经营分析☆ ◇300461 田中精机 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
其他(产品) 4769.88万 44.31 3124.18万 79.60 65.50
非标机(产品) 4561.36万 42.37 676.90万 17.25 14.84
涂布机(产品) 753.98万 7.00 -9.20万 -0.23 -1.22
标准机(产品) 376.62万 3.50 58.93万 1.50 15.65
特殊机(产品) 303.01万 2.81 74.02万 1.89 24.43
─────────────────────────────────────────────────
销售商品(业务) 1.06亿 98.68 3814.60万 97.19 35.91
房租收入(业务) 116.33万 1.08 86.68万 2.21 74.51
销售废料(业务) 20.42万 0.19 20.42万 0.52 100.00
提供劳务(业务) 5.83万 0.05 3.13万 0.08 53.70
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 2.60亿 100.00 8642.83万 100.00 33.25
─────────────────────────────────────────────────
非标机(产品) 1.82亿 69.89 4827.32万 55.85 26.57
其他(产品) 4927.25万 18.95 3428.78万 39.67 69.59
特殊机(产品) 1439.57万 5.54 372.87万 4.31 25.90
标准机(产品) 942.15万 3.62 290.98万 3.37 30.88
涂布机(产品) 518.76万 2.00 -277.12万 -3.21 -53.42
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 2.51亿 96.54 8002.47万 92.59 31.89
外销(地区) 898.62万 3.46 640.35万 7.41 71.26
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 2.60亿 100.00 8642.83万 100.00 33.25
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
非标机(产品) 8741.11万 72.69 2531.96万 60.75 28.97
其他(产品) 1954.12万 16.25 1214.17万 29.13 62.13
标准机(产品) 695.27万 5.78 264.17万 6.34 37.99
特殊机(产品) 635.31万 5.28 157.74万 3.78 24.83
─────────────────────────────────────────────────
销售商品(业务) 1.18亿 98.27 --- --- ---
提供劳务(业务) 178.30万 1.48 --- --- ---
房租收入(业务) 30.07万 0.25 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 1.91亿 100.00 3980.91万 100.00 20.89
─────────────────────────────────────────────────
非标机(产品) 1.14亿 59.65 1324.38万 33.27 11.65
其他(产品) 3975.72万 20.87 1781.58万 44.75 44.81
标准机(产品) 2267.67万 11.90 657.74万 16.52 29.01
特殊机(产品) 1443.93万 7.58 217.20万 5.46 15.04
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 1.76亿 92.15 3494.44万 87.78 19.90
外销(地区) 1494.87万 7.85 486.47万 12.22 32.54
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 1.91亿 100.00 3980.91万 100.00 20.89
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.78亿元,占营业收入的29.98%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 1771.35│ 6.82│
│第二名 │ 1623.36│ 6.24│
│第三名 │ 1603.54│ 6.17│
│第四名 │ 1412.99│ 5.44│
│第五名 │ 1381.32│ 5.31│
│合计 │ 7792.56│ 29.98│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.26亿元,占总采购额的17.18%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 664.94│ 4.32│
│第二名 │ 643.84│ 4.19│
│第三名 │ 475.47│ 3.09│
│第四名 │ 429.04│ 2.79│
│第五名 │ 428.25│ 2.79│
│合计 │ 2641.53│ 17.18│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司的主营业务和主要产品
公司是国内智能制造定制化综合解决方案的引领者,是国家级高新技术企业。公司前身为日本田中精机
株式会社,始创于1933年,自日本田中精机开发并开始销售第一台绕线机以来,奠定了公司在绕线机行业鼻
祖的地位,公司在精密绕线领域处于行业领先地位,各项综合技术指标处于国际先进水平。经过多年的创新
积累,公司可以提供从单台智能装备到个性化定制开发智能制造综合解决方案,下游应用领域广泛,主要包
括消费电子行业、汽车行业、工业控制行业等多个领域。
公司主要产品可以分为标准机、非标准机、特殊机、涂布机等。标准机是标准化绕线机,主要实现基本
的绕线功能,用于生产标准化的电子线圈;非标准机是根据客户个性化需求定制化研发设计的非标准化绕线
机,以及多道工序/功能整合为一体的智能化生产线;特殊机是为丰富产品类型,凭借公司多年的技术积累
和突破,根据客户需求定制化开发的非绕线功能的智能设备及智能化生产线;涂布机是用于新能源电池极片
生产的机械设备,其作用是将搅拌好的浆料均匀涂膜在基材上,保证尺寸、重量等在设计规格范围,经干燥
处理后收卷,为后工序做好前期准备。
2、公司主要经营模式
(1)研发模式
公司下游客户对智能制造装备的需求具有多样化、个性化和非标准化等特点。公司设技术研发中心,通
过研发人员的自主研发、设计和创新,使公司产品的技术性能可以很好地满足客户要求。研发设计工作主要
分为三类,一是从客户的需求出发进行定制化研发设计,二是在现有技术基础上进行技术的更新迭代,三是
根据智能制造装备市场前沿需求和发展方向进行自主研发。
公司建立了规范的研发设计流程,对设计和开发的全过程进行有效控制,保证产品能够满足客户的要求
,并符合行业标准和相关技术要求。
(2)采购模式
1)采购模式及采购管理公司的采购模式分为直接采购模式和定制件采购模式。标准件采用直接采购方
式,即直接面向供应商进行采购;定制件中部分工艺较为简单的结构件存在向外协厂商进行定制采购的情形
。
公司制定了《采购控制程序》,对采购流程进行规范化管理,建立了采购开发、订单采购、价格核查三
权分立的供应链管理体系,确保采购商品质量合格、交付及时、价格公允。
2)供应商管理
对于供应商管理,公司制定了《供应商开发与管理办法》。在供应商检验评审、定期考核、采购审批与
执行等方面执行严格的控制程序。此外,公司会指派SQE人员定期对供应商进行现场稽核并做品质辅导。
公司发展了一批长期互惠共赢的战略供应商伙伴,签订了战略合作协议,并定期对战略供应商进行评定
及筛选,建立战略供应商动态管理机制。
(3)生产模式
公司主要依据客户需求进行定制化生产,生产模式为订单导向型,即以销定产。公司产品的生产过程由
设计、加工、装配、调试四大单元组成。标准机设计改动幅度较小,机型基本固定,其生产周期较短;非标
准机和特殊机是根据客户需求进行定制化研发、设计和组装,其生产周期相对较长。
(4)销售模式
公司的销售模式主要为直接销售,由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司项目订单的获得
主要通过承接已有客户的订单和已有客户推荐的新客户订单以及公开投标、市场推广等方式获得。公司建立
了相关销售管理制度和办法,对销售计划管理、客户管理等方面进行了规定,规范了公司销售工作的秩序和
行为方式。公司部分境外销售为代销模式,主要针对印度和韩国等其他亚洲市场。在确定价格方面,公司以
产品生产所需的材料成本为基础,结合产品的创新程度、综合技术含量、所投入的研发设计成本、客户的后
续业务机会、项目合同金额和生产交货周期等因素,与客户协商确定相关产品价格。
二、核心竞争力分析
1、行业品牌优势
公司前身为日本田中精机株式会社,始创于1933年,经过多年的创新积累,公司可以提供从单台智能装
备到个性化定制开发智能制造综合解决方案,下游应用领域广泛,主要包括消费电子行业、汽车行业、工业
控制行业等多个领域。凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、卓越的产品品质、优质的一体化服务和持续
的创新能力,公司在智能制造设备领域积累了较高的品牌美誉度,尤其在手机无线充电线圈制造设备细分领
域中市场占有率高,具有突出的行业品牌优势。
截至报告期末,公司已荣获“国家火炬计划项目证书”“国家火炬计划产业化示范项目”“国家知识产
权示范企业”“国家级绿色工厂”“浙江省知识产权示范企业”“浙江省博士后工作站”“省级绿色工厂”
“省级企业研究院”“浙江省企业技术中心”“省级高新技术企业研究开发中心”等多项省级及以上荣誉。
2、技术研发与创新优势
公司拥有行业领先的技术研发水平。公司是国家级高新技术企业,自日本田中精机开发并开始销售第一
台绕线机以来,奠定了公司在绕线机行业鼻祖的地位。公司在精密绕线领域处于行业领先地位,各项综合技
术指标处于国际先进水平。公司通过自主研发的张力控制、排线控制等技术,实现高效、高精度绕线。
公司拥有较强的产品创新和研发能力。凭借多年积累的行业经验和系统设计优势持续研发创新,公司以
绕线为切入点,逐一突破其他智能制造装备领域的技术难点,完成了向智能制造定制化综合解决方案提供商
的升级迭代,能够提供包括自动上下料、绕线、移载、焊锡、插端子、包胶、检测以及数据上传等多道工序
/功能整合为一体的智能化生产线,及其他配套设备,满足客户差异化、精细化、智能化及一站式采购的需
求。
同时,公司还具备高精零部件加工自研自产能力。凭借国内外先进的数控机床、精密线切割机、精密磨
床等设备,以及经验丰富、技术精湛的技术团队,公司能够完成包括轴类、治具模具类、板类以及复杂异形
件等多种高精度要求的零部件加工。
截至报告期末,公司累计获得授权专利378项,软件著作权10项,团体标准3项。其中,发明专利57项、
实用新型专利318项、外观专利3项。公司已与上海交通大学、天津大学、南京理工大学等高校建立了合作关
系,并组建了实训基地及产学研基地,如上海交通大学博士后工作站“高精度智能张力控制系统研制”科研
课题等,与高校的产学研合作,提升了公司在智能制造装备领域的技术创新能力及市场知名度,同时深化了
公司创新人才队伍建设。
3、管理团队优势
公司积极推行“以人为本”的人才发展战略,推行先进的精益化管理理念,保持与日本团队的交流学习
,公司培养起了高效的技术研发团队、业务团队和管理团队,报告期内相关核心技术人员未发生重大变化。
公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验,能够快速把握行业发展趋势,并制定相应经营策略,提
升公司的整体经营能力。公司一方面采取内部培训的方式,提升员工的技能水平;另一方面充分利用多种渠
道吸引高端人才,不断扩充和培养骨干队伍。
公司一直秉承竞争性、公平性和激励性的原则,不断规范公司绩效管理体系和优化绩效管理方式,保证
优秀人才及核心员工的稳定性和积极性,同时也不断吸引优秀人才加入公司,使人员结构不断向高素质、高
学历和高技术的方向持续优化。
4、优质和稳定的客户资源
公司坚持“成就客户,实现自我”的经营理念并将其始终贯彻于经营活动之中,通过多年经营,公司已
拥有一批长期稳定的优质客户群,累计服务客户逾千家。公司深耕行业多年,已经与消费电子、汽车、工业
控制等领域的众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。良好的客户结构有利于保障公司整体盈利能力的稳
定,也为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。
5、整线自动化解决方案
公司能够根据下游客户多样化、个性化和非标准化等需求,通过研发人员的自主研发、设计和创新,为
客户提供从单台智能装备到定制化智能制造综合解决方案,满足客户一站式采购需求,并在交付后提供安装
、调试及售后等一系列配套服务。因此,公司具备集设计、研发、制造、服务于一体的整线自动化解决方案
能力。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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