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同益股份(300538)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300538 同益股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 中高端化工及电子材料应用服务型分销。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 批发业(化工材料)(行业) 7.31亿 51.81 4526.53万 55.75 6.19 批发业(电子材料)(行业) 6.17亿 43.76 4334.29万 53.38 7.02 ─────────────────────────────────────────────── 电子材料(产品) 6.17亿 43.76 4334.29万 53.38 7.02 通用塑料(产品) 4.17亿 29.59 818.05万 10.08 1.96 工程塑料(产品) 2.90亿 20.59 3082.35万 37.96 10.61 复合材料板棒材(产品) 7783.80万 5.52 --- --- --- 其他材料(产品) 760.33万 0.54 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 9.04亿 64.12 7428.40万 91.49 8.21 华东地区(地区) 3.54亿 25.09 1082.45万 13.33 3.06 中国香港及境外地区(地区) 9419.06万 6.68 --- --- --- 大陆其他地区(地区) 5798.46万 4.11 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 线下销售(销售模式) 10.07亿 71.37 8094.78万 99.70 8.04 线上销售(销售模式) 4.04亿 28.63 24.20万 0.30 0.06 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 批发业(电子材料)(行业) 14.50亿 53.40 1.20亿 57.24 8.25 批发业(化工材料)(行业) 11.22亿 41.33 8854.44万 42.39 7.89 制造业(化工行业)(行业) 1.43亿 5.27 76.16万 0.36 0.53 ─────────────────────────────────────────────── 电子材料(产品) 14.50亿 53.40 1.20亿 57.24 8.25 工程塑料(产品) 6.40亿 23.58 6155.84万 29.47 9.61 通用塑料(产品) 4.36亿 16.07 1799.72万 8.62 4.13 复合材料板棒材及原料(产品) 1.80亿 6.63 898.25万 4.30 4.99 其他材料(产品) 859.03万 0.32 76.80万 0.37 8.94 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 17.64亿 64.98 1.62亿 77.62 9.19 华东地区(地区) 7.04亿 25.95 3003.96万 14.38 4.26 大陆其他地区(地区) 2.11亿 7.76 --- --- --- 中国香港及境外地区(地区) 3571.66万 1.32 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 线下分销(销售模式) 24.97亿 91.97 2.09亿 100.02 8.37 线上分销(销售模式) 2.18亿 8.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 批发业(电子材料)(行业) 5.25亿 48.56 4285.53万 50.58 8.16 批发业(化工材料)(行业) 4.77亿 44.10 4514.55万 53.29 9.47 制造业(化工行业)(行业) 7932.73万 7.34 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 电子材料(产品) 5.25亿 48.56 4285.53万 50.58 8.16 工程塑料(产品) 2.46亿 22.75 2942.69万 34.73 11.97 通用塑料(产品) 2.05亿 18.99 1015.39万 11.99 4.94 复合材料板棒材及原料(产品) 1.01亿 9.33 --- --- --- 其他材料等 (产品) 389.46万 0.36 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 8.08亿 74.77 6288.90万 74.23 7.78 华东地区(地区) 1.93亿 17.89 1330.93万 15.71 6.88 大陆其他地区 (地区) 6501.83万 6.01 --- --- --- 中国香港及境外地区(地区) 1428.00万 1.32 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 线下销售(销售模式) 10.00亿 92.52 8423.32万 99.42 8.42 线上销售(销售模式) 8087.60万 7.48 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 批发业(电子材料)(行业) 14.98亿 51.34 7190.51万 42.23 4.80 批发业(化工材料)(行业) 13.36亿 45.79 1.03亿 60.61 7.72 制造业(化工行业)(行业) 8388.37万 2.87 -482.80万 -2.84 -5.76 ─────────────────────────────────────────────── 电子材料(产品) 14.98亿 51.34 7190.51万 42.23 4.80 工程塑料(产品) 8.66亿 29.66 7166.48万 42.08 8.28 通用塑料(产品) 3.95亿 13.52 2625.81万 15.42 6.65 复合材料板棒材及原料(产品) 1.42亿 4.88 -86.22万 -0.51 -0.61 其他材料(产品) 1749.91万 0.60 132.32万 0.78 7.56 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 18.09亿 62.00 1.16亿 68.06 6.41 华东地区(地区) 6.72亿 23.03 2268.76万 13.32 3.38 大陆其他地区(地区) 3.43亿 11.76 2361.59万 13.87 6.88 中国香港及境外地区(地区) 9382.49万 3.21 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 线下分销(销售模式) 29.00亿 99.38 1.70亿 100.05 5.87 线上分销(销售模式) 1813.73万 0.62 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售11.97亿元,占营业收入的44.10% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 45183.90│ 16.64│ │客户二 │ 33486.97│ 12.33│ │宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司 │ 16405.90│ 6.04│ │江西华讯方舟电子信息产业发展有限公司 │ 13637.55│ 5.02│ │物产化工(浙江自贸区)有限公司 │ 11031.49│ 4.06│ │合计 │ 119745.80│ 44.10│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购11.49亿元,占总采购额的48.06% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 39505.74│ 16.52│ │供应商二 │ 29552.19│ 12.36│ │美格智能技术股份有限公司 │ 17274.61│ 7.22│ │友达光电(厦门)有限公司 │ 15139.97│ 6.33│ │江苏顺海供应链管理有限公司 │ 13462.52│ 5.63│ │合计 │ 114935.03│ 48.06│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商,公司通过提供专业技术服务满足客户对材料 应用品质、速度、成本、结构设计和创新的需求,从而实现产品销售。公司销售的产品为中高端化工及电子 材料,主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等 领域品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。 公司于2020年在夯实主营业务的基础上,向下游延伸产业链,以向特定对象发行股份募集资金的方式投 资建设“特种工程塑料挤出成型项目”,自主研发、生产复合材料板棒材产品,满足客户对复合材料板棒材 及其他不同类型产品的需求,进一步丰富公司产品线,为客户提供更多的产品与解决方案,增强客户粘性。 公司于2021年新增产业互联网线上销售塑料原材料的商业模式,依托同益云商互联网平台,以直销、集采、 供应链金融和智慧仓储服务为主要业务模式,实现塑胶原材料的线上化销售,为集团业务的数字化模式奠定 基础。 (二)公司的经营模式 公司秉承“让材料应用更简单”的使命,为10个行业、100个知名品牌、1000家大型加工企业、10000家 优质中小型企业提供更具价值的材料解决方案,满足其对材料应用的需求,力争成为国内领先的中高端化工 及电子材料研发、生产以及技术服务方案提供商。 1、代理与方案板块 公司采用“品模贯通”模式,即通过自身的专业服务团队及整合原材料厂商的技术资源,建立共同服务 全产业链的战略合作关系,为客户提供新材料推介、材料选型引导、结构设计、加工工艺优化创新、开模试 料服务、设备改造及推荐、检测认证服务、技术培训、量产供料等全过程技术支持与服务。在下游品牌商的 材料采购与加工环节中,协助其缩短新品开发及试料周期、及时响应处理技术问题、提高产品直通率和产品 良率、降低综合制造成本,并提高其生产交付的快速反应力。同时,公司通过自身的专业化库存管理、上下 游信息服务及整合原材料厂商资源,满足客户原料采购品种、数量和时效的柔性化供应需求,协助客户优化 库存管理,降低材料存货成本。综上所述,公司以提高材料的使用效率、降低供应链端综合成本、保障供给 安全为使命,形成供应链中的自身核心价值,从而实现材料销售。 公司的业务模式在下游细分市场具有可复制性,即借助日益积累的上下游产业链端资源网络,发掘新的 细分市场服务机会。公司依托现有资源的网络协同效应,将业务模式向新的细分市场进行复制,进而形成多 个细分市场相互支持、相互促进的综合竞争力,促进经营业务与价值空间不断拓展提升。此外,公司的业务 模式还具有新产品可延伸性,即通过下游品牌商对公司专业服务的认可,在其产品项目中由提供某一种材料 ,延伸至提供多种相关材料组合、配套组件或半成品集成等,形成材料应用的局部或整体解决方案,进一步 深化满足下游品牌商对直通率、供货效率、综合成本等方面的服务需求,从而提升单个应用项目的材料销售 额和附加价值。 2、自主品牌生产板块 在不断扩大原有业务的同时,基于对新材料产业的深度洞察、对行业发展方向的及时掌握以及对终端品 牌商需求的深入了解,公司于2020年通过向特定对象发行股份的方式募集资金,拓展产业链至复合材料板棒 材(特种工程塑料挤出成型项目)研发、生产领域,以研发+生产+销售的模式对现有业务进行延伸和拓展, 进一步夯实公司的核心竞争力。 3、产业互联网板块 同益云商作为以塑料原材料交易为主的产业互联网平台,于2021年上半年上线。该平台将数字经济和新 材料产业相结合,依托公司20多年的行业经验和上下游资源优势,以“智能询报价SaaS”系统为核心,构建 塑料行业数字化供应链服务体系,以直销、集采、产能预售、供应链金融、数字化仓储等产品和服务为产业 链上下游深度赋能,深耕产业链联动与创新升级,降本增效、优化和升级运营模式、增强平台行业用户粘性 ,打造同益股份在新材料领域一站式数字化综合服务商的核心竞争力。 (三)报告期内公司所属行业发展情况 2023年上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济逐步回升向好,经济 复苏回暖。但与此同时,全球政治经济形势依然错综复杂,我国经济修复仍面临诸多挑战。公司所处行业发 展情况如下: 1、化工材料行业 2023年上半年,化工产品价格回落幅度较大,面临下游需求不足现状,国内经济复苏的基础仍不牢固, 虽然汽车及家电数据呈现产销边际改善的局面,但无法对冲地产下滑导致的需求减弱影响,加之当前化工市 场仍处在新一轮的扩产能周期中,因此供需矛盾的加剧也令市场下跌压力重重。据国家统计局数据,2023年 上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%,工业生产者购进价格下降3.0%。其中,化学原料和化学 制品制造业价格同比下降9.4%。 2、电子材料行业 随着国家促销费政策出台,消费电子市场需求环比一季度景气复苏趋势已现,产业链去库存周期接近尾 声。目前虽然终端消费电子复苏还比较缓慢,但边际消费倾向正在改善,据半导体行业协会(SIA)公布数 据显示,2023年5月全球半导体行业销售额总计407亿美元,环比增长1.7%,虽然相较2022年仍低迷,但全球 芯片销售额已连续三个月小幅上升;另据CINNO报道,23Q2全球AMOLED智能手机面板渗透率持续提高,出货 量约1.4亿片,同比增长12.9%,环比增长5.3%。 (四)主要业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业收入14.11亿元,同比增长30.48%,实现归属于上市公司股东的净利润744.75 万元,同比增长100.75%。2023年,随着经济社会全面恢复常态化运行,终端市场需求回暖迹象初显,公司 在消费电子、智能家电、新能源等市场实现较好销售收入。同时,公司深入推进降本增效措施,期间费用同 比下降12.73%。 二、核心竞争力分析 1、技术与服务优势 作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商,公司深耕塑化行业近20年,积累了上千的案 例库,技术服务经验丰富,可为客户提供前期研发支持、模具设计和制造、小试、量产及售后等贯穿全流程 的专业技术解决方案,有效地为客户降低相关技术投入成本,从而拥有较强的客户粘性。 公司建立了研发中心,不断提升公司新产品和新工艺的研发能力,推出了多个具有更高技术水平的综合 解决方案。另外,公司实验室具有较强的检测能力,可整合业界知名供应商资源,如注塑成型设备供应商、 材料供应商、模具供应商、自动化装配供应商等,共同为客户提供解决方案,提高了产品良率与直通率,降 低了客户综合成本。 公司自主研发能力较强,管理层及技术团队具有多年中高端材料领域经营经验,能够精准把握市场需求 以及未来发展趋势,在免喷涂、轻量化、耐磨材料、5G天线以及特殊功能等改性材料与特种工程塑料注塑等 领域具有成功经验,并得到业界高度认可。其中“免喷涂美学材料”、“物理发泡轻量化材料”、“工程机 械L型滑块”分别获得2019年度、2020年度、2023年度塑料行业“荣格技术创新奖”。截至目前,公司及子 公司已取得5项发明专利,26项实用新型专利,27项计算机软件著作权。 公司建立了完善、及时的服务体系,由销售工程师、技术工程师、产品工程师组成的专业服务团队,深 入了解产业链各端需求并及时响应,解决综合方案中的各种技术问题,并及时与国际原厂供应商沟通优化方 案,在服务本土终端品牌商方面具有较强优势。同时,公司提供了技术支持、库存缓冲、物流配套等整体解 决方案服务,构建了差异化的服务壁垒。 2、细分市场先发优势 公司立足于中高端化工及电子材料市场,以提高产业链各端运营效率以及降低综合成本为出发点,以解 决细分市场材料应用中的难点、痛点为宗旨,通过自身专业技术团队及对材料供应商技术资源的整合,与合 作伙伴建立共同服务下游品牌商的战略合作关系,从而实现中高端化工及电子材料的销售。公司在手机及移 动终端、消费类电子、智能家电等细分领域形成了独特的竞争优势。 基于公司与下游品牌商长期、稳定的供应关系以及对行业趋势的深刻理解,依托丰富的技术服务经验与 市场开拓经验,公司深入挖掘下游品牌商需求,从其项目开发的早期就积极介入,占据竞争的有利位置。 3、客户与供应商资源优势 公司服务的下游终端品牌商包括华为、荣耀、VIVO、OPPO、小米、比亚迪、富士康、龙旗、华显光电、 广汽、五菱汽车等各细分领域影响力较强的企业;公司合作的原材料厂商主要为全球知名企业,已进入超过 800家品牌商的供应商准入体系,包括美国赛拉尼斯、韩国乐天恺美科材料、韩国三星SDI、日本帝人、韩国 斗山、韩国伊顿、台湾奇美、台湾友达、信利、日本旭化成等优质、丰富的上下游资源,奠定了公司发展的 基础。公司通过持续挖掘供应商产品新的应用市场以及下游品牌商新的产品布局,寻找各种业务机会,推动 公司业绩不断增长。 4、柔性供应链优势 经过多年细分市场深耕,依托产业链信息处理优势,公司建立了服务于下游品牌商群的柔性供应链优势 ,为其实现实时原料供应和降低库存成本提供了便利。 一方面,公司提前从品牌商获取订单信息;另一方面,基于产业链信息处理能力,依靠供应链管理专业 服务团队,公司以品牌商产品上市规划为终点,制定了跨越9个阶段、约50-80个时间点的供应排程方案。公 司可及时掌握从品牌商到合作代工厂的订单需求运行全景,对整个代工厂客户群的库存进行集中协调优化和 柔性供应,在大大缩短供货周期的基础上,协助下游品牌商实现零库存,促进整个客户群库存总水平有效下 降,降低了客户库存成本。 5、产业链赋能优势 近20年来,公司服务于行业内优秀企业,了解行业前沿研发方向及市场发展趋势,拥有了从材料定义、 材料验证,到工艺开发、市场推广等产业链助推能力,可对新兴新材料企业进行迅速验证、投资和培育,并 协助新材料企业产品快速落地。公司围绕产业链上下游,主要聚焦解决“卡脖子”问题的进口替代项目,且 重点关注各项目与公司在行业研发、市场开拓、产品架构等方面的协同性,以实现在持续发展中各方共赢的 合作模式。 6、产业链协同优势 公司深耕塑化领域近20年,积累了优质的供应商、客户资源,且具有稳定、优质的原材料供应渠道及柔 性供应链优势,公司自主品牌生产业务及产业互联网平台可充分借助上述优势,实现资源共享、降低交易成 本,不断开拓和延伸业务链。在战略发展架构上,公司基于原有的代理方案销售模式,一方面着手打造自主 品牌,一方面搭建产业互联网线上销售平台,从而获取集群效应形成竞争优势,促进产业链上下游协同发展 ,构筑公司长远发展的护城河。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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