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中飞股份(300489)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300489 光智科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 高性能铝合金材料及其机加工产品的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 红外光学与激光材料(产品) 4.00亿 83.51 9561.45万 90.12 23.89 铝合金材料及零部件(产品) 7900.07万 16.49 1048.16万 9.88 13.27 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 4.67亿 97.50 --- --- --- 境外(地区) 1199.59万 2.50 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造类(行业) 8.78亿 93.87 1.80亿 94.81 20.46 其他(行业) 3735.71万 3.99 398.56万 2.10 10.67 贸易类(行业) 1071.91万 1.15 221.28万 1.17 20.64 受托加工(行业) 931.86万 1.00 363.57万 1.92 39.02 ─────────────────────────────────────────────── 红外光学与激光材料(产品) 7.39亿 78.93 1.77亿 93.50 24.00 铝合金材料及零部件(产品) 1.97亿 21.07 1233.16万 6.50 6.26 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 5.92亿 63.24 1.06亿 55.80 17.88 国外(地区) 3.44亿 36.76 8633.29万 45.54 25.10 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 9.36亿 100.00 1.90亿 100.00 20.26 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 红外光学与激光材料(产品) 3.45亿 73.17 9683.30万 92.69 28.10 挤压材及铸造材(产品) 7369.92万 15.65 135.57万 1.30 1.84 其他(补充)(产品) 5266.02万 11.18 628.17万 6.01 11.93 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 2.96亿 62.93 --- --- --- 国外(地区) 1.75亿 37.07 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造类(行业) 6.62亿 91.37 --- --- --- 贸易类(行业) 5166.30万 7.14 1489.97万 7.78 28.84 受托加工(行业) 683.62万 0.94 --- --- --- 其他(行业) 399.80万 0.55 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 红外光学与激光材料(产品) 5.52亿 76.22 1.74亿 90.85 31.51 铝合金材料及零部件(产品) 1.72亿 23.78 2406.09万 12.57 13.97 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 4.95亿 68.35 1.19亿 62.37 24.12 国外(地区) 2.29亿 31.65 7857.57万 41.05 34.29 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 7.24亿 100.00 1.98亿 103.42 27.34 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.98亿元,占营业收入的21.21% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 6637.75│ 7.09│ │第二名 │ 4171.88│ 4.46│ │第三名 │ 3719.57│ 3.98│ │第四名 │ 2833.64│ 3.03│ │第五名 │ 2484.66│ 2.66│ │合计 │ 19847.49│ 21.21│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.67亿元,占总采购额的28.48% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 9552.49│ 7.41│ │第二名 │ 8688.89│ 6.74│ │第三名 │ 8373.45│ 6.49│ │第四名 │ 5478.08│ 4.25│ │第五名 │ 4633.41│ 3.59│ │合计 │ 36726.32│ 28.48│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 公司是从事红外光学及激光器件、高性能铝合金材料研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品为高 性能铝合金材料、红外光学材料、红外光学镜头等。产品广泛应用于航空航天、兵器舰船、电子信息、交通 运输、核燃料加工设备制造、安防视频监控、车载物联网等领域。 公司是国家高新技术企业,黑龙江省创新型试点企业、哈尔滨市第五批知识产权试点单位、黑龙江铝镁 合金新材料技术创新战略联盟企业。公司被纳入核工业集团合格供应商名录,拥有黑龙江省省级企业技术中 心,通过了GJB9001C-2017国军标质量管理体系认证,建立了完善的技术创新体系和质量管理体系。 公司红外光学与激光器件产业化项目生产基地安徽光智,两年时间完成基础建设,具备从“材料生长、 芯片设计、器件制备到系统集成”的全产业链规模化生产能力,招才引智推进企业高速发展,夯实底层能力 ,激活新业务动能,不断打造有人才有技术有产品的科技型企业。安徽光智入选市级博士创新工作站名单、 安徽省企业技术中心名单,被认定为国家高新技术企业、工业和信息化部专精特新“小巨人”企业,实现了 从市级、省级到国家级荣誉资质认定的“全满贯”。 (二)主要产品及用途 1.红外光学产品 (1)红外锗产品 锗是一种稀有金属,是制作红外光学镜头和红外光学窗口最常用的材料,锗折射率高,红外透过波段范 围宽,吸收系数小、色散率低、易加工等优点。同时由于锗在红外有极好的透光性和在可见光谱的不透明性 ,它非常适合用于制造在红外激光红外热成像应用光学元件,可用于热成像仪与红外雷达及其他红外光学装 置的窗口、透镜、棱镜与滤光片的材料。 (2)红外硒化锌产品 硒化锌是一种光学材料,具有纯度高、环境适应能力强、易于加工等特点,硒化锌产品可广泛应用于激 光系统和红外热成像系统,它的光传输损耗小,具有很好的透光性能,广泛应用于激光、医学、天文学和红 外夜视等领域中。 (3)红外硫化锌产品 多光谱级硫化锌材料,具有纯度高、不溶于水、密度适中、易于加工等特点,在中红外波段也有较高的 透过率,且硬度高、断裂强度高,很适合用作航空环境下外部红外窗口材料。 (4)红外硫系玻璃产品 硫系玻璃具有优越的折射率均匀性和稳定性,是实现2-12μm范围内红外光学镜头色差校正和避免热散 焦的理想光学材料。由于硫系玻璃较低的热转变温度和稳定的化学性质,可使用精密模压的方式加工制造硫 系玻璃镜片。硫系玻璃主要应用于监控设备及系统、海洋/船舶、消防/警用、传感器、红外产品等领域。 (5)红外光学镜头 采用特殊的光学玻璃材料,运用最先进的光学设计和加工设备制作而成,可以对各种物体的红外辐射进 行探测和识别,有着广泛应用,主要用于红外夜视技术、红外遥感、城市安全监控、汽车及消费类产品、森 林防火预警、大楼能源高温部位检测、高速铁路安全监测、电力巡检、非接触式测温等各种领域。 2.高性能铝合金材料产品 各系铝合金铸棒、锻件、挤压件等管、棒、型、线等材料以及各种精密机加件。产品主要应用于航空航 天、兵器舰船、国防军工、电子信息、交通运输、核燃料加工设备制造等领域,为各领域内相关设备、仪器 、零部件等提供高性能铝合金材料。 (三)主要经营模式 1.红外光学及激光器件的经营模式 采购模式:采用年度销售计划“以销定产,以产定购”方式,即根据客户订单、原材料价格、经济订货 量、生产计划以及库存情况等由安徽光智采购部采购人员制定采购计划,并集中批量采购。根据采购物料种 类、金属含量等因素确定采购价格后,购销双方签订采购合同,合同一般约定由供应商负责运输至指定收货 地点。 研发模式:产品研发分为自主研发和合作研发,并以自主研发为主。产品采取项目经理负责制,根据产 品布局和市场情况,组建跨部门协作团队实施产品开发。此外,公司还与高校等产学研机构以及具备专业技 术的市场化机构进行合作开发,充分利用相互的资源,开发满足需求的方案或产品。 生产模式分为自主生产模式和委托加工模式: (1)自主生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点,公司根据销售计 划、客户订单、采购惯例以及生产排期、市场预测,结合公司产能和库存的实际情况,制定生产计划,对产 品进行生产调度、管理和控制。 (2)委托加工模式 公司的红外业务生产线于2021年4月投产。由于红外材料生产线较长,为保证订单的及时交付,部分订 单及工序环节公司采取委托加工模式进行生产。安徽光智独立对外接受红外光学材料订单、独立的对外采购 原料,提供生产工艺委托关联方进行加工生产,并独立实现销售。截至目前,除提纯工序外,其他各环节工 序已经具备自主生产能力。 销售模式:公司产品主要采取直销模式,由公司销售部门负责跟踪现有客户的产品需求,主要通过与客 户直接进行商务洽谈的方式获取销售订单。由于红外光学行业下游客户分布广泛,客户需求多样化,技术含 量高,销售一般具有面对直接客户、技术营销等特点,目前公司主要通过展会等多种方式来进行产品推广。 同时,对于有潜在需求的大型客户,公司也会组织专业团队拜访洽谈,寻找合作机会。 2.高性能铝合金业务的经营模式一般为根据订单采购原料、生产、销售,利润来源主要是加工费。该种 模式可以在一定程度上化解上游原材料价格的异动对企业带来的成本风险。由于品牌、质量、客户乃至技术 专利等的不同,相同产品的加工费也会有较大不同。加工费的高低主要取决于加工的难易程度和技术含量。 (四)主要的业绩驱动因素 2023年上半年,在公司战略的指引下,公司上下全力以赴,积极作为,紧抓红外行业发展机遇,一方面 纵向延伸红外产业链下游产品,另一方面横向扩大成熟材料产品市场份额稳固领先地位。公司持续推进红外 光学材料、红外镜头、激光器、探测器等红外上下游产品研发;产品供应能力及数量加快升级,生产经营保 持良好态势。以红外锗材料、硒化锌、硫化锌、硫系玻璃等为代表的红外材料产品继续发挥稳定的基石产品 作用,产销同步增长,红外材料市场占有率保持一贯高位,整体营收稳中有升。 二、核心竞争力分析 (一)研发优势 公司高度重视技术创新研发能力,坚持以前瞻性和创新思维为导向,掌握行业核心技术,形成了一支实 力雄厚的技术研发团队,为公司持续推进技术创新和产品升级提供了有力支撑。公司长期专注于科技创新, 目前已建立起具有自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。截至报告期末,公司累计拥有 专利权共292项(其中发明专利52项、实用新型专利233项、外观设计专利7项)。 红外光学及激光器件业务对生产技术要求较高。公司的核心技术与同行业相比,在晶体生长、硒化锌生 产方面具有技术优势。公司拥有独有的硒化锌生产技术,为全球少数可以生产和批量供应硒化锌材料的企业 ,打开国内红外光学材料生产市场,解决国内核心关键材料的“卡脖子”问题。同时,公司完成了核专用设 备用全部铝合金材料的研制工作,其中包括:合金成分、熔铸工艺、均匀化工艺、挤压工艺、锻造工艺、热 处理工艺、组织性能分析研究等,制定出了系统完整的试制和生产的工艺路线,掌握核专用设备用铝合金材 料生产的关键技术;同时,公司参与了核专用设备用铝合金材料技术标准的制定,为核专用设备用铝合金材 料的工业化生产奠定了坚实的技术基础。 (二)先发优势 核燃料加工专用设备具有很高的技术水平和先进性,鉴于核能领域的特殊性,参研单位以外的厂商很难 进入该领域。作为核燃料加工专用设备领域一家重要的研发配套单位,公司所涉及的领域具有很高的准入壁 垒和技术壁垒,细分行业外的铝加工企业很难成为该领域的合格供应商,所以相比较于细分行业外的企业, 公司具备较强的行业先入优势。 (三)原材料采购优势 硒、锗等稀散金属作为铜、铅、锌冶炼企业生产主产品过程中的副产品,年产量有限,且相对于其主产 品来说价值量较低,出于规模经济的考虑,相关企业将这些粗原料对外销售,且一般会选择与采购规模较大 的客户进行长期合作。由于每家粗原料供应商的供应量有限,因此硒、锗原材料供应商较为分散。公司已经 与全球主要硒、锗等原材料供应商建立了稳定合作关系,能够保证公司稳定、可靠地采购原材料,降低公司 原材料采购风险。 (四)人才优势 通过从国内大厂招聘资深专家等方式,公司组建了一支有着过硬的技术、丰富的经验的专业人才队伍。 同时,公司与多家高校和科研院所建立起长期稳定的合作研发关系,与高校联合培养公司发展所需人才,不 断拓宽人才引进渠道,强化公司人才优势。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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