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富瀚微(300613)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300613 富瀚微 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 集成电路设计 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 专业视频处理产品(产品) 6.14亿 69.50 2.34亿 68.71 38.12 智慧物联产品(产品) 1.41亿 15.91 4725.81万 13.87 33.63 智慧车行产品(产品) 7266.60万 8.22 2873.20万 8.43 39.54 其他(补充)(产品) 5629.73万 6.37 3061.09万 8.99 54.37 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 8.08亿 91.50 --- --- --- 境外(地区) 7507.17万 8.50 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 集成电路设计(行业) 21.11亿 100.00 8.04亿 100.00 38.09 ─────────────────────────────────────────────── 专业视频处理产品(产品) 15.44亿 73.14 5.81亿 72.25 37.62 智慧物联产品(产品) 3.14亿 14.87 1.04亿 12.95 33.16 智慧车行产品(产品) 2.12亿 10.05 8623.46万 10.73 40.67 其他(产品) 3816.84万 1.81 --- --- --- 技术服务(产品) 272.61万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境内销售(地区) 19.98亿 94.68 7.60亿 94.50 38.02 境外销售(地区) 1.12亿 5.32 4418.80万 5.50 39.34 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 17.75亿 84.12 6.81亿 84.71 38.36 分销(销售模式) 3.35亿 15.88 1.23亿 15.29 36.67 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 专业安防产品(产品) 7.80亿 67.00 2.98亿 66.61 38.20 智能硬件产品(产品) 2.25亿 19.32 7696.56万 17.21 34.22 汽车电子产品(产品) 1.33亿 11.39 5237.51万 11.71 39.50 其他(补充)(产品) 2655.17万 2.28 1999.88万 4.47 75.32 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 11.24亿 96.57 --- --- --- 境外(地区) 3986.70万 3.43 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 集成电路设计(行业) 17.17亿 100.00 7.29亿 100.00 42.45 ─────────────────────────────────────────────── 专业安防产品(产品) 12.51亿 72.84 5.43亿 74.48 43.40 智能硬件产品(产品) 2.78亿 16.22 9570.25万 13.13 34.36 汽车电子产品(产品) 1.75亿 10.20 8028.97万 11.02 45.86 其他(产品) 1046.97万 0.61 --- --- --- 技术服务(产品) 222.62万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 14.78亿 86.08 6.23亿 85.43 42.13 境外(地区) 2.39亿 13.92 1.06亿 14.57 44.44 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 12.36亿 71.96 5.19亿 71.26 42.03 分销(销售模式) 4.81亿 28.04 2.09亿 28.74 43.52 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售19.35亿元,占营业收入的91.70% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 159009.21│ 75.34│ │客户二 │ 21004.11│ 9.95│ │客户三 │ 5142.59│ 2.44│ │客户四 │ 5065.85│ 2.40│ │客户五 │ 3308.69│ 1.57│ │合计 │ 193530.46│ 91.70│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购11.93亿元,占总采购额的86.17% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 56963.17│ 41.13│ │供应商二 │ 33761.12│ 24.38│ │供应商三 │ 11141.89│ 8.04│ │供应商四 │ 9343.86│ 6.75│ │供应商五 │ 8126.27│ 5.87│ │合计 │ 119336.31│ 86.17│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)行业发展情况 近年来,在全球集成电路产业快速发展与国内政策扶持的背景下,我国集成电路产业取得了长足的进步 ,在产业销售额上我国已成为全球最大的集成电路市场。报告期内,全球经济放缓及行业周期下行的影响尚 未消除,下游终端需求疲软,国际贸易摩擦频发,我国集成电路产业发展面临诸多不利因素。国家从产业政 策、税收优惠、资金支持、人才培养等全方位给予政策支持,促进经济与行业发展,提振市场信心,下游终 端需求及行业发展正处于逐步恢复过程中,同时,受益于智能化变革,下游应用创新全面落地,集成电路企 业有望摆脱行业下行周期的不利影响,并重新进入新一轮发展通道。 (二)经营业绩和业绩驱动因素 2023年上半年,面对半导体下行周期、全球经济放缓、终端需求不振及国际贸易冲突带来的不利影响, 公司团队努力克服外部环境阻力,经营保持了良好韧性,基于去年同期历史高点的业绩基数,报告期内,公 司实现营业收入88,352.30万元,同比下降24.09%;实现归属于上市公司股东的净利润12,848.64万元,同比 下降46.96%。其中,第二季度,公司实现营业收入46,783.07万元,环比一季度上升12.54%,实现归属于上 市公司股东的净利润6,998.43万元,环比一季度上升19.63%;营收和利润均开始环比上升;随着消费市场信 心回升,市场高库存逐步去化至相对合理水位,下游终端设备市场需求有望回暖,各产品线需求已显示一定 程度的稳定。 报告期内,公司继续通过高强度研发投入、不断推进技术和产品创新、拓展更多细分市场应用,加快新 产品的导入与新市场机会的开拓。公司把握技术变革契机,综合竞争力不断得到提升。 (三)主要业务及产品 公司专注于视觉领域的各类芯片设计开发,向客户提供高性能视频编解码SoC和图像信号处理器芯片、 车载视频与传输芯片及相应的完整的产品解决方案,满足高速增长的数字视频市场对视频编解码和图像信号 处理芯片的需求。公司已形成高中低端各层级齐全的产品线矩阵,覆盖从模拟到数字、从前端摄像机到后端 录像机,广泛应用于专业视频处理、智慧物联(也称为通用视频处理)、智慧车行等领域。 在专业视频处理领域,通过行业领先的前端+后端产品线,覆盖模拟高清系统和网络高清系统,拥有如 专业摄像机、全链路超高清8K录像机等芯片产品及解决方案;目前随着工业机器人应用的推广也即将推出专 用机器视觉芯片。 在智慧物联领域,公司智能SoC芯片已广泛应用于AIoT消费电子等,产品应用实例如家用摄像机、智能 门禁、无线摄像机、智能家电等芯片产品及解决方案;随着大模型的推出,公司积极关注到这一变化,并高 速开发出和大模型互联,能够识别语音和肢体动作等多模态输入的芯片解决方案,获得业界好评,为未来大 模型走入千家万户做好提前铺垫。 在智慧车行领域,公司的车载视觉芯片以高品质性能获得诸多品牌汽车厂商及Tier1的方案导入,涵盖 了广泛的应用场景,包括流媒体后视镜E-Mirror、电子后视镜CMS、ADAS、智能座舱OMS、驾驶员行为监测DM S、高清环视AVM、行车记录仪等一系列车载视频芯片产品及解决方案。 (四)经营模式 公司采用集成电路设计行业典型的Fabless经营模式,主要负责集成电路的设计及产品质量管控,晶圆 制造、封装、测试等生产制造环节均委托第三方加工完成。公司在自主完成或委托第三方完成集成电路版图 设计后,向晶圆代工厂下达晶圆加工订单;晶圆代工厂完成晶圆加工后,将晶圆转到集成电路封装测试企业 ;封装测试企业负责完成芯片的封装、测试作业,形成芯片成品。公司产品主要面向电子设备厂商、汽车厂 商及芯片代理商等企业客户,采用直接销售和代理销售相结合的销售模式。 (五)市场地位 公司是国内领先的芯片设计企业之一。公司不断优化和提升产品性能和用户体验,以差异化竞争优势积 累了丰富的客户资源,凭借强大的技术创新能力和优良的产品品质,形成了行业领先的市场地位。公司所处 行业中,网络摄像机的市场参与者主要是一些境内外头部厂商,包括联咏科技、星宸科技,车载ISP领域主 要是索尼、NEXTCHIP等。 下一报告期内下游应用领域的宏观需求分析 视觉感知领域作为人工智能技术应用的场景之一,已成为助力传统产业转型升级的重要手段,各个行业 对视频智能化产生大量需求。视觉终端作为重要的感知和信息获取设备,应用场景不断拓展。与此同时,AI GC应用落地创新将对智能终端带来变革,催生个性化模型和智能终端结合的发展,加速智能在终端上的应用 ;同时,制造业等迎来智能化升级转型,各类工业应用场景对机器视觉芯片需求扩容,公司智能SoC视觉芯 片有望迎来新的发展机遇与市场空间。 在车载领域,随着电子化、信息化与人工智能技术发展,智能驾驶成为汽车发展方向,车载视觉传感器 有助于智能感知驾驶环境,ADAS等车载视觉终端得到了更广泛的应用。智能驾驶汽车使用的摄像头包括单目 摄像头、双目摄像头等各种组合,可实现车道偏离警告、前方碰撞预警、交通标志辨识、盲点监测、驾驶人 注意力监测、全景环视、泊车辅助等功能。同时得益于中国新能源汽车市场的高速增长,作为公司重点布局 的车载视觉芯片领域,应用场景不断增多,将带来广阔的市场空间。 二、核心竞争力分析 (一)研发技术优势 公司在视觉芯片领域深耕多年,始终坚持技术进步和产品迭代双轮驱动,公司产品及应用方案在性能、 面积、功耗等方面均位于行业先进水平。公司在图像信号处理、视频编解码、复杂多媒体SoC设计、模拟IP 设计、低功耗设计、高清视频智能处理等积累大量核心自研IP和算法。公司不断优化芯片设计,顺应视频芯 片智能化、多目化、全彩化等应用发展,具备优异的图像处理能力和极高的编解码质量。其中图像处理ISP 方面已演进到第7代,在图像增强、降噪、宽动态、色彩还原、低照度等方面处于业内领先水平;IPCSoC方 面,推出了全高清实时高性能智能网络处理器SoC芯片、支持多路超高清DVR/NVRSoC等新产品。公司大力投 入AIISP技术、H.266视频编码技术、高性能多核异构SoC架构设计、先进工艺平台等技术研发。 公司技术研发团队经验丰富,拥有完善的技术储备,在芯片算法研究、IP核开发、SoC芯片实现、产品 解决方案开发等积累了多项关键技术,核心研发人员具有近20年的芯片研发经验,累计量产芯片数亿颗。目 前,公司在上海、成都、深圳均配置研发团队,团队研发实力突出。 (二)市场优势 在图像处理领域,公司是最早从事相关芯片设计的企业之一。产品经长期市场验证获得客户广泛认可, 建立了良好的品牌影响力和品牌知名度。公司积累了优质的客户资源,与行业内众多知名企业客户形成了长 期、互信的合作关系,在细分市场拥有领先的市场份额。公司建立了完善的直销和经商体系,通过深圳、杭 州、成都等分、子公司在全国重点区域加强市场渠道铺设,不断延伸业务触角;公司车载视觉芯片获得品牌 汽车厂商更多新设计方案的导入,车载ISP产品方案以卓越的图像品质获得了市场认可。同时,公司积极致 力于全球市场开拓。 (三)产品线优势 公司拥有面向专业视频处理、智慧物联、智慧车行等应用领域多个系列芯片产品及解决方案,产品包括 系列化端侧ISP/IPC芯片、系列化边缘侧XVR/NVR芯片,以及视频传输链路RX芯片等,已形成前、后端协同, 并具备完整的一站式解决方案供应能力。 (四)技术服务优势 公司拥有一支高技术水平、高执行力、高服务能力的现场技术支持工程师(FAE)队伍,持续加强本地 服务,能够快速将产品导入市场。对客户需求主动提供各种产品应用方案,协助客户降低研发成本,保证从 产品设计到产品交付的每个细节,不断提升客户认可度与品牌附加值。 (五)质量优势 公司持续推进质量品牌建设,从设计研发到生产制造、封装测试等各个环节建立了相应的质量保障流程 和标准,拥有行业级和车规级品质实现能力。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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