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贝斯特(300580)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300580 贝斯特 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 研发、生产及销售各类精密零部件及工装夹具产品。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车行业(行业) 5.82亿 91.80 1.89亿 89.25 32.44 其他(补充)(行业) 5197.41万 8.20 2273.48万 10.75 43.74 ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件(产品) 5.82亿 91.80 1.89亿 89.25 32.44 智能装备及工装(产品) 2915.47万 4.60 --- --- --- 其他零部件(产品) 1285.93万 2.03 --- --- --- 其他收入(产品) 996.01万 1.57 993.72万 4.70 99.77 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 3.73亿 58.95 1.18亿 55.80 31.59 国外(地区) 2.60亿 41.05 9343.99万 44.20 35.92 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车行业(行业) 10.07亿 91.74 3.39亿 90.04 33.63 非标设备制造行业(行业) 5263.34万 4.80 2059.31万 5.48 39.13 非汽车行业(行业) 3799.89万 3.46 1684.30万 4.48 44.32 ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件(产品) 10.07亿 91.74 3.39亿 90.04 33.63 智能装备及工装(产品) 5263.34万 4.80 2059.31万 5.48 39.13 其他零部件(产品) 2389.72万 2.18 340.12万 0.90 14.23 其他收入(产品) 1410.18万 1.29 1344.18万 3.57 95.32 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 6.27亿 57.10 1.99亿 52.87 31.73 出口销售(地区) 4.71亿 42.90 1.77亿 47.13 37.65 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 10.97亿 100.00 3.76亿 100.00 34.27 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车行业(行业) 4.39亿 89.70 1.41亿 87.65 32.10 其他(补充)(行业) 5040.65万 10.30 1985.50万 12.35 39.39 ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件(产品) 4.39亿 89.70 1.41亿 87.65 32.10 智能装备及工装(产品) 2990.86万 6.11 --- --- --- 其他零部件(产品) 1162.29万 2.37 --- --- --- 其他收入(产品) 664.03万 1.36 626.62万 3.90 94.37 飞机机舱零部件(产品) 223.46万 0.46 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 2.75亿 56.13 8565.27万 53.26 31.17 国外(地区) 2.15亿 43.87 7518.06万 46.74 35.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车行业(行业) 8.87亿 83.91 3.06亿 84.23 34.52 非汽车行业(行业) 8858.98万 8.38 2889.77万 7.95 32.62 非标设备制造行业(行业) 8148.19万 7.71 2842.82万 7.82 34.89 ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件(产品) 8.87亿 83.91 3.06亿 84.23 34.52 智能装备及工装(产品) 8148.19万 7.71 2842.82万 7.82 34.89 其他零部件(产品) 6189.68万 5.86 1779.79万 4.90 28.75 飞机机舱零部件(产品) 1649.99万 1.56 142.30万 0.39 8.62 其他收入(产品) 1019.32万 0.96 967.68万 2.66 94.93 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 7.06亿 66.79 2.47亿 67.88 34.94 出口销售(地区) 3.51亿 33.21 1.17亿 32.12 33.26 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 10.57亿 100.00 3.63亿 100.00 34.39 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售8.39亿元,占营业收入的76.46% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 52536.36│ 47.88│ │客户二 │ 16954.39│ 15.45│ │客户三 │ 7528.27│ 6.86│ │客户四 │ 4309.30│ 3.93│ │客户五 │ 2568.75│ 2.34│ │合计 │ 83897.08│ 76.46│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.38亿元,占总采购额的23.60% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 5290.89│ 9.02│ │供应商二 │ 3742.62│ 6.38│ │供应商三 │ 1675.28│ 2.86│ │供应商四 │ 1650.57│ 2.81│ │供应商五 │ 1489.03│ 2.54│ │合计 │ 13848.40│ 23.60│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1、汽车行业发展情况 (1)全球汽车产销量复苏,行业发展稳中向好 汽车产业经过100多年的发展和演变,已成为当今世界规模最大、最重要的产业之一,是包括美国、日 本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业,并且具有综合性强、产业关联度高、技术要 求高、附加值大等特点,对带动工业结构升级和相关产业发展具有重要作用。 2010年至2017年,全球汽车行业持续增长,汽车销量年均复合增长率达3.54%。2018年以来,受全球宏 观经济下行等因素影响,全球汽车行业发展放缓,汽车产销量连续三年出现下滑,2021年全球汽车行业总体 发展向好,全年产销量分别达到8,014.60万辆和8,268.48万辆,同比分别增长3.25%和6.05%,结束了连续三 年的下降趋势。2022年,全球汽车产量达8,501.67万辆,同比增长6.08%,继续保持上升趋势,但在宏观经 济波动及地缘政治等因素的影响下,全球汽车销量为8,162.85万辆,同比下降1.28%。 (2)中国汽车市场增长潜力仍较大,据预测2023年有望实现3%左右增长 从中国市场来看,经过多年发展,我国已形成了种类齐全、配套完整的汽车产业体系,成为全球汽车工 业体系的重要组成部分。2009年起,我国成为世界第一大汽车生产国,并持续保持全球汽车制造及消费中心 的地位。2020年,受宏观经济下行及汽车芯片短缺等因素影响,汽车行业遭受较大冲击。随着宏观经济的复 苏以及汽车消费需求的延伸,国内汽车产业实现了较快恢复。2021年,我国汽车产销量同比分别增长3.40% 和3.81%,结束了连续三年的下降趋势,2022年尽管受诸多不利因素冲击,但在购置税减半等一系列稳增长 、促消费政策的有效拉动下,我国汽车市场延续了2021年以来的复苏势头,全年产销量分别实现2,702.1万 辆和2,686.4万辆,同比分别增长3.60%和2.24%。 2023年上半年,我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后,在中央和地 方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下,叠加车 企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低,市场需求逐步恢复,上半年累计实现较高增长。据中国汽车 工业协会统计显示,2023年1-6月,汽车产销分别完成1,324.80万辆和1,323.90万辆,同比分别增长9.3%和9 .8%。其中,乘用车上半年产销分别完成1,128.10万辆和1,126.80万辆,同比分别增长8.1%和8.8%,从上半 年乘用车市场表现来看,国家和各地相继出台的促销政策、车企的季末冲量带动、新能源汽车销量和出口的 持续增长,共同推动了上半年乘用车市场的产销双增长。商用车产销分别完成196.70万辆和197.10万辆,同 比分别增长16.90%和15.80%,在商用车主要品种中,与上年同期相比,客车、货车产销均呈两位数增长,其 中客车产销增速高于货车。 目前,我国汽车人均保有量较发达国家仍有很大差距,汽车产业仍处于普及期,尚有较大增长空间。根 据中国机械工业联合会的数据,2022年中国汽车保有量为220辆/千人,而美国汽车保有量达837辆/千人,是 中国的近4倍,澳大利亚、意大利、加拿大、日本等发达国家的汽车保有量也分别有747辆/千人、695辆/千 人、670辆/千人和591辆/千人。随着我国城镇化进程的推进,我国汽车市场仍有较大增长潜力。据中国汽车 工业协会预计,2023年我国汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,全年有望实现3%左右的增长。 展望下半年,宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导,新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了 市场增长,且伴随政策效应持续显现,汽车市场消费潜力将被进一步释放,有助于推动行业全年实现稳定增 长。 (3)新能源汽车行业快速发展 随着人们环保意识的不断加强,各国政府纷纷出台政策支持新能源汽车行业的发展,同时新能源汽车采 用的电动、混合动力、燃料电池等新技术不断推陈出新,其性能和续航里程得到极大提升,加之充电技术和 充电站建设不断完善,新能源汽车的使用便利性不断提升,全球新能源汽车行业快速发展。2020年,全球汽 车市场景气度大幅下滑,但新能源汽车市场仍然保持高速增长,根据EVSales公布的数据,2021年、2022年 全球新能源汽车销量分别为644.20万辆和1,007.33万辆,同比分别增长107.45%和56.37%,持续保持高速增 长态势。 近年来,我国新能源汽车行业发展迅猛,目前在全球已具备较强的竞争优势。中国汽车工业协会数据显 示,2021年我国新能源汽车销量为352.10万辆,同比增长157.57%,到2022年已增长至688.70万辆,我国现 已成为全球最大的新能源汽车市场,占全球市场的份额超过50%,我国新能源汽车的渗透率已从2016年的仅1 .81%,提升至2022年的25.64%,新能源汽车正日益明显地走入普通消费者的视线,成为主要的消费选项之一 ,预计未来仍将继续保持高速增长。2023年上半年,新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比 分别增长42.4%和44.1%,市场占有率达到28.3%。 据中国汽车工业协会预计,2023年我国新能源汽车销量将达900万辆,同比增长30.68%。根据麦肯锡预 测,2021年至2030年,全球新能源汽车的销量有望达到2.2亿辆左右,我国市场新能源汽车总销量有望达到1 亿辆左右,预计到2030年我国的新能源汽车渗透率至少达到50%。 (4)2023年上半年汽车行业出台的国家层面主要政策 2、主要业务 围绕公司三梯次产业的战略布局,公司业务分为三大板块:一、各类精密零部件、智能装备及工装夹具 等原有业务;二、新能源汽车零部件业务,重点布局新能源汽车轻量化结构件、高附加值精密零部件以及氢 燃料电池汽车核心部件等产品;三、工业母机领域,全面布局直线滚动功能部件,产品包括:高精度滚珠/ 滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。 公司自成立以来,一直专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售,并且,公司还利 用在智能装备及工装领域的各类先发优势,将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自动化装备领域。 2019年至2020年,公司成功实施了“汽车精密零部件项目(一期)”的建设,公司产品拓展了:汽车涡 轮增压器压气机壳以及新能源汽车铝合金结构件等。2020年,公司为加快布局新能源汽车产业,并进一步扩 大业务规模,公司顺利向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金5.3亿元将投入年产700万件新能源汽车 功能部件及涡轮增压器零部件项目建设,该项目于2022年3月达到预定可使用状态,目前已全部达产。 公司控股子公司苏州赫贝斯主要从事研发、设计、生产制造锌、铝、镁、铜、不锈钢金属制品的五金件 ,产品包括新能源电动汽车安全扣件、汽车充电扣等铝合金和压铸零配件产品。全资子公司易通轻量化公司 主要致力于新能源汽车轻量化产品的研发和销售,主要产品包括新能源汽车车载充电机组件、直流变换器组 件等。 2022年1月,公司设立全资子公司“无锡宇华精机有限公司”,充分发挥公司在工装夹具、智能装备、 工业自动化集成等领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势,全面布局直线滚动功能部件(产品包 括:高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等),瞄准高端机床领域、半导体装备产业、自动化产业 、机器人领域等市场进行大力开拓,高举高打,快速切入“工业母机”新赛道。目前,公司生产的滚珠丝杠 副、直线导轨副等产品首台套已实现成功下线,部分产品已在送样验证过程中。 2022年6月,为进一步夯实在新能源汽车领域的实体布局,公司在安徽省马鞍山市含山县设立了全资子 公司“安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司”,将以此重点布局新能源汽车轻量化结构件、高附加值精密 零部件以及氢燃料电池汽车核心部件等的研发、制造和销售,旨在进一步扩大新能源汽车零部件的产能规模 ,进一步围绕市场优化产品结构,进一步增强客户粘性,提升公司在新能源汽车产业链中的竞争力。 二、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要包括客户资源优势、技术研发优势、绿色智能制造优势、产品多元化优势、质量优 势、区域优势、管理优势以及人才优势,本报告期内公司核心竞争力未出现明显变化。 三、主营业务分析 2023年上半年,随着我国经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济恢复向好,高质 量发展稳步推进,经营运行整体回升向好。据国家统计局发布局的数据,我国上半年国内生产总值593034亿 元,按不变价格计算,同比增长5.5%,比一季度加快1.0个百分点。分产业看,第一产业增加值30416亿元, 同比增长3.7%;第二产业增加值230682亿元,增长4.3%;第三产业增加值331937亿元,增长6.4%。分季度看 ,一季度国内生产总值同比增长4.5%,二季度增长6.3%。从环比看,二季度国内生产总值增长0.8%。在复杂 严峻的外部环境下,我国出台的扩大内需各项政策措施落地生效,经济增长潜力持续释放,经济增速明显快 于世界主要发达经济体,彰显出我国经济发展的强大韧性。 在我国经济运行整体回升向好的背景下,汽车行业在2023年走出了一季度的市场过渡期、二季度形势明 显好转的走势,整体来看上半年行业保持稳健发展,国内市场持续恢复,主要经济指标持续向好。我国汽车 市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后,在中央和地方促消费政策、轻型车国六实 施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下,叠加车企半年度节点冲量和4、5月同 期基数相对偏低,市场需求逐步恢复,2023年上半年累计实现较高增长。据中国汽车工业协会统计显示,20 23年1-6月,汽车产销分别完成1,324.80万辆和1,323.90万辆,同比分别增长9.3%和9.8%。其中,乘用车上 半年产销分别完成1,128.10万辆和1,126.80万辆,同比分别增长8.1%和8.8%;商用车产销分别完成196.70万 辆和197.10万辆,同比分别增长16.90%和15.80%;新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分 别增长42.4%和44.1%,市场占有率达到28.3%。 受益于我国持续向好的经济运行环境,并在行业革命与产业转型的大趋势下,公司充分把握机遇,按照 高质量发展要求,充分发挥“精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动”的产业联动发展的核心 竞争优势,通过转型发展、创新发展、绿色发展为路径,持续推动业务变革、质量变革、效率变革、动力变 革,在做大做强现有业务的同时,开启三梯次发展新格局。2023年上半年,公司在董事会的正确领导下,在 全体员工的共同努力下,紧紧围绕三梯次发展战略和年度经营目标,坚持创新驱动,深化内部管理,持续夯 实了公司向上发展的势头。2023年上半年,公司实现营业收入63,360.55万元,同比上升29.42%;实现归属 于上市公司股东的净利润12,964.57万元,同比上升62.08%。 2023年上半年,公司根据年初制定的经营计划,具体开展了以下重点工作: (1)加快推进对安徽贝斯特的项目建设,持续夯实新能源汽车领域布局 为进一步夯实在新能源汽车领域的实体布局,公司在安徽省马鞍山市含山县设立了全资子公司“安徽贝 斯特新能源汽车零部件有限公司”,以此重点布局新能源汽车轻量化结构件、高附加值精密零部件以及氢燃 料电池汽车核心部件等的研发、制造和销售,旨在进一步扩大新能源汽车零部件的产能规模,进一步围绕市 场优化产品结构,围绕潜在或现有客户加快响应速度,为客户提供更高效和优质的服务、更稳定和优质的产 品,进一步增强客户粘性,提升公司在新能源汽车产业链中的竞争力。报告期内,公司加快推进对安徽贝斯 特的建设步伐,项目总用地面积约110亩,总建筑面积约7万平方米,公司还持续引进新能源汽车领域优秀技 术、生产以及营销人才队伍,开展相关领域核心部件的研究、开发和制造工作,为公司第二梯次产业的发展 蓄势赋能。 同时,公司充分发挥在原有业务中积累的竞争优势,紧跟市场发展,避免同质化竞争,深度挖掘新客户 新需求,开发高附加值新产品,优化公司产品结构;公司还通过继续完善营销模式、拓展销售网络、加大产 品开发力度、提高企业知名度等方式实现对国内外新能源客户的覆盖。报告期内,公司作为第一完成单位, 凭借“新能源汽车动力系统关键零部件智能加工技术及生产线”项目,荣获2022年度江苏省科学技术奖一等 奖,体现了公司在新能源汽车产业链上的又一重大技术突破。 (2)布局直线滚动功能部件,扛起自主可控新使命 公司战略布局中的第三梯次产业为:充分利用现有资源,发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优 势和在汽车行业的生产管理体系优势,抢抓机遇,高举高打全面布局直线滚动功能部件,导入“工业母机” 新赛道。围绕该业务布局,公司以全资子公司宇华精机为独立平台,一方面凭借公司多年来深耕智能装备、 工业自动化集成领域,建立起的一支专业技能过硬、行业经验丰富、对机床、自动化等领域有较深经验的技 术团队,另一方面引进具有海内外知名企业工作经历的专业技术和管理人才加盟宇华精机,主营产品包括高 精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等直线滚动功能部件,瞄准高端机床领域、半导体装备产业、自 动化产业、机器人领域等市场进行大力开拓。 报告期内,宇华精机成功完成了高精度滚珠丝杠副、直线导轨副等产品的首台套下线,并已将部分产品 送样至战略客户处进行验证。公司作为中国机床工具工业协会夹具分会的理事长单位还成功协办了中国机床 工具工业协会第九届第四次常务理事(扩大)会议,在会议上作了“协同创新联合体的经验介绍”,并安排 行业协会上下游上百家会员单位至公司参观宇华精机“高端装备核心滚动功能部件项目”。本次协会活动的 成功举办,标志着宇华精机在目标客户群面前的正式公开亮相,为正式进军直线滚动功能部件领域成功打响 了第一枪。 (3)持续推进智能制造,助力主业高质量发展 公司立足于主业,通过聚焦大数据、自动控制、工业物联网等新技术的研发和应用,结合“智能制造” 战略主题不断发展壮大,提升了公司业务智能化、数字化、自动化水平,积极打造“贝斯特工业4.0”建设 。 在智能制造领域,公司作为“客户”和“供应商”的双重角色,一方面利用自身装备的集成优势,支撑 公司精密零部件加工产业的快速发展;另一方面利用精密加工产业实际使用中积累的经验,提升智能装备的 集成能力和操作体验,为客户提供更有竞争力的整体解决方案。公司智能制造进入了快速发展通道,经统计 ,在智能制造助力下,公司主营业务产品中的涡轮增压器核心零部件产能、产量、销量、销售收入等实现了 稳步增长。 (4)不断加强研发创新,夯实技术导向的发展路径 自成立以来,公司始终坚持“科技是第一生产力、创新是第一动力”的发展理念,持续注重科技创新、 科技成果转化,通过加大技术投入、技术创新、自主创新,同时跟随客户创新等来巩固行业地位;通过全面 系统质量管理体系对产品质量进行严格把控,夯实核心竞争力基础;通过创新模式、技术提升和人才队伍建 设,保证企业健康稳定发展。报告期内,公司投入研发费用2,269.73万元,拥有高效的研发团队近168人, 团队中优秀技术工程师分别荣获“江苏省企业首席技师”、“无锡大工匠”、“无锡市先进制造技能领军人 才”、“无锡市唐翔千卓越工程师奖”等荣誉。截止2023年6月30日,公司累计有效发明专利授权138项,累 计实用新型专利101项,在申请的发明专利37项。 (5)多措并举强化管理,助推降本控费见实效 报告期内,公司持续提升智能制造水平,对各个产线进行梳理自查,对有换线需求的产线实现成倍级减 少换线时间,进一步提升产线产出率、加快库存周转率。各个事业部在严控各项成本上狠抓不懈,包括严控 刀耗及刀具库存,控制油液剂消耗,控制外协工序的数量,控制各项能源消耗等,不断提升成本管理水平。 公司各个事业部切实围绕问题清单、专题活动清单、工作目标清单、自动化提升清单这四大任务清单为抓手 ,通过PDCA三级循环,聚焦重点指标,积极持续改进,不断提升公司综合竞争力,助推降本控费见实效。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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