经营分析☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
研发、生产、销售线缆用高分子材料；新能源汽车充电桩产业。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 1.53亿 100.00 839.29万 100.00 5.48
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特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料(业务) 1.11亿 72.37 444.99万 53.02 4.02
特种聚氯乙烯电缆料(业务) 1801.85万 11.77 207.22万 24.69 11.50
通用聚氯乙烯电缆料(业务) 1454.05万 9.50 12.39万 1.48 0.85
无卤低烟阻燃电缆料(业务) 890.41万 5.82 95.25万 11.35 10.70
其他(业务) 83.01万 0.54 79.44万 9.46 95.69
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 3.87亿 99.61 2165.99万 93.41 5.60
其他(行业) 152.85万 0.39 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料(产品) 2.52亿 64.82 762.76万 32.89 3.03
特种聚氯乙烯电缆料(产品) 6639.89万 17.09 534.56万 23.05 8.05
无卤低烟阻燃电缆料(产品) 3757.31万 9.67 792.59万 34.18 21.09
通用聚氯乙烯电缆料(产品) 3119.41万 8.03 76.07万 3.28 2.44
其他(产品) 152.85万 0.39 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 3.89亿 100.00 2318.84万 100.00 5.97
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 3.63亿 98.78 2597.53万 94.10 7.15
其他(行业) 449.05万 1.22 162.92万 5.90 36.28
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特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料(产品) 2.18亿 59.14 --- --- ---
特种聚氯乙烯电缆料(产品) 8348.86万 22.70 --- --- ---
通用聚氯乙烯电缆料(产品) 3357.94万 9.13 --- --- ---
无卤低烟阻燃电缆料(产品) 2822.12万 7.67 --- --- ---
其他(产品) 449.05万 1.22 162.92万 5.90 36.28
橡胶电缆料及橡塑改性弹性体(产品) 49.96万 0.14 --- --- ---
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境内(地区) 3.68亿 100.00 2760.45万 100.00 7.51
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 3.86亿 99.83 3510.35万 98.53 9.08
其他(行业) 66.93万 0.17 52.51万 1.47 78.46
─────────────────────────────────────────────────
特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料(产品) 1.88亿 48.53 --- --- ---
特种聚氯乙烯电缆料(产品) 1.20亿 30.98 --- --- ---
通用聚氯乙烯电缆料(产品) 4278.41万 11.05 --- --- ---
无卤低烟阻燃电缆料(产品) 3515.81万 9.08 --- --- ---
橡胶电缆料及橡塑改性弹性体(产品) 71.35万 0.18 --- --- ---
其他(产品) 66.93万 0.17 52.51万 1.47 78.46
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 3.87亿 100.00 3562.86万 100.00 9.20
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.06亿元，占营业收入的27.37%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 2774.37│ 7.14│
│客户二 │ 2115.21│ 5.44│
│客户三 │ 2010.68│ 5.17│
│客户四 │ 1903.11│ 4.90│
│客户五 │ 1835.89│ 4.72│
│合计 │ 10639.25│ 27.37│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.94亿元，占总采购额的57.14%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 9349.96│ 27.53│
│供应商二 │ 4377.94│ 12.89│
│供应商三 │ 2337.25│ 6.88│
│供应商四 │ 1973.28│ 5.81│
│供应商五 │ 1369.80│ 4.03│
│合计 │ 19408.24│ 57.14│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司所属行业发展情况
电线电缆行业作为国民经济的重要支柱，广泛渗透至各个领域，被誉为社会的“血管”与“神经系统”
。随着城镇化进程和新能源产业的蓬勃发展，我国线缆工业的规模、产量以及增长速度均居世界之首。而线
缆用高分子材料处于电线电缆行业产业链中间环节，其需求与电线电缆行业紧密相关，根据《电线电缆》杂
志的相关文章，年均复合增加率为8%，年均复合增长率由高到低依次为低烟无卤阻燃料、交联聚乙烯料、聚
乙烯料和聚氯乙烯料。
目前，我国线缆产业正从快速增长阶段迈向成熟发展阶段，特种电线电缆因其技术含量高和附加值大，
已成为推动行业增长的新引擎。行业内的领先企业纷纷增加技术研发的投入，以充分满足下游产业对高端电
线电缆不断增长的需求，进而促进产业的升级换代。近年来，国家和市场监督部门对线缆行业持续加强监管
和整顿，行业发展不断规范化。行业领先企业也通过并购等方式，进一步扩大规模和提高竞争力，在一定程
度上促进了行业的结构调整。随着行业内竞争的升级，未来产业集中度将进一步提升。
2、主要业务情况
公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。产品广泛运用于5G、军工、海洋工程、电力、
新能源、轨道交通等领域。公司始终以市场为导向，以技术为抓手，在研发的道路上不断寻求突破，产品线
得到有效延伸，公司目前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙
烯及交联聚乙烯电缆料、橡塑改性弹性体材料和化学交联电缆料六大产品系列，二百多个品种，是国内少数
生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。
1、轨道交通领域：无卤低烟护套料。
2、通信领域：聚乙烯护套料、无卤低烟绝缘料/护套料。
3、电气装备领域：PVC绝缘料、硅烷交联绝缘料。。
4、建筑领域：PVC护套料/绝缘料、硅烷交联绝缘料/架空料、无卤低烟阻燃护套料/绝缘料。
5、新能源领域：光伏用辐照交联无卤低烟绝缘料/护套料。
6、特殊领域：弹性体、哑光材料等特种要求的各种聚氯乙烯电缆料。
报告期内，公司主要业务未发生重大变化
3、主要经营模式
公司主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订
销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。销售方面以直销为主，销售
代理为辅，通过参与客户新型电缆开发，与客户达成深度合作，实现双赢。采购方面，公司通过严格的评估
和考核程序遴选合格供应商，并通过框架协议、合作开发等方式与供应商紧密合作，以保证原材料的质量稳
定性、供应及时性以及成本竞争力。生产方面，公司综合考虑市场情况以及客户需求安排生产。
报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
4、公司所处的市场地位
公司经过长期的技术积累及持续的研发投入，掌握了相关的技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了
在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，也是业内少数几家产品系列化程度较高、产品结
构较为丰富的企业。
公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证和ISO
10012测量管理体系。2010年7月，公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅等联合认定为“浙江省第一批高
新技术企业”。2023年12月，公司被评为“专精特新中小企业”。2024年6月，公司取得浙江制造认证证书
。公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”，公司拥有全系列的电
缆料试验检测设备，其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散X荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及
德国布鲁克公司生产的红外光谱仪等先进的设备仪器。
目前，在国内整个电缆料制造行业，公司产能较高、规模较大，系业内较为知名企业。
5、经营成果概述
报告期，公司实现营业收入15,307万元，较上年同期下降9.53%；归属于上市公司股东的净利润-874万
元，较上年同期增加20.2%；扣除非经常性损益的净利润-884万元，较上年同期增加37.5%。
二、核心竞争力分析
基于二十年的经营发展，公司在技术经验、生产工艺、人才团队、创新能力等方面积极了一定优势，形
成了完整的管理、研发、生产和销售体系，公司核心竞争优势包括有：技术优势、产品优势、客户资源优势
、生产运营优势、快速响应优势、管理优势等方面。
1、技术优势
产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳
能、核电、风能、水电、轨道交通、船舶、采矿、通信、建筑、航天等众多领域，不同领域具有不同的气候
条件和安全需求，对线缆性能的要求差别较大，而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过
长期的技术积累及持续的研发投入，掌握了相关的技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了在核心技术基
础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，是业内少数几家产品系列化程度高、产品结构丰富的企业。
2、产品优势
公司目前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚
乙烯电缆料、橡塑改性弹性体材料和化学交联电缆料六大产品系列，二百多个品种，是国内少数生产规模化
、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。公司产品的挤出性能好，可以提高客户的生产效
率，超高阻燃线缆材料阻燃性能高、交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异，无卤低烟阻燃电
缆料抗开裂、燃烧性能优异。
3、客户资源优势
凭借卓越的研发实力、多样化的产品组合、一贯的高品质以及出色的性价比，本公司生产的线缆用高分
子材料深受国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内顶尖企业的青睐，并与之建立了长期、稳定且紧密
的合作关系。公司通过与客户的共同研发，确保在产品开发的早期阶段便能确保部分产品的后期销售订单。
4、生产运营优势
公司对生产线全面改造，采用自动化程度较高的配料、供料系统，引进先进的自动造粒BUSS生产线、自
动包装系统。公司生产模式为以销定产，通过多年来的摸索和积累，理顺了订单的承接、材料的采购、生产
和出厂检验等环节之间的流程，销售、采购、生产、质检、仓库等职能部门信息实时联动，从承接订单到产
品生产完工可以在短时间内完成，实现了订单的快速交付。公司对原材料进货检验、生产过程检验、产品最
终检验各环节层层把关，全过程处于立体网状的系统控制之下，使产品质量确实稳定可靠。
5、快速响应优势
公司已与主要电缆客户建立了稳固的长期战略合作伙伴关系。在客户寻求开发新型电缆时，他们通常会
主动联系公司，邀请我们共同参与研发工作。凭借公司的技术实力，我们能够根据客户的具体要求，迅速而
灵活地调整产品配方，提供高性价比的线缆材料，以迅速响应并满足客户的需求。随着新型电缆研发项目的
成功，公司与客户均实现了共赢的局面，进一步加强了我们的战略合作关系。
6、管理优势
公司的管理团队拥有多年从业和管理经验，对产品技术、市场需求和行业发展趋势均有深刻的理解。公
司管理团队结构稳定、目标一致，确保了公司经营运作、技术研发、客户维护等能够有效执行。公司建立了
完善的采购、生产、销售、产品研发等业务环节的管理制度，保证生产经营的顺利运作。目前，公司已通过
了ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系和ISO10012测
量管理体系等认证，保证公司管理的有序、有效进行。
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