经营分析☆ ◇300541 先进数通 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
全国性银行(行业) 3.10亿 29.89 6600.79万 39.58 21.30
互联网行业(行业) 2.75亿 26.50 1437.24万 8.62 5.23
其他(行业) 2.29亿 22.05 3158.12万 18.94 13.81
区域性银行(行业) 1.62亿 15.60 4303.21万 25.80 26.60
非银行业金融机构(行业) 6179.12万 5.96 1177.52万 7.06 19.06
─────────────────────────────────────────────────
IT基础设施建设(产品) 7.20亿 69.40 6077.52万 36.44 8.45
软件解决方案(产品) 1.96亿 18.92 7922.77万 47.51 40.38
IT运行维护服务(产品) 1.21亿 11.68 2676.60万 16.05 22.10
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 5.99亿 57.76 7095.52万 42.55 11.85
华东(地区) 1.80亿 17.34 3689.98万 22.13 20.52
华南(地区) 7563.61万 7.29 1928.11万 11.56 25.49
西南(地区) 7525.33万 7.26 1575.43万 9.45 20.94
西北(地区) 5601.61万 5.40 1024.80万 6.15 18.29
东北(地区) 3222.74万 3.11 711.26万 4.26 22.07
华中(地区) 1768.05万 1.71 621.04万 3.72 35.13
境外(地区) 124.48万 0.12 25.62万 0.15 20.58
中国港澳台(地区) 12.24万 0.01 5.13万 0.03 41.94
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
全国性银行(行业) 11.59亿 42.35 2.08亿 42.66 17.96
互联网行业(行业) 6.45亿 23.57 5821.89万 11.93 9.02
其他(行业) 4.74亿 17.32 9391.94万 19.25 19.81
区域性银行(行业) 3.46亿 12.65 1.05亿 21.59 30.42
非银行业金融机构(行业) 1.13亿 4.11 2231.00万 4.57 19.82
─────────────────────────────────────────────────
IT基础设施建设(产品) 19.91亿 72.73 2.58亿 52.92 12.97
软件解决方案(产品) 5.36亿 19.58 1.91亿 39.07 35.57
IT运行维护服务(产品) 2.10亿 7.68 3904.85万 8.00 18.56
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 15.21亿 55.56 2.03亿 41.53 13.32
华东(地区) 5.47亿 19.97 1.42亿 29.01 25.89
华南(地区) 1.76亿 6.44 5447.30万 11.16 30.88
西北(地区) 1.75亿 6.41 2854.08万 5.85 16.27
西南(地区) 1.69亿 6.19 3570.57万 7.32 21.08
东北(地区) 9871.57万 3.61 1435.29万 2.94 14.54
华中(地区) 4400.54万 1.61 945.00万 1.94 21.47
境外(地区) 484.45万 0.18 108.99万 0.22 22.50
中国港澳台(地区) 94.44万 0.03 14.48万 0.03 15.33
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 27.38亿 100.00 4.88亿 100.00 17.83
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
全国性银行(行业) 5.83亿 52.79 1.13亿 53.24 19.37
互联网行业(行业) 1.85亿 16.75 1885.24万 8.89 10.19
区域性银行(行业) 1.65亿 14.94 4724.37万 22.27 28.63
其他(行业) 1.27亿 11.48 2711.93万 12.79 21.39
其他(补充)(行业) 4464.59万 4.04 596.73万 2.81 13.37
─────────────────────────────────────────────────
IT基础设施建设(产品) 8.05亿 72.84 1.10亿 51.70 13.63
软件解决方案(产品) 2.18亿 19.70 8437.39万 39.78 38.77
其他(补充)(产品) 8238.70万 7.46 1807.48万 8.52 21.94
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 6.55亿 59.32 9573.79万 45.14 14.61
华东(地区) 2.39亿 21.65 6344.55万 29.91 26.53
其他(补充)(地区) 2.10亿 19.02 5292.64万 24.95 25.19
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
全国性银行(行业) 12.69亿 45.25 2.30亿 53.37 18.15
其他(行业) 5.80亿 20.67 5242.41万 12.15 9.04
互联网行业(行业) 4.81亿 17.14 2736.46万 6.34 5.69
区域性银行(行业) 3.85亿 13.73 1.05亿 24.44 27.40
非银行业金融机构(行业) 9007.22万 3.21 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
IT基础设施建设(产品) 21.63亿 77.12 2.19亿 46.01 10.14
软件解决方案(产品) 4.42亿 15.75 1.62亿 33.96 36.65
IT运行维护服务(产品) 2.00亿 7.13 9557.42万 20.04 47.80
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 15.75亿 56.15 1.95亿 45.20 12.38
华东(地区) 6.06亿 21.59 1.06亿 24.58 17.51
西南(地区) 2.02亿 7.20 --- --- ---
西北(地区) 1.22亿 4.36 --- --- ---
华南(地区) 1.14亿 4.08 --- --- ---
东北(地区) 1.04亿 3.72 --- --- ---
华中(地区) 7616.83万 2.72 --- --- ---
境外(地区) 485.38万 0.17 --- --- ---
中国港澳台(地区) 28.35万 0.01 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 28.05亿 100.00 4.32亿 100.00 15.38
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售11.45亿元，占营业收入的41.84%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 45805.32│ 16.73│
│第二名 │ 23247.04│ 8.49│
│第三名 │ 18487.80│ 6.75│
│第四名 │ 14277.77│ 5.22│
│第五名 │ 12723.94│ 4.65│
│合计 │ 114541.87│ 41.84│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购13.49亿元，占总采购额的67.29%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 71383.39│ 35.61│
│第二名 │ 33462.35│ 16.69│
│第三名 │ 12300.89│ 6.14│
│第四名 │ 10031.50│ 5.00│
│第五名 │ 7725.61│ 3.85│
│合计 │ 134903.73│ 67.29│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司面向以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业提供IT解决方案及服务，包括
：IT基础设施建设、软件解决方案及IT运行维护服务。自公司设立以来，主营业务未发生重大变化。
1、IT基础设施建设业务
IT基础设施建设业务领域，公司面向以大中型金融、互联网企业为主的客户，承接数据中心核心网、广
域网、算力资源、存储资源、操作系统及数据库等IT基础设施建设项目，提供数据中心IT基础设施规划设计
、系统建设项目实施、系统运营维护，以及数据中心建设、运营相关的其他增值服务。
基于数据中心建设过程中长期积累的技术能力与经验，公司形成了分布式多活数据中心解决方案、数据
中心私有云解决方案、数据中心轻量化云解决方案、数据中心虚拟化云解决方案等数据中心建设整体解决方
案，同时针对特定技术与客户应用场景，形成了数据中心SDN网络、数据中心SRv6骨干网及分支SD-WAN、数
据中心互联光网络、数据中心IPv6、数据中心迁移/搬迁、数据中心安全、数据中心园区网、数据中心智能
无损网络、数据中心NOF+存储网络等一系列解决方案。报告期内，公司以多地多数据中心、私有云规划与建
设、数据中心容灾建设为重点，强化云数据中心咨询服务，构建全技术栈的服务规划与服务交付能力体系，
不断提升技术服务能力，树立高端IT服务品牌形象，推动行业数字化转型。
报告期内，人工智能技术发展迅猛，对AI算力需求呈爆发式增长态势，相关设备供应持续紧张。公司在
积极协调上游供应商，向客户提供AI算力设备的同时，重点布局AI算力网络系统建设，形成无损数据中心网
络解决方案，为客户提供高吞吐、低时延、高可靠、高带宽AI算力网络，并提供端到端自动化部署、全栈可
视化运维等能力，为AI复杂模型下千亿级参数、万卡算力规模系统提供安全可靠算力联接底座。
报告期内，光通讯是公司IT基础设施建设业务另一热点应用领域。随着大数据、云计算、移动互联网、
AI应用的迅猛发展，大型企业越来越多的采用多数据中心架构，数据中心间流量呈现快速增长态势。为应对
数据中心间数据传输规模的快速增长，公司推出数据中心互联光网解决方案，通过超宽、极简、智能的数据
中心光传送平台及组网应用，打造高速、可靠、智能的数据中心互联网络，实现企业数据中心间高质量大带
宽的连接，同时有效控制运营成本。
2、软件解决方案业务
公司软件解决方案业务主要集中于以银行为主的金融行业，包含业务处理、数据管理与商业智能、区块
链基础平台与应用解决方案等应用领域，主要业务模式为基于公司自有知识产权软件产品，向客户提供定制
化应用软件解决方案或定量软件开发服务。
业务处理领域，公司基于自有知识产权Starring系列产品进行应用系统研发，该产品全面适配各技术栈
的信创产品，为金融客户提供金融应用分布式、云原生架构转型、信创云、多云融合与协同等综合解决方案
。Starring系列产品是分布式架构下云原生应用开发、运营及运维的集成技术平台，支持客户将传统集中式
应用快速迁移到分布式、云原生架构，支持应用部署到信创私有云及混合云平台中，形成全面满足信创需求
的分布式技术中台、交易中台、智能支付中台、中间业务云、数字货币、投融资管理、产业金融等众多金融
应用以及智慧校园、智慧政务、智慧乡村等多种场景化解决方案。
数据管理与商业智能领域，公司以自有知识产权iMOIA、SharkData系列产品为核心，提供涵盖数据采集
、数据集成开发、调度监控、大数据管理、数据分析与展现、历史数据管理、数据治理洞察、数据资产管理
等基础功能的企业级一体化大数据管理应用平台，并形成了企业级数据中台、湖仓一体、客户信息管理、客
户画像、指标体系、反欺诈、营销、监管、数据财富大脑等应用解决方案。报告期内，公司基于自有知识产
权产品iMOIA，适应客户调度产品信创需求，积极拓展替换国外数据调度产品的市场机会。
适应人工智能技术发展，公司持续深化与合作伙伴在算力基础设施、AI模型及应用等领域的合作，积极
布局AI技术应用。报告期内，公司组建了专门的AI技术应用团队，在金融、烟草、跨境物流等行业的大模型
应用取得了初步进展，未来将继续加大AI技术应用投入，加速AI解决方案的研发和市场推广，促进相关领域
持续的创新突破。
政企行业，公司大数据解决方案、烟草行业二维码系统、二维码管控平台、工业技术中心全生命周期产
品研发管理平台等多个软件解决方案在烟草行业得到推广和应用。烟草行业智能装备领域，公司应用AI技术
，推出了面扫一体机智视产品，大幅提升了二维码读取效率，并实现全品规、全尺寸、多层自动识别，目前
，该产品已在烟草行业实现规模化应用。报告期内，公司烟草产品出口管理系统在烟草行业客户成功投产，
完成首单烟草产品出口。
3、IT运行维护服务业务
公司基于ITSS运维技术框架，向客户提供标准化、规范化的IT运维服务业务，包括数据中心运维服务、
基础软硬件维保服务、应用软件维护服务、数据管理及运维服务等。
数据中心运维服务包括：运维体系部署、运行监控、性能优化、故障处置、灾难恢复演练等。
基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。
应用软件维护服务、数据管理及运维服务包括：应用软件系统及大规模数据管理系统定期巡检、故障响
应、系统调优、系统变更支持、现场维护等服务。
二、核心竞争力分析
公司自成立以来，专注企业IT服务，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作
、营销服务网络布局等方面形成了独特的竞争优势。
1、客户资源与品牌优势
经过二十余年的发展，公司积累了政策性银行、国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银
行、大型互联网企业等众多的高端客户，与大量行业客户建立了长期、持续、稳定的合作关系。
大中型金融机构及互联网企业，是国内IT应用水平最高的行业，公司在与客户长期合作过程中，保持了
较高的技术水平。同时，公司高质量的服务、高可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好的行业口
碑。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护行业优质客户，使公司的客户资源与品牌优
势持续提升。
2、产品优势
（1）自有知识产权软件产品技术优势公司完全自主研发的Starring、iMOIA、SharkData等一系列软件
产品，已在国内众多的行业客户使用，公司主要软件产品已完成与国内主流基础软硬件产品供应商主要产品
兼容性适配，支持主流芯片、操作系统、数据库及中间件，能够满足行业应用系统大容量、安全、高效、稳
定的技术要求。
（2）软件产品具有高粘性优势公司绝大多数软件解决方案基于公司自主研发的应用平台软件，是封装
于客户IT基础设施之上的开发、运行、管理平台软件，客户基于公司平台软件，可以构建多种应用系统，客
户粘性极强。公司在承接客户后续应用系统开发项目方面具有明显优势，同时公司在平台软件基础上构建的
新应用系统也会有较好的推广前景。
（3）公司细分业务之间形成了协同效应公司IT基础设施建设、软件解决方案、IT运维服务三类细分业
务面向同类客户，不同业务线能够在销售和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售。公司业务范围全
面涵盖了IT服务三大领域，使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中也使得
公司对客户的需求具备更加全面、深入的理解，在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的竞争优势
。
3、人才与团队优势
公司培养了一大批信息技术及行业应用领域的专家级人才，形成了一支掌握专业技术、熟悉行业客户业
务特征与管理模式的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员总数达2,589人，占公司员工总数的比例达86.
04%，包括大量具有丰富行业应用经验的资深技术人员。
公司管理层与核心团队长期专注于IT服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年。公司
建立了人性化的管理体系和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与
核心团队高度认同公司的经营理念，核心团队保持长期稳定。
4、技术创新与项目经验优势
公司长期坚持自主可控的技术路线，致力于将业界领先的技术与产品应用于公司产品研发与应用项目中
，核心技术团队拥有较高的技术能力和创新能力，使得公司产品、解决方案的技术、性能、可靠性水平获得
了以商业银行为代表的大中型金融行业客户的广泛认可。
公司获得了ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO20000、ISO27001、ISO22301、ISO37001、ISO28001、G
BT29490、SA8000等标准体系认证证书，通过了CMMIL5、软件能力成熟度五级（SPCA5）、信息系统建设和服
务能力四级（CS4）、ITSS运行维护服务能力成熟度一级、信息系统安全集成服务资质二级、信息系统安全
运维服务资质二级、国产化信息系统集成和服务能力评估四级（LS4）等认证，全资孙公司广州先进数通获
得了涉密信息系统集成资质甲级，具备了行业领先的工程实施及服务保障。
公司拥有众多大中型IT项目的成功经验，充分了解行业用户的管理模式、业务环境、应用系统现状，长
期跟踪并全程参与客户信息系统规划设计、产品选型、开发测试、安装调试、运营维护的各个环节，能够对
客户信息系统建设过程中可能出现的问题做出有效预判，帮助行业客户高水平、高质量完成信息系统建设任
务。
5、供应商合作优势
公司与IT行业主流产品供应商建立了长期、持续、良好的合作关系，能够获得供应商全面支持，包括快
速订货渠道、优先配送、账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司
的市场竞争优势。同时，公司与供应商共享销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的
能力。
6、营销服务网络优势
大中型企业普遍拥有大量地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点分布
和技术资源，才能满足客户跨区域的服务需求。公司目前已形成以公司总部、15个分公司、2个全资子公司
、2个全资孙公司为依托，覆盖全国的服务网络。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型
企业及各地区的本地企业提供及时、优质的服务，同时也积累了大范围、多网点、多层次服务网络的管理经
验。
三、主营业务分析
报告期内，公司营业收入10.37亿元，较上年同期下降6.12%，其中IT基础设施建设业务收入下降10.56%
，软件解决方案业务下降9.85%，IT运维服务业务收入增长47.03%。公司来自全国性银行客户的IT基础设施
建设业务收入有较大幅度下降，为应对公司传统客户收入下降影响，公司加大了其他行业业务拓展力度，来
自互联网行业及其他行业的业务收入有较大幅度增长，但未能完全弥补全国性银行客户收入下降影响，使得
公司营业收入小幅下降。
报告期内，公司综合毛利率16.08%，较上年同期下降3.12%。公司综合毛利率主要由业务结构与产品结
构因素决定，公司IT基础设施建设业务中来自银行业的相关收入毛利率略高于其他行业，其收入下降对公司
综合毛利率下降造成较大影响。公司来自互联网及其他行业收入增长，新增业务毛利率较低，使得公司综合
毛利率较上年同期下降。
报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润788万元，较上年同期下降89.40%。公司综合毛利率下降
，同期各项费用有所增加，导致公司净利润较上年同期有较大幅度下降。报告期内，公司投资损失917万元
，对净利润的影响为-781万元；上年同期投资收益895万元，对净利润的影响为758万元。
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