经营分析☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
提供建筑工程设计及相关咨询服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑设计服务(产品) 3174.58万 99.10 692.28万 106.51 21.81
其他(补充)(产品) 23.53万 0.73 --- --- ---
其他(产品) 5.34万 0.17 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
成都(地区) 3084.36万 96.28 --- --- ---
北京(地区) 95.57万 2.98 --- --- ---
其他(补充)(地区) 23.53万 0.73 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑设计业务(产品) 1.03亿 96.51 3779.19万 99.45 36.65
其他业务(产品) 372.86万 3.49 20.94万 0.55 5.62
───────────────────────────────────────────────
西南地区(地区) 6748.53万 63.16 2340.18万 61.58 34.68
其他地区(地区) 3936.85万 36.84 1459.96万 38.42 37.08
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 1.07亿 100.00 3800.14万 100.00 35.56
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑设计服务(产品) 3996.43万 91.72 1193.11万 97.19 29.85
其他(补充)(产品) 356.07万 8.17 --- --- ---
其他(产品) 4.85万 0.11 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
成都地区(地区) 4347.92万 99.78 1327.83万 108.16 30.54
北京地区(地区) 460.10万 10.56 -100.22万 -8.16 -21.78
分部间抵销(地区) -450.66万 -10.34 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
设计收入(行业) 1.04亿 94.37 4226.61万 93.53 40.71
其他业务收入(行业) 619.71万 5.63 292.52万 6.47 47.20
───────────────────────────────────────────────
住宅(产品) 4259.76万 38.72 2019.24万 44.68 47.40
公共建筑(产品) 3111.93万 28.29 1146.38万 25.37 36.84
城市综合体(产品) 2434.87万 22.13 886.40万 19.61 36.40
其他业务(产品) 619.71万 5.63 292.52万 6.47 47.20
规划/景观/室内(产品) 574.40万 5.22 174.59万 3.86 30.39
───────────────────────────────────────────────
西南(地区) 7217.16万 65.61 2795.60万 61.86 38.74
华东(地区) 1397.14万 12.70 672.52万 14.88 48.14
华北(地区) 1074.43万 9.77 --- --- ---
华南(地区) 448.93万 4.08 --- --- ---
国外(地区) 395.76万 3.60 --- --- ---
西北(地区) 313.64万 2.85 --- --- ---
华中(地区) 138.53万 1.26 --- --- ---
东北(地区) 15.09万 0.14 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 1.10亿 100.00 4519.12万 100.00 41.08
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售0.29亿元，占营业收入的27.11%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户（一） │ 1010.46│ 9.46│
│客户（二） │ 528.65│ 4.95│
│客户（三） │ 479.94│ 4.49│
│客户（四） │ 455.05│ 4.26│
│客户（五） │ 422.25│ 3.95│
│合计 │ 2896.35│ 27.11│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.10亿元，占总采购额的38.84%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商（一） │ 298.23│ 11.56│
│供应商（二） │ 295.54│ 11.45│
│供应商（三） │ 169.20│ 6.56│
│供应商（四） │ 120.50│ 4.67│
│供应商（五） │ 118.68│ 4.60│
│合计 │ 1002.15│ 38.84│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处行业情况
建筑工程设计及咨询业务为工程建设及房地产行业的上游产业，为典型的传统行业，产业自身发展与房
地产企业具有高度的关联性。
2023年上半年，我国经济整体持续恢复向好，稳增长政策持续发力，经济恢复性增长态势明显，需求收
缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到不同程度的缓解，呈现出企稳回升态势。上半年国内生产总值593034
亿元，同比增长5.5%，一季度同比增长4.5%，二季度增长6.3%，固定资产投资同比增长3.8%。当前经济修复
回归常态，但部分领域面临压力和挑战，主要集中在内需低迷、外需收缩、房地产市场供需两端均比较低迷
等方面。根据国家统计局数据显示：2023年1—6月份，全国房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%；其
中，住宅投资51804亿元，下降4.5%。
1—6月份，商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2%；其中，住宅销售面积下降26.6%。商品房
销售额66072亿元，下降28.9%；其中，住宅销售额下降31.8%。
2023年1—6月份，商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2%；其中，住宅销售面积下降26.6%。
商品房销售额66072亿元，下降28.9%；其中，住宅销售额下降31.8%。
2023年1—6月份，房地产开发企业到位资金76847亿元，同比下降25.3%。其中，国内贷款9806亿元，下
降27.2%；利用外资55亿元，增长30.7%；自筹资金27224亿元，下降9.7%；定金及预收款24601亿元，下降37
.9%；个人按揭贷款12158亿元，下降25.7%。
2023年6月份，房地产开发景气指数为95.40。
房地产行业的上述态势逐渐传导至建筑设计企业，造成建筑设计企业面临：设计业务减少、项目推进放
缓、收款周期变长、市场竞争加剧等多个方面。
2023年1月中国人民银行召开工作会议，明确将落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展；3月
两会政府工作报告要求“有效防范化解优质头部房企风险”、“促进房地产业平稳发展”、“加强住房保障
体系建设”和“支持刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼稳民生工作”；4月中央政治局会议，再次强
调“房住不炒”、“因城施策”、“保交楼”，并要求“推动建立房地产业发展新模式”；7月中央政治局
会议明确指出“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”，并提出“加大保障性住房建设和供
给”、“盘活改造各类闲置房产”等要求，从中长期来看，这些政策的出台，有利于促使房地产市场长期平
稳健康发展。
（二）公司所从事的主要业务情况
报告期内公司从事的主要业务为建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括潜在开发项目的前期咨询，工
程建设项目的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，以及基于以上服务衍生的相
关绿建设计、装配式建筑设计、幕墙设计等精细化服务。从项目业态角度，以上服务涵盖各类住宅、城市综
合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划设计、室内设
计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设等各阶段对设计服务的需求。
公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务
、建筑工程施工总承包、项目管理及相关技术与管理服务。公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托
和客户直接委托）等方式获取设计业务，报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。
（三）公司经营模式
1、业务承接模式
在经营中，公司获取设计业务的方式有两种：招投标方式及客户委托方式。
（1）招投标方式
公司一般通过参加客户组织的项目投标流程获得业务机会。公司主要通过密切跟踪、采集政府部门、招
标信息发布平台发布的招标公告，以及接收部分招标单位向公司发出的竞标邀请等方式获取招标信息。针对
其中有意承接的设计项目，公司会结合客户情况、服务周期、服务范围及可实现的合同金额、风险控制等方
面，对项目进行综合评估。经过评估决定参与投标后，公司组建投标团队，完成招标要求的商务标、技术标
等投标文件的制作，在有效时间内提交投标材料。在确认项目中标后，双方就相关合同条件履行商务谈判程
序，达成一致后签署设计委托合同，正式开展设计工作。
（2）客户委托方式
除公开招标外，客户往往会采取邀标委托或客户直接委托的方式，选择合作的设计企业。邀标委托：在
项目开始阶段，客户会邀请三家及以上的长期设计服务供应商，或经过考察合格入库的新设计企业，就项目
的设计概念、技术实施措施、服务保障体系等征集比选成果或邀请投标。招标过程中客户可以委托招标代理
公司或自行组织内外部专家组成评审小组，制定评审标准，对提交成果和汇报讲演进行评选，选定最佳的设
计成果和企业。中标确认后，双方谈判并签署设计委托合同，正式开展设计工作。直接委托：客户邀请设计
企业就拟建项目进行设计提案，对设计企业的多个提案进行比较，选定最佳的设计成果，双方谈判并签署设
计委托合同，正式开展设计工作。
2、采购模式
公司的采购主要包括日常采购和项目类采购。
日常采购为公司根据日常经营需求发生非项目类采购，主要包括公司的固定资产类采购、IT软件服务采
购、低值易耗品采购、差旅服务采购等事项。该等采购根据实际需要及采购计划安排，主要由行政部门等职
能机构按照公司规定的流程实施与管理。
除日常采购外，公司根据项目需求，向其他企业或专业机构采购辅助服务，具体内容如下：
（1）劳务分包：根据项目人力与时间节点，公司向外部单位采购设计服务，并实时控制整个过程，确
保项目设计质量；
（2）业务分包：当项目涉及人防、灯光、幕墙、景观等专项设计业务时，根据项目的实际情况向具备
相应资质或从事专项设计的外部单位采购设计服务；
（3）图文制作：公司将建筑设计所需要的打图、晒图、模型制作、声光电效果图制作等服务向专业服
务商采购。
3、生产模式
建筑工程设计及咨询服务是一项艺术结合技术的复杂的系统工作。首先在概念、方案阶段，公司一向坚
持以创意为先导，在满足业态的功能要求，甲方的经营要求，以普适的美学创意方式实现、恰当的建筑材料
表达。其次，在施工图阶段，公司具备建筑、结构、设备、室内等各专业设计团队，由具备从业资格且经验
丰富的项目负责人，依据项目服务范围，组织所需专业团队成立项目组，并紧密配合、通力协作。为协调各
专业设计人员的工作，推动项目顺利进行，保证设计服务质量，实现对公司整体实力的传递，公司在项目管
理的多维度制定了完善有效的制度流程。
（四）主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入3203.46万元，同比下降26.48%；利润总额-440.46万元，同比下降62.07%
；归属上市公司股东的净利润-389.17万元，同比下降162.31%。截止2023年6月30日，公司总资产为33067.1
1万元，较期初下降4.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为29820.87万元，较期初下降2.1%。
2023年上半年，房地产行业整体走势呈现先扬后抑，一季度迎来一波“小阳春”，二季度未能延续回暖
趋势，下降趋势明显。供给端，部分房企信用事件频发；需求端，呈现逐步放缓态势。受房地产行业影响，
公司所处的建筑设计行业面临设计业务减少、项目推进放缓、付款周期变长、市场竞争加剧等方面的困难局
面，面对挑战，公司一方面积极拓展、适应市场；一方面加强管理、降本增效，同时全力管控经营风险。
1、公司的主营业务拓展与执行
（1）公司积极开发新业主、拓展新增项目的同时着力优质服务存量合约，持续拓展既有优质老业主的
新项目。另外，针对过往服务项目进行全周期跟踪，积极配合项目运营过程中的优化改造设计，争取合理的
补充合约。
（2）结合行业发展的市场环境，公司在做好传统房地产项目类型的同时，着力拓展业务多样化合同，
不断寻找业务增长点，积极参与新兴产业发展的研究进程，推进城市更新、商业街、学校、酒店、产业园区
等非传统房地产项目的拓展工作。
（3）积极拓展与头部企业、上市公司、国资背景等优质客户的合作，持续关注优质房地产企业的拿地
情况及新开项目，保障了公司的业务渠道。继续跟踪行业发展导向，投入设计管理一体化项目的跟踪拓展。
（4）依据行业精细化发展趋势，针对不同市场需求、项目招标需求，公司积极协调优质合作伙伴对复
杂项目进行联合投标，通过发挥各自优势，共同进行市场拓展。
（5）报告期内，公司继续注重产研结合的发展方式，在此基础上加大宣传力度，采取线上线下多种渠
道扩大公司项目推广及品牌影响力。
2、公司的经营管理优化与风控
（1）公司管理层实时加强经营动态管理。采用管理例会、收款例会、绩效考核等方式方法，跟踪项目
执行情况，评估项目经营风险，有效管控经营成本。对生产创意团队以季度为单位进行合约、收入、收款与
成本匹配的动态考核。
（2）鉴于存量及市场判断，报告期内，公司持续注重在岗员工的产工效率。针对团队延续扁平化管理
模式，为团队营造开放的生产经营环境。审慎评估自身发展的核心竞争力，在现有团队的基础上，有意识地
培养设计人员的创意、技术、管理能力，为迎接产业专业化、精细化、多元化的发展趋势打好基础。
（3）公司持续注重项目运营管理，依据合约、收入、收款等数据管控经营成本。和优质诚信的合作伙
伴一起，进行联合拓展优质项目，利用公司品牌与丰富的项目管理经验为项目提升品质，进而创造设计和项
目管理并进的经营价值。
（4）加快资金回笼。公司建立了以财务部门牵头的项目风险预警机制，针对业主财务状况，在可了解
的渠道内全力关注并组织催收。对应收账款逐一评估，积极沟通，尽力与客户达成可实现的收款计划，当客
户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司在一定范围内接受此类方式以减少应收款项，并
根据抵款项目进度及时办理过户手续。
（5）资产结构优化。公司针对自有房产及以房抵设计费的房产进行出售，进一步盘活了公司现有资产
，优化了资产结构，提高了资产运营效率。
（6）不断提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。报告期内，根据最新实施的《证券法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《
上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合自身实际情况，对公司相关制度进行修订。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、技术
升级换代等导致公司核心竞争力受到影响的情形。
（一）较为全面的建筑设计能力及客户服务能力
1、公司提供的建筑设计服务涵盖了住宅、城市综合体、公共建筑、规划和室内设计等领域。
2、公司具备全流程服务能力，即能向客户提供从前期咨询、概念设计、方案设计、施工图设计、施工
配合等一系列服务，其中，尤以方案设计创意能力见长。
3、公司服务的客户类型较为丰富，涵盖国有企业、民营企业、跨国公司及政府机构等。
4、公司团队专业全面，既可提供常规的创意、技术设计，同时也可提供相关专业咨询顾问服务。
（二）BIM综合设计能力行业领先
BIM（建筑信息建模）是一种应用于工程领域的先进智建方法与技术。基于BIM创新技术整合的领先设计
综合应用能力企业在设计业务执行中，通过多维建筑信息建模与智能化模拟分析，实现项目全程精细量化、
可视化，同时预控错误并实现在线化交互协同。BIM综合应用技术可明显提升设计品质与协同效能，减少项
目风险，从而提高设计竞争力。
BIM相关应用可贯穿项目全生命周期，并作为数字化智能化应用基础，实现延伸服务模式。公司借助历
年获奖项目的技术应用积累，现已同步实现了全专业多维度BIM技术团队的精简化与项目应用普及化，保障
企业在相关软硬件的持续性投入，同时积极参与BIM相关标准及政策制定工作。
（三）全面的综合设计管理能力
公司在多年的发展历程中，一直专注于国际视野的创新、管理与本土技术落地的结合，并在此基础上，
为大量的总包需求业主提供了项目的全周期全维度的服务。在专注既有的建筑创意、技术服务的同时，也能
够协调各类型的设计资源，承担不同阶段的设计总包业务，为客户提供综合的设计与管理服务。公司与国内
外的幕墙、灯光、景观、室内等专业设计公司建立了良好的合作关系，根据客户需求，公司参与协调和管理
所有的设计业务，为客户节省时间和成本，同时也为公司创造附加值。
（四）新技术的应用
建筑是艺术与技术的结合，公司一直以来在关注创意的同时也注重新技术的发展与应用。在大力响应装
配式建筑、绿色建筑等产业发展趋势外，积极跟踪智能建筑、智能家居的发展方向，主动关注VR场景表现在
建筑创意中的应用。
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