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幸福蓝海(300528)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300528 幸福蓝海 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 电视剧业务和电影业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 院线发行及放映(产品) 3.41亿 74.39 1.99亿 69.42 58.18 其他(产品) 8216.06万 17.90 --- --- --- 电视剧(产品) 3531.73万 7.70 1487.53万 5.20 42.12 电影制作及发行(产品) 5.83万 0.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 3.68亿 80.23 --- --- --- 西南(地区) 3639.01万 7.93 --- --- --- 华中华南(地区) 3315.74万 7.23 --- --- --- 西北(地区) 1158.99万 2.53 --- --- --- 华北(地区) 871.08万 1.90 --- --- --- 东北(地区) 85.48万 0.19 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 广播、电视、电影和影视录音制作 5.87亿 92.76 2.44亿 84.39 41.60 业(行业) 其他服务(行业) 2641.56万 4.18 --- --- --- 广告(行业) 1049.94万 1.66 1035.88万 3.58 98.66 资产租赁(行业) 884.30万 1.40 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 电影及衍生-院线发行及放映收入( 4.01亿 63.39 2.29亿 79.06 57.02 产品) 电视剧(产品) 1.41亿 22.26 -1885.05万 -6.52 -13.39 其他(产品) 4575.80万 7.24 4513.49万 15.61 98.64 电影及衍生-影城卖品收入(产品) 4193.07万 6.63 3119.19万 10.79 74.39 电影及衍生-电影制作及发行(产品 277.37万 0.44 --- --- --- ) 电影及衍生-院线加盟服务收入(产 31.13万 0.05 --- --- --- 品) ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 6.32亿 100.00 2.89亿 100.00 45.72 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 6.32亿 100.00 2.89亿 100.00 45.72 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电影及衍生-院线发行及放映收入( 2.19亿 77.50 1.25亿 72.95 57.37 产品) 电影及衍生-影城卖品收入(产品) 2233.83万 7.92 1641.70万 9.55 73.49 其他(补充)(产品) 2035.77万 7.22 --- --- --- 电视剧(产品) 1766.39万 6.26 723.13万 4.21 40.94 电影及衍生-电影制作及发行(产品 277.37万 0.98 --- --- --- ) 电影及衍生-院线加盟服务收入(产 29.25万 0.10 --- --- --- 品) ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 2.31亿 81.86 --- --- --- 华中华南(地区) 2375.79万 8.43 --- --- --- 华北(地区) 1636.98万 5.81 --- --- --- 西南(地区) 737.71万 2.62 --- --- --- 西北(地区) 351.10万 1.25 --- --- --- 东北(地区) 13.00万 0.05 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 广播、电视、电影和影视录音制作 8.61亿 90.84 4.79亿 84.76 55.60 业(行业) 其他服务(行业) 4410.38万 4.66 --- --- --- 广告(行业) 3144.84万 3.32 3071.63万 5.44 97.67 资产租赁(行业) 1124.22万 1.19 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 其他(补充)(产品) 6.24亿 65.84 3.72亿 65.87 59.62 电视剧(产品) 2.37亿 25.00 1.07亿 18.89 45.02 其他(产品) 8679.44万 9.16 8600.39万 15.24 99.09 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 9.47亿 100.00 5.65亿 100.00 59.58 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 9.47亿 100.00 5.65亿 100.00 59.58 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.42亿元,占营业收入的14.84% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 5317.85│ 5.57│ │客户2 │ 2492.80│ 2.61│ │客户3 │ 2275.77│ 2.38│ │客户4 │ 2191.32│ 2.30│ │客户5 │ 1884.90│ 1.97│ │合计 │ 14162.64│ 14.84│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购6.04亿元,占总采购额的82.38% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商12 │ 35266.86│ 48.08│ │供应商13 │ 12001.15│ 16.36│ │供应商14 │ 5660.38│ 7.72│ │供应商15 │ 5094.34│ 6.95│ │供应商16 │ 2400.00│ 3.27│ │合计 │ 60422.73│ 82.38│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)业务范围 报告期内,公司主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务,其中电影全产业链业务涵盖了制作、 院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。公司注重内容生产和渠道建设,最终产品都是为了满 足广大观众的精神文化需求。 (二)产业链环节、盈利模式 1.电视剧业务 公司电视剧业务处于产业链的上游,是电视剧作品的生产者、销售者。 电视剧业务是以剧组为生产单位,通过独家投资摄制或联合投资摄制(执行制片方、非执行制片方)等 方式进行电视剧的拍摄、制作,形成可售的电视剧作品,而后取得国家广电总局颁发的《电视剧发行许可证 》,与电视台、新媒体公司等购买方签订发行合同,将电视剧播映权、信息网络传播权等相关版权对外转让 ,按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入。 2.电影全产业链业务 公司电影全产业链业务涵盖电影业务的上游、中游和下游。现阶段,公司电影板块主要收入来源于院线 发行和影城放映,电影制作、发行业务体量较小。 (1)电影制作、发行 电影业务也是以剧组为生产单位进行拍摄、制作,在影片拍摄完成后经有关电影主管部门审查通过并取 得《电影片公映许可证》与各大院线达成发行放映合作协议,由影城进行公映,通过取得的影片票房分账收 入和衍生收入获得收益。 (2)院线发行 院线经营是连接电影发行和影城放映之间的桥梁,各影城根据票房收入和院线加盟协议约定的分账比例 向院线进行票房分账。幸福蓝海院线主要负责拓展、吸纳加盟影城,对加入院线旗下的影城进行统一供片、 提供排片指导,提供影城运营指导及营销宣传支持。此外,为提升影城经营水平,院线公司也会对相关影城 提供硬件设施、软件服务的支持。 (3)影城放映 影城放映主要是采用先进的放映技术,为观众提供一流的观影体验,同时还从事卖品及衍生品销售、发 布广告、网上票务、场地租赁等增值服务。影城经营收入主要来源于票房、卖品及其他收入。 2023年上半年,公司在董事会的领导下坚持高质量发展,紧密围绕年度经营计划有序开展工作,科学稳 健经营,实现社会效益和经济效益相统一,确保各项业务有序发展。在影视剧创作方面,进一步聚焦主题性 文化内容产品,讲品位、讲格调、讲责任。同时,通过加强企业内部管理与团队建设,对创作团队和演艺人 员进行严格的审核把关,有效规避风险。报告期内,公司实现营业收入45,889.83万元,归属于上市公司股 东净利润-1,164.51万元,其中:公司(不含笛女传媒)经营性业务实现净利润496.87万元。 报告期内,公司各业务板块经营情况如下: (一)电视剧业务 报告期内,公司电视剧制作与发行业务有序推进。对标“十四五”期间重大宣传主题和节点,公司还储 备了《张謇》(暂定名)《邻居》《降C调的深呼吸》(原名《快乐村庄》)《甲午战争》《长干里》《可 可托海的牧羊人》等精品项目。公司在互联网市场取得全新进步,张颂文等主演的爱奇艺定制剧《孤舟》已 进入到后期制作阶段,《降C调的深呼吸》打造网络喜剧新形态,网剧《疯狂的外星人》《请发财,1987》 及短剧《明人日记》(原名《主任日记》)等正在有序推进。公司继续全力推进公安题材剧《人民警察》项 目的后期制作及发行工作。公司还有《铩羽》《香山帮》《江南灯彩图》《老鹰的假期》等新项目在积极组 织筹划中,将进一步加强项目储备。 公司积极研究将中、短视频开发为剧集的市场前景和运作模式,通过产品的多元化开发,努力提升盈利 能力。 (二)电影全产业链业务 1.电影制作、发行 在电影项目生产方面,公司积极整合各项资源,努力提升电影制作、投资水平,以各种形式参与优质作 品的制作、投资,目前正全力推进电影《再见达瓦里希》(原名《老伙计》)《七乘七》《闪闪的卡车》《 深海》《国家密码》《人间囍事》《小昆班》等院线电影项目,同时筹划《武士会》、《刺客小白》等云院 线电影项目。 2.院线发行、影城放映业务 随着影院全面恢复运营,优质影片陆续定档上映,叠加观众观影热情暴涨,2023年中国国内电影市场整 体呈现迅速回暖之势。国家电影局统计数据显示,截至6月30日,今年全年总票房为262.71亿元,相较2022 年上半年171.81亿元的票房成绩增长52.91%。从主旋律剧情到爆笑喜剧再到科幻大片,今年上半年,电影整 体上映数量多、种类丰富,极大满足了观众的观影需求。国家利好政策发布将促进后续暑期档、国庆档各优 质影片定档落地,优质外国影片注入,将带领影视院线市场持续回暖。 (1)院线发行 报告期内,幸福蓝海院线实现票房11.11亿元,较去年同期增长52.53%;放映场次268.66万场,较去年 同期增长36.83%;观影人次2589.07万次,较去年同期增长54.96%。 截至2023年6月30日,幸福蓝海院线旗下影城累计564家,银幕数3383张,其中自营130家,856张银幕; 加盟434家,2527张银幕。 (2)影城拓展 报告期内,公司投资并开业2家影城、16张银幕,分别为:泰州市海陵区茂业广场IMAX影城(8张银幕) 、西安市雁塔区南飞鸿乐荟中心IMAX影城(8张银幕)。另有2家由公司运营的参股影城建成开业,分别为: 安庆市宜秀区弘阳广场影城(6张银幕)、宁波市江北区富力广场影城(7张银幕)。 报告期内,公司新签约影城项目8个、49张银幕,分别为:苏州市工业园区星澜荟项目(8张银幕)、宁 波市奉化区金茂汇项目(6张银幕)、无锡市江阴市星河COCOCITY项目(6张银幕)、徐州市睢宁县岚山镇项 目(3张银幕)、常州市金坛区八佰伴项目(6张银幕)、常州市钟楼区泰富时代广场项目(6张银幕)、廊 坊市安次区金茂览秀城项目(7张银幕)、南京市玄武区招商花园城项目(7张银幕)。 (3)影城经营 报告期内,幸福蓝海自有直营影城130家、856张银幕,其中IMAX影城37家,MX4D影城13家,中国巨幕影 城2家。报告期内,幸福蓝海自有直营影城票房34,339.87万元。 公司自有直营影城坚持科技引领,全力打造行业领先“智慧”影城。公司采用自主研发的NOC管理平台 ,通过智能化、自动化管理提升效率;不断优化手机购票APP“幸福看”,打通“线上+线下”会员体系,推 广自身购票渠道,提升品牌知名度;积极开拓新媒体营销模式,催生新业绩。 二、核心竞争力分析 (一)品牌影响力 公司为中宣部等四部委评定的“全国文化体制改革先进企业”,并荣获“江苏省文明单位”及“南京最 具投资价值文化企业”称号;公司首次主投拍摄的电影《白日焰火》获得第46届柏林电影节“最佳影片金熊 奖”和“最佳男演员银熊奖”;电影《守岛人》荣获中共中央宣传部第十六届精神文明建设“五个一工程” 优秀作品奖,第34届中国电影金鸡奖“最佳故事片”奖,第十九届中国电影华表奖“优秀故事片”奖及“优 秀男演员”奖,第36届大众电影百花奖最佳男配角奖,第16届中国长春电影节金鹿奖评委会大奖、最佳男演 员奖,第29届北京大学生电影节最受大学生欢迎女演员奖,以及第17届中美电影节年度金天使奖、年度最佳 编剧、年度最佳男主演三项大奖,第8届丝绸之路国际电影节最佳男演员、最佳女演员奖和“2021国防军事 盛典”优秀影片等多项殊荣;公司多次获得“全国十佳电视剧制作单位”及“全国文化企业30强”提名,公 司生产的电视剧兼具社会效益和经济效益,并多次获得全国“五个一工程奖”、“飞天奖”、“金鹰奖”” 、“白玉兰奖”等重磅奖项。 (二)电视剧业务的核心竞争力 1.出色的项目研发、制作能力 (1)公司作为江苏广电控股的上市公司,在内容生产方面,继承和延续了江苏广电追求品质和责任担 当的优良传统;在影视剧制作播出平台及宣传资源方面,拥有着独特的竞争优势,有利于公司把握政策导向 进行项目研判、以及项目制作和宣传推广。 (2)公司成立了影视剧项目评估决策委员会,严格遴选优质项目,保证影视剧题材规划布局的审慎性 、合理性和前瞻性,以降低影视剧投资制作风险,进而保障影视剧作品具有较强的盈利能力。 (3)公司有《江河水》《黄土高天》《数风流人物》等14部电视剧入选国家广电总局“2018-2022”百 部重点电视剧选题片单,其中《江河水》等9部电视剧已实现播出;《春天里》《江河水》等电视剧获得江 苏省广播电视政府奖;《石头开花》《湾区儿女》《冰糖炖雪梨》等电视剧获得2020-2021年度江苏电视剧 奖;《石头开花》《三叉戟》《湾区儿女》入围第33届电视剧飞天奖;《阿坝一家人》获得第31届中国电视 金鹰奖优秀电视剧奖项提名;《石头开花》《三叉戟》《冰糖炖雪梨》等电视剧在人民日报第二届融屏传播 盛典中分别荣获“决战脱贫攻坚决胜全面小康”优秀作品、融屏时代剧集、融屏活力剧集等奖项;网剧项目 《降C调的深呼吸》(原名《快乐村庄》)被广电总局列为重大题材网络影视剧。 2.具备影视行业经验丰富的专业人才和良好的资源聚合能力 (1)公司管理团队具备丰富的影视行业经验、影视企业管理经验,了解电视台、网络平台等客户以及 观众需求变化,并能够根据影视剧题材类型和目标受众配合合适的编剧、导演和演员等主创人员,进而提升 影视剧作品的适销性。 (2)公司与编剧、导演、制片、演员在内的知名演艺人员建立了长期稳定的合作关系,能够根据业务 需要整合相关的优质资源。 3.科学的剧组创作管理,成本控制能力强 公司已建立相对完善的制作质量控制制度,以确保公司主投的影视剧按计划完成拍摄,并严格控制影视 剧生产成本: (1)制定《影视项目管理制度》《剧组采购管理办法》《影视剧制作成本预决算管理办法》,推行财 务委派和执行制片监督制,控制生产成本; (2)对投入拍摄项目的负责人按段授权,并实施监督,使影视项目的运行有章可循,实现效率和效益 兼顾。 4.较强的发行能力和优质的客户资源 公司电视剧发行渠道涵盖电视台、网络视频服务企业等。在长期的业务发展过程中,公司与中央电视台 、江苏卫视、浙江卫视等国内多家电视台,爱奇艺视频、腾讯视频、优酷视频等网络播出平台建立了良好的 业务合作关系,具有较强的发行、销售能力。 (三)电影全产业链业务 1.业务定位独特,优势明显 电影全产业链业务包括电影制作、发行、院线和影城放映。公司在电影全产业链业务方面贯彻“渠道优 先,带动内容”的发展战略,选择自下游往上游推进。全产业链业务模式能够激发产业链上下游的协同效益 ,减少业绩波动,实现稳健经营。 2.全国领先的院线终端 幸福蓝海作为始终坚持电影全产业链发展的国有文化类上市公司,充分认识到院线和影院终端是电影全 产业链的重要组成部分。公司创新构建了以“城市院线”加“人民院线”、“艺术院线”、乡镇影院共同构 成的“立体化”终端模式。报告期内,幸福蓝海院线实现票房11.11亿元,较去年同期增长52.53%;放映场 次268.66万场,较去年同期增长36.83%;观影人次2589.07万次,较去年同期增长54.96%;幸福蓝海院线旗 下影城累计564家,银幕数3383张,其中自营130家,856张银幕;加盟434家,2527张银幕;幸福蓝海院线全 国排名第七,江苏省内市场继续稳居第一。 幸福蓝海院线已成为国内优质的电影院线,其自有影城和加盟影城票房结构合理,稳定性高。幸福蓝海 院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度,为旗下影城提供专业的数据分析、排片指导、管理输出和个性化服 务,能够吸引上下游众多知名企业与公司建立稳定的合作关系,为公司新业务开拓和产业链延伸奠定坚实的 基础。 3.较强的连锁经营能力和持续的创新经营能力 经过多年的发展,公司已经拥有一套较为完善的运营标准体系,统一的经营策略,形成了适合幸福蓝海 影城快速发展的管理模式,致力于打造“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌和服务水准。在对自有影城管理 方面,公司形成了较强的管控能力、高效的执行能力、规范化的运营能力和创新的营销能力,保证影城在各 个方面的统一。随着公司连锁经营能力的不断提升,公司的品牌形象和能力也得到了同步提升,从而实现公 司的可持续发展。 4.领先的放映工艺技术,提供高品质的观影服务 公司自有影城全面采用先进放映技术,IMAX影城占比高,是IMAX全球第五大、亚太第三大合作伙伴,激 光放映机安装率超过90%,多项技术排名全国第一,为观众提供高质量的观影体验。 公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的经营理念,努力将服务文化贯彻到管理机 制和团队建设中,始终将为顾客服务放在经营工作的第一位。公司建立了培训和督导体系,强化自助服务体 系建设,全力打造行业领先的“智慧影城”,通过现代化的管理模式、智能化影城服务、个性化放映厅、人 性化茶歇区,以及“小小”系列音乐会、相声、儿童剧等“电影+”增值服务,满足百姓更高的观影需求。 5.优化人才政策,坚持人才是第一资源,持续全方位提升干部员工能力素质 公司以实际行动全方位提升员工能力素质,全面提振精气神,将创新链与人才链深度融合,注重培养具 有开拓创新精神的年轻专业人才,加大对电影板块管培生的培养,量身定做培养计划,做到“一人一方案” ,加强沟通,及时了解个人学习、工作、成长情况,为公司各项业务发展提供坚实的人才支撑。上半年,公 司相关业务板块单位完成线上学习6105人次,累计完成学时2352小时;更新内部学习平台相关课程14门,新 上传课程视频6门,公司学习平台自有课程已达162门;继续优化相关业务板块梯队人才培养方案,完善人员 发展培养通道。通过培养、沟通、绩效、考评等多维度推进后备人才的培养工作。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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