经营分析☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售，同
时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
精密模具零部件(产品) 1.36亿 87.42 3727.56万 86.44 27.49
自动化设备零部件(产品) 1297.82万 8.37 330.52万 7.66 25.47
铣头及传动部件(产品) 409.50万 2.64 100.99万 2.34 24.66
其他业务(产品) 149.15万 0.96 135.73万 3.15 91.00
制药模具及医疗器材零部件(产品) 94.10万 0.61 17.64万 0.41 18.75
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 1.32亿 85.17 3654.98万 84.75 27.67
外销(地区) 2150.92万 13.87 521.74万 12.10 24.26
其他业务(地区) 149.15万 0.96 135.73万 3.15 91.00
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用设备制造业(行业) 3.16亿 92.51 9233.13万 94.50 29.20
通用设备制造业(行业) 2432.45万 7.12 435.21万 4.45 17.89
其他业务收入(行业) 126.66万 0.37 102.46万 1.05 80.90
─────────────────────────────────────────────────
精密模具零部件(产品) 2.86亿 83.66 8301.58万 84.96 29.04
自动化设备零部件(产品) 2754.51万 8.06 809.05万 8.28 29.37
传动部件和设备部件(产品) 2432.45万 7.12 435.21万 4.45 17.89
制药模具及医疗器材零部件(产品) 271.53万 0.79 122.51万 1.25 45.12
其他业务收入(产品) 126.66万 0.37 102.46万 1.05 80.90
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 2.96亿 86.50 8323.89万 85.19 28.16
外销(地区) 4487.15万 13.13 1344.46万 13.76 29.96
其他业务收入(地区) 126.66万 0.37 102.46万 1.05 80.90
─────────────────────────────────────────────────
汽车模具零部件(业务) 2.79亿 81.71 8055.51万 82.44 28.85
自动化设备零部件(业务) 2754.51万 8.06 809.05万 8.28 29.37
传动部件和设备部件(业务) 2432.45万 7.12 435.21万 4.45 17.89
家电模具零部件(业务) 440.80万 1.29 153.24万 1.57 34.76
制药模具及医疗器材零部件(业务) 271.53万 0.79 122.51万 1.25 45.12
半导体、计算机模具零部件(业务) 226.22万 0.66 92.83万 0.95 41.03
其他业务 (业务) 126.66万 0.37 102.46万 1.05 80.90
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
精密模具零部件(产品) 1.58亿 85.67 4305.75万 84.12 27.17
自动化设备零部件(产品) 1253.77万 6.78 --- --- ---
铣头及传动部件(产品) 1196.31万 6.47 --- --- ---
制药模具及医疗器材零部件(产品) 153.46万 0.83 --- --- ---
其他(补充)(产品) 48.70万 0.26 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 1.64亿 88.47 --- --- ---
外销(地区) 2084.66万 11.27 --- --- ---
其他(补充)(地区) 48.70万 0.26 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用设备制造业(行业) 3.75亿 94.59 1.09亿 93.75 28.96
通用设备制造业(行业) 2052.58万 5.17 641.65万 5.54 31.26
其他业务收入(行业) 94.33万 0.24 82.84万 0.71 87.83
─────────────────────────────────────────────────
精密模具零部件(产品) 3.52亿 88.70 1.01亿 87.40 28.70
自动化设备零部件(产品) 2091.16万 5.27 --- --- ---
传动部件和设备部件(产品) 2052.58万 5.17 641.65万 5.55 31.26
制药模具及医疗器材零部件(产品) 243.36万 0.61 --- --- ---
其他业务收入(产品) 94.33万 0.24 82.84万 0.72 87.83
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 3.50亿 88.21 9792.60万 84.74 27.99
外销(地区) 4584.57万 11.56 1680.56万 14.54 36.66
其他业务收入(地区) 94.33万 0.24 82.84万 0.72 87.83
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 3.86亿 97.25 1.12亿 96.83 29.01
经销(销售模式) 997.08万 2.51 --- --- ---
其他业务收入(销售模式) 94.33万 0.24 82.84万 0.72 87.83
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.66亿元，占营业收入的19.20%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 1650.74│ 4.83│
│第二名 │ 1352.42│ 3.96│
│第三名 │ 1291.53│ 3.78│
│第四名 │ 1150.23│ 3.37│
│第五名 │ 1115.17│ 3.26│
│合计 │ 6560.09│ 19.20│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.92亿元，占总采购额的45.07%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名供应商 │ 7153.80│ 35.09│
│第二名供应商 │ 768.54│ 3.77│
│第三名供应商 │ 546.74│ 2.68│
│第四名供应商 │ 382.29│ 1.88│
│第五名供应商 │ 338.69│ 1.65│
│合计 │ 9190.06│ 45.07│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务
公司主要从事汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、
生产及销售，属于专用设备制造业中的模具制造行业。同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材
零部件的研发、生产及销售。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大
变化。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司采购模式分为订单式采购和计划采购，一般情况下以订单式采购为主；计划采购参照前一年度使用
量，设定当年安全库存区间，再依据每月周转率，如低于安全库存量下限，由资材部进行计划采购补充库存
。公司目前已经建立了稳定的原材料采购体系与供应商管理体系。
2、生产模式
公司的产品分为定制品和标准品，为满足不同客户的要求，公司的生产模式分为订单驱动生产和计划生
产模式。订单驱动生产主要是客户下单，公司生产部门根据订单及交期安排生产，由于定制化产品具有“少
量多样”的特点，种类繁多、规格型号各异，客户需求不一的特征，主要采用订单驱动的生产模式；计划生
产模式是根据客户过往订单状况及近期市场趋势，制定生产计划，根据当期计划安排生产，公司标准品主要
采用计划生产模式。经过多年的实践和改善，公司建立了完善的生产管理系统，确保各生产流程的有效衔接
，有效保障公司产品的品质与交期。
3、销售模式
目前公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。直销是将产品直接销售给客户，经销是公司将产品销售
给贸易商，贸易商将采购后的产品销售给其他经销商或客户。针对国内市场，公司建立了以华东地区为核心
的优德精密昆山总部，以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地
区的重庆分公司和各地办事处为支点，同时发展国外市场，努力使公司成为具有成长性与竞争力的全球专业
化模具零部件供应商。
（四）公司所处行业分析及发展
1、模具行业
模具是用来制作成型物品的工具，主要通过成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工，这种工具
由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成，一套完整的模具是由模架、导位组件、冲切组件、氮气弹
簧、气动组件、固定座、滑动与耐磨导板、斜楔机构等众多零部件、功能元件组装而成，模具零件的质量直
接影响到模具生产产品的质量以及模具使用寿命。模具产业是全球最大横向产业，主要面向垂直工业制造产
业，覆盖全产业链上下游，精准服务汽车制造、消费电子、医疗大健康、包装、家电、5G应用与新基建等行
业。科技引领着工业技术的发展，也推动着模具行业的不断革新。
据中国模具工业协会统计数据显示，目前我国模具产品主要应用领域集中于汽车、电子、IT、家电行业
。依照中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布的数据显示，2024年上半年，我国汽车产销量分别达
1,389.1万辆和1,404.7万辆。其中新能源汽车产销量达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，
市场占有率达35.2%。
公司的主导产品汽车模具零部件主要应用于汽车制造中的相关模具，而汽车模具是模具应用的主要市场
，大约30%～40%的模具是用于汽车制造相关。公司一直在产品研发、生产质量以及营销售后网络上持续改进
和创新，坚持高品质路线和快速、优质的服务意识，赢得国内外汽车主机厂和汽车模具客户的长期支持与信
任。
2、自动化设备行业
工业自动化是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中，实现自动加工和连续生产，提高机械生产效
率和质量，释放生产力的作业手段。工业自动化的发展依赖于信息技术、计算机技术和通信技术的深度融合
，自动化技术在很大程度上扭转了传统作业模式，加速了传统工业技术改造。
自动化产业作为推进信息化、智能化和工业化深度融合的先进产业，是我国产业政策支持和鼓励的产业
。《“十四五”智能制造发展规划》明确提出，夯实基础支撑，构筑智能制造新保障。满足提高产品可靠性
和高端化发展等需要，开发面向特定场景的智能成套生产线以及新技术与工艺结合的模块化生产单元；建设
基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂；推进电子产品专用智能制造装备与自动化装配线的集成应用。
在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业改造、工厂自动化和企业信息化均需要工业自动化系统。
近年来，我国工业自动化市场规模持续增长。中商产业研究院数据显示，2023年中国工业自动化市场规模达
3,115亿元，较2022年同比增长约11%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业自动化市场规模将增至
3,531亿元。
近年来，公司持续布局自动化设备零部件产品领域，加大德系智能产品的研发制造能力提升及产品市场
推广力度。德系智能经营的齿轮、齿条、减速机、直线导轨副、五轴铣头等产品是自动化设备应用中关键的
零部件，产品质量直接影响到设备运行的精度、速度、稳定性以及设备使用寿命，产品广泛应用于激光切割
、数控机床、工业自动化生产线辅助设备等制造装备中。
3、医疗器械行业
医疗器械是指用于人体的仪器、设备、器具、材料等，具有预防、诊断、治疗、护理、康复等功能。医
疗器械是医疗健康领域的重要组成部分，对于提高人民群众的健康水平和生活质量具有重要意义。从产业链
角度看，上游以各类原材料供应商以及相应的技术研发企业为主。中游以各类医疗设备、耗材相关的制造企
业为主。下游则以各类医疗机构、科研机构、第三方检验中心以及C端使用者为主。国内医疗器械产业链构
建相对完善，未来将逐步向更为高端的市场环节进行渗透。中国医疗器械行业经过多年的发展，已经形成了
一个规模庞大、结构合理、技术先进的产业体系。
据中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会发布报告，2023年我国医疗器械工业市场规模达1.18万亿
元，同比增长10.28%；流通市场规模达1.36万亿元，同比增长6.25%。
在医疗器械领域内，骨科植入医疗器械是医疗器械行业中最大的子行业之一，公司目前以生产骨科手术
工具类产品为主。在报告期内，持续推动和完善医疗器械零部件生产线布局，加大客户开发，同时根据客户
需求研发相应产品。公司内部已经建立完整的质量控制管控体系，通过了ISO13485医疗器械质量管理体系认
证，以确保产品质量要求，满足客户需求。
（五）报告期内主要业绩驱动因素
本报告期内，公司实现营业收入15,510.59万元，较去年同期下降16.17%；营业利润为417.97万元，较
去年同期下降62.13%；利润总额为416.14万元，较去年同期下降62.44%；归属上市公司股东的净利润为414.
81万元，较去年同期了降61.95%。截止2024年6月30日，公司总资产65,467.49万元，较报告期初下降4.56%
；归属于上市公司股东的所有者权益54,008.60万元，较期初下降1.67%。主要因市场竞争激烈，公司营收有
所下降，为拓展销售渠道，导致销售费用较去年同期有所增加，同时客户回款速度有所降低，信用减值损失
较去年同期有所增长，同时资产处置损失较去年同期增长，故归属上市公司股东的净利润较去年同期有所降
低。
二、核心竞争力分析
公司始终坚持“精准、迅捷、创新”的经营理念，提供专业化、系列化的产品和优质的服务，持续打造
和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：
１、持续的研发技术与创新优势
公司持续保持对研发的投入与创新，专注于精密模具零部件、自动化设备零部件、医疗器械相关零部件
等技术创新和产品开发，并不断积累行业经验，掌握了精密模具零部件、自动化设备零部件、医疗器械相关
零部件的研发、设计及加工制造的核心技术。
公司的核心研发能力和创新优势的驱动力在于技术人才的引进和培养，并且公司拥有江苏省精密级汽车
冲模零件工程研究中心和市级研发机构称号。在模具和精密机械制造领域有多年丰富的研发经验和科研创新
能力，主要体现为公司参与制订模具零部件的多项国家标准和国际标准，并且得到有效实施；在产品的创新
优势方面，公司不断推出新产品及主流产品迭代更新，截至2024年6月30日，公司已累计获得27项发明专利
、55项实用新型专利和9项外观专利，以及获得三项国家专利优秀奖，为产品创新提供了技术支持。
2、产品精度及优质服务保障优势
公司通过精密加工设备、专业品质检测设备的优化以及特定的产品类型进行专门研究的方式，提升加工
制造能力和产品精度。同时，公司建立了对于产品相关加工、检测培训体系，推进和建立了质量统计和更高
的质量目标考核体系，使公司产品精度和整体产品方案持续保持市场优势。
公司始终以客户为中心，满足客户需求为宗旨，经过专业培训的相关人员能够在产品安装调试、使用过
程中到现场指导和测试；同时，公司设立了独立的技术服务团队及营销后勤团队，由专人负责售后服务中的
技术服务保障，定期进行客户满意度调查和客户需求调查，及时处理客户期望、意见和投诉；从产品质量到
售后服务，累积了多年的良好口碑。
3、优质的客户资源和销售网络优势
公司长期致力于汽车模具行业，与包括DAYTON集团、天汽模、无锡威唐等知名模具制造商建立了紧密的
合作伙伴关系，并与一汽大众、沈阳宝马、北京奔驰、一汽丰田等众多知名汽车制造商，以及众多新能源汽
车企业形成了稳定的合作关系。
为提升服务质量与效率，公司在华东地区设立了优德精密总部，并分别在华北的天津、华南的东莞、华
中的武汉、西南的重庆设立了分公司和办事处，以此覆盖全国主要模具生产区域。此外，公司积极架构国际
分销网络，形成一个完善的国内外营销网络体系，确保产品能够快速高效地推向市场。
4、高效的生产管理经验和完善的品保体系
基于公司产品的生产管理特点，公司不断提升信息化和智能化生产管理技术，通过优化接单、设计和生
产流程，实现加工制造更柔性、品质检测更智能和快速响应能力等一系列核心竞争力。为满足产能和交期要
求，公司整合了个性化和规模化的生产方式，缩短生产周期并降低成本。
公司从原材料采购、产品实现、成品检验、售后服务等全过程都建立了完善的品质保证体系，实施严格
的质量控制措施。在供应链体系方面，持续实施筛选、指导、评估和激励机制，提升公司供应链优势。在产
品检测方面，公司拥有齐备的专业品质检测仪器设备，优化检测流程，实现实时在线测量和即时误差纠正。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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