主要应用于交通领域,为我国铁路客运自动售检票系统提供票务支持,作为报销凭证使 用,产品全部销往国铁集团下属印刷企业。公司是国内最大的热敏磁票生产企业,与国铁集团所属印刷企业 保持着良好的合作关系。公司利用现有信息防伪材料核心技术,开发了专用胶粘剂,应用于零售、金融等卡 行业领域;开发了汽车内饰膜,应用于汽车方向盘、中控仪表板、空调出风口、门饰板扶手、控制面板等部 位。 电子功能材料方面:压力测试膜产品主要应用于液晶显示、电子制造服务(EMS)等电子电器行业,正 在进一步开发压力测试膜系列产品,拓展汽车产业、半导体、机械设备生产与测试行业;电磁波屏蔽膜产品 主要应用于消费电子(智能手机、平板电脑)、汽车电子、通信设备等终端产品。公司利用现有核心技术, 开发了感光干膜和导电胶膜新产品,应用于消费电子(智能手机、平板电脑)、汽车电子、通信设备和工控 医疗等领域。截至目前,公司压力测试膜和电磁波屏蔽膜产品正处于市场拓展阶段,感光干膜和导电胶膜正 处于产品研发上市阶段。 精细化工材料方面,公司选型产品系抗老化剂细分市场中的特殊添加剂,定位于抗老化助剂产品中的光 稳定剂和抗氧化剂细分市场领域,产品系列包括光稳定剂和抗氧化剂。抗老化助剂为高分子材料提升性能的 必添辅助剂,应用于塑料、橡胶、涂料、化学纤维、胶黏剂等高分子材料领域。 (二)公司经营情况 在公司董事会的领导下,报告期内,面对电子行业市场需求整体不足的局面,公司围绕年度工作目标, 坚持技术创新,持续加大市场拓展力度,全面实施降本工作,多举措提高产品成品率,加快新产业基地建设 与投产进度,加快汽车内饰膜、感光干膜等新产品研发上市进度,重大资产重组完成证监会注册,公司核心 竞争力和抗风险能力大幅提升。 1、收入利润大幅增长 报告期内,公司持续巩固磁条产品市场地位,积极拓展国际市场;保持与国铁集团所属印刷企业良好合 作关系。2023年上半年,我国铁路运输旅客累计发送量17.7亿人,同比增长124.9%。受益于铁路客流量的大 幅增长,公司信息防伪材料实现销售收入5,576.74万元,较上年同期相比增长70.78%。 公司持续加大拓展压力测试膜、电磁波屏蔽膜等电子功能材料市场,取得进一步突破,市场占有率进一 步提升。但以智能手机为首的应用终端,2023年上半年整体需求不旺,国内智能手机出货量约1.3亿台,同 比下降7.4%。受此影响,公司电子功能材料实现销售收入1,289.31万元,较上年同期相比下降31.42%。 公司控股子公司乐凯化学和沧州乐凯以光稳定剂和抗氧化剂为主的精细化学品主要销往欧洲市场。报告 期内,乐凯化学在持续保持与原有客户稳定合作关系的同时,大力开发国外新兴市场及国内下游客户,国内 市场取得新突破。公司精细化工材料实现销售收入2,750.60万元,较上年同期相比增长9.29%。 2、新产品研发取得新突破 报告期内,公司以创新为驱动,持续加大研发投入,引进成熟人才,扩充研发队伍,优化研发资源配置 ,提高研发效率,加快新产品研发上市进度。截止报告期末,公司拥有有效专利56项,其中发明专利43项( 含7个国外专利),实用新型专利13项。 公司信息防伪材料、电子功能材料、精细化工材料等研发项目稳步推进,压力测试膜、FPC用电磁波屏 蔽膜等上市产品开展系列化产品研发,持续完善生产工艺,成品率大幅提高;新产品研发上市进度进一步加 快,汽车内饰膜实现首单销售并具备量产能力,感光干膜和导电胶膜产品工艺与质量持续改进;光稳定剂系 列化产品配方和工艺研究持续推进,主导产品成品率大幅提高,新产品研发取得进一步突破。 3、重组项目完成证监会注册 报告期内,公司发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份,同时 向包括航投控股在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的重大资产重组项目,于2023年 5月26日获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过;于2023年6月29日取得证监会注册;截至目前, 本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已于7月12日完成,发行股份涉及的新增股 份已于8月8日上市。公司主营业务拓展至油气设备和汽车零部件优质赛道,营业收入、盈利能力及资产规模 大幅提升,公司抗风险能力大幅提高。 4、持续实施降本增效 报告期内,公司识别关键控制点和消耗点,制定相应措施,从能源、材料和效率三方面,全面实施降本 工作;围绕2023年度质量提升工作计划,实施全流程质量管理,推进关口前移,践行靶心管理,充分识别各 项关键控制参数和关键质量指标,动态监控关键原材料,重点产品成品率、合格率大幅提高。 二、核心竞争力分析 公司作为国家高新技术企业,一直以来高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高。公司核 心设备、基础工艺和产品均自主开发,并拥有自主知识产权。公司主持或参与制定了国家标准1项,行业标 准4项,是中国磁记录行业协会秘书处的承担单位。近年来,公司持续加大研发投入力度,提升科技创新能 力,通过引进成熟人才,建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队。压力测试膜获评河北省制造业“单项 冠军”产品荣誉称号,公司先后获评河北省“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业;截至 目前,公司拥有有效专利56项,其中,国内发明专利36项目,国外专利7项,实用新型专利13项;已取得新 产品相关的国内发明专利18项,国外专利7项,实用新型专利8项;乐凯化学发明专利8项。 公司本部一直从事功能性膜材料的开发和生产,拥有完备的研发体系和质量管理体系,依托多年的信息 防伪材料研发和生产经验,通过对现有信息防伪材料核心技术的升级、嫁接、组合开发了汽车内饰膜、电磁 波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜、导电胶膜等多种新产品,打造了研发生产功能性膜材料的核心技术,包 括:真空蒸镀技术、精细分散技术、精密涂布技术以及微胶囊制备和高性能材料的合成技术。公司核心设备 、基础工艺和产品均自主开发,并拥有自主知识产权。 公司控股子公司乐凯化学一直从事橡塑抗老剂等精细化工材料的开发和生产,具有多年的研发生产和管 理经验,在工艺技术和市场准入方面具有明显的竞争优势。乐凯化学拥有先进的生产线及生产工艺,确保生 产工艺稳定性和安全性,主导产品工艺指标达国际先进水平;公司注重环保治理,主导产品实现工艺废水零 排放,部分产品中采用水性合成工艺,实现过程和产品的低VOC排放,同时为下游用户提供高环保等级的原 材料;主导产品已完成欧盟Reach法规注册,具备欧盟市场准入资格,抗老化剂系列产品远销海外十几个国 家和地区,并且与终端用户建立起稳固直销关系,客户资源相对稳定。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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